“成本太高，只是錦上添花，我覺得不行！”；“這是面向未來的朝陽產(chǎn)業(yè)，前景不可限量，我覺得可以！”
這正是能源行業(yè)看待電化學(xué)儲能的兩種截然不同的態(tài)度，有人覺得現(xiàn)在去談儲能的商業(yè)化為時尚早，但也有人覺得儲能已經(jīng)在許多業(yè)務(wù)場景中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。無論如何，儲能作為當(dāng)今能源行業(yè)最受關(guān)注的領(lǐng)域，曝光度與日俱增，與此同時，越來越多的企業(yè)開始躬身入局，有些甚至“先下手為強(qiáng)”了。
與以往不同的是，發(fā)電集團(tuán)、地方國企、電池巨頭在儲能的實質(zhì)性布局逐漸浮出水面。首先，以國家電投為代表的發(fā)電央企和以福能集團(tuán)為代表的地方國企對儲能展現(xiàn)出前所未有的積極性，開始在儲能板塊傾注更多的人力、物力和財力。其次，以寧德時代為代表的電池巨頭“合縱連橫”的簽約消息不斷爆出，與上下游企業(yè)合資建廠亦開始依次落地。
當(dāng)這些重量級玩家開始“玩真的”，尤其是巨頭間的聯(lián)手無疑會再次加速行業(yè)的洗牌。這對產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)影響不言而喻：種種跡象表明，發(fā)電企業(yè)有望替代電網(wǎng)成為儲能投資的主力軍，儲能市場環(huán)境也將徹底區(qū)別于以往靠個別公司大規(guī)模帶動的發(fā)展模式。
推動各大發(fā)電集團(tuán)作出這一決定的主要原因是，其風(fēng)、光等清潔能源發(fā)電占比逐步提升，隨著未來光伏等新能源的大范圍平價，新能源發(fā)電的邊際成本不斷走低，影響新能源發(fā)展的不再是補(bǔ)貼而是消納，新能源和儲能的結(jié)合顯得愈發(fā)迫切。
這一次，儲能市場的風(fēng)向或許真的變了。
有業(yè)內(nèi)人士稱，這或許是個積極信號，儲能投資主體從一家獨大的電網(wǎng)轉(zhuǎn)向發(fā)電集團(tuán)、地方國企和有實力的民營企業(yè)，大家可以在更加公平、公正的市場環(huán)境中同臺競技。雖然“新能源+儲能”尚有諸多的難題待解，但這是能源領(lǐng)域歷史級變化的開始。
應(yīng)用場景的大遷徙
回顧過去幾年儲能的發(fā)展史，2018年絕對是個值得紀(jì)念的年份，大家把這一年，稱之為“儲能元年”。
以2018年為界，在2018年之前這段中國儲能的初級旅程中，以南都電源為代表的儲能企業(yè)憑借“投資+運營”的模式帶動了用戶側(cè)儲能的快速崛起，在客觀上探索、驗證了中國用戶側(cè)儲能商業(yè)化的諸多可行性。
而后以鎮(zhèn)江為代表的電網(wǎng)側(cè)儲能異軍突起，動輒百兆瓦時的儲能電站直接帶動中國儲能產(chǎn)業(yè)邁過GW/GWh大關(guān)，成為2018、2019年儲能產(chǎn)業(yè)的重要支撐。
當(dāng)大多數(shù)企業(yè)準(zhǔn)備將電網(wǎng)側(cè)作為重點方向發(fā)力的時候，去年年中發(fā)改委的一紙文件將電網(wǎng)側(cè)儲能打入冷宮，電網(wǎng)擬將儲能納入輸配電價的愿望徹底落空，原本規(guī)劃的大量項目不得不叫停。
對以風(fēng)電、光伏為代表的新能源企業(yè)來說，這不是一個值得慶幸的消息。電網(wǎng)減少這種“出力不討好”的資金投入，不僅僅已有的棄風(fēng)棄光問題難以盡快解決，新增的風(fēng)光電項目也將面臨并網(wǎng)難、消納難的局面。
截至2019年底，風(fēng)電、光伏裝機(jī)雙雙突破2億千瓦，未來隨著新能源裝機(jī)的不斷增長，電網(wǎng)對儲能的需求有增無減。在大多數(shù)從業(yè)者看來，“可再生能源+儲能”將成為儲能行業(yè)未來重點發(fā)力的方向。
自去年下半年開始，“可再生能源+儲能”的熱情開始被點燃。截至目前，已有安徽、湖南、內(nèi)蒙等多個省份出臺“新能源+儲能”相關(guān)政策，其中僅湖南一省風(fēng)電配置儲能的裝機(jī)規(guī)劃就超過700MWh。
短短兩年時間，儲能應(yīng)用場景的重點從用戶側(cè)切換到電網(wǎng)側(cè)再到如今的電源側(cè)。誰也沒想到，切換來得如此之快，這超乎大多數(shù)從業(yè)者的預(yù)料。
