中國儲能網(wǎng)訊：疫情蔓延全球，美歐日韓等汽車產(chǎn)業(yè)受沖擊嚴(yán)重，歐洲電動車市場仍呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢：2020年1-3月，歐洲主流電動車銷量超過20萬輛，同比增長85%。其中，1月同比增長121%；2月繼續(xù)保持同比92%的高速增長態(tài)勢；3月疫情影響下，電動車仍創(chuàng)下6.9萬輛佳績，同比增長42%，環(huán)比增長34%。背后原因，值得我國汽車產(chǎn)業(yè)深刻思考。
受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，全球汽車產(chǎn)業(yè)自2018年起進(jìn)入下行通道，與此同時，全球汽車電動化的大勢日益明顯，電動汽車市場逆勢上揚(yáng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全球汽車銷量9032萬輛，同比下降3%。據(jù)EV Sales公布數(shù)據(jù)，2019年電動汽車銷量約221萬輛，同比增長10%。
具體分析，全球電動汽車市場格局中，中、歐、美作為長期占據(jù)電動汽車市場的引領(lǐng)者，2019年共占全球銷量的94%。其中，中國新能源市場出現(xiàn)了首次下滑，但仍是全球最大的電動汽車市場，年銷量120.6萬輛，占比近55%，同比下降3.98%；美國售出32.5萬輛，同比下降8.45%；而歐洲市場的表現(xiàn)則完全不同，令人矚目：2019年累計銷售56.4萬輛，同比增長高達(dá)40%，其中純電動銷量35.8萬輛，同比上漲73%。
進(jìn)入2020年后，歐洲電動車銷量繼續(xù)上漲：1月份實現(xiàn)同期增長121%，是2015年以來歐洲汽車產(chǎn)業(yè)迎來的首次三位數(shù)增長；2月份，繼續(xù)保持同比92%的高速增長態(tài)勢；3月份，新冠肺炎疫情席卷全球，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)遭受嚴(yán)重沖擊，據(jù)ACEA統(tǒng)計，歐洲新車注冊量萎縮55.1%，創(chuàng)下1990年（從當(dāng)年開始?xì)W洲汽車制造商協(xié)會首次編制銷量數(shù)據(jù)）以來的最大跌幅，然而電動車銷量也創(chuàng)下6.9萬輛的歷史新高。
整個一季度，歐洲主流電動車銷量超過20萬輛，同比增長約85%。除挪威同比增長為負(fù)（但滲透率最高69.8%），其他國家均有較高增幅，平均達(dá)到85%，意大利更是高達(dá)到272%。以下來自券商機(jī)構(gòu)統(tǒng)計：
圖1：歐洲主流國家電動車銷量統(tǒng)計，引自：東吳證券
圖注：3月，德國(1.97萬輛，同比+104%)、法國（0.7萬輛，同比+19%）、英國(1.85萬輛，同比+109%)，合計4.56萬輛，約占整個歐洲的65.6%。
麥肯錫預(yù)測，2021年德國將成為全球電動汽車市場的領(lǐng)導(dǎo)者，年生產(chǎn)逾170萬輛電動汽車，這也意味著全球電動汽車的市場重心將向歐洲轉(zhuǎn)移。
歐洲電動車市場緣何會與整體車市形成如此反差？
1、政策層面獎罰分明：新標(biāo)嚴(yán)格，補(bǔ)貼給力
歐洲電動車市場的持續(xù)上揚(yáng)并非短期現(xiàn)象，這得益于整個歐盟對汽車電動化轉(zhuǎn)型的統(tǒng)一認(rèn)識和共同約束。禁售燃油車、碳排放超標(biāo)罰款、消費(fèi)激勵等多種措施都在倒逼車企加大電動化力度，同時也創(chuàng)造和拉動了市場需求。
01、全面零排放已成歐盟成員國長期共識
早在2015年聯(lián)合國氣候變化大會上，包括德國、英國、荷蘭、挪威以及美國18個州等在內(nèi)的國家和地區(qū)就組成了“零排放車輛同盟”，承諾到2050年該聯(lián)盟內(nèi)國家將不再銷售燃油車。隨后，挪威、荷蘭、德國、英國、西班牙等國家、地區(qū)及城市陸續(xù)公布禁售燃油車的時間表，表達(dá)決心。
