節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展20年來(lái),其規(guī)模和形態(tài)發(fā)生了較大的變化，當(dāng)前已進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。分析了新形勢(shì)下節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)值、投資、合同年限、商務(wù)模式等方面的發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)，并對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)綜合化、智能化、節(jié)能環(huán)保一體化等發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。
0引言
自1998年合同能源管理機(jī)制引入我國(guó)以來(lái)，我 國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、由小到大、從弱變強(qiáng)，已經(jīng)發(fā)展成為全球范圍內(nèi)服務(wù)領(lǐng)域最廣、商業(yè)模式最多、成長(zhǎng)速度最快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。新形勢(shì)下,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)步入轉(zhuǎn)型升級(jí)、深化發(fā)展的新階段。當(dāng)前,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)積極應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn),整體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極因素，并呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)和趨勢(shì)。
1節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2018年,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4 774億元,全國(guó)從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)6439家,行業(yè)從業(yè)人數(shù)72.9 萬(wàn)人，節(jié)能與提高能效項(xiàng)目投資1171億元,年節(jié)能能力3 930萬(wàn)tee,年減排二氧化碳能力10651萬(wàn)t。
1.1產(chǎn)值與投資穩(wěn)步提升
節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2017年底的4148億元增長(zhǎng)到2018年底的4774億元，增速為15.1%。進(jìn)入“十二五”以來(lái)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)增速放緩,逐步進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，但依然是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素，發(fā)揮了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用。
合同能源管理項(xiàng)目總投資額達(dá)到1 171億元， 相比于2017年提高了5.2%。投資額增加的原因主要有3方面:一是鋼鐵、水泥等重點(diǎn)用能行業(yè)回暖; 二是清潔供熱、綜合能源服務(wù)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資增長(zhǎng)迅速;三是受資金面影響,業(yè)主單位對(duì)節(jié)能服務(wù)公司方的節(jié)能投資需求和邀約增加。
2018年，節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目形成年節(jié)能能力3 930 萬(wàn)tee,比2017年增加3.1%,形成年減排二氧化碳能 力10 651萬(wàn)t, 2012—2018年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)節(jié)能能 力和減排能力見圖1。
1.2工業(yè)領(lǐng)域投資占主導(dǎo)，建筑節(jié)能項(xiàng)目數(shù)量快速上升
從投資領(lǐng)域來(lái)看,工業(yè)領(lǐng)域投資占主導(dǎo),投資額785億元，占比67%;建筑領(lǐng)域投資額281億元，占比24%；公共設(shè)施領(lǐng)域投資額105億元，占比9%。
從項(xiàng)目數(shù)量看，建筑領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量最多，占比 44%；工業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量緊隨其后，占比43%;公共設(shè)施領(lǐng)域項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比13%。值得一提的是，公共機(jī)構(gòu)領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量較前幾年有了較大幅度地提高。
具體到項(xiàng)目線類型來(lái)看,投資額占比最高的前 5條項(xiàng)目線依次為:余熱余壓利用項(xiàng)目，占比34.1%； 能源站（供冷、供熱）建設(shè)運(yùn)維項(xiàng)目，占比16.9%;發(fā)電機(jī)組節(jié)能改造（通流、供熱）項(xiàng)目，占比15.2%；集中供熱項(xiàng)目，占比10.3%;鍋爐窯爐節(jié)能項(xiàng)目，占比5%,2018年節(jié)能與提高能效項(xiàng)目線投資額分布情況見圖2
此外，余熱發(fā)電、清潔供熱等項(xiàng)目線的總投資額較往年有所增加。
1.3單體項(xiàng)目規(guī)模提升，合同期限有所延長(zhǎng)
在調(diào)查的708個(gè)項(xiàng)目中，工業(yè)項(xiàng)目平均投資額約 3400萬(wàn)元，相比于“十二五”期間2 000萬(wàn)元左右的投資額提高了 70%;商業(yè)建筑項(xiàng)目平均投資額約2000萬(wàn) 元，是“十二五”期間400萬(wàn)元投資額的5倍，公共機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目平均投資額400萬(wàn)元，約是“十二五”期間的2倍。
節(jié)能服務(wù)合同平均合同期相比“十二五”期間延長(zhǎng)了 20%~40%。其中，節(jié)能效益分享型平均合同期7年，比“十二五”期間延長(zhǎng)了約40% ；能源費(fèi)用托管型平均11年，比“十二五”期間延長(zhǎng)了約20%。 節(jié)能服務(wù)合同年限明顯增長(zhǎng)，體現(xiàn)了節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，既有項(xiàng)目逐漸成為穩(wěn)定資產(chǎn)。
1.4綜合能源服務(wù)發(fā)展迅速，大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)助推轉(zhuǎn)型
