一個月前，“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”概念股橫空出世，一度引爆A股，數(shù)十支個股漲停。是投機炒概念，還是價值引領(lǐng)？這一個月來，市場對“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”給出了什么樣的反應(yīng)？能源設(shè)備制造企業(yè)會作出怎樣的行業(yè)判斷及研發(fā)調(diào)整？證券市場是否繼續(xù)看好“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”？
日前，小e對話全國工商聯(lián)副主席、正泰集團股份有限公司董事長南存輝，以及財通證券研究所電力設(shè)備新能源首席分析師龔斯聞、浙商證券研究所電氣設(shè)備行業(yè)首席分析師鄭丹丹，聽聽市場人士的解讀。
01
Q1:如何看待國家電網(wǎng)公司提出要建設(shè)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”？
南存輝：國家電網(wǎng)公司提出建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，恰逢其時，具有戰(zhàn)略思維，體現(xiàn)了全球視野，為中國國家能源發(fā)展提供了一個重大的戰(zhàn)略方案。關(guān)于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃、架構(gòu)、實施路徑、標準制定、平臺建設(shè)、創(chuàng)新成果及應(yīng)用等，一定會對電網(wǎng)建設(shè)、電力發(fā)展產(chǎn)生深遠影響，對電力行業(yè)業(yè)態(tài)帶來新變革。
對電網(wǎng)企業(yè)、電網(wǎng)設(shè)備制造企業(yè)乃至能源消費者而言，建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)都有著潛在的機遇，它向經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、企業(yè)成本下降、效率提升以及智慧城市建設(shè)等都釋放了積極的信號。
作為能源設(shè)備制造企業(yè)，我們會更多去思考，如何嫁接通訊新技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推動新一輪互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)設(shè)備技術(shù)融合，使企業(yè)獲得新的賦能，在新技術(shù)變革到來的時代，獲得新的進步力量，參與和推動整個能源和消費革命。
Q2:泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)為電力設(shè)備制造企業(yè)乃至行業(yè)發(fā)展帶來哪些契機？
南存輝：目前，很多能源設(shè)備制造企業(yè)都覺得物聯(lián)網(wǎng)時代到了，要積極參與能源物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，特別是電力能源物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，但是不知道如何參與。在這樣一個跨界融合新技術(shù)變革的時代，在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級爬坡過坎的過程中，如果有完整思路、規(guī)劃、體系的發(fā)展戰(zhàn)略，能源設(shè)備制造企業(yè)能接收到重要信息，找尋到契機，是非常愿意積極融入新業(yè)態(tài)發(fā)展中，適應(yīng)電力技術(shù)、材料、設(shè)備發(fā)展的變化需求。
實際上，大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)在電力能源物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，應(yīng)該做哪些規(guī)劃，創(chuàng)造哪些產(chǎn)品，研發(fā)哪類技術(shù)，實施哪些解決方案，這在國家電網(wǎng)公司的“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略規(guī)劃中都說清楚了，包括對標準、規(guī)約、協(xié)議、應(yīng)用場景都給出清晰的說明，勾畫了藍圖，這為電力設(shè)備制造企業(yè)指明了方向，對企業(yè)來說價值非常大。國家電網(wǎng)公司可以有效整合各類創(chuàng)新主體、創(chuàng)新資源、創(chuàng)新成果，形成統(tǒng)一的行動，規(guī)避很多資源浪費。
國家電網(wǎng)公司利用廣大客戶群體的需求，來引導(dǎo)、支持電力設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)共享新時代高質(zhì)量發(fā)展要求下電力能源物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利。
Q3:能源裝備制造企業(yè)在哪些方面可以參與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)？
南存輝：泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，規(guī)劃了未來的應(yīng)用場景，引導(dǎo)能源裝備制造企業(yè)在這些方面加大研發(fā)力度。像正泰這樣的民營企業(yè)，作為市場的活躍力量，可以充分發(fā)揮靈活機動的特性，深度參與物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，和國家電網(wǎng)公司進行優(yōu)勢互補。
新能源催動新技術(shù)，新技術(shù)推動新的能源消費革命。未來的能源革命趨勢一定是格局優(yōu)化，能源生產(chǎn)消費更安全、更環(huán)保、更便宜、更方便。在這“四個更”上做好文章，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)有太多的工作、太多的模式可以創(chuàng)新的。
