1、保有量vs新車銷量
猝不及防的2020讓車市再次躑躅于下行通道，不少地方出臺政策刺激消費(fèi)提振車市，效果多大尚有待后市檢驗(yàn)。不過，各地汽車消費(fèi)差異較大，尤其是不同級別的城市，其增長空間和增長結(jié)構(gòu)完全不同。
前不久，我們做了一篇不同級別城市的汽車品牌消費(fèi)差異報(bào)告（大城車市：揭秘汽車品牌的權(quán)力“江湖”），對區(qū)域市場的品牌占有和走勢進(jìn)行了分析。本期產(chǎn)業(yè)透視進(jìn)一步深入到具體城市層面，對若干典型城市的汽車消費(fèi)市場進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上，思考并發(fā)現(xiàn)不同城市的增長空間和路徑。
◆城市擁堵與拉動汽車消費(fèi)有無悖論？
2019年，我國有66個(gè)城市的汽車保有量超過了百萬輛，30個(gè)城市超過200萬輛。其中，北京、成都、重慶、蘇州、上海、鄭州、深圳、西安、武漢、東莞、天津這11個(gè)城市的汽車保有量超過了300萬輛，北京以593.4萬輛列全國第一，成都也超過500萬輛緊隨其后。
論及千人保有量（汽車保有量/常住人口），這30個(gè)汽車大城中最高的是蘇州，達(dá)到390輛，東莞與之接近，這兩個(gè)地方都是民營經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。上海和和重慶2019年的千人保有量不到全國平均水平，北京則高達(dá)到276輛。我國國情不同，不能簡單對標(biāo)美國等地的千人保有水平，這30個(gè)城市中的大多數(shù)已經(jīng)“苦擁堵久矣”，在基礎(chǔ)設(shè)施和交通治理水平得到根本改善之前，汽車的消費(fèi)恐怕會以結(jié)構(gòu)性替代為主、新增為輔。
◆汽車消費(fèi)水平與地方經(jīng)濟(jì)水平正相關(guān)
有錢才能買車，這算不是廢話的廢話，如同有網(wǎng)友說“我差的不是這幾千塊，我差的是那幾十萬”。錢袋子決定消費(fèi)活力，落實(shí)到城市，就是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)汽車消費(fèi)活力也強(qiáng)。買得起奔馳寶馬的，需要刺激嗎？
以2019年交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)看，國內(nèi)城市汽車新車年消費(fèi)量超過30萬輛的城市有13個(gè)，這13個(gè)城市的汽車消費(fèi)600萬輛，占全國的27.7%。這里面除東莞和西安外，其他11個(gè)城市的GDP全部到達(dá)萬億級水平，上海和北京都超過了3萬億元，上海GDP最高（38155.32億元），新車銷量也最高（67.4萬輛），也是唯一一個(gè)新車銷量過60萬輛的城市。
13個(gè)城市中，增長幅度最高的是北京，高達(dá)12.5%，其次是武漢，增長了5.95%。鄭州、重慶、東莞這三個(gè)城市的降幅高于整體車市的降幅，尤其是重慶，去年新車銷量銳減7.52%，鄭州和東莞分別減少了6.94%和4.72%。
進(jìn)一步放寬視野，去年銷量超過20萬輛的城市有24個(gè)，占當(dāng)年全國新車總銷量的40%； 年銷量10萬輛以上的城市有53個(gè)，占同期全國的60%。這53個(gè)城市，就是國內(nèi)汽車消費(fèi)的“中堅(jiān)力量”，也是各大品牌的兵家必爭之地，那么這些城市未來的增長空間在哪里？從下圖可見，整體而言，GDP規(guī)模較小的城市，新車銷量也較低，甚至銷量增速也受其影響。
此外，去年新車銷量在5-10萬輛的城市有54個(gè)，這里面有43個(gè)四級城市、5個(gè)五級城市、6個(gè)三級城市，這類城市未來一定時(shí)期內(nèi)將較多地承接一二級城市遷轉(zhuǎn)而來的二手車，同時(shí)也是國產(chǎn)品牌新車的爭鋒之地。
城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同，汽車消費(fèi)強(qiáng)度和模式也有不同，以下我們選取一些典型城市來一窺城市的“汽車面孔”。
2、北上廣深
北京和上海：豪華品牌銷量超中國品牌 未來可能更甚
北京和上海作為中國最大的兩個(gè)城市，都面臨著擁堵的問題，限購限行的本意也在于此，公共交通是城市發(fā)展首要提倡的通勤方式。未來，這兩個(gè)城市的新車消費(fèi)主要來自換購，相應(yīng)地，高端車型和豪華品牌將更多地被選擇。
