近日，印度一個(gè)有儲(chǔ)能參與的可再生能源項(xiàng)目中標(biāo)帶來(lái)印度最低電價(jià)，儲(chǔ)能開(kāi)始受到可再生能源開(kāi)發(fā)商的重視。根據(jù)2019年末印度儲(chǔ)能聯(lián)盟（IESA）發(fā)布了第五版《印度固定儲(chǔ)能市場(chǎng)報(bào)告》。報(bào)告表示，2018年印度的儲(chǔ)能市場(chǎng)已達(dá)到28億美元，而預(yù)計(jì)到2026年以前、印度儲(chǔ)能市場(chǎng)還將以6.1％的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。種種跡象表明，印度的儲(chǔ)能市場(chǎng)正在逐漸形成規(guī)模。
印度的儲(chǔ)能野心
2018年8月印度議員還曾提出國(guó)家儲(chǔ)能任務(wù)（NESM）的草案，該儲(chǔ)能規(guī)劃模仿了中國(guó)儲(chǔ)能的發(fā)展模式，試圖通過(guò)鼓勵(lì)電動(dòng)汽車的推廣應(yīng)用，促進(jìn)印度國(guó)內(nèi)電池研究中心的建設(shè)，推進(jìn)儲(chǔ)能成本下降。
NESM草案概述了印度如何在整個(gè)供應(yīng)鏈中獲取價(jià)值，并加速該國(guó)采用可再生能源。該文件說(shuō)，根據(jù)Niti Aayog的研究和洛基山研究等研究報(bào)告，若2030年印度實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)汽車的愿望, 印度可能占全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的三分之一以上，同時(shí)印度在電池制造方面可以躋身世界頂尖國(guó)家之列。
印度渴望在本土建立鋰離子電池制造中心，他們希望以此維護(hù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的汽車制造產(chǎn)能，并充分利用快速增長(zhǎng)的本地和全球電池需求。能否發(fā)展成為電池制造中心，主要取決于該地區(qū)的電動(dòng)汽車產(chǎn)能規(guī)模。具體來(lái)說(shuō)，電動(dòng)汽車生產(chǎn)將給當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈創(chuàng)造更多需求或帶來(lái)更多益處，很有可能推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的形成，并鼓勵(lì)外國(guó)制造商在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)新的生產(chǎn)基地。
正在“覺(jué)醒”的印度可再生能源市場(chǎng)
印度是世界第三大電力生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，其裝機(jī)容量在2018年9月達(dá)到344.72 GW。隨著工業(yè)活動(dòng)擴(kuò)大，人口不斷增加，電氣化程度不斷提高，印度對(duì)電力需求也在急劇增長(zhǎng)。印度大約四分之三的電力來(lái)自煤炭。然而，2017年，印度新的可再生能源裝置第一次超過(guò)了煤電。
尋求通過(guò)招標(biāo)可再生能源取代煤電，印度政府已將其2027年的煤炭產(chǎn)能目標(biāo)減少11吉瓦至238吉瓦。
截至2018年3月的最后一個(gè)財(cái)政年，印度增加了大約12吉瓦的可再生能源容量，其中太陽(yáng)能的貢獻(xiàn)高達(dá)9吉瓦，風(fēng)力高達(dá)2吉瓦，其他來(lái)源的產(chǎn)能增加高達(dá)1吉瓦。
截止2018年9月，該國(guó)的火電總裝機(jī)容量為221.8吉瓦。可再生能源，水能和核能的額定容量分別為70.65吉瓦，45.49吉瓦和6.78吉瓦。傳統(tǒng)能源的發(fā)電量為1057億單位（截至2018年8月）。在2017年至2022年期間，預(yù)計(jì)常規(guī)發(fā)電量將增加58.38吉瓦。目前煤炭發(fā)電裝機(jī)容量目前為196.10吉瓦，預(yù)計(jì)到2040年將達(dá)到441吉瓦。
