2020年4月23日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委發(fā)布《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》財建〔2020〕86號（以下簡稱“《通知》”）?！锻ㄖ诽岢?，將當前對燃料電池汽車的購置補貼，調(diào)整為選擇有基礎、有積極性、有特色的城市或區(qū)域，重點圍繞關鍵零部件的技術(shù)攻關和產(chǎn)業(yè)化應用開展示范，中央財政將采取“以獎代補”方式對示范城市給予獎勵（有關通知另行發(fā)布）。爭取通過4年左右時間，建立氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈，關鍵核心技術(shù)取得突破，形成布局合理、協(xié)同發(fā)展的良好局面。
《通知》從2020年4月23日起實施，2019年6月26日至2020年4月22日推廣的燃料電池汽車按照財建〔2019〕138號規(guī)定的過渡期補貼標準執(zhí)行。
燃料電池汽車的推廣政策有兩大重點：
①定點示范；
②以獎代補；
定點示范
GGII認為，“定點示范”政策主要與國內(nèi)目前多地出臺氫能與燃料電池發(fā)展規(guī)劃和支持政策有關。根據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）統(tǒng)計，截止2019年11月底，全國4個直轄市、10個省、30個地級市先后出臺促進氫能發(fā)展的補貼辦法、規(guī)劃、意見。各地紛搶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶，導致產(chǎn)業(yè)初期，多家企業(yè)多地投資，存在一定程度的投資虛高現(xiàn)象。
“定點示范”一方面可以提高政策扶持精準度；另一方面也有利于集中國家和社會資金、人才等資源，集中進行技術(shù)攻關和體系化建設，彌補基礎設施建設不足短板，從而加快完善國內(nèi)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
定點示范地的選擇條件為：有基礎、有積極性、有特色的城市或區(qū)域。
在示范城市選擇上，GGII認為“有基礎”分為有氫能基礎和有氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈基礎。
氫能基礎方面，目前國內(nèi)氫氣來源主要有副產(chǎn)氫、煤制氫、天然氣裂解制氫、甲醇裂解制氫、丙烷/乙烷裂解制氫、電解水制氫等。從全國范圍來看，氫能基礎較扎實的城市在國內(nèi)主要有風電、光電豐富的河北、內(nèi)蒙等三北地區(qū)；水電豐富的四川、云南；副產(chǎn)氫豐富的長三角、珠三角；以及煤資源豐富的山西、陜西、新疆等地。
氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈有基礎的城市主要集中在華東地區(qū)。該地區(qū)有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎，GGII認為將成為示范城市的首選地區(qū)。2019年華東多地聯(lián)合發(fā)布《長三角氫走廊建設發(fā)展規(guī)劃》，明確制定長三角氫能與燃料電池的推廣路徑和發(fā)展方式。2020年1月，上海嘉定公示2025年建設15座加氫站的布局規(guī)劃。以上政策的發(fā)布表明華東地區(qū)已為氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展做了大量準備工作。
主要氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布
資料來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）《中國氫燃料電池電堆行業(yè)調(diào)研分析報告（2019-2023年）》，2020年4月
從“有積極性”方面來看，佛山、上海、武漢、廣州、大同、濰坊等城市或區(qū)域?qū)τ跉淠芎腿剂想姵禺a(chǎn)業(yè)的支持力度較國內(nèi)其他地區(qū)高。
從氫能及燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布時間來看，上海、武漢、廣州、蘇州、佛山等地在2017年、2018年就已出臺相關發(fā)展規(guī)劃。
部分城市氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)布時間
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）《中國氫燃料電池汽車行業(yè)調(diào)研分析報告（2019-2023年）》，2020年4月
從支持力度來看，佛山是目前國內(nèi)對氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)支持力度最大的地區(qū)。2018年4月，佛山南海區(qū)出臺《佛山市南海區(qū)促進加氫站建設運營及氫能源車輛運行扶持辦法（暫行）》（南府辦〔2018〕16號），對南海區(qū)內(nèi)加氫站的建設、運營，以及氫能源車輛運行等環(huán)節(jié)進行扶持，這是全國首個加氫站建設運營及氫能源車輛運行扶持政策，單個加氫站建設補貼最高，力度全國各地區(qū)最大，并在國內(nèi)率先對加氫站運營環(huán)節(jié)進行補貼。