以國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中節(jié)能環(huán)保、智光電氣 等為代表的一批企業(yè)在綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)開展過(guò)程中,逐漸摸索出了自己的模式和路線。其服務(wù)內(nèi)容主要包括節(jié)能服務(wù)、分布式燃?xì)猓ɑ驘犭娐?lián)產(chǎn)）、 儲(chǔ)能、分布式光伏等項(xiàng)目投資，增加一部分服務(wù)（如售電）及少數(shù)微電網(wǎng)（多能互補(bǔ)+調(diào)度控制）。部分企業(yè)開展綜合能源服務(wù)的情況見表1。
2節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)新特點(diǎn)
早期節(jié)能服務(wù)公司小而散,輕資產(chǎn),無(wú)抵押,實(shí)力不強(qiáng)。經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)逐漸涌現(xiàn)出一批有一定實(shí)力、有發(fā)展特色、有專業(yè)隊(duì)伍的節(jié)能服務(wù)公司，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高，達(dá)到12%左右,產(chǎn)業(yè)從以往靠擴(kuò)大規(guī)模發(fā)展向結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)階段節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)有以下新特點(diǎn)。
2.1企業(yè)平均規(guī)模擴(kuò)大
盡管節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量增速放緩，但單體公司規(guī)模有較明顯的擴(kuò)大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所增強(qiáng)。據(jù) 2018年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)普查結(jié)果顯示,節(jié)能服務(wù)公司平均注冊(cè)資金5861萬(wàn)元,平均總資產(chǎn)1.5億元,平均員工人數(shù)114人，平均技術(shù)人員數(shù)量56人，平均年總收入7 866萬(wàn)元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018年總資產(chǎn)在1億元以上的有144家,其中總資產(chǎn)在10億元以上的有35家。
2.2大中型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(EMCA)主任 委員單位和副主任委員單位中,2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3 000萬(wàn)元到1億元的占27%, 1億元到5億元的占到50% ,5億元以上的占23%, 1億元以上的合計(jì)占73%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí),一批大中型節(jié)能服務(wù)公司在技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、公司治理、項(xiàng)目管理等方面，逐步建立起較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度、 財(cái)務(wù)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防控制度;技術(shù)人員占比逐年提 高，項(xiàng)目實(shí)施和管理能力穩(wěn)步提升，科研投入力度加大，產(chǎn)業(yè)鏈條延長(zhǎng),并結(jié)合“云大物移智”等積極作為。
3節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與對(duì)策建議
3.1宏觀環(huán)境對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制能力提出更高要求
當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)必須堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動(dòng)搖。“三去一降一補(bǔ)”大背景下,產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)加快出清,部分用能企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困難，位于下游的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)也相應(yīng)受到影響。此外，隨著能源價(jià)格的走低，部分用能企業(yè)的節(jié)能意愿有所 下降，已實(shí)施的合同能源管理項(xiàng)目實(shí)際節(jié)能效益減少，與業(yè)主之間效益分享爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)加大。此外，由于原材料和人工成本上漲、融資成本高等因素疊加,節(jié)能服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)成本提高。
建議節(jié)能服務(wù)公司及時(shí)關(guān)注國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，詳盡而客觀地評(píng)價(jià)客戶的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況等，簽 訂盡可能完善的服務(wù)合同，并注意與用能單位、設(shè)備制造商、金融機(jī)構(gòu)等各方分散投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.2融資難融資貴仍是困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素
隨著節(jié)能服務(wù)公司承擔(dān)的項(xiàng)目單體量逐年增大,分享期逐年增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債率居高，加之抵押物較少,節(jié)能服務(wù)公司融資成本居高不下。據(jù)統(tǒng)計(jì), 中國(guó)21家主要銀行貸款總額僅有10%用于綠色項(xiàng)目，其中還主要是用于綠色交通、可再生能源等政府主導(dǎo)型大型項(xiàng)目。目前公共財(cái)政投入僅占融資需求的7.3%,未來(lái)5年融資缺口達(dá)到1.53萬(wàn)億元。 據(jù)調(diào)研，有52%的節(jié)能服務(wù)公司尚未獲得過(guò)外部融資,節(jié)能服務(wù)企業(yè)融資渠道見圖3。平均融資成本 接近10%, 90%以上的節(jié)能服務(wù)公司存在不同程度的融資難融資貴問(wèn)題。
節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)面臨著高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、周期長(zhǎng)的特征，需要政策給予更多的關(guān)注。建議加大對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)資金扶持力度，促進(jìn)資金渠道多元化。 鼓勵(lì)設(shè)立節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金,形成政府、銀行、擔(dān)保機(jī)構(gòu)三方風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，鼓勵(lì)銀行量身定制適合節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目特點(diǎn)的信貸產(chǎn)品，降低融資成本。政府還可通過(guò)貼息及專項(xiàng)保證金來(lái)推動(dòng)銀行為節(jié)能服務(wù)企業(yè)提供低息貸款。
