新冠肺炎疫情的暴發(fā)，打亂了國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏。
自2019年下半年起，風電行業(yè)出現(xiàn)“搶裝潮”，搶訂單、搶設(shè)備、搶并網(wǎng)的火熱態(tài)勢拉緊了市場供應(yīng)。然而到了2020年，疫情“黑天鵝”使得搶裝之下脆弱的產(chǎn)業(yè)鏈雪上加霜。
《中國經(jīng)營報》記者獲悉，在一臺風電機組中，葉片芯材、主軸承等部分零部件依賴國外進口。但疫情導致進出口通道受阻，國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”的問題愈發(fā)明顯。
在此情況下，部分風電設(shè)備生產(chǎn)難以按計劃交付，導致下游的風電場無法在規(guī)定時間節(jié)點前并網(wǎng)。
某風電企業(yè)人士向記者透露，今年上半年已經(jīng)出現(xiàn)不少業(yè)主方取消項目或延期開工的情況。
棘手的葉片芯材
李小楊表示，據(jù)她了解，今年從厄瓜多爾運出的輕木中，有大約67%為中國風電市場的需求。由于厄瓜多爾采取的管控措施，國內(nèi)市場預(yù)計至少有2~4周的供應(yīng)會受到影響。
在挨過國內(nèi)疫情的停工期之后，風電企業(yè)繼續(xù)開足馬力生產(chǎn)的期待又一次落空。
供應(yīng)鏈全球化的背景之下，各國政府為應(yīng)對全球疫情而實行的管控措施給中國風電市場帶來了不確定性，而首當其沖的就是對風電供應(yīng)鏈的沖擊。
中國作為風力發(fā)電大國，供應(yīng)鏈管理的能力并不弱。“但盡管如此，一些部件的關(guān)鍵原材料仍需要從國外進口，比如葉片的夾芯材料、IGBT（電力電器件）以及各類的軸承部件。同時，由于中國每年新增裝機規(guī)模巨大，再加上正處于市場需求高的搶裝特殊時期，在疫情暴發(fā)前，這些部件的供應(yīng)就已經(jīng)很緊張。”在一次線上研討會上，伍德麥肯茲中國風電市場高級研究顧問李小楊如此分析。
“目前，IGBT及軸承需要從歐洲進口，但鑒于他們的工廠生產(chǎn)尚未停工，只要疫情不至于進一步惡化，政府的封鎖措施就不會進一步升級，那么在短期之內(nèi)，這些部件對于今年的新增裝機還不至于帶來致命的打擊?！崩钚钫J為，“情況不容樂觀的是葉片芯材的供應(yīng)?！?
葉片芯材是風電葉片的關(guān)鍵材料，一般采用夾層結(jié)構(gòu)來增加結(jié)構(gòu)剛度，防止局部失穩(wěn)，提高整個葉片的抗載荷能力。最常用的芯材是巴沙輕木、PVC泡沫及PET。但目前來看，這3種材料的供應(yīng)情況都不容樂觀。
作為葉片芯材首選的輕木生長于南美洲，全球90%以上的輕木都是來自南美洲的厄瓜多爾。然而，厄瓜多爾是目前拉美地區(qū)新冠疫情最嚴重的國家之一，自3月16日，厄瓜多爾全國進入為期60天的緊急狀態(tài)。
李小楊表示，據(jù)她了解，今年從厄瓜多爾運出的輕木中，有大約67%為中國風電市場的需求。由于厄瓜多爾采取的管控措施，國內(nèi)市場預(yù)計至少有2~4周的供應(yīng)會受到影響。
另一芯材PVC泡沫同樣依賴海外市場。方正證券分析稱，PVC泡沫不等于PVC。PVC是PVC泡沫的原材料之一，除此之外，PVC泡沫還需要其他的原材料比如發(fā)泡劑、交聯(lián)劑等塑料助劑等，經(jīng)過投料、共混、模壓、后處理等復雜的工序制成。
國內(nèi)的PVC泡沫工廠只從事后加工環(huán)節(jié)，在原板方面，國內(nèi)基本不具備相應(yīng)的制造能力。
