截至4月10日，已有12家光伏概念上市公司披露一季報(bào)業(yè)績預(yù)告。受疫情影響，一季度業(yè)績預(yù)計(jì)欠佳的公司占比近六成。
多位業(yè)內(nèi)人士指出，疫情對光伏企業(yè)的影響將在今年二、三季度集中展現(xiàn)，特別是占比較大的海外市場需求轉(zhuǎn)差，導(dǎo)致組件進(jìn)一步跌價，給今年光伏企業(yè)的業(yè)績帶來不確定性。今年的國內(nèi)市場將成為光伏企業(yè)的“主戰(zhàn)場”。企業(yè)要在政策指導(dǎo)下，通過產(chǎn)品迭代以及推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)降本增效。
為了穩(wěn)定行業(yè)預(yù)期，我國2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)方案以及光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策日前已正式落地。
疫情拖累一季報(bào)
截至4月10日，WIND數(shù)據(jù)顯示，已有12家光伏概念上市公司披露了一季報(bào)業(yè)績預(yù)告。其中，包括首虧、續(xù)虧、預(yù)減及略減在內(nèi)的業(yè)績欠佳企業(yè)有7家，占比近60%。一季度受疫情影響，不少光伏企業(yè)的業(yè)務(wù)受較大影響。不過，隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，為確保完成全年目標(biāo)，各大公司均加快了相關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)。
陽光電源預(yù)計(jì)，一季度歸屬于上市公司股東凈利潤約為1.45億元至1.62億元，同比下降約5%至15%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)，受疫情影響，公司電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)受影響較大。隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，項(xiàng)目開工逐步增加，公司生產(chǎn)經(jīng)營已恢復(fù)正常。
天龍光電公告稱，預(yù)計(jì)一季度虧損200萬元至400萬元，上年同期虧損312萬元。公司表示，一季度業(yè)績出現(xiàn)虧損主要是公司一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，經(jīng)營業(yè)績未有好轉(zhuǎn)。
科士達(dá)預(yù)計(jì)，一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1752.18萬元至2628.28萬元，同比下降40%至60%?？剖窟_(dá)表示，受全球范圍內(nèi)疫情影響，公司及上下游產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工延遲，國內(nèi)外業(yè)務(wù)存在項(xiàng)目暫?；蜓悠?、物流及交通限制等不利因素，以致一季度的收入和利潤出現(xiàn)下滑，對公司一季度業(yè)績造成影響。公司董事長劉程宇在近日的業(yè)績說明會上稱，一季度業(yè)績下滑主要是2月份國內(nèi)疫情導(dǎo)致的，隨著國內(nèi)市場的逐步恢復(fù)，后續(xù)業(yè)績有望追趕上來。
晶盛機(jī)電則預(yù)計(jì)，一季度實(shí)現(xiàn)凈利1.26億元至1.39億元，同比增長0%至10%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)，新冠肺炎疫情對公司春節(jié)后復(fù)工時間有所影響。復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，公司一手抓疫情防控，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營，按計(jì)劃推動在手訂單的交付、驗(yàn)收工作，2020年第一季度整體經(jīng)營情況較為穩(wěn)定。
相比之下，錦浪科技的一季報(bào)業(yè)績表現(xiàn)較為靚麗。由于一季度海外市場的貢獻(xiàn)較大，錦浪科技預(yù)計(jì)，一季度盈利5800萬元至6000萬元，比上年同期增長超過700%。不過，公司也表示，因?yàn)橐咔榈脑?，工廠恢復(fù)正常生產(chǎn)比計(jì)劃延遲，對公司產(chǎn)出造成了一定影響，但公司積極開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，產(chǎn)能得到充分釋放，產(chǎn)量也獲得提升。
海外出貨量或下降