地域品牌就近是這兩個(gè)城市汽車消費(fèi)的共同特征，大眾不論，別克和榮威在上海的銷量靠前，市場占有率分別為8%和6.7%，而奔馳在北京的銷量靠前，市場占有率高達(dá)7.7%。另外，北汽新能源也出現(xiàn)在北京銷量Top 10品牌的榜單上。
兩大美國品牌別克和雪佛蘭在上海市場的銷量都出現(xiàn)了下滑，雪佛蘭的下滑幅度高達(dá)33%，北汽新能源作為“坐地戶”去年在北京的銷量也減少了近三成。豐田在上海和北京都?xì)鈩萑绾?，雷凌、卡羅拉、凱美瑞以及RAV4榮放在兩地市場都實(shí)現(xiàn)了大幅增長。
品牌檔次差異方面，上海人更講究經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，海外品牌的占有率為53%，高于北京市場的48%。帝都更愛豪華品牌，29%的比重高于魔都的27%。不過，海外品牌去年在上海市場微漲0.6%，在北京市場則大幅增長21%，尤其是，大眾、本田和豐田去年在北京市場都出現(xiàn)了大幅增長，漲幅分別達(dá)51%、55%和40%。
豪華品牌在上海市場的銷量增長了9.7%，在北京則增長了5.9%，寶馬是拉動上海豪華品牌市場增長的主要力量，增長了16%，而奔馳在上海市場小幅下滑。奧迪，在上海市場增長了7.2%，而在北京市場減少5%。類似表現(xiàn)的還有凱迪拉克，上海市場銷量增長3.5%，北京市場則減少了6.4%。另外，保時(shí)捷去年在上海銷售6710輛，增長8%，北京銷售4362輛，微增1%。
中國品牌在上海和北京兩地的銷量都比豪華品牌少，中國品牌在這兩個(gè)城市未來的壓力可能會繼續(xù)增大。
兩地的熱銷車型也差別明顯，比如，上海銷量最高的豪華品牌車型是中型轎車奔馳C級，而北京的是中大型轎車奔馳E級；奧迪A4L在上海銷量排第11位，而卻不在北京的Top 20車型榜上，反倒是中大型轎車奧迪A6L躋身于北京新車銷量榜第8位。比較詭異的是寶沃，寶沃工廠地處北京，卻在上海市場摘得頭牌。怎么做到的？以裙帶關(guān)系和一貫打法看，神州出行內(nèi)部采購消納恐怕不在少數(shù)。
廣州和深圳：都愛日系 深圳豪華品牌消費(fèi)能力更強(qiáng)
廣州和深圳是珠三角的核心城市，汽車消費(fèi)相似度高，日系車在這兩個(gè)城市都占主流，豐田和本田合計(jì)占到廣州新車銷量的1/3，在深圳的合計(jì)占比也接近20%。不同的是，寶馬和奔馳在深圳的市場份額更高，都在6%以上，而廣州只有4%多一點(diǎn)。
另外，比亞迪在廣深兩地都進(jìn)到品牌銷量Top 10榜單，主要得益于出租電動化水平的提高。2019年比亞迪在廣州市場的銷量增長了21%，這個(gè)幅度是很高的了，主要貢獻(xiàn)來自比亞迪e5，但唐新能源、宋新能源以及元新能源在當(dāng)?shù)氐匿N量與2018年相比都是降低的。
不過比亞迪在深圳市場的表現(xiàn)大相徑庭，2019年比亞迪在深圳的銷量降了29%，雖然比亞迪e5的銷量增長了43%，但比亞迪e6的停售在深圳給品牌帶來了極大影響。幾經(jīng)換血、現(xiàn)被寶能收之麾下的觀致汽車，在深圳當(dāng)?shù)氐匿N量超過吉利汽車，進(jìn)到品牌銷量第9位，且2019年的銷量增長了2倍。觀致去年賣了4.94萬輛新車，37%的在深圳一地，有1.8萬輛。
廣州和深圳2019年的GDP分別為2.4萬億元和2.7萬億元，屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，豪華品牌車去年在兩地的銷量都有高幅增長，而中國品牌則同比下滑，在廣州的下滑幅度達(dá)到15%。深圳的汽車總保有量和千人保有量都高于廣州，2019年豪華品牌絕對銷量也比廣州高。
兩地?zé)徜N車型方面，比亞迪e5作為出租車在深圳銷量第一，觀致的兩款車型進(jìn)入到深圳銷量前五名。豐田卡羅拉和日產(chǎn)軒逸在廣州和深圳都是私家車熱選車型，在銷量排行榜上都很靠前。深圳市場豪華品牌車的整體銷量比廣州高，比如，寶馬2款、奔馳3款、奧迪2款進(jìn)入深圳的熱銷車型Top 20榜單，而在廣州只有寶馬5系一款車進(jìn)榜，且銷量沒有深圳多。另外，雷克薩斯ES都進(jìn)入了兩地的熱銷車型榜，2019年，雷克薩斯銷量最高的城市就在廣州，第二大市場是上海，深圳是第三大區(qū)域市場，這三個(gè)城市的雷克薩斯銷量都超過了10000輛。
以上四個(gè)城市都是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的翹楚，內(nèi)地城市的汽車消費(fèi)則是另一幅面孔，我們擇取典型看其一二。
