2020年是“十三五”的收官之年，也將是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)觸底上揚(yáng)之后的回暖之年。從行業(yè)增速來(lái)看，2019年可能是過(guò)去幾年最差的一年，也是黎明前的黑暗時(shí)刻。2019年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銳減，增速首次下滑。據(jù)高工鋰電初步統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為0.7GWh，同比下降75%，產(chǎn)業(yè)鏈普遍承受著巨大的壓力。
任何產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化進(jìn)程從來(lái)都不是歌舞升平和綠草鮮花，而是充滿(mǎn)了風(fēng)沙和大浪。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委去年中印發(fā)的《2019-2020年儲(chǔ)能行動(dòng)計(jì)劃》，“十三五”期間，儲(chǔ)能要由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過(guò)渡；“十四五”期間，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。這意味著短期內(nèi)，儲(chǔ)能市場(chǎng)化需要“煎熬”，推進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目示范和應(yīng)用仍將是主旋律，“讓自己先活下來(lái)”正成為眾多儲(chǔ)能企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇。
現(xiàn)階段，在電改不能一步到位的情況下，儲(chǔ)能仍需要來(lái)自大型國(guó)企、民企的帶動(dòng)，來(lái)持續(xù)推動(dòng)成本的下降和技術(shù)的進(jìn)步?；诖?，我們梳理了其中具有代表性的十大在建工程，這些項(xiàng)目既包括自上而下的國(guó)家示范推動(dòng)，也有自下而上的商業(yè)化探索。從這些項(xiàng)目中，我們可以看到各家儲(chǔ)能企業(yè)的布局和野心，也能看到各種不同技術(shù)路線(xiàn)的同臺(tái)競(jìng)技，項(xiàng)目的成敗都將給行業(yè)帶來(lái)巨大影響。
項(xiàng)目一：平高江北70.56MW/123.2MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目
2月3日，平高集團(tuán)發(fā)布招標(biāo)公告，擬對(duì)江蘇省南京市江北新區(qū)直管區(qū)70.56MW/123.2MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，涵蓋儲(chǔ)能場(chǎng)區(qū)本體及升壓站兩部分。
由于受到疫情影響，2月10日，平高對(duì)此項(xiàng)目的招標(biāo)按下了暫停鍵，具體恢復(fù)時(shí)間另行通知。
據(jù)“儲(chǔ)能100人”了解，平高南京江北70.56MW/123.2MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目為江蘇第二批電網(wǎng)側(cè)收尾項(xiàng)目，此項(xiàng)目已在2018年完成立項(xiàng)。平高集團(tuán)此前已完成35.28MW/61.6MWh集中式儲(chǔ)能電站和20MW/75MWh梯次利用電站的招標(biāo)和建設(shè)工作。
在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能被叫停后，這是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的尚在執(zhí)行的項(xiàng)目。雖然項(xiàng)目被延期，可以肯定的是，有電網(wǎng)的背書(shū)，項(xiàng)目后續(xù)再變更的可能性很小。
項(xiàng)目二：黃河水電青海省海南州特高壓外送基地配套儲(chǔ)能項(xiàng)目
11月7日，黃河水電發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)公告，共需采購(gòu)321套儲(chǔ)能系統(tǒng)，單套儲(chǔ)能系統(tǒng)可用容量為630kW/630kWh，包括電池、PCS、BMS、EMS及其它所有附屬設(shè)備，總裝機(jī)規(guī)模超過(guò)200MW。
不過(guò)，僅僅一天之后，這項(xiàng)招標(biāo)工作被叫停。終止的原因，是投資方需增加儲(chǔ)能電池技術(shù)類(lèi)型。此前，招標(biāo)公告里限定技術(shù)路線(xiàn)為磷酸鐵鋰電池，且規(guī)格為1C倍率。
不出意外的話(huà)，這項(xiàng)龐大的儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃將于近期重啟。作為當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源并網(wǎng)場(chǎng)景最大的單體儲(chǔ)能項(xiàng)目，它的盡速推進(jìn)，對(duì)當(dāng)前略顯低迷的儲(chǔ)能市場(chǎng)意義重大。
