2019年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，GDP總量和人均水平升至新的歷史節(jié)點(diǎn)。2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”良好開局打下更好基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，但經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加之新冠肺炎疫情沖擊，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期均有不同程度的下調(diào)，電力高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)外環(huán)境更加復(fù)雜，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。本文結(jié)合近十年電力運(yùn)行情況，多維度、立體解析我國(guó)電力供需態(tài)勢(shì)、運(yùn)行特點(diǎn)、改革進(jìn)展、發(fā)展方向等內(nèi)容，供參考。
我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析（2020）
鄭徐光 王雪辰 趙君陶
（能源情報(bào)研究中心）
2019年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。今年2月底國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，初步核算，2019年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，比上年增長(zhǎng)6.1%。按照年平均匯率折算，我國(guó)GDP總量達(dá)到14.4萬(wàn)億美元，穩(wěn)居世界第二，人均GDP突破10000美元。我國(guó)GDP總量和人均水平都達(dá)到了一個(gè)新的歷史節(jié)點(diǎn)。
2019年，我國(guó)全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，以4.5%的電力消費(fèi)增速支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)6.1%的增長(zhǎng)。這一年，能源消費(fèi)總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)3.3%，增速與上年持平，電力消費(fèi)增速比上年回落了4個(gè)百分點(diǎn)。電力裝機(jī)規(guī)突破20億千瓦，電力生產(chǎn)供應(yīng)能力持續(xù)提升，電源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，供電服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升，但電源裝機(jī)、電網(wǎng)規(guī)模增長(zhǎng)放緩。電力供需形勢(shì)延續(xù)總體平衡態(tài)勢(shì)。
2019年，電力行業(yè)節(jié)能減排深入推進(jìn)。全國(guó)平均供電煤耗、線損率、污染物排放水平均穩(wěn)步下降，煤電機(jī)組超低排放改造比例進(jìn)一步提升，隨著國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)建設(shè)的深入推進(jìn)，火電行業(yè)的碳管理壓力加大。
2019年，電力體制改革取得新進(jìn)展。第二輪輸配電定價(jià)成本監(jiān)審啟動(dòng)，市場(chǎng)交易電量比重進(jìn)一步提高，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)范圍擴(kuò)大，挖掘系統(tǒng)調(diào)峰潛力約6500萬(wàn)千瓦，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)全部進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行，增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)擴(kuò)大并啟動(dòng)第五批試點(diǎn)申報(bào)，持續(xù)優(yōu)化電力營(yíng)商環(huán)境，降低社會(huì)用電成本近千億元。
展望2020年，我國(guó)將全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)。當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加之新冠肺炎疫情沖擊，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期均有不同程度的下調(diào)，無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步降低用電增長(zhǎng)預(yù)期，電力發(fā)展內(nèi)外環(huán)境更加復(fù)雜。但綜合來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢(shì)頭仍將持續(xù)。
一、全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
（一）
全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.5%，首次突破7萬(wàn)億千瓦時(shí)
2019年，我國(guó)全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中電聯(lián)”）數(shù)據(jù)，2019年，全國(guó)全社會(huì)用電量7.23萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.5%、增速同比降低約4個(gè)百分點(diǎn)，是2015年以來(lái)最低增速。三大產(chǎn)業(yè)以及城鄉(xiāng)居民生活用電量需求增速降低、2018年高基數(shù)等因素，共同導(dǎo)致全社會(huì)用電量增速回落。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，初步核算，2019年能源消費(fèi)總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)3.3%。煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)1.0%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)6.8%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)8.6%。天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的23.4%，上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2010～2019年全國(guó)全社會(huì)用電量及增速情況（單位：億千瓦時(shí)，%）
注：2019年數(shù)據(jù)來(lái)自于中電聯(lián)快報(bào)，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，增速系計(jì)算所得，如無(wú)特殊標(biāo)注，下同
圖2 2018、2019年全國(guó)全社會(huì)用電量季度增速
2019年，各季度全社會(huì)用電量增速分別為5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。通過(guò)對(duì)比可以看出，2019年每個(gè)季度增速均低于2018年同期水平。
（二）
第三產(chǎn)業(yè)和居民用電拉動(dòng)作用明顯，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
2019年，各產(chǎn)業(yè)用電量穩(wěn)步增長(zhǎng)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量49362億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%，其中，工業(yè)用電量48473億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量11863億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10250億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.7%。
表1 2010～2019年分產(chǎn)業(yè)用電量（單位：億千瓦時(shí)）
注：2018年3月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定（2012）>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)”，電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類
2019年，三個(gè)產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電增速分別降低5.3、4.1、3.2、4.7個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)中四大高載能行業(yè)用電量比上年增長(zhǎng)2.0%，其中，建材行業(yè)用電量增速為5.3%，黑色行業(yè)用電量增速為4.5%，化工行業(yè)用電量與上年持平，有色行業(yè)用電量降低0.5%；高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)、其他制造業(yè)用電量增速相對(duì)平穩(wěn)，用電量分別比上年增長(zhǎng)4.2%、2.2%、6.3%。第三產(chǎn)業(yè)中的信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，用電量增速均在10%以上。