被迫的聯(lián)姻
從目前各地政府出臺的政策來看，可以確定的是“可再生能源配置儲能”的這筆費用由新能源開發(fā)企業(yè)來承擔(dān)。各地政府推行這一政策的初衷，一是期待著通過配備儲能解決相對嚴(yán)峻的新能源消納形勢，二是通過上馬儲能項目可以拉動當(dāng)?shù)氐腉DP，打造新的經(jīng)濟(jì)增長點。
從2019年下半年開始，一些省份地方政府和省網(wǎng)公司已經(jīng)明確風(fēng)電項目并網(wǎng)必須配套儲能解決方案，否則項目將不予并網(wǎng)，或延遲并網(wǎng)。但各省網(wǎng)公司并未下發(fā)具體的文件，以秘而不宣的方式推進(jìn)。
之所以秘而不宣，電網(wǎng)方面顯然也有自己的苦衷。雖然2019年全國棄風(fēng)棄光的局面已經(jīng)全面好轉(zhuǎn)，但風(fēng)電的搶裝潮仍在持續(xù)，目前陸上風(fēng)電在建規(guī)模超過40GW，此外還有大量的海上風(fēng)電、光伏競價平價項目要上馬，一旦大量的存量和平價項目并網(wǎng)，將會觸及“將棄風(fēng)棄光率控制在5%以內(nèi)”的政治紅線。
另外不僅這些手段多數(shù)缺少法律政策依據(jù)，還與當(dāng)下的中國《可再生能源法》相沖突。但在強(qiáng)勢的電網(wǎng)面前，新能源企業(yè)并沒有多少話語權(quán)和回旋的余地。為了如期并網(wǎng)，新能源企業(yè)只能被動承諾。
根據(jù)公開的招標(biāo)信息來看，目前安徽要求儲能配置的功率為風(fēng)電裝機(jī)的20%，時長為1小時；湖南方面的要求為風(fēng)電裝機(jī)的20%，時長為2小時。
一星期之前，湖南省強(qiáng)配儲能的文件被公開后，再度引起新能源從業(yè)者的強(qiáng)烈不滿。讓不少新能源企業(yè)擔(dān)心的是，20%這個配置比例是否合理？是否經(jīng)過詳細(xì)測算？儲能投資成本該如何收回？2020年后的平價項目是否還按照這個比例配置？后期是否有輔助服務(wù)政策出臺？目前還沒有相關(guān)部門拿出更細(xì)致的政策依據(jù)。
有業(yè)內(nèi)人士透露，安徽、湖南此次讓強(qiáng)制配儲能主要針對的是2020年底前并網(wǎng)的項目，這些項目補(bǔ)貼額度較大，配置儲能的比例也相對較高，目的是為后續(xù)的風(fēng)、光項目創(chuàng)造消納空間。
配置儲能對新能源企業(yè)項目投資收益率到底會產(chǎn)生多大的影響？一位風(fēng)電開發(fā)商的技術(shù)負(fù)責(zé)人向“儲能100人”表示，按照安徽和湖南儲能的配置比例，以風(fēng)電2000小時的利用小時數(shù)為基準(zhǔn)、儲能系統(tǒng)成本2元/Wh來計算，風(fēng)電開發(fā)商的度電成本分別需要增加2分錢和4分錢。
以協(xié)合新能源的安徽風(fēng)儲項目為例，2020年底前并網(wǎng)的上網(wǎng)電價為0.6元/KWh，對項目的IRR影響不到1個百分點。
毫無疑問，新能源補(bǔ)貼的拖欠和不斷退坡，會讓很多市場主體感受到陣痛。顯然，這里也會有不少抱怨。有不少新能源企業(yè)表示，不管是從系統(tǒng)安全性還是經(jīng)濟(jì)合理性角度看，儲能建設(shè)和投資應(yīng)該由電網(wǎng)來承擔(dān)。電網(wǎng)本身處于壟斷地位，兼具社會職能，有責(zé)任來保障新能源的消納，新能源強(qiáng)配儲能會扼殺產(chǎn)業(yè)的未來。
在國家電網(wǎng)的一位中層人士看來，從目前來看，電網(wǎng)買單的可能性不大。除非在下一個監(jiān)管周期里，讓儲能進(jìn)入輸配電價，那也是兩三年之后的事了。
一位電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)的人士認(rèn)為，強(qiáng)配其實也是無奈之舉，儲能沒有進(jìn)入輸配電價削弱了電網(wǎng)公司投資儲能的積極性，在全國統(tǒng)一強(qiáng)制性降電價的情況下，成本又無法向終端用戶傳導(dǎo)，暫時只能由新能源企業(yè)來承擔(dān)。
降價潮提前上演