據(jù)中國證券報(bào)記者了解，光伏海外項(xiàng)目從3月中旬開始便受到疫情明顯的影響，包括大型項(xiàng)目延期招標(biāo)等，如法國相關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)截止日期推遲，沙特、阿聯(lián)酋等國宣布招標(biāo)結(jié)果延期公布，德國、荷蘭的行業(yè)協(xié)會建議將現(xiàn)行鼓勵光伏行業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目周期延長。目前，大型地面電站項(xiàng)目暫未受較大影響，但工商業(yè)及戶用項(xiàng)目影響較大。
在國內(nèi)光伏組件生產(chǎn)企業(yè)方面，目前海外訂單的溝通和交付均受到影響。例如組件到港后清關(guān)時間延長，增加了企業(yè)的倉庫成本；內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)男氏陆?，疊加工人復(fù)工受影響。不過，目前主要的在建海外項(xiàng)目尚沒有出現(xiàn)延期或者取消的情況。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，原本是海外出貨量高峰的二季度，今年受海外疫情的影響，需求預(yù)計(jì)會顯著下降，若后續(xù)疫情仍得不到有效控制，預(yù)計(jì)三季度也會受到影響。咨詢機(jī)構(gòu)PVInfoLink最新調(diào)研顯示，今年二季度到三季度海外需求轉(zhuǎn)差將導(dǎo)致組件進(jìn)一步跌價，后續(xù)組件價格的下跌將會更為明顯，包括價格高檔持穩(wěn)的美國市場也出現(xiàn)組件價格松動的情形。
4月9日，海外市場占公司營收60%的錦浪科技高管對記者表示，因部分元器件依賴于進(jìn)口，因此預(yù)計(jì)海外疫情的蔓延對公司供應(yīng)較緊張的影響可能會在二季度出現(xiàn)。
上述高管告訴記者，疫情發(fā)生后，全球光伏市場均面臨供應(yīng)短缺、原材料價格上漲、物流受限以及需求削減等問題。目前錦浪科技的訂單呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，今年國內(nèi)戶用市場可以為公司的訂單提供一定的保障， 但若國外疫情持續(xù)發(fā)酵，將給公司中短期經(jīng)營帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
科士達(dá)董事長劉程宇則表示，目前的海外市場中，主要是產(chǎn)品出口歐洲受到了影響，但是總體來說，需求端影響不大。
隆基股份去年海外市場占公司營收60%以上，董事長助理王英歌對記者表示，從目前的接單的情況來看，隆基股份無太大影響，上半年訂單比較飽和，下半年也有部分鎖單，公司2020全年的出貨預(yù)期沒有改變。
近日，IHS Markit下調(diào)了全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模至105GW，同比下降16%。其表示，2020年上半年完成的幾乎所有大型項(xiàng)目都將受到一定程度的影響，屋頂安裝也將被暫停。新冠肺炎疫情還將嚴(yán)重打擊2020年下半年新項(xiàng)目的規(guī)劃和啟動。受災(zāi)最嚴(yán)重的地區(qū)將是歐洲、印度和亞洲其他地區(qū)。不過，該機(jī)構(gòu)將其對中國2020年光伏裝置的預(yù)測提高到45吉瓦，比一般市場預(yù)期高出5吉瓦。
降價是大勢所趨
4月2日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，公布了2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策，給光伏項(xiàng)目的申報(bào)和開工指明了路徑。
值得注意的是，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心海外疫情影響或?qū)?dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)能過剩，供過于求將使產(chǎn)品價格下跌。
3月26日，通威股份發(fā)布4月份電池全線降價信息。其中，多晶電池片下降0.03元/W，降幅4%；單晶M2電池下降7%，單晶G1、M6電池下降6%，鑄錠單晶電池下降7.5%。
4月9日，隆基股份也公示了4月份硅片價格。其中，166mm硅片及158.75mm硅片標(biāo)價相比3月25日公示的價格，均降低了0.15元/片，降幅為4.5%。
錦浪科技財(cái)務(wù)總監(jiān)郭俊強(qiáng)表示，整個光伏市場，降價是一個大趨勢。在過往的幾年里，每瓦的成本都會有10%左右的下降。生產(chǎn)企業(yè)不斷通過產(chǎn)品迭代以及推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，使得成本下降，效率提升，從而獲得更廣闊的市場。
受補(bǔ)貼下滑因素影響，行業(yè)集中度開始快速提升。今年3月以來，通威股份、愛旭科技等龍頭企業(yè)均發(fā)布了三年期的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，協(xié)鑫集成、隆基股份、晶澳科技也有較大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