圖3 2018、2019年分產(chǎn)業(yè)用電量情況（單位：億千瓦時(shí)）
近年來(lái)，第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)用電量比重持續(xù)下降，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電占比持續(xù)增加，且自2009年以來(lái)，第三產(chǎn)業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電增速。值得一提的是，2019年，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)1.5和0.8個(gè)百分點(diǎn)，兩者對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為33.1%和17.9%，合計(jì)達(dá)到51.0%，其中，第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率比上年提高10.1個(gè)百分點(diǎn)。
2019年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量分別比上年增長(zhǎng)3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，增速較上一年分別回落3.3、5.1、4.7、3.2個(gè)百分點(diǎn)；用電量占全國(guó)比重分別為47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，其中，西部同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，東部、中部分別下降1.1、0.3個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)共有28個(gè)省份用電量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
二、全國(guó)發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量增速均放緩，清潔能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升
（一）
全國(guó)電力裝機(jī)增速放緩，裝機(jī)規(guī)模突破20億千瓦
截至2019年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量20.1億千瓦，同比增長(zhǎng)5.8%，增速較上年降低0.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)10173萬(wàn)千瓦，比2018年少投產(chǎn)2612萬(wàn)千瓦，但仍繼續(xù)延續(xù)新增容量超過(guò)億千瓦的趨勢(shì)。
從裝機(jī)總量看，近十年來(lái)，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2010～2019年，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量從9.66億千瓦增長(zhǎng)到20.11千瓦，已連續(xù)七年穩(wěn)居全球第一裝機(jī)大國(guó)地位。
從裝機(jī)增速看，自2015年之后，我國(guó)裝機(jī)增速呈下降趨勢(shì)。繼2018年創(chuàng)出6.5%的十年新低之后，2019年再度“下探”——電力裝機(jī)增速僅達(dá)到5.8%，低于GDP6.1%的增速，高于全社會(huì)用電增速1.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖7 2010～2019年全國(guó)電力裝機(jī)及增速情況（單位：萬(wàn)千瓦，%）
從新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)?？?，連續(xù)七年新增容量過(guò)億千瓦。其中，2015年、2017年我國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)超過(guò)1.3億千瓦，在十年新增裝機(jī)排名中居前兩位。受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、電力供需形勢(shì)變化等影響，2018、2019年我國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)下滑。2019年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模大幅減少，比上年少投產(chǎn)2612萬(wàn)千瓦，同比降低約20.4%。
圖8 2010～2019年全國(guó)新增電力裝機(jī)容量情況（單位：萬(wàn)千瓦）
（二）
發(fā)電裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，非化石能源裝機(jī)占比近41%
2019年，我國(guó)電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截至2019年底，水電裝機(jī)3.6億千瓦、火電11.9億千瓦（包括煤電10.4億千瓦、氣電9022萬(wàn)千瓦）、核電4874萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦（陸上風(fēng)電2.04億千瓦、海上風(fēng)電593萬(wàn)千瓦）、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電2.0億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2254萬(wàn)千瓦。火電占比進(jìn)一步降低，約59.2%，較上一年降低1個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、光電、核電等非化石能源占比則進(jìn)一步增加，占比近41%。從十年歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，非化石能源裝機(jī)比重明顯上升。風(fēng)電、光電、水電、核電發(fā)電裝機(jī)比重共上升了14.24個(gè)百分點(diǎn)。
表2 2010～2019年全國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)千瓦）
從發(fā)電量看，2019年，全國(guó)全口徑發(fā)電量為7.33萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)4.7%，與2018年相比下降了3.7個(gè)百分點(diǎn)，增速有所放緩。全國(guó)非化石能源發(fā)電量2.39萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)10.4%，占全國(guó)發(fā)電量的比重為32.6%，比上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，其中，水電、核電、并網(wǎng)風(fēng)電和并網(wǎng)太陽(yáng)能分別比上年增長(zhǎng)5.7%、18.2%、10.9%和26.5%，非化石能源電力供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。全國(guó)全口徑火電發(fā)電量5.05萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)2.4%；其中，煤電發(fā)電量4.56萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)1.7%。
圖9 2018～2019年全國(guó)發(fā)電量及增速情況（單位：萬(wàn)億千瓦時(shí)，%）
從裝機(jī)增速看，2019年，火電裝機(jī)同比增長(zhǎng)4.1%，較2018年高出1.1個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電裝機(jī)同比增長(zhǎng)14%，較2018年增速高出1.6個(gè)百分點(diǎn)。光伏發(fā)電、核電裝機(jī)雖仍以17.4%、9.1%的速度增長(zhǎng)，但較上一年增速大幅下降，分別減少16.3、15.6個(gè)百分點(diǎn)。水電裝機(jī)同比增長(zhǎng)1.1%，較2018年降低1.4個(gè)百分點(diǎn)。
圖10 2018～2019年不同電源發(fā)電裝機(jī)增速情況
從電源結(jié)構(gòu)看，十年來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機(jī)比重持續(xù)下降、新能源裝機(jī)比重明顯上升。2019年火電裝機(jī)比重較2010年下降了14.24個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、光電、水電、核電發(fā)電裝機(jī)比重共上升了14.24個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
（三）
風(fēng)電新增裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，光電、核電、水電新增規(guī)模大幅降低
