隨著能源轉(zhuǎn)型的提速和電力體制改革的不斷深入，能源、電力、用戶三者之間的關(guān)系變得越來越緊密，“綜合能源服務”的概念逐漸被行業(yè)所熟知。雖然我國的綜合能源服務尚處于起步階段，但未來市場前景廣闊，據(jù)相關(guān)測算，到“十三五”末，我國綜合能源服務產(chǎn)業(yè)有望超過8萬億產(chǎn)值規(guī)模。
當前，我國正處于能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，能源成本高等問題十分嚴重，綜合能源服務可有效提高能效、降低投資運營成本，有利于推進能源供給側(cè)改革，帶動和提升能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。目前，傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)（電力企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、燃氣企業(yè)、設(shè)備商、節(jié)能服務公司、系統(tǒng)集成商以及專業(yè)設(shè)計院等）都在策劃綜合能源服務轉(zhuǎn)型，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)競爭也十分激烈。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、可再生能源技術(shù)以及電力改革進程加快，綜合能源服務將成為更多能源企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向。
兩大電網(wǎng)積極布局綜合能源服務
近來，國網(wǎng)和南網(wǎng)頻頻發(fā)力綜合能源服務，綜合能源服務熱度有增不減，成為大家關(guān)注的熱門話題。
南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)部近日發(fā)布了《關(guān)于明確公司綜合能源服務發(fā)展有關(guān)事項的通知》(產(chǎn)業(yè)〔2019〕2號)，該文件明確表示要“進一步明確綜合能源服務發(fā)展重點和業(yè)務界面，為客戶提供多元化的綜合能源供應及增值服務，支撐公司向能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商轉(zhuǎn)型”。
根據(jù)文件內(nèi)容，南方電網(wǎng)綜合能源服務將主要聚焦于新能源、節(jié)能服務、能源綜合利用、電能替代、儲能、科技裝備、創(chuàng)新服務、“互聯(lián)網(wǎng)+”等八大業(yè)務版塊，重點抓住產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、大型商業(yè)綜合體、交通樞紐、數(shù)據(jù)中心等對象，瞄準重大項目資源，統(tǒng)籌運用能效診斷、節(jié)能改造、用能監(jiān)測、分布式新能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、現(xiàn)代儲能等多種技術(shù)，開展并引領(lǐng)綜合能源服務業(yè)務發(fā)展。
不久之前，國家電網(wǎng)也出臺了《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于推進綜合能源服務業(yè)務發(fā)展2019-2020年行動計劃》，根據(jù)該計劃，國家電網(wǎng)在未來兩年內(nèi)，將通過布局綜合能效服務、供冷供熱供電多能服務、分布式能源服務、專屬電動汽車服務等四大業(yè)務領(lǐng)域，推進相關(guān)技術(shù)設(shè)備研發(fā)和示范工程建設(shè)，建立市場化的運作體系，不斷深化綜合能源服務業(yè)務發(fā)展。
早在2017年，國家電網(wǎng)就下發(fā)了《關(guān)于在各省公司開展綜合能源服務業(yè)務的意見》，開啟了向綜合能源服務商轉(zhuǎn)型之路。據(jù)了解，2018年，國家電網(wǎng)26家省公司積極開拓綜合能源服務市場，累計實施2943個項目，實現(xiàn)綜合能源服務業(yè)務收入49億元，同比增長133%。從業(yè)務領(lǐng)域看，實施綜合能效服務項目數(shù)量最多，占比73%，供冷供熱供電多能服務項目數(shù)量占比15%、分布式能源服務項目數(shù)量占比9%、專屬電動汽車服務項目數(shù)量占比3%。
綜合能源服務是啥？
兩大電網(wǎng)對綜合能源服務的重視程度不言而喻，可以預知綜合能源服務市場將迅速由“藍?！鞭D(zhuǎn)變?yōu)椤凹t?！?。那么，綜合能源服務究竟是什么？其實目前國內(nèi)外尚無對綜合能源服務的統(tǒng)一定義。但可以肯定的是綜合能源服務包含兩層含義：一是綜合能源，涵蓋多種能源，包括電力、燃氣和冷熱等；二是綜合服務，包括工程服務、投資服務和運營服務。
