“那幾年，眼看著一撥又一撥人乘興進(jìn)來，但又一個(gè)接著一個(gè)倒下了。”66快充CEO唐旭日在充電樁行業(yè)已然打拼4年多，他回憶起頭幾年殘酷的淘汰賽，笑稱自己是“游戲晉級的幸存者”。
有數(shù)據(jù)顯示，2017年我國大概有300多家充電樁企業(yè)，但到了2019年，50%的企業(yè)已經(jīng)倒閉或退出這一行業(yè)，還有30%的企業(yè)在盈虧平衡線上掙扎。瑾圣新能源科技總經(jīng)理金正文告訴中新經(jīng)緯記者，現(xiàn)在充電樁企業(yè)的現(xiàn)狀是只賣充電樁不運(yùn)營充電站，交由第三方運(yùn)營，“真正能通過電費(fèi)差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利活下來的企業(yè)真的很少。”
如今，充電樁作為“新基建”的七大領(lǐng)域之一，行業(yè)再迎來利好信號。歷經(jīng)洗牌之后，留下來的企業(yè)尤其是中小運(yùn)營商或也面臨抉擇，是變現(xiàn)離場還是加大投入？“危”“機(jī)”并存，他們能否乘上“新基建”的東風(fēng)？
01“跑馬圈地”引行業(yè)洗牌
2016年，唐旭日選擇創(chuàng)業(yè)，輾轉(zhuǎn)于杭州和深圳之間，彼時(shí)他所選擇的充電樁行業(yè)正處于高速增長期。
推動(dòng)充電樁行業(yè)一個(gè)關(guān)鍵因素是新能源汽車市場的爆發(fā)。2014年，中國新能源汽車?yán)塾?jì)銷售7.4萬輛，比2013年1.76萬輛的銷量翻了四倍有余。與之配套的充電設(shè)施成了剛需。
隨著2014年國家電網(wǎng)宣布全面開放分布式電源并網(wǎng)工程與電動(dòng)汽車換電設(shè)施市場，充電樁市場的大門正式向社會(huì)資本開放。如今公共充電樁領(lǐng)域排名第一、第二的特來電和星星充電也在那一年成立。
2015年10月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，計(jì)劃到2020年基本建成滿足超過500萬輛電動(dòng)汽車的充電需求的規(guī)模。
政策和補(bǔ)貼利好下，資本蜂擁而上，掀起了一陣充電樁建設(shè)狂潮。三年內(nèi)，充電樁數(shù)量隨之暴漲。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，中國各類充電樁達(dá)到45萬個(gè)，其中私人專用充電樁24萬個(gè)，公共充電樁21萬個(gè)，保有量位居全球首位，是2014年的14倍。
唐旭日回憶：“非常像太陽能、光伏行業(yè)初期，雖然入局者很多，但要掙快錢的公司都在玩票，沒等暖場人就撤了?！彼硎?，這和早期充電行業(yè)的發(fā)展模式有關(guān)系，有人沖行業(yè)補(bǔ)貼而來；也有人玩資本擴(kuò)張、一昧追求規(guī)模，而運(yùn)營和設(shè)備維護(hù)滯后。
早年，在充電樁領(lǐng)域還有這樣一個(gè)經(jīng)典段子：車主開車找充電樁，找著找著把車就開到了荒郊野外......不少分析指出，許多企業(yè)因?yàn)閿U(kuò)張途中盲目建點(diǎn)，導(dǎo)致資源分配不均，利用率也很低，投入和回報(bào)很難成正比。
近幾年的數(shù)據(jù)也顯示，充電樁的閑置率最高時(shí)超過90%。“跑馬圈地”的模式引發(fā)洗牌局面。特來電品牌總經(jīng)理趙健曾表示，2017年我國大概有300多家充電樁企業(yè)，但到了2019年，50%的企業(yè)已經(jīng)倒閉或退出這一行業(yè)，還有30%的企業(yè)在盈虧平衡線上掙扎。
02 “充電站賺錢沒有那么簡單”
被視為“重資產(chǎn)”運(yùn)營的充電樁行業(yè)，盈利難問題一向備受關(guān)注。直到2019年4月，市占率第一的特來電才宣布實(shí)現(xiàn)盈利。特來電董事長于德翔此前接受媒體采訪時(shí)曾表示：“特來電投了這幾年虧了8億，別人想干這個(gè)事不虧5個(gè)億休想做成?！?
金正文也直言，按照以前的模式來運(yùn)營，在充電樁市場布局單個(gè)城市至少要過億的資金才能玩得動(dòng)?！昂芏嗥髽I(yè)一開始都是拿著幾個(gè)億私募融資進(jìn)來的，最后都敗走麥城?！?