在約定時間內(nèi)實現(xiàn)“零排放”，這是歐盟成員國在電動化轉(zhuǎn)型方向上形成的第一個重要共識。
表1：歐洲各國禁售燃油車時間表，中國電動汽車百人會信息部整理
02、歐盟嚴(yán)苛的二氧化碳排放法規(guī)“點燃”電動車市場
2020年，歐盟二氧化碳排放新規(guī)開始實行。該項新規(guī)要求：從2020年1月1日起，歐盟范圍內(nèi)的汽車制造商，必須將平均每輛車每公里碳排放量從118.5克降至95克，不達(dá)標(biāo)部分將面臨每輛車每克95歐元的罰款。并計劃到2030年將該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步收緊到每公里75克碳排放。
實際上，目前歐洲車企中，還沒有一家車企能夠達(dá)到此排放標(biāo)準(zhǔn)。這意味著車企將為此承擔(dān)巨額的罰金。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)PA Consulting的最新報告顯示，2020年歐洲汽車行業(yè)將因難以達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)高達(dá)約340億歐元（約合人民幣2590億元）的罰款，大眾、奔馳、捷豹路虎等頭部企業(yè)均將面臨繳納大額罰金的難題。
由于新冠病毒爆發(fā)給歐洲車市造成短期混亂，為避免加劇危機(jī)，歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）以及輪胎制造商、供應(yīng)商和經(jīng)銷商協(xié)會在3月25日致歐盟委員會主席烏蘇拉?馮?德萊恩（Ursula von der Leyen）的一封信中提出了推遲碳排放規(guī)定實施的要求。對此，歐盟委員會尚未做出回應(yīng)。
嚴(yán)苛的碳排放政策，一定程度上倒逼著歐洲的各大車企，加緊開發(fā)、銷售純電動及排放更低的新能源汽車。
03、歐洲各國的補(bǔ)貼政策成功刺激市場
就體量較大的英法德來看，一季度三國的電動車銷量同比漲幅都超過100%（圖1）。亮眼市場表現(xiàn)的背后，離不開各國大手筆的購車補(bǔ)貼政策。
德國是歐洲最大的電動汽車市場，一季度累計銷量5.2萬輛，同比大漲128%。2019年11月，德國宣布延期補(bǔ)貼政策至2025年，對價格低于40,000歐元的電動汽車消費(fèi)者補(bǔ)貼提高50%，即從4000歐元提高至6000歐元，且部分購買二手電動車的車主也可以領(lǐng)取補(bǔ)貼。對于超過40,000歐元的電動汽車，補(bǔ)貼將增加25％。為此，政府總計提供20.9億歐元用于補(bǔ)貼事宜。這一政策刺激了德國電動車市場在2、3月份出現(xiàn)持續(xù)性增長。
法國一季度銷量僅次于德國，為3.5萬輛，同比增長144%。2019年末，法國修訂了基于碳排放的獎懲機(jī)制（Bonus-malus CO2 system），引入新的環(huán)境獎金形式，并將大幅增加環(huán)境稅率，修訂后的新機(jī)制從2020年1月1日開始生效。新機(jī)制規(guī)定，個人購買售價低于45,000歐元的車輛將獲得6,000歐元獎勵，購買售價介于45,000歐元至60,000歐元之間的車輛，將獲得3,000歐元獎勵。獎勵預(yù)算從2019年的2.6億歐元增加到2020年的4億歐元。對于每公里二氧化碳排放量超過212克的車輛（WLTP），最高稅率為由12,500歐元提升至20,000歐元。在原有最高稅額12,500歐元到新的最高稅額20,000歐元之間推出12個新稅率標(biāo)準(zhǔn)。
除此之外，法國政府還建立了多種激勵機(jī)制和規(guī)則，如汽車報廢更新計劃以及停車場同步配備充電設(shè)施要求等。一月份，法國新能源汽車銷量超1.4萬輛，同比增長超200%，貢獻(xiàn)了一季度的主要份額。