作為一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務方式，綜合能源服務涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計、工程投資建設(shè)，多能源運營服務以及投融資服務等方面。簡單來說，就是不單銷售能源商品，還銷售能源服務，當然這種服務主要是附著于能源商品之上的。對于供電企業(yè)來說，就是由單一售電模式轉(zhuǎn)為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應和多樣化增值服務模式。
綜合能源服務這一新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，打破了不同能源品種、單獨規(guī)劃、單獨設(shè)計、單獨運行的傳統(tǒng)模式，提出綜合能源一體化解決方案，實現(xiàn)橫向“電熱冷氣水”能源多品種之間，縱向“源～網(wǎng)～荷～儲～用”能源多供應環(huán)節(jié)之間的生產(chǎn)協(xié)同、管廊協(xié)同、需求協(xié)同以及生產(chǎn)和消費間的互動，具有綜合性、就近性、互動性、市場化、智能化、低碳化等特征。為適應形勢變化，將催生出各種新的消費模式和商業(yè)模式，綜合能源服務既有利于中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，也有利于推動傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，可以采用混合所有制、PPP等各種靈活模式，推動信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合、輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)融合、金融產(chǎn)業(yè)與實體經(jīng)濟融合。
綜合能源服務商主力軍
新時代下的能源綜合服務具有傳統(tǒng)能源生產(chǎn)消費的技術(shù)和運營屬性，融合了新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，將更具有戰(zhàn)略和商業(yè)屬性。目前綜合能源服務的主要市場參與主體可歸為能源公司、售電公司、服務公司和技術(shù)公司四類。
1、能源公司
這類公司主要是重資產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模相對較大，以大型國企為主。一類是傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，另一類以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主。配售電改革給部分傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型和延長產(chǎn)業(yè)鏈的機遇，也為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級的契機，推動公司由單一能源供應商向綜合能源服務商轉(zhuǎn)變，打造新的利潤增長點，提升公司市場競爭力。與傳統(tǒng)能源公司相比，新型的能源服務公司直接面向用戶或增量能源市場(新開發(fā)的區(qū)域里建立新的能源基礎(chǔ)設(shè)施)，業(yè)務往往包含多種能源。
2、售電公司
這類公司主要是新成立的企業(yè)，既有國企，也有民企，以中小企業(yè)規(guī)模為主，圍繞售電業(yè)務展開的綜合能源服務商。目前成立的售電公司上萬家，公示的3000家左右。從市場的參與者來看，在政策的趨勢下，售電公司的市場主體呈現(xiàn)出了多元化的特點。按照電改9號文，鼓勵進入售電公司領(lǐng)域的主體主要包含以下幾類：現(xiàn)有供電公司、大型發(fā)電企業(yè)、節(jié)能服務公司、工程建設(shè)公司、大型工業(yè)園區(qū)以及有條件的社會資本。除了上述參與者，目前參與到售電領(lǐng)域的企業(yè)還包括了民營電氣設(shè)備企業(yè)、分布式能源企業(yè)等。另外，不少上市公司也已進入售電市場。
3、技術(shù)公司
這類公司主要是輕資產(chǎn)企業(yè)，包括傳統(tǒng)能源技術(shù)公司以及以大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能等新業(yè)態(tài)為主的技術(shù)公司，主要將信息技術(shù)與能源相融合，運用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)提供用能優(yōu)化和管理方案，適合開拓一些新型增值服務。
4、服務公司
這類公司主要也是輕資產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模相對較小，包括各類設(shè)計院、EPC單位、工程服務企業(yè)、節(jié)能服務公司、需求響應服務、分布式能源方案設(shè)計單位、智慧能源解決方案服務商等。根據(jù)用戶需求可提供各種增值服務，如提供蓄熱受托、能效管理、用能診斷、設(shè)備維護、整體供電方案等多元化服務，以及搭建多種生活產(chǎn)品交易平臺，實現(xiàn)電力、自來水、燃氣、熱力的批發(fā)和零售，提供從電力、天然氣到可再生能源供應等一系列的綜合解決方案。