PVC泡沫原板的兩大供應(yīng)商分別是瑞典的戴鉑DIAB公司和意大利的Maricell公司，而戴鉑在意大利擁有一家主力工廠，因此PVC泡沫原板的供應(yīng)高度依賴意大利。國內(nèi)的PVC泡沫芯材供應(yīng)商聯(lián)洋新材、科拉斯都需要向Maricell采購PVC泡沫原板。
更重要的是，作為巴沙輕木和PVC泡沫的替代材料，PET雖可實現(xiàn)國內(nèi)供應(yīng)，且材料儲備充裕，但受限于生產(chǎn)線產(chǎn)能的影響，PET的供應(yīng)同樣短缺。雖然各家公司有擴產(chǎn)的打算，但預(yù)計今年之內(nèi)沒辦法實現(xiàn)。
方正證券申建國團隊指出，當前各個葉片廠商都會備有一定數(shù)量的芯材庫存，可供1~2個月之用，因此上半年葉片的供應(yīng)預(yù)計沒有太大的問題。但下半年的供應(yīng)則需要等待厄瓜多爾和意大利的疫情好轉(zhuǎn)以及封鎖措施逐漸解除。
“海上”影響有限
“其實，國內(nèi)的瓦軸、洛軸這些企業(yè)也可以供貨，因為搶裝，進口的產(chǎn)能難以滿足需求，他們的訂單量提高不少。但在海上風電項目中，特別是匹配6MW以上風機的主軸承，基本完全依賴進口，短期內(nèi)無國內(nèi)軸承替代可能?！?
除了葉片芯材之外，國內(nèi)海上風電項目還受另一重要部件供貨難的制約。
風電行業(yè)資深觀察人士告訴記者，“目前主軸承的供應(yīng)也是個難題?！?
在風電軸承中，偏航軸承和變槳軸承的技術(shù)門檻相對較低，而主軸承作為風機輪轂和發(fā)電機的核心連接傳動件，需要保證質(zhì)量的高可靠性，因此其制造不僅技術(shù)含量較高，周期還相對較長。而海上風機軸承技術(shù)要求更為復雜，為降低風險，需要進行特別封裝以及一系列防腐蝕工藝處理。
目前，國內(nèi)風電軸承企業(yè)的產(chǎn)能主要集中在偏航軸承和變漿軸承上，且以3MW以下風電設(shè)備配套軸承為主，對于主軸軸承和增速器軸承，基本依靠進口。
“其實，國內(nèi)的瓦軸、洛軸這些企業(yè)也可以供貨，因為搶裝，進口的產(chǎn)能難以滿足需求，他們的訂單量提高不少。但在海上風電項目中，特別是匹配6MW以上風機的主軸承，基本完全依賴進口，短期內(nèi)無國內(nèi)軸承替代可能?！鄙鲜鲂袠I(yè)觀察人士告訴記者。
然而，由于SKF、FAG、羅特艾德勒等一線軸承品牌均位于歐洲市場，隨著歐洲一級風電市場封鎖措施的實施，國內(nèi)主軸承的供應(yīng)更加緊張。
盡管如此，伍德麥肯茲對于疫情下海上風電的預(yù)判仍比較樂觀。該機構(gòu)認為，相對國內(nèi)陸上風電，疫情對于海上風電裝機影響有限。一方面是因為海上風電體量較??；另一方面，比起今年就結(jié)束補貼的陸上風電項目，海上風電的搶裝窗口較長。
李小楊判斷，目前，國內(nèi)大約7%的海上裝機將從今年轉(zhuǎn)移到了明年，因此2021年我國的海上風電新增裝機將達到峰值。
值得一提的是，李小楊還指出，若供應(yīng)鏈的情況進一步緊張，原本預(yù)計今年吊裝的海上風電機組或?qū)⒗^續(xù)延期，但以當前海上風電的吊裝能力以及海上風電有限的安裝窗口來講，未來若產(chǎn)能無法支撐當年的新增裝機，那么一些海上風電項目將勢必面臨無法按時并網(wǎng)并獲取原計劃補貼的風險。
根據(jù)金風科技總工程師翟恩地的預(yù)測，截至2019年底，中國海上風電已招標未建設(shè)項目共計2132.5萬千瓦，即使不考慮疫情影響，至少也有800萬千瓦項目將結(jié)轉(zhuǎn)至2021年之后。
呼吁延期并網(wǎng)
粗略測算，企業(yè)如果叫停受疫情影響無法按時并網(wǎng)的擬建和在建項目，僅風電場固定資產(chǎn)投資一項就將減少上千億元。