英國緊隨其后，一季度電動汽車銷量3.19萬輛，同比增長119%。今年3月，英國財政大臣里?！ぬK納克（Rishi Sunak）公布英國2020年的財政預(yù)算。其中，為了保護(hù)環(huán)境和能源，大力推動電動汽車發(fā)展，英國政府決定在未來5年內(nèi)撥款5億英鎊（約合人民幣43億元）建設(shè)電動車超級充電網(wǎng)絡(luò)，以配合新能源汽車的增加和普及。并將英國的電動車購車補(bǔ)貼延長至2023年，這一舉措預(yù)計需要4.03億英鎊。與此同時，根據(jù)英國最新政策，從4月開始，按照碳排放標(biāo)準(zhǔn)WTLP向傳統(tǒng)燃油車征收汽車稅，稅率在16%以上，電動車則繼續(xù)實行零稅率。除此之外，新能源汽車還可以在倫敦享受擁堵費(fèi)和免費(fèi)停車等好處。
此外，意大利、西班牙、瑞典、愛爾蘭、奧地利等均在稅收減免的基礎(chǔ)上給予購車3,000~6,000歐的直接補(bǔ)貼。
獎懲分明的政策影響疊加下，一方面歐洲各大汽車制造商加緊電動化轉(zhuǎn)型，研發(fā)生產(chǎn)更多符合碳排放新規(guī)的產(chǎn)品，另一方面，購車補(bǔ)貼又極大地刺激了電動汽車消費(fèi)需求。對歐洲汽車產(chǎn)業(yè)來說，向更加“有利可圖”的電動化方向轉(zhuǎn)型是必然的選擇。
2、車企發(fā)力 電動車產(chǎn)品多樣創(chuàng)新
觀察歐洲各大車企公布的2020年度戰(zhàn)略，無論是從新能源產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局，還是上下游資源的開發(fā)拓展計劃，均彰顯了這些傳統(tǒng)的汽車制造巨頭打響電動化戰(zhàn)役、攻占電動車市場的決心。
以德系三大豪華品牌奔馳、寶馬、奧迪為例。
2019年寶馬集團(tuán)數(shù)據(jù)財報顯示，新能源車銷量超過145,815輛，占比逐年提高，預(yù)計兩年內(nèi)（到2021年）還將翻一番，實現(xiàn)全球累計交付100萬輛的目標(biāo)。
奧迪在2019年10月宣布了電動化戰(zhàn)略，將采用大眾集團(tuán)的四個電動車平臺制造不同種類的電動車型。2025年向全球推出30款電動車型。近日，奧迪也正在組建新的電池組裝廠，以確保電動汽車快速上量。
3月初，大眾宣布將在由燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型的過程中專注于電動車型的發(fā)展。未來幾年，大眾計劃大力投資電動汽車領(lǐng)域，推出一系列電動車型。2019年11月，大眾投入12億歐元將德國東部的茨維考工廠改為電動汽車專用工廠，預(yù)計到2022年成為生產(chǎn)6個車型、年產(chǎn)33萬輛的歐洲最大電動汽車工廠。大眾汽車計劃到2028年，該集團(tuán)在全球的純電動產(chǎn)量將增加至2200萬輛。
2019年，奔馳在歐洲市場的總銷量為90.2萬輛，市場表現(xiàn)要比寶馬和奧迪更加優(yōu)秀。梅賽德斯-奔馳首席執(zhí)行官康林松日前表示，未來將全身心投入到電動車的發(fā)展之中，目前，奔馳旗下多款車型正逐漸拓展電動化車型。
隨著不同品牌、不同款型電動車的陸續(xù)問世，歐洲汽車消費(fèi)市場可謂百花齊放。據(jù)數(shù)據(jù)公司HIS Markit統(tǒng)計，到2020年底，歐洲買主可挑選的電動汽車型號將從不到100種增至175種。包括知名品牌廠家推出的寶馬“迷你”、大眾“ID.3”、標(biāo)致雪鐵龍“科薩”和菲亞特的“500”等。根據(jù)分析公司宣布的產(chǎn)品信息，到2025年將超過330種。
2019年，歐洲電動車?yán)塾嬩N量中，純電動同比增長73%，上漲趨勢明顯。為此，奔馳、沃爾沃等最新的車型計劃，都將純電動提升到相當(dāng)高的比例，Smart德國更是在官網(wǎng)公告表示：從2020年起，該品牌在歐洲將只推出“用電驅(qū)動的車型”。
豐富多樣的車型給了市場極大發(fā)揮空間。對部分歐洲汽車制造商來說，小微型電動車開發(fā)成本低，是用來平衡碳排放最合適的產(chǎn)品。加上各國在補(bǔ)貼時間上的延遲和力度提升，生產(chǎn)者們也傾向研發(fā)和推出更多樣化的產(chǎn)品。