基于以上分析，最有可能成為綜合能源服務商的主力軍是能源公司和售電公司，而大多數(shù)能源公司主要以大型國企背景的公司為主，具有先天優(yōu)勢，但一些有實力的民營企業(yè)不容小覷，另外最有可能崛起的就是售電公司。售電公司將以售電為切入點，進行業(yè)務拓展，而這部分公司存在大量的民營企業(yè)，只要有好的商業(yè)模式就會迅速崛起。
綜合能源服務市場潛力分析
目前，我們討論的綜合能源服務中的關(guān)鍵業(yè)務包括：供電、供氣、供熱、供冷、節(jié)能服務、分布式能源、儲能、微電網(wǎng)、電氣化交通、充電樁以及供氣、供水等管廊基礎(chǔ)設(shè)施。綜合能源服務整合了不同的能源服務業(yè)務，具有更多的利潤增長點，易于形成規(guī)模效應，有效降低成本，市場潛力巨大。
從市場需求看，若僅選取供電、供氣、北方城鎮(zhèn)供熱、分布式光伏、節(jié)能服務、微電網(wǎng)、儲能七個主要的業(yè)務領(lǐng)域進行分析測算，2017年市場規(guī)模超4.9～5.47萬億元，到2020年市場潛力至少為5.28～6.29萬億元。
供電市場潛力分析
售電市場之所以能夠吸引上萬家公司的加入，主要得益于其萬億級的市場需求容量。據(jù)此測算，2017年全國售電市場容量為3.7萬億元。
《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016～2020年)》提出，到2020年全社會用電量預期為6.8～7.2萬億千瓦時。2018年政府工作報告提出，“要降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費和輸配電價格，一般工商業(yè)電價平均降低10%”。隨著電改的不斷推進及技術(shù)進步，電價還將繼續(xù)下降，這意味著全國電網(wǎng)企業(yè)平均電價下降速度將超過5%，假設(shè)每年按5%的速度下降，預計2020年電價約為0.5元/千瓦時，屆時電力銷售市場規(guī)模約為3.4～3.6萬億元。
供氣市場潛力分析
根據(jù)國家發(fā)展改革委運行快報統(tǒng)計，2017年我國天然氣消費量2373億立方米，目前全國天然氣平均銷售價格約為2～3元/立方米，據(jù)此計算，2017年我國天然氣市場規(guī)模約為0.47～0.71萬億元。
《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年使天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右，逐步把天然氣培育成主體能源之一。在目前我國霧霾現(xiàn)象頻發(fā)的狀況下，各地都加大了“煤改氣”的力度，天然氣需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2017年，在氣源供應不足的情況下，天然氣年消費增量超300億立方米，增幅和增量均創(chuàng)歷史新高。按此趨勢，預計到2020年我國天然氣消費量極有可能實現(xiàn)3600億立方米，考慮到天然氣供應緊張和技術(shù)進步因素，價格增減相抵消，天然氣價格仍按2～3元/立方米測算，屆時我國天然氣消費市場潛力將達到0.72～1.08萬億元。
供熱市場潛力分析
近年來，我國城鎮(zhèn)建筑取暖面積持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約206億平方米。其中，城鎮(zhèn)建筑取暖面積141億平方米，農(nóng)村建筑取暖面積65億平方米。城鎮(zhèn)地區(qū)主要通過集中供暖設(shè)施滿足取暖需求，城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村等地區(qū)則多數(shù)為分散供暖。按照20～40元/平方米/采暖季測算，預計2017年北方供暖面積將達到156億平方米，僅北方城鎮(zhèn)取暖市場規(guī)模就可達到0.31～0.62萬億元。
根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，十三五期間，城鎮(zhèn)新建住房面積累計達53億平方米左右。據(jù)此測算，預計2020年北方城鎮(zhèn)取暖面積將達到190億平方米，僅北方城鎮(zhèn)供暖市場規(guī)模可達0.38～0.76萬億元左右。此外，由于人們對于生活質(zhì)量的要求提高，南方供暖需求呈不斷上升趨勢，因此，供暖市場潛力十分巨大。
節(jié)能服務市場潛力分析
根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會服務產(chǎn)業(yè)委員會最新發(fā)布的《2017節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長，規(guī)模效應初顯。2017年我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達4148億元，較去年同期增長16.3%，增速較上年提高2個百分點。其中，2017年合同能源管理投資額達到1113.4億元，比上年增長3.7%；合同能源管理項目融資預計超過700億元。這表明，節(jié)能服務公司在做大做強的路上呈現(xiàn)出良性發(fā)展態(tài)勢。截至2017年，從事節(jié)能服務的企業(yè)有6137家，較上年增加321家，年均增長率較2016年降低1.7%。