2019年，非化石能源繼續(xù)保持新增發(fā)電裝機(jī)的主體地位。全年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量10173萬(wàn)千瓦，同比降低約20.4%，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量6389萬(wàn)千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?2.8%。
分類型看，2019年，火電（包括煤電、氣電、生物質(zhì)發(fā)電）新增裝機(jī)占全部新增裝機(jī)的40.2%，太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)占比26.4%，風(fēng)電新增裝機(jī)占比25.3%，水電新增裝機(jī)占比為4.1%，核電新增裝機(jī)占比4%。以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為代表的新能源發(fā)電合計(jì)占比超過(guò)51%，連續(xù)三年成為新增發(fā)電裝機(jī)的最大主力。
圖14 2019年各類發(fā)電新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)
從各類電源新增裝機(jī)規(guī)模看，2019年，新增火電裝機(jī)4092萬(wàn)千瓦，連續(xù)四年下降，同比下降288萬(wàn)千瓦，降幅較上一年進(jìn)一步擴(kuò)大。新增并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量分別為2574萬(wàn)千瓦和2681萬(wàn)千瓦，分別比上一年多投產(chǎn)447萬(wàn)千瓦和少投產(chǎn)1844萬(wàn)千瓦。新增水電和核電裝機(jī)分別417萬(wàn)、409萬(wàn)千瓦，不足上一年新增規(guī)模的一半。
表3 2010～2019年各類發(fā)電新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）
2019年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)2574萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)2376萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)198萬(wàn)千瓦。2019年我國(guó)再次成為海上風(fēng)電新增裝機(jī)最多的國(guó)家，較第二位的英國(guó)多出22萬(wàn)千瓦。
近兩年，我國(guó)風(fēng)電快速發(fā)展，新增裝機(jī)增速分別為23.6%、21%，連續(xù)兩年增速超過(guò)21%，風(fēng)電發(fā)展走出“十三五”初期的低迷態(tài)勢(shì)，重返高速增長(zhǎng)。推動(dòng)風(fēng)電新增裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的重要原因之一是風(fēng)電平價(jià)預(yù)期。從風(fēng)電新增裝機(jī)布局上看，中東部和南方地區(qū)新增裝機(jī)占比約45%，“三北”地區(qū)占55%，風(fēng)電開發(fā)布局進(jìn)一步優(yōu)化。
自2015年起，我國(guó)光電裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。2017、2018年我國(guó)光電新增裝機(jī)容量分別為5341萬(wàn)千瓦、4525萬(wàn)千瓦，均超過(guò)火電新增裝機(jī)容量。然而，2019年新增裝機(jī)僅2681萬(wàn)千瓦，同比下降40.8%。2019年5月，我國(guó)啟動(dòng)光伏發(fā)電競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)，7月公布全國(guó)首批競(jìng)價(jià)配置光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目，為項(xiàng)目建設(shè)留下的時(shí)間略短。如果從建設(shè)工期看，2019年半年的項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間約建成2018年全年新增規(guī)模的一半，產(chǎn)業(yè)發(fā)展則基本保持穩(wěn)定。
圖15 2010～2019年海上風(fēng)電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）
圖16 2010～2019年風(fēng)光發(fā)電新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）
2019年，核電新增裝機(jī)較上年減半。2019年核電新增裝機(jī)409萬(wàn)千瓦，較上年同期少投產(chǎn)475萬(wàn)千瓦，同比減少53.8%。2019年，我國(guó)新核電項(xiàng)目陸續(xù)開閘，成功打破三年來(lái)的“零核準(zhǔn)”記錄，釋放出核電重啟的信號(hào)。2019年內(nèi)獲核準(zhǔn)的山東榮成、福建漳州1-2號(hào)機(jī)組、廣東太平嶺1-2號(hào)機(jī)組均采用中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)，其中，山東榮成采用“國(guó)和一號(hào)”技術(shù)，福建漳州和廣東太平嶺工程采用“華龍一號(hào)”技術(shù)，而且福建漳州一號(hào)機(jī)組已于2019年10月開工建設(shè)。
圖17 2010～2019年核電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）
2015年以來(lái)，火電新增裝機(jī)繼續(xù)呈逐漸縮減之勢(shì)，但裝機(jī)量仍占重頭?；痣娧b機(jī)全年新增4092萬(wàn)千瓦，較上年同期少投產(chǎn)288萬(wàn)千瓦，同比下降6.6%。其中，新增煤電、氣電裝機(jī)容量分別為2989萬(wàn)千瓦和629萬(wàn)千瓦，分別比上年少投產(chǎn)67萬(wàn)千瓦和255萬(wàn)千瓦。
2019年，生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)473萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2254萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)26.6%；全年生物質(zhì)發(fā)電量1111億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)20.4%，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭。累計(jì)裝機(jī)排名前五位的省份是山東、廣東、浙江、江蘇和安徽。
2019年，水電新增裝機(jī)417萬(wàn)千瓦，較上年少投產(chǎn)442萬(wàn)千瓦，同比下降51.4%。事實(shí)上，自2013年以來(lái)，我國(guó)水電新增裝機(jī)整體呈下降趨勢(shì)，2019年更是達(dá)到十年最低點(diǎn)?！端姲l(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，2020年我國(guó)水電總裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦，目前還有約2400萬(wàn)千瓦的差距。目前在建大中型水電工程總裝機(jī)1億千瓦，按照項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電預(yù)期目標(biāo)，難以完成“十三五”發(fā)展任務(wù)。
圖18 2010～2019年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）
圖19 2017～2019年生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)及增速情況（單位：萬(wàn)千瓦，%）
圖20 2010～2019年水電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）
三、電力供需形勢(shì)保持總體平衡，火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)同比下降
2019年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3825小時(shí)，同比減少54小時(shí)。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3726小時(shí)，同比增加119小時(shí)；火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4293小時(shí)，同比減少85小時(shí)。
從全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)來(lái)看，除2011和2018年發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)略有回升外，近十年總體呈下滑之勢(shì)。自2015年開始，全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)開始跌進(jìn)4000小時(shí)以內(nèi)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果的顯現(xiàn)，2018年平均利用小時(shí)數(shù)略微回升，電力供需形勢(shì)由總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。2019年電力供需形勢(shì)繼續(xù)延續(xù)總體平衡態(tài)勢(shì)。