從此前公布的《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》和《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》等文件來看，留給開發(fā)商搶并網(wǎng)的時間已然不多了。
根據(jù)上述文件規(guī)定，2018年底前核準的陸上風電項目，若2020年底前未完成并網(wǎng)，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目及2018年底前已核準的海上風電項目，若無法在2021年底前完成并網(wǎng)，則無法享受當初的核準電價。
中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖指出，受上游設(shè)備供應(yīng)不足、運輸受阻、電網(wǎng)送出工程建設(shè)耽擱等影響，目前風電場施工進度大大落后于預(yù)期。陸上風電項目建設(shè)工期至少延誤6個月以上，海上風電受施工窗口期和國際供應(yīng)鏈制約更為嚴重，項目工期至少延后8~12個月。
在這樣的背景下，伍德麥肯茲2020年全球新增風電的并網(wǎng)容量預(yù)測已經(jīng)從去年第四季度的77GW調(diào)整為73GW。同時，其報告顯示，到目前為止，疫情對中國新增裝機的影響已經(jīng)達到10%。
這就意味著，受疫情影響，一大批擬建和在建風電項目難以在政策規(guī)定的并網(wǎng)時間節(jié)點內(nèi)完工，無法獲得核準時的補貼電價。在企業(yè)難以保證原先投資收益的情況下，這些項目勢必被迫擱置甚至取消。
此前有風電央企工作人員向記者透露，實際上，今年上半年已經(jīng)出現(xiàn)不少業(yè)主方取消項目或延期開工的情況。
然而，一旦原定項目被取消，開發(fā)商前期投入的設(shè)計費用、征地費用、設(shè)備采購費用以及部分施工費用都將化為沉沒成本，全部化為泡影。
對于擬開工項目，情況更為復雜。此時的開發(fā)商大多已經(jīng)完成機組招標采購，整機企業(yè)也按計劃準備排產(chǎn)，若遇到項目取消，必然引起上下游產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)，一環(huán)的脫節(jié)將導致接二連三的合同違約，引發(fā)一系列經(jīng)濟糾紛。
秦海巖曾發(fā)文稱，粗略測算，企業(yè)如果叫停受疫情影響無法按時并網(wǎng)的擬建和在建項目，僅風電場固定資產(chǎn)投資一項就將減少上千億元，對產(chǎn)業(yè)鏈的影響更難以估量。
中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風力機械分會副秘書長年方清在《全球疫情下中國風電產(chǎn)業(yè)應(yīng)對策略研討會》上發(fā)言稱，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)及協(xié)會都希望政府主管部門能在非常時期對現(xiàn)行政策進行調(diào)整：包括在建和核準的陸上海上風電項目享受補貼電價政策的并網(wǎng)時間節(jié)點適當延期、對特定風電項目進行稅收減免、適度調(diào)整或取消部分電網(wǎng)考核等，以確保既定風電項目的合理收益得到保證，把疫情給行業(yè)帶來的沖擊降到最低。
“目前來看，延遲并網(wǎng)的政策應(yīng)該很難實現(xiàn)了，大家還是需要自己安排好企業(yè)的生產(chǎn)和建設(shè)計劃。但因為疫情，很多項目確實干不完，希望政府有關(guān)部門再考慮一下，將并網(wǎng)時間延期半年，這樣不僅利于拉動經(jīng)濟，也能解決些就業(yè)難題?！鼻睾r如此呼吁。