自2018年至今，黃河上游水電公司即已陸續(xù)推進(jìn)了百兆瓦級(jí)太陽(yáng)能光伏實(shí)證基地（20MW/16.7MWh）、海南州共和縣（45MW/90MWh）和海西州烏蘭縣（10MW/20MWh）風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目的建設(shè)工作，涉及電池路線(xiàn)包括三元鋰、磷酸鐵鋰、全釩液流、鐵鉻液流、鋅溴液流和先進(jìn)技術(shù)電池。在一年多時(shí)間內(nèi)，黃河上游公司已迅速成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)在儲(chǔ)能電池技術(shù)應(yīng)用上經(jīng)驗(yàn)最為豐富的新能源開(kāi)發(fā)商之一。
項(xiàng)目三：中天科技950MWh分布式用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能電站
2019年2月25日，中天科技發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過(guò)39.65億元可轉(zhuǎn)債，用以建設(shè)分布式儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目等。其中15.78億元將用于投資950MWh分布式儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。中天科技計(jì)劃在集團(tuán)下屬10個(gè)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)建設(shè)儲(chǔ)能電站，裝機(jī)規(guī)模118.75MW，可儲(chǔ)存電量950MWh。
作為A股史上以?xún)?chǔ)能項(xiàng)目為目標(biāo)的最大融資事件，這表明，此前在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能高舉高打的中天科技正式吹響了進(jìn)軍用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能的號(hào)角。用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能能否普及規(guī)?；瘧?yīng)用,是儲(chǔ)能真正爆發(fā)的重要體現(xiàn),但目前商業(yè)化仍是困擾用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展的最大難題,中天科技此舉或?qū)⒓涌煊脩?hù)側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程。根據(jù)中天科技三季報(bào)，這批項(xiàng)目的進(jìn)度為0.97%，后續(xù)如何開(kāi)展值得關(guān)注。
項(xiàng)目四：中恒電氣300MWh用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能電站
2019年11月13日晚間，中恒電氣發(fā)布公告，稱(chēng)公司近日分別與沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂《儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議》，與淮安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，顯示出在儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)一步拓展的態(tài)勢(shì)。
根據(jù)與沭陽(yáng)方面簽訂的《儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議》，該項(xiàng)目名稱(chēng)為“沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)用戶(hù)側(cè)削峰填谷儲(chǔ)能項(xiàng)目”，總規(guī)模為100MWh，預(yù)計(jì)總投資為1.5億元。
一周之后，中恒電氣再度發(fā)布公告稱(chēng)，公司近日與國(guó)網(wǎng)江蘇綜合能源南通分公司簽訂用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議，涉及規(guī)模達(dá)200MWh，預(yù)計(jì)總投資約為2億元。
作為國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，旗下公司中恒普瑞和上海煦達(dá)新能源近年來(lái)在儲(chǔ)能電站開(kāi)發(fā)和梯次利用方面積累了較多經(jīng)驗(yàn)。新簽訂的300MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目否采用梯次利用模式，以及能否如期推進(jìn)，將是用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能的主要觀(guān)測(cè)方向之一。