2018年《佛山市南海區(qū)促進加氫站建設運營及氫能源車輛運行扶持辦法（暫行）》
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）《中國加氫站行業(yè)調(diào)研分析報告（2019-2023年）》，2020年4月
關于“有特色”方面來看，區(qū)域選擇靈活性較大，暫無特別標準。GGII認為，氫燃料電池應用環(huán)境適應性更強，氫燃料電池汽車適合于長距離運輸領域，如重卡領域。同時，氫能是連接各種能源和應用的橋梁，氫燃料電池使可再生能源應用形成閉合循環(huán)?！坝刑厣眳^(qū)域應當結(jié)合氫燃料電池的應用優(yōu)勢，充分發(fā)揮氫能和燃料電池在能源發(fā)展中的作用，促使國內(nèi)形成制、儲、運、用氫布局合理、氫能與可再生能源協(xié)同發(fā)展的良好局面。
以獎代補
“以獎代補”的推廣方式，將新能源汽車面向傳統(tǒng)消費者的大規(guī)模補貼推廣政策轉(zhuǎn)為產(chǎn)業(yè)鏈的培育鼓勵政策，主要針對國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈還不完善、部分關鍵零部件供應鏈缺失或剛剛建立、產(chǎn)品成熟度有待提高的現(xiàn)狀，不適合大規(guī)模推廣而制定。
“以獎代補”，一方面，可減少部分企業(yè)為獲取補貼而盲目擴張，減少資源浪費，以避免重蹈電動車騙補現(xiàn)象。另一方面，4月23日經(jīng)濟建設司發(fā)布的《通知》解讀中提到，中央財政將按照結(jié)果導向“以獎代補”，表明獎勵資金的發(fā)放將更加謹慎及具有目標性。獎勵能者得之，將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件企業(yè)的發(fā)展積極性，補足核心技術(shù)和關鍵部件缺失，增強創(chuàng)新意識不足和能力不強的短板。
《通知》明確用4年左右時間，建立氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈。一方面確定了氫能和燃料電池汽車是未來發(fā)展方向之一。另一方面規(guī)劃了國內(nèi)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展步驟與發(fā)展目標。借鑒國內(nèi)鋰電池新能源發(fā)展周期，GGII認為4年左右時間可完成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈“從無到有、從小到大”的過程。在國內(nèi)政策持續(xù)支持，企業(yè)投資、研發(fā)投入積極性高漲，下游應用領域逐漸打開的情況下，國內(nèi)產(chǎn)品、技術(shù)將在應用實踐中快速提升，快速突破。市場刺激及加快放量可一定程度地加快產(chǎn)品技術(shù)與性能的提升速度，這在鋰電新能源產(chǎn)業(yè)已有體現(xiàn)。2009年國內(nèi)開始“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程”以來，在政策積極引導及持續(xù)推動下，我國鋰電新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已初具實力，已形成全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最齊全的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，且各環(huán)節(jié)出現(xiàn)了可與國際企業(yè)直接競爭的代表企業(yè)。
GGII認為，氫能與氫燃料電池產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)也將參考并吸收以上路徑的部分經(jīng)驗與成果，從而加快國內(nèi)燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。2019年國內(nèi)氫燃料電池空壓機實現(xiàn)百臺以上裝車出貨，氫循環(huán)、增濕器等還處于送樣測試階段，產(chǎn)品上車仍需時間。其他關鍵材料和部件方面，2019年國內(nèi)氣體擴散層的碳紙/碳布、質(zhì)子交換膜、催化劑等均未實現(xiàn)批量上車。2019年國內(nèi)空壓機和氫氣循環(huán)泵企業(yè)均新增4家，同時GGII調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2020年國內(nèi)市場向上游零部件和關鍵材料投資的積極性明顯提升。
以上成果表明，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的積極性已有很大提升，且效果開始體現(xiàn)。
國內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量分布（單位：家）
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）《中國氫燃料電池系統(tǒng)行業(yè)調(diào)研分析報告（2019-2023年）》，2020年4月