分電源看，2019年全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4293小時(shí)，同比減少85小時(shí)。分析原因，主要受全社會(huì)用電量增速放緩、清潔能源消納比重逐步提升等多重因素影響。隨著我國(guó)火電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化，我國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)將趨于穩(wěn)定?；痣娎眯r(shí)數(shù)較高的地區(qū)是內(nèi)蒙古、河北、海南、湖北、安徽等地，作為火電裝機(jī)大省的山東、江蘇、廣東、河南、浙江等地火電利用小時(shí)數(shù)排名靠后。如果火電，特別是煤電的平均利用小時(shí)數(shù)長(zhǎng)期保持在4000小時(shí)左右，需要重新審視煤電的經(jīng)濟(jì)性，有效指導(dǎo)煤電投資。
表4 2010～2019年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)（單位：小時(shí)）
2019年水電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)有大幅提升，為3726小時(shí)，比上年提高119小時(shí)，為十年內(nèi)最高值。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國(guó)主要流域棄水電量約300億千瓦時(shí)，同比減少278億千瓦時(shí)，水能利用率96%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)，棄水狀況明顯緩解。水電消納形勢(shì)好轉(zhuǎn)主要得益于西南水電外送通道（如滇西北直流、川渝第三通道）建成投產(chǎn)，以及云南、四川等水電大省本地消納能力增加。此外，嚴(yán)控小水電政策也對(duì)緩解水電消納矛盾起到一定作用。
2019年核電平均利用小時(shí)7394小時(shí)，同比降低149小時(shí)。究其原因，2019年6月新并網(wǎng)的廣東臺(tái)山核電廠2號(hào)機(jī)組（3278小時(shí)）、陽(yáng)江核電廠6號(hào)機(jī)組（3509小時(shí)）和2019年前三季度一直處于修理狀態(tài)的三門核電廠2號(hào)機(jī)組（787小時(shí)）拉低了核電設(shè)備的平均利用小時(shí)。近十年來(lái)，核電利用小時(shí)呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2015年出現(xiàn)明顯下降，2016年再次大幅下降，2018年大幅回升。2019年4月，國(guó)家發(fā)展改革委公布《關(guān)于三代核電首批項(xiàng)目試行上網(wǎng)電價(jià)的通知》，提出了對(duì)三代核電機(jī)組發(fā)電量保障和電價(jià)保障的要求，體現(xiàn)了國(guó)家政策層面對(duì)三代核電消納的支持。
圖21 2010～2019年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)變動(dòng)情況
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，全國(guó)包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等在內(nèi)的可再生能源利用水平不斷提高，棄水、棄風(fēng)、棄光狀況明顯緩解。2019年全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)電量169億千瓦時(shí)，同比減少108億千瓦時(shí)，全國(guó)平均棄風(fēng)率為4%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率的“雙降”。大部分棄風(fēng)限電嚴(yán)重地區(qū)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，目前，全國(guó)棄風(fēng)率超過(guò)5%的省（區(qū)、市）僅剩新疆、甘肅、內(nèi)蒙古三個(gè)地區(qū)，風(fēng)電并網(wǎng)消納工作取得明顯成效。2019年全國(guó)棄光電量46億千瓦時(shí)，全國(guó)平均棄光率2%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)。光伏消納問(wèn)題主要出現(xiàn)在青海、西藏、新疆、甘肅等地區(qū)。其中，青海受新能源裝機(jī)大幅增加、負(fù)荷下降等因素影響，棄光率上升至7.2%，同比上升2.5個(gè)百分點(diǎn)。局部地區(qū)棄風(fēng)、棄光問(wèn)題仍需重視。新能源消納形勢(shì)好轉(zhuǎn)后，新增并網(wǎng)裝機(jī)快速增加，全國(guó)新能源消納壓力仍巨大。即使今年的清潔能源消納三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)，清潔能源消納工作也不容松懈。
按照2019年5月國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》要求，自2020年1月1日起，對(duì)消納責(zé)任權(quán)重全面進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和正式考核。事實(shí)上，國(guó)家能源局發(fā)布的《2018年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示，截至2018年，全國(guó)已有11個(gè)?。▍^(qū)、市）率先達(dá)到2020年非水電可再生能源電力最低消納權(quán)重，19個(gè)省（區(qū)、市）尚未完成，其中京津冀、黑龍江、甘肅和青海的非水電可再生能源電力消納比重較2020年最低消納權(quán)重仍有較大差距。
四、全國(guó)電網(wǎng)規(guī)模增長(zhǎng)放緩，供電服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升
據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量23042萬(wàn)千伏安，比上年多投產(chǎn)828萬(wàn)千伏安，同比增長(zhǎng)3.7%；全國(guó)新增220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度3.4萬(wàn)千米，比上年少投產(chǎn)7070千米，同比減少17.2%；新增直流換流容量2200萬(wàn)千瓦，比上年減少1000萬(wàn)千瓦，同比下降31.3%。
截至2019年底，全國(guó)220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到426392萬(wàn)千伏安，同比增長(zhǎng)為5.7%；全國(guó)220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度達(dá)到75.48萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.1%；全國(guó)跨區(qū)、跨省送電量達(dá)到5405億千瓦時(shí)和14440億千瓦時(shí)，分別比上年增長(zhǎng)12.2%和11.4%。與2009年數(shù)值相比，變電容量增加了2.42倍，線路長(zhǎng)度增加了1.89倍。
從近兩年增速來(lái)看，電網(wǎng)規(guī)模增長(zhǎng)放緩。2019年全國(guó)220千伏及以上變電設(shè)備容量、輸電線路回路長(zhǎng)度分別同比增長(zhǎng)5.7%、4.1%，相較于2018年的增速分別下降了0.45、2.9個(gè)百分點(diǎn)。但新增規(guī)模基本保持近幾年平均水平，變電設(shè)備增量超過(guò)2億千伏安，輸電線路回路長(zhǎng)度增長(zhǎng)保持在3.3萬(wàn)千米以上。
特高壓建設(shè)方面，2019年，全國(guó)共有張北—雄安、駐馬店—南陽(yáng)、青海—河南、陜北—湖北、雅中—江西等5條特高壓線路開工建設(shè)。2018年開工的烏東德電站送電廣東廣西特高壓線路、北京西—石家莊1000千伏交流特高壓目前正在建設(shè)中。截至2020年3月，我國(guó)共有25條在運(yùn)特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核準(zhǔn)特高壓線路。
圖22 2010～2019年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況（單位：萬(wàn)千伏安，%）
圖23 2010～2019年220千伏及以上線路回路長(zhǎng)度情況（單位：千米，%）
圖24 截至2020年3月我國(guó)特高壓建設(shè)現(xiàn)狀
2019年，全國(guó)供電可靠性穩(wěn)步提升。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全國(guó)平均供電可靠率為99.8546%，同比升高0.02個(gè)百分點(diǎn)；系統(tǒng)平均停電時(shí)間6.32小時(shí)/戶，同比減少0.08小時(shí)/戶，系統(tǒng)平均停電頻率1.42次/戶，同比減少0.01次/戶。其中，城市平均供電可靠率為99.9539%，系統(tǒng)平均停電時(shí)間2.00小時(shí)/戶，系統(tǒng)平均停電頻率0.48次/戶；農(nóng)村平均供電可靠率為99.8182%，系統(tǒng)平均停電時(shí)間7.90小時(shí)/戶，系統(tǒng)平均停電頻率1.76次/戶。
2019年，電力營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。2019年，我國(guó)營(yíng)商環(huán)境排名躍升至全球第31位，“獲得電力”指標(biāo)是其中重要內(nèi)容，我國(guó)這一指標(biāo)也從2018年的全球第14位上升至第12位。