項(xiàng)目五：東明100MW/200MWh用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能電站
2019年11月18日，仁智德源科技（北京）有限公司發(fā)布東明100MW儲(chǔ)能電站主要設(shè)備招標(biāo)公告，針對(duì)儲(chǔ)能電池、BMS和儲(chǔ)能變流器進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2019年年底，仁智德源科技（北京）有限公司公布已基本確定供貨商。其中山東迅風(fēng)電子有限公司、瑞浦能源有限公司、蜂巢能源科技有限公司、菏澤市翰源電力設(shè)備工程有限公司分食儲(chǔ)能電池及管理系統(tǒng)標(biāo)包；儲(chǔ)能變流器則由山東迅風(fēng)電子有限公司中標(biāo)。
當(dāng)然，這些中標(biāo)企業(yè)并不為行業(yè)所熟知，除了資金之外，其并不具備產(chǎn)業(yè)原生積累優(yōu)勢(shì)，但不可否認(rèn)的是，“新勢(shì)力”的入局，巨額資本的進(jìn)入，將會(huì)攪動(dòng)原有的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)格局。
東明100MW/200MWh儲(chǔ)能電站作為山東省境內(nèi)首個(gè)百兆瓦級(jí)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，其標(biāo)桿性備受外界矚目。不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士表示，在山東目前的電價(jià)水平和政策力度下，對(duì)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回報(bào)持懷疑態(tài)度，投資回報(bào)率是項(xiàng)目能否推進(jìn)的關(guān)鍵因素，東明儲(chǔ)能項(xiàng)目仍然存在未知數(shù)。
項(xiàng)目六：大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站
大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站項(xiàng)目是經(jīng)國(guó)家能源局批準(zhǔn)建設(shè)的首個(gè)大型化學(xué)儲(chǔ)能?chē)?guó)家示范項(xiàng)目，也是目前全球在建規(guī)模最大的釩液流電池儲(chǔ)能電站，規(guī)劃容量200MW/800MWh，總投資35億元，其中一期項(xiàng)目總投資19億元，建設(shè)規(guī)模100MW/400MWh，該項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)大連融科的全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)。
該項(xiàng)目推進(jìn)也是一波三折，由于買(mǎi)單機(jī)制不明，自2016年項(xiàng)目立項(xiàng)以來(lái)，一直處于半停滯狀態(tài)。在國(guó)家部委和地方政府的強(qiáng)力推動(dòng)下，大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站的兩部制電價(jià)政策終于落地。直到2019年7月獲得來(lái)自國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和郵儲(chǔ)銀行三家銀行提供的貸款15億元，項(xiàng)目才重新啟動(dòng)。
據(jù)悉，該項(xiàng)目計(jì)劃于2020年6月30日前完工。它的開(kāi)工建設(shè)以及采用兩部制電價(jià)的商業(yè)模式，對(duì)液流電池和儲(chǔ)能商業(yè)化都是一種有益的探索。
項(xiàng)目七：中能智慧甘肅網(wǎng)域大規(guī)模電池儲(chǔ)能電站
甘肅720MWh網(wǎng)域大規(guī)模儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，是目前全球整體受控最大的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，已被國(guó)家能源局正式批復(fù)為國(guó)家示范工程，投資方為上海電動(dòng)所旗下的中能智慧，該項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)1.5GWh，先期建設(shè)182MW/720MWh，預(yù)計(jì)投資12億元，均使用磷酸鐵鋰電池。
目前瓜州60MW/240MWh儲(chǔ)能電站已取得并網(wǎng)批復(fù)，送出線(xiàn)路工程已完工，項(xiàng)目調(diào)度及盈利模式已由省能源局、能監(jiān)辦、電網(wǎng)公司共同上報(bào)國(guó)家能源局，預(yù)計(jì)2020年上半年可獲批并網(wǎng)。