儲能應(yīng)用場景在不停地變化的同時，市場風(fēng)云變幻，供應(yīng)商從內(nèi)到外都要重新調(diào)整策略，這考驗著每一家企業(yè)的定力和應(yīng)變能力。
在沒有明確的投資回收機(jī)制下，價格成為新能源開發(fā)商唯一的考量因素。有新能源企業(yè)直言不諱地表示，“只要能獲得并網(wǎng)資格，儲能設(shè)備價格越低越好”。
簡而言之，開發(fā)商并不關(guān)心全生命周期內(nèi)的儲能度電次成本，更關(guān)心初始投資成本，將儲能視為累贅而非賺錢的工具。在這一傳導(dǎo)機(jī)制下，雖然大規(guī)模的招標(biāo)尚未開始，行業(yè)低價廝殺的硝煙已經(jīng)漫起。
“儲能100人”從知情人士處獲悉，近期招標(biāo)的光伏+儲能、風(fēng)電+儲能項目中出現(xiàn)了1.3元/Wh—1.4元/Wh的儲能系統(tǒng)投標(biāo)價格，與2019年行業(yè)平均1.8—1.9元/Wh形成巨大的反差。有人直呼看不懂，要知道，畢竟2020年初安徽華潤風(fēng)電場配置儲能的PC中標(biāo)價格還超過2.1元/Wh。
巨大的價差讓人措手不及。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，1.3元/Wh基本是沒有利潤的，不排除個別廠家在利用資本的優(yōu)勢虧本在搶占市場，有些供應(yīng)商為了滿足競標(biāo)，可能會在后期實施過程中，偷工減料，低成本可能暗藏質(zhì)量風(fēng)險。
率先打響此次價格戰(zhàn)的并非小企業(yè)，都是行業(yè)龍頭企業(yè)?！靶∑髽I(yè)可能會有賺一筆就走的心態(tài)，大企業(yè)還是在乎自身的口碑和聲譽(yù)，我們肯定是算過賬的”。一家大型儲能廠商表達(dá)了不同意見。
此前，多家儲能企業(yè)負(fù)責(zé)人都表示，儲能系統(tǒng)成本下降要依靠技術(shù)創(chuàng)新，提升系統(tǒng)的效率和循環(huán)壽命來實現(xiàn)，而不能一味靠壓低設(shè)備價格。但迫于嚴(yán)峻的市場形勢，不少企業(yè)卻寄望通過價格優(yōu)勢博取更大的市場份額。
有電池企業(yè)認(rèn)為，經(jīng)過他們內(nèi)部測算，電源側(cè)安裝儲能使用頻率不會像用戶側(cè)那么高，不用考慮中途更換電池的情況，成本自然會大幅下降。
以訂單為導(dǎo)向，眾多設(shè)備供應(yīng)商正在暗里角力，貼身肉搏。對于很多企業(yè)來說，眼下正處于兩難的境地，降價潮來襲，跟還是不跟？據(jù)一家排名中游的儲能企業(yè)介紹，以目前的市場報價，他們在這塊完全沒有利潤而言，卻又不得不應(yīng)戰(zhàn)。
更為重要的是，如果所有項目都以最低價中標(biāo)的話，這一輪降價或許只是開始。有不少從業(yè)者表達(dá)了對“劣幣驅(qū)逐良幣”的擔(dān)憂。在標(biāo)準(zhǔn)缺失、商業(yè)模式尚未建立的情況下，“強(qiáng)制配儲能”很容易讓產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低價競爭的惡性循環(huán)?！熬拖裨缙陔娋W(wǎng)要求新能源企業(yè)安裝無功補(bǔ)償裝置一樣，這些儲能系統(tǒng)會不會采用梯次或者劣質(zhì)電池，電池容量是否會虛標(biāo)，會不會到最后就是一堆破銅爛鐵。”
未來之路
電力系統(tǒng)需要儲能已成為普遍共識，但儲能商業(yè)模式的落地需要看電改的進(jìn)度。國內(nèi)電改無法在短時間內(nèi)一步到位的情況下，儲能的多重價值尚難以發(fā)揮和體現(xiàn)。這在某種程度上決定了，今后很長一段時間內(nèi)中國的儲能市場注定是政策性市場，政策力度決定市場規(guī)模。
在這個過渡時期，儲能到底由誰來投資？商業(yè)模式該如何建立？成為大家爭議的焦點。
一直以來，儲能缺乏相對獨立的身份，要么依附于電網(wǎng)，要么依附于發(fā)電集團(tuán)。在沒有更高級別的政策依據(jù)和正確的成本疏導(dǎo)機(jī)制下，很容易陷入無處致力的窘境。新能源的突飛猛進(jìn)讓舊的能源版圖正在瓦解，但新的共識遠(yuǎn)未建立，儲能在各大利益主體博弈下顯得無所適從。