據(jù)印度電力部消息，2017-2022年間，印度電力部門計(jì)劃吸引投資11.56萬(wàn)億盧比，用于火電、水電、核電和可再生能源等領(lǐng)域。
根據(jù)印度新能源和可再生能源部規(guī)劃，印度將在2030年之前將所有可再生能源技術(shù)的裝機(jī)容量定為500GW，整個(gè)電力部門的裝機(jī)容量目標(biāo)是850吉瓦，屆時(shí)裝機(jī)容量上可再生能源技術(shù)的份額約為59％，同時(shí)其40%的發(fā)電能力將來(lái)自非化石燃料。
500GW可再生能源裝機(jī)的目標(biāo)分為350GW的太陽(yáng)能，140GW的風(fēng)力和10GW的其他技術(shù)。
2022年是整個(gè)計(jì)劃的關(guān)鍵時(shí)間里程碑節(jié)點(diǎn)，印度計(jì)劃在2022年3月31日之前擁有100GW的太陽(yáng)能，60GW的風(fēng)能和15GW的其他可再生能源。到2022年將安裝175GW的可再生能源。其中在2018年至2020年期間進(jìn)行80GW太陽(yáng)能和28GW風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)。
在2020年至2028年之間的八年間，將對(duì)外招標(biāo)325GW的可再生能源容量，包括招標(biāo)250GW的太陽(yáng)能，70GW的風(fēng)能和5GW的其他可再生能源技術(shù)。風(fēng)能容量也可能包括30GW的海上風(fēng)能容量。
彭博新能源財(cái)經(jīng)Climatescope 2018年報(bào)告表示，印度已成為全球最大的新可再生能源發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)市場(chǎng)，也是吸引清潔能源投資的第二大目的地。印度的太陽(yáng)能市場(chǎng)規(guī)模在2017年幾乎翻了一番，使其成為創(chuàng)紀(jì)錄的一年，年光伏裝機(jī)容量達(dá)到9.4吉瓦。根據(jù)該報(bào)告，印度雖然其可再生能源的加權(quán)平均資本成本（WACC）相對(duì)較高，但其具有較低的太陽(yáng)能成本和風(fēng)電成本、約為40美元/MWh。這主要是由于印度競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境，迫使可再生能源開(kāi)發(fā)商按照全球標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)相對(duì)較低的資本支出和運(yùn)營(yíng)支出。
而在印度不斷擴(kuò)張的可再生能源項(xiàng)目招標(biāo)中，儲(chǔ)能開(kāi)始頻頻現(xiàn)身，甚至在儲(chǔ)能的輔助下、太陽(yáng)能發(fā)電電價(jià)已經(jīng)可以打破傳統(tǒng)煤電。
儲(chǔ)能供應(yīng)商Exicom副總裁Naveen Sharma曾指出，印度目前在電池制造領(lǐng)域的地位可能阻礙其增加可再生能源的計(jì)劃，解決對(duì)策便是為國(guó)家制定一項(xiàng)戰(zhàn)略, 將其自身轉(zhuǎn)變?yōu)槿騼?chǔ)能解決方案中心。
各國(guó)企業(yè)搶跑闖入印度市場(chǎng)
印度儲(chǔ)能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2025年，印度儲(chǔ)能市場(chǎng)將增加到300吉瓦時(shí)以上。印度目前幾乎所有的鋰離子電池都依賴于進(jìn)口。然而這種情況正在逐步發(fā)生變化。印度希望通過(guò)建設(shè)鋰離子電池制造基地，減少對(duì)進(jìn)口的依賴。
2018年3月，韓聯(lián)社報(bào)道，LG化學(xué)與印度車企馬恒達(dá)(Mahindra)在電動(dòng)汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域開(kāi)展合作。LG化學(xué)還將為馬恒達(dá)電動(dòng)汽車公司(Mahindra Electric)設(shè)計(jì)鋰離子電池模塊，并創(chuàng)建電池組，應(yīng)用于馬恒達(dá)集團(tuán)及其它客戶的產(chǎn)品當(dāng)中。據(jù)悉，該協(xié)議期為7年，馬恒達(dá)為此將組建年產(chǎn)50萬(wàn)塊電池的組裝生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2020年第1季度正式開(kāi)工。LG化學(xué)將為為印度市場(chǎng)的馬恒達(dá)電動(dòng)汽車及雙龍電動(dòng)汽車提供NMC鋰電池。