“最‘燒錢’的部分是基礎(chǔ)建站成本高，尤其是直流樁，一般一個(gè)快速充電站6~8個(gè)樁，建站后期仍需要投入負(fù)控費(fèi)、增容費(fèi)、基礎(chǔ)電費(fèi)等高昂的維護(hù)費(fèi)，總體千萬起計(jì)?！苯鹫恼f，“有些企業(yè)一下就拿下多個(gè)充電站的項(xiàng)目，可想而知投入得有多大？”
而走流程、審批周期長，讓很多企業(yè)沒撐到盈利光景?！澳沐X投進(jìn)去了，地也拿下來了，但是在審批這邊卡了半年。一般一個(gè)大型充電站的審批是三個(gè)月到半年，然后采購或驗(yàn)收又要審批，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花上一年的時(shí)間。這一年國家的補(bǔ)貼也沒有拿到，因?yàn)檫€沒通過檢驗(yàn)，也沒賺錢，就只能在干耗?！?
最后，在落地運(yùn)營過程中，還可能會(huì)被物業(yè)公司“卡脖子”。金正文調(diào)研發(fā)現(xiàn)，充電樁要進(jìn)到小區(qū)里，涉及多個(gè)利益方，也必須得交“進(jìn)場費(fèi)或管理費(fèi)”。他指出，部分企業(yè)建了幾百個(gè)甚至上千個(gè)樁，但是它面臨著每個(gè)月的巨額管理費(fèi)，最低一個(gè)車位300元~500元，繁華區(qū)域的甚至更高，一年下來也要上百萬。
據(jù)天風(fēng)證券研究報(bào)告，運(yùn)營類充電樁靜態(tài)投資回報(bào)期平均為5.74-9.57年。大多數(shù)企業(yè)在等來盈利之前，就要先面對充電樁老化、淘汰等問題。
“總體算下來，花了近千萬建了一個(gè)站，閑置率又高，僅靠充電服務(wù)費(fèi)和補(bǔ)貼來回血，如果沒有車源來充電一個(gè)充電站根本沒辦法長期維持。導(dǎo)致規(guī)模越大虧損越大，所以說都知道充電站賺錢其實(shí)沒有那么簡單的?！苯鹫母锌?
03 中小企業(yè)求生
所以，充電樁還是不是一門好生意？多名業(yè)內(nèi)人士反映，目前充電樁市場日趨“冷靜”，行業(yè)格局也穩(wěn)定下來。
《2019-2020年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》中顯示，特來電、星星充電、國家電網(wǎng)、云快充四家占據(jù)了70%的公共充電樁，前8家覆蓋的充電樁占總量的90.2%，其余運(yùn)營商只占9.8%。
在行業(yè)頭部企業(yè)占比嚴(yán)重的情況下，剩下的中小企業(yè)如何求生？唐旭日表示，充電樁行業(yè)事實(shí)上還處于發(fā)展早期，商業(yè)模式仍在不斷打磨和完善。“第一陣營”企業(yè)因?yàn)榫揞~先期資本投入，“先做大、在做強(qiáng)”，仍處于微利或虧損或的狀態(tài)。
所以他一再強(qiáng)調(diào)，中、小型充電運(yùn)營商一定要在發(fā)展過程中尋好自己的細(xì)分賽道。他將66快充的主營業(yè)務(wù)定為專為大B端（能源企業(yè)）提供充電站的選址建設(shè)、數(shù)字平臺互聯(lián)運(yùn)營和維護(hù)等，一門心思做好現(xiàn)代能源零售網(wǎng)絡(luò)營運(yùn)。
以他的話來說，充電行業(yè)必須從“野蠻生長”跨入到“精耕細(xì)作”的時(shí)代，從極致運(yùn)營中要效益，這也是他們的發(fā)展空間所在。
唐旭日透露，去年66快充已跨過盈虧平衡線。目前長三角和華南2000個(gè)快充單元在穩(wěn)定運(yùn)營。而探索過程中，他時(shí)常感覺“心累”。他笑稱，這幾年該踩的“雷”都踩過了，“創(chuàng)業(yè)過程中沒想過放棄那是在吹牛。”
2018年年底，唐旭日與一家知名機(jī)構(gòu)簽好了投資合作協(xié)議，幾千萬融資卻猝然“告吹”，對方突然取消投資計(jì)劃。他和團(tuán)隊(duì)都懵了——公司現(xiàn)金流斷裂，所有的發(fā)展計(jì)劃全部打亂。咬緊牙關(guān)，他和幾個(gè)合伙人四處籌募資金。硬撐了五個(gè)月，才落實(shí)下一筆融資。
還有一次，他們跟進(jìn)一個(gè)充電樁項(xiàng)目將近一年，卻因?yàn)榉?wù)方臨時(shí)更換管理團(tuán)隊(duì)，幾千萬的項(xiàng)目在“臨門一腳”時(shí)被推翻重來……
此外，由于充電樁行業(yè)仍是新興領(lǐng)域，行業(yè)環(huán)境、技術(shù)路徑、用戶習(xí)慣瞬息萬變，這也成了唐旭日最頭痛的問題。“人格分裂似的，一邊要高舉高打，一邊要降維打擊?！?