五、全國(guó)電力投資延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，電源投資有所回升
（一）
電力總投資降至8000億元以下，連續(xù)三年下降
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成3139億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4856億元，兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到7995億元，連續(xù)三年縮減，回落至8000億元以下，同比降低99億元，但降幅有所收窄。這是電力投資自2015年連續(xù)四年超過(guò)8000億元后，重返8000億以下。
表5 2010～2019年全國(guó)電力投資情況（單位：億元）
從近十年數(shù)據(jù)來(lái)看，2012年電力投資7393億元為近十年最低，2016年8839億元為近十年最高，之后逐步回落。
圖25 2010～2019年全國(guó)電力投資總量及增速情況（單位：億元，%）
（二）
電力投資結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整，電源投資占比同比有所提高
2019年全國(guó)電源基本建設(shè)投資占電力投資的比重為39.3%，較上一年增加5.7個(gè)百分點(diǎn)；電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力投資的比重為60.7%，較上一年降低5.7個(gè)百分點(diǎn)。近十年來(lái)，網(wǎng)源投資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化。在“十二五”前三年，電網(wǎng)投資略低于電源投資，占比基本相當(dāng)；自2014年起，電網(wǎng)投資持續(xù)超過(guò)電源投資，并在2018年超過(guò)電源投資近1倍，達(dá)到歷史峰值，2019年二者的差距略有縮小。
圖26 2018年與2019年網(wǎng)源投資比重對(duì)比
圖27 2010～2019年電網(wǎng)電源投資情況（單位：億元）
（三）
電網(wǎng)投資同比降低9.6%，配網(wǎng)投資占比持續(xù)提升
2019年全國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4856億元，同比降低9.6%，較去年降低517億元，成為“十三五”前四年最低投資額。其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)投資的比重為63.3%，比上年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。電力供需形勢(shì)、輸配電價(jià)改革、特高壓建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造及配網(wǎng)建設(shè)等是影響電網(wǎng)投資增速的重要因素。
從企業(yè)投資角度看，2019年，國(guó)網(wǎng)實(shí)際完成電網(wǎng)投資4473億元，其中，農(nóng)村電網(wǎng)改造投資資金1590億元，約占35.3%；南網(wǎng)農(nóng)村電網(wǎng)改造投資資金超80億元。
（四）
水電投資大幅上揚(yáng)，火電、核電投資持續(xù)下降
2019年，電源基本建設(shè)投資完成3139億元，同比增長(zhǎng)12.6%，扭轉(zhuǎn)了“十三五”前四年投資下滑的態(tài)勢(shì)，而且非化石能源投資大幅上漲。其中，水電投資814億元，同比增長(zhǎng)16.3%；火電投資630億元，在2018年降低9.4%的情況下，同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)20%，這與煤電投資回報(bào)下降和嚴(yán)控新增煤電投資政策關(guān)系較大；核電投資335億元，同比降低25%，投資持續(xù)下降。
近十年來(lái)，不同電源投資結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)較大變化，其中，火電投資有六年占比排名第一，水電有三年占比第一，風(fēng)電有一年占比第一。
圖28 2010～2019年水電、火電、核電、風(fēng)電投資情況（單位：億元）
六、主要能耗指標(biāo)持續(xù)下降，超低排放煤電機(jī)組8.9億千瓦
供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降。按照國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗307克/千瓦時(shí)，同比再降0.7克/千瓦時(shí)，與2009年的340克/千瓦時(shí)相比，全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)下降了33克/千瓦時(shí)，呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。我國(guó)百萬(wàn)千瓦機(jī)組煤耗最低紀(jì)錄再次被刷新，達(dá)253克/千瓦時(shí)。我國(guó)燃煤機(jī)組煤耗已連續(xù)三年低于《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中“燃煤發(fā)電機(jī)組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)”的規(guī)劃目標(biāo)。按照規(guī)劃要求，到2020年新建燃煤發(fā)電機(jī)組平均供電煤耗低于300克標(biāo)煤/千瓦時(shí)。
圖29 2010～2019年供電煤耗和降幅（單位：克/千瓦時(shí)，%）
全國(guó)線損率微降，再創(chuàng)近年新低。2019年，全國(guó)線損率5.9%，同比下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。近十年來(lái)，線損率首次降低到6%以下，十年累計(jì)降低0.63個(gè)百分點(diǎn)。線損率的降低，來(lái)自電壓等級(jí)提升、電網(wǎng)設(shè)施改造更新、更加科學(xué)的管理考核等諸多方面。在全社會(huì)用電量超過(guò)7萬(wàn)億千瓦時(shí)的情況下，這一成績(jī)單相當(dāng)于每年節(jié)約用電455億千瓦時(shí)。國(guó)網(wǎng)2019年綜合線損率6.25%，降低線損減排二氧化碳870萬(wàn)噸。南網(wǎng)2019年綜合線損率達(dá)到5.77%，同比下降0.54個(gè)百分點(diǎn)。
圖30 2010～2019年全國(guó)線損率情況
2019年廠用電率尚未見公開數(shù)據(jù)，但總體呈現(xiàn)的下降趨勢(shì)不變。2018年，全國(guó)廠用電率下降至4.69%，比上年降低0.11個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電0.25%，比上年降低0.02個(gè)百分點(diǎn)，火電5.95%，比上年降低0.09個(gè)百分點(diǎn)。隨著非化石能源發(fā)展和煤電機(jī)組技術(shù)提升，廠用電率下降的難度將越來(lái)越大，且升降不一。
表6 2009～2019年電力行業(yè)能耗情況（單位：克/千瓦時(shí)，%）
電力行業(yè)污染物排放多年下降明顯。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2018年，煙塵排放總量同比下降19.2%，二氧化硫排放總量下降17.5%，氮氧化物排放總量下降15.8%。近十年來(lái)，單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧人物排放量也持續(xù)下降。
我國(guó)煤電超低排放機(jī)組近9億千瓦。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布信息，2019年我國(guó)實(shí)現(xiàn)超低排放的煤電機(jī)組累計(jì)約8.9億千瓦，占總裝機(jī)容量的86%。2019年，中國(guó)華能累計(jì)289臺(tái)、96%的煤電實(shí)現(xiàn)超低排放；中國(guó)大唐集團(tuán)超低排放燃煤機(jī)組容量占比達(dá)97.04%；華電集團(tuán)超低排放機(jī)組占比超過(guò)90%；國(guó)家能源集團(tuán)在運(yùn)常規(guī)煤電機(jī)組全部實(shí)現(xiàn)超低排放。我國(guó)將持續(xù)推進(jìn)煤電行業(yè)超低排放和節(jié)能升級(jí)改造，加快打造高效清潔、可持續(xù)發(fā)展的煤電產(chǎn)業(yè)“升級(jí)版”，或?qū)⑼苿?dòng)電力行業(yè)污染物排放水平進(jìn)一步降低。此外，據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006～2018年，電力行業(yè)累計(jì)減少二氧化碳排放約137億噸。
表7 2009～2018年電力行業(yè)排放總量情況（單位：萬(wàn)噸）
注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》
表8 2009～2018年電力行業(yè)排放績(jī)效（單位：克/千瓦時(shí)）
注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》