2018年6月，印度EPC公司斯特林和威爾遜(Sterling and Wilson)打敗歐洲EPC 公司、贏得了在西非的一個(gè)大型多能互補(bǔ)和儲(chǔ)能合同訂單，其中包含非洲最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目、和非洲地區(qū)最大單體電池。公司對(duì)太陽(yáng)能、傳統(tǒng)燃料以及電儲(chǔ)能在內(nèi)的多種能源電網(wǎng)總承包，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工以及對(duì)設(shè)備運(yùn)營(yíng)維護(hù)，正式進(jìn)入多能互補(bǔ)和儲(chǔ)能領(lǐng)域。
2018年7月，瑞士能源企業(yè)Leclanché宣布進(jìn)入印度儲(chǔ)能市場(chǎng)，將與印度最大的電池制造商ExideIndustries合資在印度生產(chǎn)鋰離子電池。
2018年9月消息，印度第二大傳統(tǒng)電池制造商Amara Raja Batteries Ltd將建造一座鋰離子電池組裝廠，以作為開(kāi)拓印度電動(dòng)汽車動(dòng)力電源市場(chǎng)計(jì)劃的一部分。該電池制造商欲與印度欽奈的印度理工學(xué)院密切合作，正在南部安得拉邦建立一個(gè)100兆瓦時(shí)的裝配廠。
2018年10月，據(jù)《印度時(shí)報(bào)》報(bào)道，日本汽車巨頭本田計(jì)劃在印度投資920億盧比(約12.4億美元)設(shè)立第三家工廠，以推出混合動(dòng)力汽車、電動(dòng)汽車等新車型和升級(jí)車型。
2018年11月，據(jù)報(bào)道報(bào)道，印度和日本簽署了一項(xiàng)用于在西孟加拉邦的Purulia建造Turga抽水蓄能電力項(xiàng)目的貸款協(xié)議。該項(xiàng)目的目標(biāo)是加強(qiáng)應(yīng)對(duì)電力供需波動(dòng)的能力，并通過(guò)建設(shè)抽水蓄能設(shè)施來(lái)提高電力供應(yīng)的穩(wěn)定性。
2018年11月，塔塔化學(xué)公司宣布與科學(xué)與工業(yè)研究理事會(huì)（CSIR）合作，投資生產(chǎn)鋰離子電池。該公司還與印度空間研究組織（ISRO）簽署了諒解備忘錄。同時(shí)，印度巴拉特重型電器有限公司（BHEL）也與ISRO簽署了鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
2018年12月，印度公共部門電氣設(shè)備制造商Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)宣布很快將與一家美國(guó)公司合資，共同生產(chǎn)鋰離子電池。
2019年1月23日，據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，印度LIBCOIN財(cái)團(tuán)、馬格尼斯能源技術(shù)有限公司、印度巴拉特重型電器有限公司與印度政府、重工業(yè)部門和公共企業(yè)部門達(dá)成協(xié)議，將要建立印度首座鋰離子電池超級(jí)工廠。該電池工廠的產(chǎn)能由最初的1GWh提高到30GWh。
2019年2月13日，印度首個(gè)電網(wǎng)級(jí)的鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)正式投入使用， 將解決在峰值負(fù)荷管理、系統(tǒng)靈活性、頻率調(diào)節(jié)和網(wǎng)絡(luò)可靠性方面的主要挑戰(zhàn)。項(xiàng)目容量10MW/10MWh，位于塔塔配電公司（Tata Power Distribution）旗下的一個(gè)變電站。該儲(chǔ)能系統(tǒng)由AES公司和三菱公司擁有和運(yùn)營(yíng)，兩家公司共同交付了該項(xiàng)目，將有助于為當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)提供靈活性。AES與西門子工程公司共同組建的技術(shù)供應(yīng)商合資企業(yè)Fluence，最初通過(guò)AES母公司開(kāi)發(fā)的Advancion鋰離子電池存儲(chǔ)平臺(tái)為電池系統(tǒng)提供了支持。