一系列問題困擾著他：用戶的哪些需求是有效需求、哪些是偽需求？將來充電場景向哪個(gè)方向平移？是‘強(qiáng)需求強(qiáng)場景的’大站還是‘便利就是一切’的小站？在國貿(mào)辦公樓樓下和望京的家里車庫之間選，哪個(gè)更好？誰喜歡慢充、誰喜歡快充？多快才叫快？慢充中未來勝出是交流充還是無線充？……
探索、試點(diǎn)、求新求變，唐旭日沒有別的選擇。
金正文也正在為新的產(chǎn)品落地尋找下一筆融資。自瞄準(zhǔn)行業(yè)的痛點(diǎn)后，他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)出可移動(dòng)式的充電樁，主要針對地下停車場、高速公路服務(wù)區(qū)等“盲點(diǎn)”區(qū)域，且無需審批的優(yōu)勢也讓建設(shè)和運(yùn)營成本直線下降。
“對新入局充電樁行業(yè)的玩家，我覺得首先他們要摸透這個(gè)行業(yè)的特性，作好方方面面的心理準(zhǔn)備，另要有足夠的資金才能進(jìn)來?！苯Y(jié)合自身的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金正文發(fā)出感慨。
04 乘新基建東風(fēng)？細(xì)分賽道上競爭更激烈
對日見起色的充電樁創(chuàng)業(yè)者們來說，疫情又給他們增添了一道關(guān)卡，正從不同程度上影響著他們的步伐。
疫情期間，由于人們出門受限，唐旭日透露，公司業(yè)務(wù)最差時(shí)縮減至正常水平的15%以下。目前恢復(fù)到六、七成。現(xiàn)金狀況也必須按最壞的打算來緊縮開銷?！肮局饕芾碚咭呀?jīng)將薪水降至一塊錢，至少得過了這半年，等到疫情完全穩(wěn)定后。”
而對金正文來說，他原計(jì)劃在春節(jié)后促成的融資進(jìn)展也受到影響，不得不推遲。新產(chǎn)品在合肥的展廳正在推進(jìn)中，而疫情也拖后了原先的計(jì)劃。
挑戰(zhàn)的另一面，是正在刮起來的新基建東風(fēng)。今年3月，充電樁建設(shè)正式被納入“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域。行業(yè)再度變成新風(fēng)口。
近日，特來電完成了總計(jì)13.5億元的增資，新引入了鼎暉投資以及國調(diào)基金；寧德時(shí)代成立合資公司上海快卜新能源，主營新能源汽車充電樁業(yè)務(wù)；螞蟻金服也入股了充電樁運(yùn)營企業(yè)簡單充，占股比例達(dá)到33%，成為其第二大股東。
4月14日，國家電網(wǎng)透露，今年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬臺。南方電網(wǎng)近期也已明確未來4年將在充電樁領(lǐng)域計(jì)劃投資251億元。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測，充電樁建設(shè)即將迎來爆發(fā)式增長。
金正文希望自己的新產(chǎn)品能搭上這股東風(fēng)。“充電樁的維護(hù)就是更換功率模塊，其實(shí)就等于要重新更換充電樁。目前很多頭部企業(yè)很大一部分設(shè)備老舊和物業(yè)的合約即將到期，在‘新基建’的勢頭下，如果加大場站投入或更新產(chǎn)品，對我們來說都是一個(gè)機(jī)會(huì)?！彼麑镜奈磥韨涓行判摹?
而唐旭日卻形容自己的心情是“冰火兩重天”，“一方面這個(gè)行業(yè)正在風(fēng)口上，這無疑是好事。但其實(shí)并不是說所有的人都是雨露均沾的。”
“行業(yè)新的一輪洗牌可能也要開始了?！碧菩袢辗Q，“國有資本會(huì)在‘新基建’承擔(dān)更重要的角色，也有大型的運(yùn)營商，會(huì)轉(zhuǎn)身更專注地去做充電設(shè)備。而營運(yùn)管理輸出會(huì)越做越細(xì)，這也會(huì)迫使很多公司要進(jìn)行重新的定位和轉(zhuǎn)型，細(xì)分賽道上的競爭也會(huì)更激烈?！?
雖然有政策大力支持當(dāng)然是件幸事，但唐旭日也希望將來的行業(yè)補(bǔ)貼政策要偏重充電營運(yùn)，而不是單純鼓勵(lì)充電設(shè)施的建設(shè)。這樣更有利于避免低水平上的激烈競爭?！坝醒a(bǔ)貼的行業(yè)都不是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)?！?
“好的機(jī)會(huì)、壞的挑戰(zhàn)，每時(shí)每刻都有，要看你自己的眼光在什么地方。你一直聚焦在很明亮的地方，你的腳步也會(huì)走得很明亮。對我來說，可能已經(jīng)度過了這個(gè)行業(yè)最動(dòng)蕩、最困難的一段時(shí)光了。”