目前正泰也在布局并生產(chǎn)智能電氣、儲能設(shè)備、移動傳感器，研究探索直流技術(shù)、環(huán)保設(shè)備。能源設(shè)備制造企業(yè)可以依托泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，為各行各業(yè)提供能源解決方案，建立能源供給快速響應(yīng)，為客戶提供增值。通過與國家電網(wǎng)公司合作，參與互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、產(chǎn)品的創(chuàng)新，推動泛在物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，不僅僅為能源設(shè)備制造行業(yè)規(guī)劃了新的發(fā)展方向，也提供了一個實踐平臺，推動中國能源設(shè)備制造企業(yè)和時代同步，和全球同行一起論劍，通過“一帶一路”走出去，把泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念一直延伸到“一帶一路”周邊國家，延伸到全球。
Q4:正泰是否已經(jīng)開展了相關(guān)對接？
南存輝：民營企業(yè)的發(fā)展一定是以市場需求為導(dǎo)向，以客戶為中心。正泰目前正在積極探索推動技術(shù)跨界整合，充分利用自身機動靈活的特質(zhì)，為新型的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)積極實踐。我們非常認同國家電網(wǎng)公司建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的理念，同樣我們也希望自己得到認可，雙方能互利互補，實現(xiàn)共贏。當(dāng)然，也希望國內(nèi)國外眾多的能源設(shè)備制造企業(yè)，都能更深度參與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。
02
與南存輝的對話，讓小e感受到能源裝備制造企業(yè)對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念的認同，以及對未來發(fā)展的期許。那么證券界對“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”又秉持怎樣的判斷？
小e采訪了浙江兩家券商的電力設(shè)備與新能源行業(yè)首席分析師，聽聽他們的判斷。
Q1:您認為國家電網(wǎng)公司提出建設(shè)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”會有什么樣的發(fā)展前景？
龔斯聞:我認為國家電網(wǎng)公司提出“兩網(wǎng)”建設(shè)，進一步豐富了戰(zhàn)略內(nèi)涵，進一步明確了能源互聯(lián)網(wǎng)為“堅強智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”，其中泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是核心。此前，國家電網(wǎng)公司在堅強智能電網(wǎng)投資建設(shè)方面效果明顯，未來可以預(yù)見泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)也將卓有成效。
鄭丹丹：“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”是國家電網(wǎng)公司提出的“三型兩網(wǎng)”的重要構(gòu)成部分。在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)基礎(chǔ)上，通過廣泛應(yīng)用“大云物移智鏈”及邊緣計算等新技術(shù)，與堅強智能電網(wǎng)共同構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)，將推動電網(wǎng)形態(tài)發(fā)生深刻變化，并最終構(gòu)建綜合能源生態(tài)體系。
我認為，“三型”關(guān)乎國家電網(wǎng)對未來自身發(fā)展的定位，是“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”所依托的重要基礎(chǔ)。“樞紐型”，是國家電網(wǎng)公司的原有屬性，但隨著“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的建設(shè)推進，內(nèi)涵將更為豐富；“平臺型”是基于其傳統(tǒng)主業(yè)，和多年來積累的技術(shù)與項目經(jīng)驗，適度延伸，推動科技創(chuàng)新和社會進步；“共享型”將使電網(wǎng)企業(yè)更加開放，未來電網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)、研發(fā)成果、項目經(jīng)驗，都可以通過適當(dāng)?shù)男问脚c渠道，和社會各界共享，在國計民生各領(lǐng)域也將發(fā)揮更大的影響力。
因此，我認為，如果讀懂了“三型”，可以對 “泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”有更深刻的認知。
Q2:您認為“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”將會使哪些行業(yè)受益？
鄭丹丹：首先，“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”有助強化電網(wǎng)企業(yè)的“樞紐”功能，推動新能源發(fā)電、新能源汽車等行業(yè)良性發(fā)展。
當(dāng)今接入電網(wǎng)的能源類型較上世紀豐富許多，光伏、風(fēng)電等間歇式清潔能源的占比亦逐年提高，加之增量配電網(wǎng)、售電改革等環(huán)節(jié)的推進，對電網(wǎng)調(diào)度與消納水平持續(xù)提出挑戰(zhàn)。通過大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用，電網(wǎng)將更強大更靈活，這有助推動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。