照此發(fā)展勢頭，《“十三五”全民節(jié)能行動計劃》提出，到2020年，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比2015年翻一番，預計達到6000億元的目標任務，有望提前完成。
分布式光伏市場潛力分析
2017年，分布式光伏出現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2017年我國分布式光伏新增裝機1944萬千瓦，增幅高達3.7倍，占新增光伏總裝機的36.6%，較2016年提升24個百分點，創(chuàng)歷史新高。2017年1～11月，我國分布式光伏累計裝機2966萬千瓦，分布式光伏發(fā)電量達137億千瓦時，考慮各級政府補貼后的電價約為1～2元/千瓦時，市場容量約為0.01～0.03萬億元。
按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年分布式光伏發(fā)電裝機將達6000萬千瓦，建成100個分布式光伏應用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi)80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電。由此可見，適合安裝在工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、大型工礦企業(yè)以及商場學校醫(yī)院等公共建筑屋頂?shù)姆植际焦夥凉u入佳境?？紤]到光伏成本將繼續(xù)快速下降、后期將逐步取消補貼以及極有可能提前完成十三五規(guī)劃目標等因素，價格仍按1～2元/千瓦時計算，光伏發(fā)電全國全年平均利用小時數(shù)按1204小時計算，預計2020年的市場潛力將超0.07～0.14萬億元。
微電網(wǎng)市場潛力分析
微電網(wǎng)是指由分布式電源、用電負荷、配電設(shè)施、監(jiān)控和保護裝置等組成的小型發(fā)配用電系統(tǒng)(必要時含儲能裝置)。微電網(wǎng)分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)和獨立型微電網(wǎng)，可實現(xiàn)自我控制和自治管理。并網(wǎng)型微電網(wǎng)既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行，也可以離網(wǎng)獨立運行;獨立型微電網(wǎng)不與外部電網(wǎng)連接，電力電量自我平衡。
微電網(wǎng)作為互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的重要支撐以及與大電網(wǎng)友好互動的技術(shù)手段，可以提高電力系統(tǒng)的安全性和可靠性，促進清潔能源的接入和就地消納，提升能源利用效率，在節(jié)能減排中發(fā)揮重要作用。券商預計，十三五期間，微電網(wǎng)將撬動數(shù)百億的增量市場需求。
儲能市場潛力分析
儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。作為綜合能源系統(tǒng)的重要支撐，儲能可以起到削峰填谷作用，提高風、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電源及微網(wǎng)，促進能源生產(chǎn)消費開放共享和靈活交易、實現(xiàn)多能協(xié)同。
根據(jù)統(tǒng)計，2000～2016年應用于用戶側(cè)(即分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域)的投運儲能系統(tǒng)累計裝機量為107.9兆瓦(不包含抽水蓄能和儲熱項目)，占全部裝機的比例為57%。其中2015年7月～2016年12月用戶側(cè)安裝比例占全部規(guī)劃的54%。隨著可再生能源比例的增加，預計2017年用戶側(cè)將保持高增長態(tài)勢。而在這一增長態(tài)勢中，園區(qū)依舊是熱點，在東南沿海等地區(qū)，已有很多園區(qū)開始參與儲能系統(tǒng)建設(shè)，特別是新建園區(qū)。不僅如此，很多企業(yè)參與園區(qū)儲能建設(shè)的積極性也很高。此外，政府的很多示范項目也將落地園區(qū)。儲能在用戶側(cè)的應用具有最濃厚的商業(yè)化氣息，特別是儲能在分布式發(fā)電與微網(wǎng)、輔助服務、用戶側(cè)需求響應和電動汽車車電互聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)域開始涌現(xiàn)出一些市場機會和創(chuàng)新模式。預計到2020年，儲能總裝機規(guī)模最高將達24.2吉瓦，在后續(xù)儲能補貼等政策出臺的情況下市場規(guī)模將達1000億元。