電能替代加速推進(jìn)。2018年，全國(guó)累計(jì)完成替代電量1558億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)21.1%。國(guó)網(wǎng)2019年完成電能替代項(xiàng)目9.7萬(wàn)個(gè)，電能替代電量達(dá)到1802億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)33%；以電代油減排6052萬(wàn)噸二氧化碳，以電代煤減排1.20億噸二氧化碳；工業(yè)加工領(lǐng)域替代電量911億千瓦時(shí)，長(zhǎng)江流域港口建成岸電近200套。南網(wǎng)2019年全網(wǎng)累計(jì)實(shí)施電能替代項(xiàng)目超過(guò)4524個(gè)，增加替代電量264億千瓦時(shí)，其中，在粵港澳大灣區(qū)新增2522個(gè)，全年完成替代電量147.63億千瓦時(shí)；實(shí)現(xiàn)岸電用電量同比增長(zhǎng)42%，廣東全省實(shí)現(xiàn)內(nèi)河港口岸電全覆蓋；全年電動(dòng)汽車充電量達(dá)3億千瓦時(shí)。
七、全國(guó)電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)分化，企業(yè)發(fā)展向高質(zhì)量升級(jí)
（一）
電網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收情況良好，利潤(rùn)持續(xù)下降
總體上看，電網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收情況良好，但增長(zhǎng)速度放緩，利潤(rùn)持續(xù)下降。其中，2019年，國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)總額達(dá)到4.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%；營(yíng)業(yè)收入2.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.9%，增速較上年降低4.6個(gè)百分點(diǎn)；售電量44536億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.13%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)770億元，同比降低1.26%，為近六年來(lái)最低，但降幅有所收窄，較上年減少6.4個(gè)百分點(diǎn)。南網(wǎng)資產(chǎn)總額為9329億元，增長(zhǎng)14.5%；營(yíng)業(yè)收入5683億元，增長(zhǎng)5.77%，增速較上年降低3.43個(gè)百分點(diǎn)；售電量達(dá)到10518億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.6%；凈利潤(rùn)（含研發(fā)支出）152億元，增長(zhǎng)9.4%。行政性降低電價(jià)、降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)、輸配電價(jià)改革、政策性投資等對(duì)電網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)指標(biāo)影響較大。
電網(wǎng)企業(yè)力求“主業(yè)精、新業(yè)興”，推動(dòng)電力新業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)展。主要電網(wǎng)企業(yè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為突破口，推動(dòng)傳統(tǒng)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并積極布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。國(guó)網(wǎng)2019年初明確了建設(shè)“三型兩網(wǎng)、世界一流”能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目標(biāo)，此后發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，明確泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容，加快戰(zhàn)略目標(biāo)落地。南網(wǎng)落實(shí)定位“五者”、轉(zhuǎn)型“三商”的新發(fā)展戰(zhàn)略，《數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設(shè)行動(dòng)方案（2019年版）》是其重要的戰(zhàn)略實(shí)施指南。
主要電網(wǎng)企業(yè)均積極發(fā)展綜合能源服務(wù)、電動(dòng)汽車服務(wù)、能源電商、智能芯片等新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)。其中，2019年，國(guó)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入110億元，同比增長(zhǎng)125%。國(guó)網(wǎng)旗下車聯(lián)網(wǎng)平合新接入充電樁15萬(wàn)個(gè)，公共充電樁接入率超過(guò)80％，建成國(guó)內(nèi)首座360千瓦大功率快充站；南網(wǎng)電動(dòng)汽車充電服務(wù)平臺(tái)已順利完成對(duì)網(wǎng)內(nèi)7個(gè)電動(dòng)汽車充電平臺(tái)的整合工作，新平臺(tái)共有充電樁數(shù)據(jù)3.23萬(wàn)個(gè)。
（二）
發(fā)電企業(yè)整體盈利持續(xù)回升，但火電經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍比較嚴(yán)峻
2019年，從多個(gè)中央發(fā)電企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)績(jī)效指標(biāo)看，整體盈利穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中，中國(guó)華能營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.7%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)37.1%；中國(guó)華電全年實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長(zhǎng)9.4%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)37.1%；國(guó)家電投營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.4%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)59.6%；國(guó)家能源集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.4%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6.3%。
特別值得關(guān)注的是，中央發(fā)電企業(yè)降杠桿減負(fù)債成效明顯。2019年，電力行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較年初下降超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。其中，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)華能資產(chǎn)負(fù)債率降至72.8%；中國(guó)華電資產(chǎn)負(fù)債率為72.8%，同比下降4.75個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)11年下降；國(guó)家電投資產(chǎn)負(fù)債率75.61%，較年初下降近3個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)家能源集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為59.6%，同比降低1.18個(gè)百分點(diǎn)。
煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍然困難。2019年，火電利用小時(shí)數(shù)仍處于低迷狀態(tài)。電煤價(jià)格方面，中電聯(lián)公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)沿海電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)（CECI沿海指數(shù)）各期綜合價(jià)自2019年2月以來(lái)，呈現(xiàn)價(jià)格前高后低的態(tài)勢(shì)，震蕩幅度收窄，全年綜合價(jià)仍超過(guò)《關(guān)于印發(fā)平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄的通知》規(guī)定的綠色區(qū)間上限（500～570元/噸），國(guó)內(nèi)煤電企業(yè)采購(gòu)成本仍居高位。統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國(guó)煤電虧損面54.2%；2019年，電煤價(jià)格總體高位波動(dòng)，全國(guó)煤電虧損面仍超50%。
八、電力體制改革深入推進(jìn)