珈偉新能曾表示，公司已與印度IPL公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，自簽約起五年內(nèi)，珈偉新能將為印度IPL公司提供一萬(wàn)輛純電動(dòng)重卡配套的動(dòng)力電池系統(tǒng)，主要是配套磷酸鐵鋰電池。
2019年5月13日，國(guó)軒高科公告稱其全資子公司合肥國(guó)軒與印度最大的汽車公司Tata旗下的零部件供應(yīng)商Tata AutoComp簽訂合資協(xié)議，雙方擬在印度共同投資設(shè)立一家合資公司，為Tata的新能源汽車提供鋰電池模組和Pack以及BMS。其中合肥國(guó)軒出資4000萬(wàn)印度盧比，將持有40%股權(quán)。
2019年6月，印度傳出消息即將啟動(dòng)鋰離子電池項(xiàng)目招標(biāo)工作，以計(jì)劃在印度境內(nèi)建設(shè)50吉瓦的鋰離子電池生產(chǎn)能力，這比此前倡議的40吉瓦進(jìn)一步提升。
2019年8月20日，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，印度政府計(jì)劃投資約5000億盧比（70億美元）建造大型鋰離子電池工廠，特斯拉、寧德時(shí)代和比亞迪、松下等公司都對(duì)該計(jì)劃初步表現(xiàn)出了興趣。
2019年9月，東芝與印度喀拉拉邦電氣聯(lián)合工程有限公司（KEL）討論制造用于電動(dòng)汽車的快速充電鋰離子電池，雙方希望攜手在KEL建立電池組裝工廠。
2019年10月，科陸電子在投資者交流平臺(tái)表示，在海外儲(chǔ)能領(lǐng)域,公司在與LG化學(xué)成立合資公司后,成功交付印度等多國(guó)家訂單。
比亞迪也曾表示，公司將向印度提供集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，助力印度解決偏遠(yuǎn)地區(qū)工廠電能質(zhì)量問(wèn)題，提高可再生能源發(fā)電電能利用率。
此外海四達(dá)也在公告中說(shuō)明2018年曾中標(biāo)了印度儲(chǔ)能大額訂單，并順利完成生產(chǎn)交貨。
2019年10月消息，日本鈴木汽車（Suzuki Motor）、東芝（Toshiba）和電裝（Denso）三家鋰離子電池公司合資成立了汽車電子動(dòng)力有限公司，并已簽署協(xié)議在古吉拉特邦艾哈邁達(dá)巴德地區(qū)的漢薩爾布爾投資493億盧比(6.897億美元)，建立一個(gè)鋰離子電池生產(chǎn)工廠。該公司的目標(biāo)是到2025年為止年產(chǎn)3000萬(wàn)塊電池。
2019年12月，外媒報(bào)道稱，印度海得拉巴技術(shù)學(xué)院（IITH）與日本itsEV Inc達(dá)成合作，計(jì)劃共同開(kāi)發(fā)用于包括電動(dòng)汽車在內(nèi)的各種應(yīng)用的鋰離子電池。
2020年2月消息，岡山電力集團(tuán)（Okaya Power Group）近日宣布，它已經(jīng)與印度德里工業(yè)技術(shù)研究院（IIT Delhi）就全釩液流電池研發(fā)項(xiàng)目結(jié)成合作伙伴關(guān)系。IIT Delhi的科學(xué)家參與了全釩液流電池的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，而OPG的工程師則致力于為該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)電池管理系統(tǒng)。
除此之外，中國(guó)鋰電池企業(yè)星恒電源、鵬輝能源、拓邦鋰電等，均將印度儲(chǔ)能列入“重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)名單”之列。
另外已經(jīng)在印度開(kāi)展儲(chǔ)能事業(yè)并占有一定份額的企業(yè)，也值得關(guān)注。如下圖：
