注：本文發(fā)表于2018年第4期《環(huán)球表計》，這里轉(zhuǎn)發(fā)到公號，供大家參考。
一、前言
2018年，我們看到了電改不斷向前推進(jìn)的趨勢，特別是現(xiàn)貨市場試點(diǎn)方案的推出，讓大家對能源互聯(lián)網(wǎng)落地的前景有了更多的期待。因?yàn)榛趯?shí)時供需關(guān)系的現(xiàn)貨價格市場化波動，將會為能源互聯(lián)網(wǎng)的落地帶來真正的市場要素。
此外，作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要組成部分的能源互聯(lián)網(wǎng)，也越來越多在受到能源行業(yè)之外的各路資本的關(guān)注。但是，能源互聯(lián)網(wǎng)在落地的過程中，依然存在諸多的不確定性，比如商業(yè)模式匱乏或者商業(yè)模式嚴(yán)重依賴徹底市場化等。
在互聯(lián)網(wǎng)走向下半場——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時候，能源互聯(lián)網(wǎng)似乎剛開始踢上半場，就是球隊(duì)熱身結(jié)束，開始傳出第一腳球，大家都期待上半場的第一次破門。本文就能源互聯(lián)網(wǎng)如何從技術(shù)模式探索，走向商業(yè)模式的落地，進(jìn)行了一些粗淺的思考，供讀者參考。
二、能源互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和商業(yè)內(nèi)涵
談?wù)撃茉椿ヂ?lián)網(wǎng)，就必須從能源互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)內(nèi)涵和商業(yè)內(nèi)涵談起。不妨參考以下這張圖：
（一）能源互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)內(nèi)涵
能源互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)內(nèi)涵，可以歸納為“在合適的地方提供合適的能源”，即“Energy on Demand”，包括：微電網(wǎng)、虛擬電廠、儲能、多能互補(bǔ)、可再生能源并網(wǎng)、余熱余壓利用等。
這里所說的合適的地方，其對象不僅僅是用能端，也可以輸電網(wǎng)環(huán)節(jié)或者配電網(wǎng)環(huán)節(jié)，比如在配電網(wǎng)上配置相應(yīng)的儲能系統(tǒng)和分布式電源，就成為了主動式配電網(wǎng)的技術(shù)要素。
而合適的能源，是指根據(jù)實(shí)際的需要去配置相應(yīng)的能源形態(tài)，比如多能互補(bǔ)，一方面是能源系統(tǒng)的相互冗余、相互備份和相互存儲（如電-熱-電的儲能系統(tǒng)），另一方面也是面對不同的負(fù)荷（熱負(fù)荷、冷負(fù)荷、電負(fù)荷等）配置對應(yīng)的供能形態(tài)，并且以經(jīng)濟(jì)性最佳的方式進(jìn)行供應(yīng)。
（二）能源互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)內(nèi)涵
能源互聯(lián)網(wǎng)如果僅考慮技術(shù)形態(tài)，則很難體現(xiàn)其商業(yè)價值，所以必須更多的關(guān)注其商業(yè)內(nèi)涵。這里所說的能源互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)內(nèi)涵，即“Energy as a Service”，直譯為“能源即服務(wù)”。
能源即服務(wù)的本質(zhì)，是傳統(tǒng)能源企業(yè)的轉(zhuǎn)型。就像馬云所說：未來所有的制造業(yè)都是服務(wù)業(yè)一樣，未來所有的能源供應(yīng)都將是一種能源服務(wù)，能源是服務(wù)的載體。具體到商業(yè)形態(tài)上，包括設(shè)備運(yùn)維、費(fèi)用托管、購售電交易、能效服務(wù)、能源質(zhì)量管理、能源金融等。
能源互聯(lián)網(wǎng)要走向商業(yè)上的成功，其技術(shù)內(nèi)涵是“必要條件”，是商業(yè)模式的必要保障，但是作為產(chǎn)業(yè)界更應(yīng)該關(guān)注的是如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式和客戶價值的閉環(huán)，并且在閉環(huán)的基礎(chǔ)上不斷的滾動向前。
三、能源互聯(lián)網(wǎng)的競爭優(yōu)勢思考
能源互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的可行性，要展現(xiàn)出比傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)更具有競爭優(yōu)勢，那么我們就需要思考，這種競爭優(yōu)勢究竟從何而來。不妨把這種優(yōu)勢分解為兩個維度，一個是需求的維度，另一個是效率的維度，構(gòu)成了下面這張圖（僅供參考）。
（一）是否產(chǎn)生了新的需求
從需求的維度看，能源互聯(lián)網(wǎng)存在兩種可能性，一是通過技術(shù)革新挖掘出客戶新的需求，或者把原來無法實(shí)現(xiàn)客戶付費(fèi)的需要，變成可以形成交易的真實(shí)需求，比如儲能，電力行業(yè)客觀上一直存在對電量存儲的需求，但是真正把這種需求變成商業(yè)上具備可行性的，首先是大規(guī)模的抽水蓄能水電站，付費(fèi)方是電網(wǎng)調(diào)度，付費(fèi)機(jī)制是輔助服務(wù)（在輔助服務(wù)市場化之前是維系電網(wǎng)穩(wěn)定性的安全性成本支出）。而配網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)的儲能，在沒有充分電力市場化之前，一直很難被商業(yè)化，因?yàn)檫@種需要很難用商業(yè)價值去衡量（現(xiàn)有的峰谷套利模式，受限于價差空間，只能在極少數(shù)地區(qū)具有可行性）。