去年末，瓜州后續(xù)的130MWh子站項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)，目前已完成電池招標(biāo)。據(jù)中電工程西北電力設(shè)計(jì)院發(fā)電設(shè)計(jì)分公司魯鋒介紹，甘肅網(wǎng)域大規(guī)模電池儲(chǔ)能電站近期以能量服務(wù)為主，要向遠(yuǎn)期功率性服務(wù)過(guò)渡，包括爭(zhēng)取兩部制電價(jià)政策等，這樣才可以保證長(zhǎng)期的盈利模式。
項(xiàng)目八：山西天石電力200MWh調(diào)峰+15MWh調(diào)頻獨(dú)立儲(chǔ)能電站
2019年8月26日，山西天石電力公司發(fā)布獨(dú)立電儲(chǔ)能電站招標(biāo)公告。資料顯示，該項(xiàng)目包括50MW/200MWh調(diào)峰和30MW/15MWh調(diào)頻系統(tǒng)，這也是國(guó)內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能電站規(guī)模最大的招標(biāo)項(xiàng)目之一。
招標(biāo)文件規(guī)定，天石獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目資金由投標(biāo)人自籌，采用合同能源管理模式實(shí)施，招標(biāo)人保留參股權(quán)。一個(gè)月后，業(yè)主方宣布，北京道威儲(chǔ)能技術(shù)有限公司成為中標(biāo)人。北京道威目前持有山西河坡2*350MW和山西兆光2*300MW兩個(gè)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目。
山西此前一直在嘗試獨(dú)立儲(chǔ)能試點(diǎn)工作，2018年晉煤、同煤2家企業(yè)曾分別立項(xiàng)150MW/600MWHh的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，但儲(chǔ)能充放電次數(shù)得不到電網(wǎng)方面的調(diào)度承諾，這兩個(gè)巨型儲(chǔ)能項(xiàng)目宣告中止。
項(xiàng)目九：新疆融創(chuàng)誠(chéng)100MWh鈦酸鋰項(xiàng)目
新疆哈密融創(chuàng)誠(chéng)100MWh鈦酸鋰儲(chǔ)能電站，這個(gè)中國(guó)鈦酸鋰儲(chǔ)能領(lǐng)域的標(biāo)志性工程，在一期20MWh項(xiàng)目開(kāi)工后，大股東四川興能突然撤離，將股權(quán)悉數(shù)轉(zhuǎn)讓給一家不知名的小企業(yè)，二股東新金路集團(tuán)拒絕加碼接盤(pán)。
據(jù)了解，哈密融創(chuàng)誠(chéng)100MWh鈦酸鋰儲(chǔ)能電站項(xiàng)目規(guī)劃總投資12.4億元。其中除2.4億元實(shí)繳資金外，另外10億元資金需通過(guò)銀行貸款、政策性融資等方式籌措。據(jù)新金路集團(tuán)公告，目前實(shí)際到位資金只有新金路集團(tuán)的6000萬(wàn)元。在龐大的資金需求面前，6000萬(wàn)元可謂杯水車(chē)薪，資金短缺可能導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法如期進(jìn)行，也給鈦酸鋰的商業(yè)化之路蒙上一層陰影。
項(xiàng)目十：安徽風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目
2020年，安徽風(fēng)儲(chǔ)加速。截至目前，華潤(rùn)電力、協(xié)合新能源、遠(yuǎn)景能源已相繼開(kāi)啟10MW/10MWh、20MW/20MWh、5MW/5MWh的儲(chǔ)能招標(biāo)，其中華潤(rùn)電力、協(xié)合新能源為公開(kāi)招標(biāo)，遠(yuǎn)景能源由公開(kāi)招標(biāo)改為定向邀請(qǐng)。
安徽省作為我國(guó)的煤電大省，在經(jīng)歷了光伏扶貧帶來(lái)的大發(fā)展后，安徽光伏發(fā)展較為平穩(wěn)，風(fēng)電發(fā)展增速較快，目前省內(nèi)可再生能源裝機(jī)占比20%以上，電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻壓力大。
當(dāng)前，新建風(fēng)電場(chǎng)配置一定比例的儲(chǔ)能是安徽省儲(chǔ)能發(fā)展的主要形式。根據(jù)國(guó)家的政策，2021年后風(fēng)電將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，2020年為風(fēng)電補(bǔ)貼的最后一年，是投資儲(chǔ)能拿補(bǔ)貼還是等平價(jià)上網(wǎng)，開(kāi)發(fā)商需要在投入產(chǎn)出之間做權(quán)衡。
綜合目前的招標(biāo)情況看，安徽的風(fēng)電項(xiàng)目要求配置儲(chǔ)能的比例為風(fēng)電裝機(jī)容量的20%，所采用的電池充放電倍率為1C。有消息稱(chēng)，由安徽省網(wǎng)公司主導(dǎo)的風(fēng)電儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)正在制定中，將在近期發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)的制定將帶動(dòng)風(fēng)儲(chǔ)走向規(guī)范化。