2019年的電力體制改革深入推進(jìn)。電力市場(chǎng)化交易電量持續(xù)提升，中長(zhǎng)期市場(chǎng)交易規(guī)則不斷完善；增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)已啟動(dòng)第五批申報(bào)；八個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)陸續(xù)開展結(jié)算試運(yùn)行，實(shí)際檢驗(yàn)了市場(chǎng)方案規(guī)則設(shè)計(jì)和技術(shù)支持系統(tǒng)，部分非試點(diǎn)地區(qū)現(xiàn)貨市場(chǎng)的研究建設(shè)取得積極進(jìn)展；電力輔助服務(wù)市場(chǎng)范圍不斷擴(kuò)大。
啟動(dòng)第二輪電網(wǎng)輸配電定價(jià)成本監(jiān)審。首輪輸配電成本監(jiān)審共核減不相關(guān)、不合理費(fèi)用約1284億元，平均核減比例15.1%。2019年國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于開展第二監(jiān)管周期電網(wǎng)輸配電定價(jià)成本監(jiān)審的通知》，部署對(duì)全國(guó)除西藏以外的30個(gè)省份34個(gè)省級(jí)電網(wǎng)和華北、華東、東北、西北、華中5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)全面開展新一輪輸配電成本監(jiān)審。
增量配電業(yè)務(wù)改革穩(wěn)步推進(jìn)。歷經(jīng)三年時(shí)間，國(guó)家已啟動(dòng)四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)，共批復(fù)404個(gè)試點(diǎn)，其間取消24個(gè)。2019年有132個(gè)增量配電項(xiàng)目獲得電力業(yè)務(wù)許可證。2019年10月28日國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于請(qǐng)報(bào)送第五批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》，正式啟動(dòng)第五批試點(diǎn)項(xiàng)目的申報(bào)工作。剩余的380個(gè)試點(diǎn)中，約三分之二確定業(yè)主。其中，國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域確定增量配電項(xiàng)目業(yè)主138個(gè)；南方五省區(qū)共62項(xiàng)，截至2019年底，已有44個(gè)項(xiàng)目確定業(yè)主。
電力市場(chǎng)化交易規(guī)模持續(xù)提高。2019年全國(guó)電力市場(chǎng)化交易電量28344億千瓦時(shí)（省內(nèi)中長(zhǎng)期交易電量占比81%，省間交易電量占比19%）。目前，約50%的燃煤發(fā)電上網(wǎng)電量電價(jià)已通過(guò)市場(chǎng)交易形成，中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2018年度全國(guó)煤電參與市場(chǎng)化交易部分電量的電價(jià)，較燃煤標(biāo)桿電價(jià)的平均下浮率為11.24%。2019年出臺(tái)的《關(guān)于規(guī)范優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購(gòu)電計(jì)劃管理的通知》《關(guān)于全面放開經(jīng)營(yíng)性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃的通知》則進(jìn)一步擴(kuò)大了電力市場(chǎng)化交易程度。截至2019年12月24日，湖南、云南、河北南網(wǎng)、陜西、冀北、重慶、新疆、湖北、遼寧、吉林、寧夏、貴州等11個(gè)省級(jí)電網(wǎng)宣布全面放開經(jīng)營(yíng)性電力用戶參與電力市場(chǎng)化交易，不再受電壓等級(jí)和用電量限制。
售電側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)主體數(shù)量不斷增加。截至2019年底，已注冊(cè)的售電公司達(dá)4000余家。國(guó)網(wǎng)區(qū)域內(nèi)各電力交易平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)市場(chǎng)主體14.8萬(wàn)家；南方五省區(qū)在各交易平臺(tái)注冊(cè)的市場(chǎng)主體共計(jì)44144家，電源類型涵蓋火、核、水、風(fēng)、光伏；南方區(qū)域在各電力交易機(jī)構(gòu)注冊(cè)的售電公司累計(jì)達(dá)到760多家。
電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造有所推進(jìn)。全國(guó)已建立北京、廣州兩個(gè)區(qū)域電力交易中心和33個(gè)省（區(qū)、市）電力交易中心。截至2019年底，完成10家股改。其中，南網(wǎng)范圍內(nèi)的6家電力交易中心已經(jīng)全部完成股份制改造。國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)，山西、湖北、重慶完成，北京交易中心引入戰(zhàn)略投資者。據(jù)分析，這10家電力交易機(jī)構(gòu)完成股改后，電網(wǎng)企業(yè)的持股比例在60%～80%之間，持股比例最少的在昆明，為50%，持股比例最高的在貴州，為80%；國(guó)網(wǎng)在其范圍內(nèi)4家電力交易中心的股份占比均為70%，其余企業(yè)股份占比大部分為10%以下。
首批8個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行。除了這8個(gè)試點(diǎn)和西藏自治區(qū)以外，國(guó)家要求各地因地制宜編制電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)方案，并于2019年12月底前完成。此外，東北三省一區(qū)電力現(xiàn)貨方案完成初步設(shè)計(jì)；廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)現(xiàn)貨市場(chǎng)均納入南方區(qū)域電力現(xiàn)貨市場(chǎng)框架內(nèi)實(shí)施。
輔助服務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)大。截至目前，20個(gè)省份啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。新疆、甘肅、山東、福建、江蘇等近20個(gè)省（區(qū)、市、地區(qū)）的調(diào)峰市場(chǎng)已投入運(yùn)行（含模擬運(yùn)行、試運(yùn)行），山東、山西、福建、廣東等6個(gè)省（區(qū)、市、地區(qū)）的調(diào)頻市場(chǎng)已投入運(yùn)行（含模擬運(yùn)行、試運(yùn)行）。2019年下半年，廣西、海南、河北、華中等電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入模擬運(yùn)行階段，西北五?。▍^(qū)）加區(qū)域“1+5”的輔助服務(wù)市場(chǎng)體系實(shí)現(xiàn)全覆蓋，華中電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)自10月12日開始模擬運(yùn)行，抽蓄電站、自備電廠等泛在調(diào)節(jié)資源已經(jīng)納入市場(chǎng)，而且華中電網(wǎng)首次實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能電站省間資源配置。南方區(qū)域調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)的技術(shù)系統(tǒng)2019年11月投入試運(yùn)行，自2019年11月5日起，區(qū)域系統(tǒng)與現(xiàn)有南方（以廣東起步）調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)同步試運(yùn)行。
2019年政府工作報(bào)告提出“一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%”的要求，政府、電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)通過(guò)減稅降費(fèi)、降低輸配電價(jià)、上網(wǎng)電價(jià)等方式落實(shí)國(guó)家部署，據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委披露的數(shù)據(jù)，2019年降低企業(yè)用電成本846億元。
九、2020年電力發(fā)展展望
綜合來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，2020年電力行業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加復(fù)雜，電力發(fā)展有巨大潛力和強(qiáng)大動(dòng)能，2020年電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢(shì)頭仍將持續(xù)。
（一）
電力消費(fèi)增速穩(wěn)中趨緩