國家電網(wǎng)公司在推廣新能源汽車中也扮演著不可或缺的“樞紐”角色。我們測算，到2019年3月底，全國新能源汽車保有量約300萬輛，每輛車帶電量不同，但平均值超過40千瓦時。未來新能源汽車保有量仍將持續(xù)增長，在充電環(huán)節(jié)勢必加劇對局部電網(wǎng)的負荷沖擊，從這個角度看，足夠堅強、足夠靈活的電網(wǎng)，將成為支持新能源汽車發(fā)展的重要后盾。而如何處置退役的新能源汽車動力電池也將成為一個問題，國家電網(wǎng)也在積極探索電池退役后的儲能梯次利用問題，開展“多站合一”建設(shè)示范，以實現(xiàn)能源、數(shù)據(jù)的融合共享，這也契合“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的設(shè)計理念，新能源汽車廠商和動力電池廠商在這方面可以更多參與，使整個過程更為可靠、高效、環(huán)保。
此外，國家電網(wǎng)公司可以通過“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”建設(shè)推進，更好地構(gòu)建“平臺型”和“共享型”企業(yè)，并更好地服務(wù)多個行業(yè)。比如，對接入的各類電源、負載，包括但不限于光伏電站、風(fēng)電場、電表、新能源汽車等，進行專業(yè)的數(shù)據(jù)采集、分析和處理，設(shè)計開發(fā)各類產(chǎn)品提供給需要者，這其中也可以開發(fā)難以估量的商業(yè)價值。
龔斯聞:泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將發(fā)、輸、變、用等環(huán)節(jié)的各參與方連接起來，發(fā)電設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、用戶設(shè)備、供應(yīng)商設(shè)備將組成一張大網(wǎng)，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，并以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺和共享作用。同時，為規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)運行、經(jīng)營管理、綜合服務(wù)、新業(yè)務(wù)新模式發(fā)展、企業(yè)生態(tài)環(huán)境構(gòu)建等各方面，提供充足有效的信息和數(shù)據(jù)支撐，為全行業(yè)和更多市場主體發(fā)展創(chuàng)造更大機遇，提供價值服務(wù)。
從投資角度來看，我們預(yù)計未來幾年國家電網(wǎng)的投資將維持穩(wěn)中有升態(tài)勢，但是未來投資結(jié)構(gòu)將有深刻轉(zhuǎn)變，電網(wǎng)智能信息化投資占比將迅速上升。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將是電網(wǎng)投資新引擎，可以關(guān)注相關(guān)平臺類、終端采集接入設(shè)備及軟件類股票。
Q3:浙江在建設(shè)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”上具備哪些優(yōu)勢？
龔斯聞:浙江經(jīng)濟發(fā)達，觀念領(lǐng)先，特別是互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈發(fā)達，發(fā)展“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”優(yōu)勢比較明顯。浙江用電需求旺盛，且靈活，前期分布式光伏大量發(fā)展就是例子，可以說，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)在浙江有著天然需求。同時，浙江也聚集了互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的人財物，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展基礎(chǔ)雄厚。標桿企業(yè)阿里巴巴這幾年在阿里云方面發(fā)展迅速，其具備開放、便捷的物聯(lián)網(wǎng)連接平臺及強大的AI能力、協(xié)同計算能力，未來可以為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提供強大支持。此外，國網(wǎng)浙江電力引入先進理念和先進設(shè)備，電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)方面可以說全國領(lǐng)先，相關(guān)電網(wǎng)智能軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈也相對成熟，有大量國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)從事相關(guān)業(yè)務(wù)。
Q4:您認為“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”建成后是什么樣的未來？
鄭丹丹：國家電網(wǎng)公司對“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”有了比較明確的建設(shè)目標，對內(nèi)實現(xiàn)全業(yè)務(wù)在線協(xié)同和全流程貫通，對外構(gòu)建共建共治共贏的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，并通過數(shù)據(jù)中臺等基礎(chǔ)建設(shè)，全面支撐電網(wǎng)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)。
如果建設(shè)順利，相信到那時，能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)將呈現(xiàn)在我們面前。國家電網(wǎng)的“樞紐”、“平臺”和“共享者”形象也將更為豐滿，為國計民生發(fā)揮更大作用。
龔斯聞:泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，更多的是to B業(yè)務(wù)，用于工業(yè)領(lǐng)域。對個人而言，已經(jīng)實現(xiàn)的智能抄表、家庭的分布式光伏智能接入手機端監(jiān)控等，其實已經(jīng)走進了我們生活中，以后也會有更多應(yīng)用，總之就是你用著電，但無需做什么，包括智能家居等等，一切都有一張無形的網(wǎng)幫你解決。
小e總結(jié)一句話：“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”不玩概念，可拭目以待。