3.3綜合服務(wù)能力仍顯不足
單個(gè)節(jié)能服務(wù)公司缺乏延伸配套體系,難以形成關(guān)聯(lián)度強(qiáng)、各環(huán)節(jié)配套完善的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條, 導(dǎo)致節(jié)能技術(shù)力量還不能提供綜合的節(jié)能服務(wù),特別是對(duì)一些投資大、跨專業(yè)的綜合性項(xiàng)目難以獨(dú)立完成。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，多數(shù)服務(wù)公司僅涉足某一領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)，尚不能滿足綜合化服務(wù)需求。真正具備綜合能源服務(wù)商實(shí)力的公司少之又少。
綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)類型十分復(fù)雜，初期不宜全部介入，否則將帶來(lái)較高的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。建議企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)，分步驟介入綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)，由點(diǎn)及面逐步延伸,另外可以從增值服務(wù)上尋找機(jī)會(huì),探索新 的商業(yè)模式,例如考慮用能信息、網(wǎng)絡(luò)交易、用電管理、設(shè)備管理等方面的數(shù)據(jù)增值服務(wù);面向分布式電源、綠色交通、綜合需求響應(yīng)等能源互聯(lián)下客戶側(cè)智能資源，基于用戶個(gè)性化互動(dòng)服務(wù)及市場(chǎng)需求，搭建 用戶側(cè)能源互聯(lián)下典型業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)增值服務(wù)平臺(tái)。
4節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)展望與趨勢(shì)
當(dāng)前，隨著《巴黎協(xié)定》各項(xiàng)條款要求的全面落 實(shí),全球綠色低碳轉(zhuǎn)型大勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)，如果延續(xù)以往的減排能力，將無(wú)法實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)。節(jié)能、提高能效是被國(guó)際上公認(rèn)的最快捷、最經(jīng)濟(jì)、最干凈的“第一能源”。以節(jié)能、提高能效為主要任務(wù)的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)將向綜合化、智能化和環(huán)保一體化發(fā)展。
4.1節(jié)能服務(wù)向綜合化方向發(fā)展
從服務(wù)方式看，傳統(tǒng)節(jié)能服務(wù)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型已成大勢(shì)所趨。未來(lái)綜合能源服務(wù)重點(diǎn)方向細(xì)分為:綜合能源輸配服務(wù)市場(chǎng);電力市場(chǎng)化交易服務(wù)市場(chǎng);分布式能源開發(fā)與供應(yīng)服務(wù)市場(chǎng);綜合能源系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng);能效服務(wù)市場(chǎng);環(huán)保用能服務(wù)市場(chǎng);綜合儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng);綜合智慧能源服務(wù)市場(chǎng)成。其中,能效服務(wù)、分布式能源開發(fā)與供應(yīng)服務(wù)、 綜合智慧能源服務(wù)是節(jié)能服務(wù)公司已經(jīng)開發(fā)較為成熟的市場(chǎng)，在此基礎(chǔ)上，可以逐步向電力市場(chǎng)化交 易、環(huán)保用能服務(wù)、綜合儲(chǔ)能服務(wù)、綜合能源系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)與供應(yīng)服務(wù)延伸，加深業(yè)界間合作，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，形成較為完備的綜合能源服務(wù)能力。
4.2建筑領(lǐng)域，節(jié)能與智能化將漸成主流
在建筑領(lǐng)域，節(jié)能與智能化一體化漸成主流。 節(jié)能服務(wù)公司利用數(shù)據(jù)采集、控制及系統(tǒng)集成技術(shù)控制優(yōu)化各種機(jī)電設(shè)備運(yùn)行，利用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)搭建信息交互平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)辦公及信息自動(dòng)化，集 結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)、服務(wù)、管理及其相互之間的最優(yōu)化組 合,達(dá)到更加安全高效、易管理運(yùn)營(yíng)和節(jié)能降耗的目的。近年來(lái)，新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，為建筑智能化 系統(tǒng)集成提供了新的思路,建筑信息模型（BIM）技術(shù)在建筑節(jié)能中的應(yīng)用日益廣泛。
4.3重點(diǎn)支撐技術(shù)
依據(jù)國(guó)家的政策導(dǎo)向及相關(guān)發(fā)展規(guī)劃,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注清潔供暖、余熱余壓利用、綜合能源服務(wù)、通用技術(shù)設(shè)備及信息化智能化技術(shù), 節(jié)能服務(wù)重點(diǎn)支撐技術(shù)詳見表2。
5結(jié)束語(yǔ)
當(dāng)前,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)增速放緩,進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段，但節(jié)能與能效提升是第一能源,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是解決新矛盾、培育新動(dòng)能、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐，具有廣闊的發(fā)展前景。
未來(lái)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)將向綜合化、智能化、節(jié)能環(huán)保一體化等趨勢(shì)發(fā)展。建議節(jié)能服務(wù)公司及時(shí)關(guān)注產(chǎn)業(yè)動(dòng)向，根據(jù)自身情況在綜合能源服務(wù)、清潔供暖、信息化智能化等板塊布局，合力構(gòu)建新形勢(shì)下節(jié)能服務(wù)與能源轉(zhuǎn)型的新體系。