3、歐洲電動汽車消費(fèi)意愿已明顯提高
用戶的消費(fèi)接受度，對于電動汽車的市場普及有著至關(guān)重要的作用。
近日，一家位于英國的汽車服務(wù)公司 RAC公布了一項有趣的調(diào)查結(jié)果。當(dāng)前，電動車僅占全英國汽車數(shù)量的1%，全球范圍電動車的占比也僅有 2.5%，顯然，電動車在路上依然是“稀有車”。但是，愿意下一輛車換成電動車的駕駛者已經(jīng)比過去成翻倍成長。英國駕駛者已經(jīng)開始接受低排放和零排放的電能車 (包含 Hybrid 油電和 BEV 純電動車)，對比 2018 年有6% (約250萬名)駕駛者表示：如果要換掉現(xiàn)在的車，會選擇純電動車作為新的代步工具。如果把范圍擴(kuò)大至電能車 (包含插電式油電、純電、氫燃料電池車)，則愿意更換的駕駛者數(shù)量提升至15%（2018年為12%）。
歐洲作為汽車發(fā)源地，汽車文化的積淀豐富，消費(fèi)者對汽車消費(fèi)的包容度和接受度均較高。
與中國消費(fèi)者普遍偏愛以品牌、尺寸選車的思維不同，受慢生活節(jié)奏和休閑文化的熏染，歐洲用戶更傾向選擇輕巧方便、美觀適用、充滿設(shè)計感或者偏運(yùn)動類的車型。與此同時，現(xiàn)代的歐洲用戶既有對老品牌的保守和堅持，也有對新創(chuàng)品牌的好奇和勇于嘗試。
在新款電動車上，特斯拉已然成功俘獲了歐洲消費(fèi)者的心。2019年，歐洲新能源車銷量排行榜的冠軍是特斯拉Model3，占2019年歐洲電動汽車總銷量的17%，且貢獻(xiàn)了純電動60%的量。
“居民的思維發(fā)生了非?？斓淖兓?，現(xiàn)在與五年前的情況是完全不同的?？梢院苡腥さ匕l(fā)現(xiàn)，人們現(xiàn)在對于電動車的興趣是非常高的?！?近日，挪威電動汽車協(xié)會秘書長Christina Bu女士在百人會舉辦的第3期2020新能源汽車產(chǎn)業(yè)形勢與政策高端研討會上介紹，只有530萬人口的挪威國家，純電動汽車有30萬。2012年新車銷售中只有3%是純電動車，但到今年2月，這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到47%，接近一半。
正有越來越多的歐洲用戶選擇新能源電動車型。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IHS Markit對輕型汽車產(chǎn)量的分析預(yù)測，2019年至2025年，包括家用車與貨車在內(nèi)的歐洲電動汽車產(chǎn)量將激增6倍，達(dá)到400多萬輛。這一數(shù)字將占?xì)W盟汽車產(chǎn)量的五分之一以上，電動車市場份額將越來越大。
小結(jié):
2019年，中國電動車銷量120.6萬輛，占全球電動車銷量的近55%，僅從數(shù)量上來看，中國依然是全球電動汽車第一大市場。但是，缺乏政策補(bǔ)貼驅(qū)動下的中國電動車市場已連續(xù)下跌9個月，歐洲電動汽車2019年開始逆勢暴漲，且在政策與市場的雙重驅(qū)動下，表現(xiàn)出持續(xù)上漲的態(tài)勢。無論是產(chǎn)業(yè)政策層面的對比借鑒，還是產(chǎn)品研發(fā)層面的參考學(xué)習(xí)，對于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)都有巨大的價值。
與此同時，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國電動載人汽車出口25.4萬臺，同比增長73.1%，雖然其中大部分是低速電動汽車，但主要汽車生產(chǎn)企業(yè)的新能源汽車出口都在大幅增長，體現(xiàn)了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢。走出國門，深度參與國際競爭，也應(yīng)該是中國電動汽車企業(yè)需要堅定信心、深化布局的要點方向。
執(zhí)筆：楚晴
責(zé)編：叢菲菲