未考慮新冠肺炎疫情沖擊時(shí)，中電聯(lián)等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2020年全社會(huì)用電量將延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，在沒(méi)有大范圍極端氣溫影響的情況下，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)全社會(huì)用電量比2019年增長(zhǎng)4%～5%。這一預(yù)測(cè)與2019年4.5%的實(shí)際增速基本持平。疫情發(fā)生后，多個(gè)研究團(tuán)隊(duì)根據(jù)疫情的持續(xù)時(shí)間以及對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響作出不同情景的預(yù)測(cè)，通過(guò)分析疫情期間停工停產(chǎn)造成的全社會(huì)用電量損失，調(diào)減用電增速預(yù)期。根據(jù)中央對(duì)國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)作出最新判斷，“以武漢為主戰(zhàn)場(chǎng)的全國(guó)本土疫情傳播基本阻斷”。綜合不同預(yù)測(cè)看，疫情造成的全社會(huì)用電量損失多在1500億～2500億千瓦時(shí)，拉低用電增長(zhǎng)約2～3.5個(gè)百分點(diǎn)，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序恢復(fù)后用電量補(bǔ)漲，“新基建”對(duì)電力依賴偏高等因素將抬升用電增長(zhǎng)，總體預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量增速較上年進(jìn)一步降低。
（二）
發(fā)電裝機(jī)增速基本平穩(wěn)，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高
非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)已穩(wěn)居全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的主體地位，推動(dòng)其在發(fā)電裝機(jī)中的比重繼續(xù)提高。預(yù)計(jì)2020年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)1.1億千瓦左右，較2019年的規(guī)模約增加800萬(wàn)千瓦，其中，非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)將在7500萬(wàn)千瓦左右，約占全部發(fā)電新增裝機(jī)的三分之二，占比較去年提升3～5個(gè)百分點(diǎn)。新增裝機(jī)較去年的增量主要在于風(fēng)電、光伏發(fā)電投產(chǎn)裝機(jī)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年風(fēng)電新增裝機(jī)在2900萬(wàn)千瓦左右，光伏新增裝機(jī)規(guī)模3400萬(wàn)千瓦左右，分別較去年約增加300萬(wàn)、700萬(wàn)千瓦。
預(yù)計(jì)2020年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量21.2億千瓦，增長(zhǎng)5.5%左右，增速基本與上年持平；非化石能源發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)容量比重上升至43.2%，比2019年底提高1.3個(gè)百分點(diǎn)左右。
（三）
全國(guó)電力供需總體平衡
2020年，全國(guó)電力供需形勢(shì)將延續(xù)總體平衡態(tài)勢(shì)，并趨向總體寬松，局部地區(qū)個(gè)別時(shí)段存在電力供應(yīng)缺口。由于發(fā)電裝機(jī)增速快于用電增長(zhǎng)，且新增發(fā)電裝機(jī)中新能源占主體，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)將將較去年的3825小時(shí)進(jìn)一步降低。局部地區(qū)的清潔能源消納形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，但全國(guó)有望延續(xù)去年向好態(tài)勢(shì)，完成清潔能源消納三年行動(dòng)計(jì)劃的2020年目標(biāo)。
（四）
電力投資穩(wěn)中有升，特高壓投資增長(zhǎng)明顯
為了發(fā)揮好有效投資在穩(wěn)增長(zhǎng)中的關(guān)鍵作用，2020年電力投資將加大，但前期停工停產(chǎn)引起電力工程建設(shè)工期縮短，將影響實(shí)際完成投資額，預(yù)計(jì)電力投資總體上將扭轉(zhuǎn)“十三五”以來(lái)的下滑態(tài)勢(shì)，企穩(wěn)回升，重返8000億元以上投資規(guī)模。其中，特高壓作為中央明確的“新基建”七大領(lǐng)域之一，在2020年中的投資將提速，帶動(dòng)電網(wǎng)投資顯著增加。其中，國(guó)網(wǎng)近期多次調(diào)整電網(wǎng)投資規(guī)模，目前預(yù)計(jì)安排電網(wǎng)投資4500億元，較年初安排的4080億元，增加約10.3%。其中，全年特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模從近千億元升至1811億元，特高壓投資占比有大幅提升。
（五）
主要電力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)效益總體提升
2020年，主要電力企業(yè)將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，在電力體制改革、國(guó)資國(guó)企改革等多重改革中，根據(jù)企業(yè)功能定位，既聚焦主責(zé)主業(yè)，又科學(xué)布局戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)，提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)、“爭(zhēng)創(chuàng)一流”。電網(wǎng)企業(yè)將更加回歸公益類公司屬性，著力優(yōu)化用電營(yíng)商環(huán)境。主要發(fā)電企業(yè)不斷提升化石能源清潔化、清潔能源規(guī)模化的水平，加強(qiáng)專業(yè)化重組，擴(kuò)大電力市場(chǎng)化交易規(guī)模。主要電力企業(yè)的發(fā)電、電網(wǎng)、電力裝備制造以及其他多元化輔業(yè)等大類產(chǎn)業(yè)板塊將出現(xiàn)深度調(diào)整，剝離重組。從經(jīng)營(yíng)情況看，用電增速放緩，將整體上影響主要電力企業(yè)營(yíng)收。2月至6月階段性降低用電成本將進(jìn)一步加劇電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難；燃煤成本預(yù)期下行、更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、新能源建設(shè)成本下降等多個(gè)因素交織，將增加主要發(fā)電企業(yè)營(yíng)收的不確定性。
（六）
電力體制改革向前推進(jìn)
黨的十八屆三中全會(huì)公報(bào)指出，到2020年，在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上取得決定性成果。電力領(lǐng)域改革是其中重要內(nèi)容，電力體制改革也將持續(xù)深入推進(jìn)。在推進(jìn)第二輪輸配電價(jià)成本監(jiān)審、電力市場(chǎng)建設(shè)、增量配電等改革中，2020年改革成果的亮點(diǎn)將主要體現(xiàn)在電力市場(chǎng)建設(shè)和電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行方面。其中，市場(chǎng)主體在簽訂2020年中長(zhǎng)期合同時(shí)要做到有量、有價(jià)、有曲線，將有力完善電力批發(fā)市場(chǎng)，建立健全電力市場(chǎng)化交易機(jī)制，確保中長(zhǎng)期市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的有效銜接；電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)連續(xù)結(jié)算的周期進(jìn)一步加長(zhǎng)，陸續(xù)穩(wěn)妥啟動(dòng)連續(xù)結(jié)算運(yùn)行；年底前將基本建立電力輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制。電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行工作進(jìn)一步形成共識(shí)而提速，年底前北京、廣州2家區(qū)域性交易機(jī)構(gòu)和?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）交易機(jī)構(gòu)中電網(wǎng)企業(yè)持股比例降至50%以下。
2019年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)一覽表
注：1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定（2012）>的通知》（國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào)）相應(yīng)調(diào)整，為保證數(shù)據(jù)同口徑可比，上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
（總注：本文所引用數(shù)據(jù)均來(lái)自權(quán)威部門資料。部分?jǐn)?shù)據(jù)存在相互出入問(wèn)題，個(gè)別較去年版本做了修正，或根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。對(duì)于不影響總體判斷的數(shù)據(jù)，保留了原始引用數(shù)據(jù)。）
原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2020年第12期