新能源電站該不該配一定比例的儲能，即使在新能源行業(yè)內(nèi)部也未達(dá)成統(tǒng)一意見。支持者認(rèn)為，新能源一方面要革命，一方面又要被革命對象全力配合，這個在邏輯上說不通，發(fā)展儲能是新能源企業(yè)自己要去主動做的事情。反對者認(rèn)為，早期的補(bǔ)貼拖欠已經(jīng)讓新能源企業(yè)不堪重負(fù)，在新能源走向平價的關(guān)鍵節(jié)點，風(fēng)電、光伏開發(fā)開始進(jìn)入微利時代，再配置儲能項目收益率根本達(dá)不到8%的要求。
關(guān)于新能源配儲能最早的政策文件始于青海，這一文件在全國首次公開提出，各風(fēng)電項目應(yīng)按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲電裝置，儲電設(shè)施總規(guī)模33萬千瓦。
這一政策在當(dāng)時引發(fā)強(qiáng)烈的反彈，風(fēng)能專委會秘書長秦海巖曾專門發(fā)文批駁，在“可再生能源沒有平衡義務(wù)”“風(fēng)電不應(yīng)該為儲能投資付費”“儲能不是解決消納問題的最好方案”等強(qiáng)大的輿論聲勢下，這一政策被迫叫停。
但一家大型新能源企業(yè)開發(fā)商負(fù)責(zé)人針對此事曾向“儲能100人”表達(dá)了自己的異議。在他看來，當(dāng)時的反對是一種短視行為，新能源完全可以通過早期的高補(bǔ)貼來帶動儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“上儲能的原因就是要救這個產(chǎn)業(yè)，你不救誰救？你偏偏靠火電給你救？如果沒有儲能，新能源就是自掘墳?zāi)?。對有些協(xié)會說的那些話，我不太同意，也不贊成，所以我自己上自己的?！?
在一位業(yè)內(nèi)專家看來，不管是在源網(wǎng)荷端安裝儲能，受益的都是整個電力系統(tǒng)，成本就應(yīng)該由系統(tǒng)所有成員來承擔(dān)。“新能源+儲能被認(rèn)為是能源革命的方向，實實在在要把這個政策落地的時候，大家都認(rèn)為掙錢少了，都不干了?！?
早期核準(zhǔn)和近期競價的項目尚能享受國家一定額度的補(bǔ)貼，也能為配置儲能預(yù)留一定的空間。但從2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的風(fēng)電、光伏項目將全面平價，項目經(jīng)濟(jì)收益對成本愈加敏感，“新能源+儲能”是否可持續(xù)？2020年后儲能的市場在哪里？
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的研究認(rèn)為，強(qiáng)配儲能后期若能倒逼各省有實質(zhì)性的鼓勵政策和輔助服務(wù)市場政策的出臺，“可再生能源+儲能”才會迎來健康可持續(xù)的發(fā)展模式。比如可以效仿韓國提高配套儲能的風(fēng)電光伏電站在可再生能源證書計算中的權(quán)重，讓儲能參與輔助服務(wù)市場獲取收益。只要能算過賬來，“可再生能源+儲能”的投資主體自然會多元化，來分擔(dān)新能源企業(yè)的風(fēng)險。
新能源與生俱來的隨機(jī)性、波動性和間歇性給電力系統(tǒng)運行帶來諸多挑戰(zhàn)。先天不足，就只能靠后天彌補(bǔ)。有接近發(fā)改委的人士向“儲能100人”表示，從去年末發(fā)改委召開儲能座談會上透露的信息來看，國家層面將“可再生能源+儲能”作為未來2-3年的重點發(fā)力的方向之一，后續(xù)會出臺相關(guān)的配套鼓勵政策，“新能源+儲能”將會成為未來的標(biāo)配。
與安徽、湖南激進(jìn)的風(fēng)儲政策相比，內(nèi)蒙的政策相對溫和?！盀榱私o光伏項目預(yù)留配置儲能的成本空間，內(nèi)蒙方面2020年沒有安排無補(bǔ)貼的光伏平價項目，都是競價項目，鼓勵配比5%的儲能，這是比較合理的。”上述人士表示。
北京先進(jìn)碳材料促進(jìn)會儲能專委會主任李建林認(rèn)為，“可再生能源+儲能”作為未來的方向，這是一個漫長的過程。需要既從事新能源開發(fā)又有儲能業(yè)務(wù)的央企、國企等發(fā)電集團(tuán)先行先試，逐步探索出一條路來，兩個獨立市場主體之間的結(jié)合還有待進(jìn)一步的檢驗。