因此從需求挖掘的角度看，只有充分市場化交易，建立了完善的現(xiàn)貨價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制和現(xiàn)貨價格波動機(jī)制，才有可能帶來新的需求
而從需求角度的另一面看，是否存在存量的需求，通過技術(shù)進(jìn)步去進(jìn)一步滿足的可能？舉個不恰當(dāng)?shù)睦?，滴滴出行面對的是存量的需求，因?yàn)榇蜍嚦鲂械男枨笠恢笔谴嬖诘?，但是滴滴通過互聯(lián)網(wǎng)叫車平臺，把供需匹配的交易成本降低到幾乎為零的地步，徹底顛覆了傳統(tǒng)的打車模式，這就是技術(shù)滿足存量需求的機(jī)會。而在能源行業(yè)里，這種機(jī)會也是大量存在的，比如電能質(zhì)量、電費(fèi)服務(wù)等。
（二）是否帶來邊際效率的極大提升
互聯(lián)網(wǎng)最大的武器，就是以接近于零的邊際成本（極高的邊際效率），實(shí)現(xiàn)供需關(guān)系的最優(yōu)化匹配，無論是信息搜索（谷歌、百度），還是零售貿(mào)易（電商），抑或是社交活動（微信），都是如此。那么能源互聯(lián)網(wǎng)是否存在這種邊際效率的極大提升，或者是邊際成本的極大下降呢？
這里存在兩種可能性，一種是生產(chǎn)成本的極大下降，最典型的就是分布式光伏，由于光伏組件的半導(dǎo)體屬性，導(dǎo)致其成本存在大規(guī)模下降的可能（參考摩爾定律），所以光伏成本的下降必然領(lǐng)先于風(fēng)電（受制于機(jī)械特征的成本）。當(dāng)分布式光伏+分布式儲能的綜合成本低于某些時段的現(xiàn)貨價格，且這些時段的用戶側(cè)用電量足夠大，則微電網(wǎng)的商業(yè)模式就成為可行。
另一種就是信息技術(shù)的引入，整個能源行業(yè)在數(shù)字化的過程中實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本或者交易成本的最優(yōu)化。這里又分兩種情況，一是信息技術(shù)降低生產(chǎn)成本，比如能源管理系統(tǒng)的導(dǎo)入降低用能成本，設(shè)備運(yùn)維管理系統(tǒng)導(dǎo)入降低設(shè)備全壽命成本等；另一種是降低交易成本，比如購售電平臺實(shí)現(xiàn)負(fù)荷集成，降低單個用戶的購電成本，虛擬電廠技術(shù)降低分布式和儲能的交易成本等。從應(yīng)用的可能性看，由于電力交易還沒有到高度市場化的階段，所以目前信息技術(shù)用于降低交易成本的需求還不是很迫切，所以未來2-3年更多應(yīng)關(guān)注ICT 技術(shù)降低生產(chǎn)成本，特別是企業(yè)用能成本和設(shè)備成本的機(jī)會。
（三）能源互聯(lián)網(wǎng)落地的策略
對于上述商業(yè)矩陣的進(jìn)一步分析，我們可以把四個象限歸納成如下的特征：
因此就能得到三種不同的能源互聯(lián)網(wǎng)落地策略：
1、右上角象限的機(jī)會與局限
就商業(yè)模式來說，我們肯定覺得“新的需求+高邊際效率”的業(yè)務(wù)（右上角象限）是最有前途的，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的打法也都是聚焦在這個象限。但是就電力行業(yè)來說，這個象限并不是所有的業(yè)務(wù)都馬上能落地的，原因是：電力或者能源行業(yè)并未如零售消費(fèi)端那樣徹底市場化，其結(jié)果就是業(yè)務(wù)受政策影響很大，不確定性很高。比如儲能業(yè)務(wù)，可能工商業(yè)電價一下降，或者工商業(yè)可轉(zhuǎn)為兩部制電價的政策一落地，工商業(yè)儲能業(yè)務(wù)的短期風(fēng)險就會快速增加。
售電業(yè)務(wù)也是類似，目前電力交易業(yè)務(wù)處于快速迭代的過度區(qū)間，某個系數(shù)一調(diào)整，或者某個政策一出臺，下個月的交易是否能盈利就成為疑問，而隨著現(xiàn)貨市場的放開，現(xiàn)有的基于長協(xié)+月度的“半計劃+半市場”的玩法，也將受到很大挑戰(zhàn)。
2、組合型戰(zhàn)略布局
一種有效的打法是，在這個商業(yè)矩陣?yán)?，形成“業(yè)務(wù)組合”，即短期現(xiàn)金流（金牛業(yè)務(wù)）+中期高成長性（明星業(yè)務(wù)）+長期可持續(xù)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)組合，并且做好產(chǎn)業(yè)、資源、市場、技術(shù)等各方面的搭配協(xié)調(diào)，這是未來“綜合型”的綜合能源服務(wù)企業(yè)，特別是大中型企業(yè)需要考慮一個可行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局方式。
3、創(chuàng)新型戰(zhàn)略
當(dāng)然另一種戰(zhàn)略布局方法就是，不用管上述的業(yè)務(wù)矩陣，按照互聯(lián)網(wǎng)的思路，尋找一個“當(dāng)下真實(shí)存在的，可以形成收入的客戶痛點(diǎn)”，并且將它打穿，而個人認(rèn)為，這個痛點(diǎn)恰恰不在右上角象限，而是在左上角象限。因?yàn)橛疑辖窍笙薮蟛糠謽I(yè)務(wù)都太過于依賴未來3-5年才能落地的現(xiàn)貨價格機(jī)制。而左上角象限的某些業(yè)務(wù)，存量需求的深度挖掘，并形成“可打穿”的落地業(yè)務(wù)，進(jìn)行規(guī)?；茝V，是一種對初創(chuàng)型企業(yè)最有價值的戰(zhàn)略布局思路。