3、鄭州西安武漢重慶
◆西安和鄭州：GDP不到萬億元，但汽車保有量超高
鄭州地處中原，西安乃關(guān)中腹地，兩地同為省會城市，也都是汽車消費(fèi)大城，2019年的汽車保有量都超過300萬輛，千人保有量也接近：鄭州369輛，西安336輛，兩地常住人口數(shù)量也很接近，不同的是：2019年鄭州的GDP有1.16萬億元，西安為9300萬億元。這兩個(gè)城市的汽車消費(fèi)，可以比比看。
鄭州汽車市場上大眾一家獨(dú)大，日系兩田和吉利加在一起才頂一個(gè)大眾，吉利雖排在品牌銷量第四位，但去年在鄭州市場進(jìn)一步受到大眾和日系兩田的擠壓，銷量下滑13%，榮威、奔馳和奧迪去年在鄭州的銷量也都大幅增長，可以對照的是：鄭州新車銷量去年下降了7%。
西安去年的新車銷量達(dá)37.7萬輛，微增0.03%。西安是吉利汽車最大的單一區(qū)域市場，在西安的市場占有率高達(dá)11%，僅次于大眾，高于日系品牌，且去年實(shí)現(xiàn)了12%的大幅增長，前十大銷量品牌中，去年在西安市場唯一折戟的是別克，其中昂科威和威朗的銷量下滑，但英朗和君威的銷量都增長了30%以上，別克GL8的銷量也保持穩(wěn)定。
中國品牌去年在西安市場銷量保持平穩(wěn)，而在鄭州市場的銷量大幅下滑了23%，吉利下滑13%，五菱汽車下滑23%，寶駿下滑36%，長安下滑19%，廣汽傳祺下滑12%。榮威和比亞迪在鄭州實(shí)現(xiàn)增長，前者增長38%，后者增長11%。鮮明的對比是，豪華品牌在鄭州市場的銷量增長了21%，奔馳E級、寶馬X3、奧迪Q5L、沃爾沃XC60、雷克薩斯ES等都是量勢齊優(yōu)的車型。
熱銷車型榜上，兩地都有更多的中國品牌車型上榜。西安銷量最高的是帝豪，五菱宏光排位也較為靠前。奔馳E級進(jìn)入鄭州市場Top 20車型榜，不過比較靠后，而西安市場的Top 20車型榜單上沒有豪華品牌車型。整體上，這兩個(gè)中部城市的汽車消費(fèi)還處于上升階段，且有較好的中國品牌市場基礎(chǔ)，中國品牌的高端車型在這里的上市空間或存。
◆武漢和重慶：兩個(gè)汽車工業(yè)重鎮(zhèn)的涅槃
比較完三組城市，再單獨(dú)看兩個(gè)城市：武漢和重慶。武漢是中國四大乘用車基地之一，重慶也以汽車產(chǎn)業(yè)為重要支柱產(chǎn)業(yè)之。
武漢的千人汽車保有量達(dá)到326輛，是國內(nèi)較高的城市。2019年的新車銷量增長了4.95%，東風(fēng)系在武漢還是很有市場的，本田是當(dāng)?shù)劁N量最高的品牌，并且大幅增長了23%，東風(fēng)風(fēng)神更是大增62%，主要受新能源車型東風(fēng)風(fēng)神E70的拉動，不過該車型在去年6月補(bǔ)貼退坡前出現(xiàn)了一波集中上險(xiǎn)潮，下半年走弱。豐田也強(qiáng)勢增長了33%，前十大品牌中僅別克和奧迪銷量下滑。
重慶的汽車消費(fèi)也有濃厚的地域特色，比如長安在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~接近10%，略次于大眾。重慶新車銷量去年大幅下跌7.52%，主要受整體下滑了16%的中國品牌拖累，而豪華品牌增長了20%，海外品牌整體銷量也跌了7%。長安守住了大本營，新車銷量的增長主要來自長安CS75系列和逸動，而吉利除繽越和繽瑞受新車上市效應(yīng)庇護(hù)外，其他多款車型都在重慶市場折戟，重慶還是哈弗最大的單一區(qū)域市場。
兩地的熱銷車型也是坐地戶躺贏，長安旗下車型在重慶霸榜，東風(fēng)風(fēng)神和東風(fēng)本田CR-V在武漢霸榜。受新冠疫情影響最重的武漢，剛剛開封不久，汽車工業(yè)重啟，汽車消費(fèi)也待重啟，熱干面可以分分鐘吃起來，買車熱度則最終有賴于經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。
編輯總結(jié)：
本文僅以新車消費(fèi)數(shù)據(jù)為分析基礎(chǔ)，城市汽車消費(fèi)還有二手車，尤其是后線城市，二手車市場更是廣闊天地大有作為。4月9日，商務(wù)部表示，將加快修訂《二手車流通管理辦法》，會同相關(guān)部門開展工作，進(jìn)一步推動落實(shí)取消二手車限遷政策，促進(jìn)二手車自由流通。可以預(yù)見，放開二手車的地域遷轉(zhuǎn)，將為一二線城市騰挪不少新增空間，也將為后線城市的汽車消費(fèi)打開新的通道。盤活大棋局，才能為眾棋子的跳轉(zhuǎn)和增效帶來可能，我們期待整個(gè)車市活力重現(xiàn)。（文/汽車之家 王靜波）
