2020年可能會是八十年代以來新增光伏裝機規(guī)模首次出現下降的一年，海外疫情對光伏企業(yè)的影響將在第二、三季度集中顯現。
全球疫情對光伏行業(yè)的影響在不斷顯現，對國內光伏龍頭企業(yè)而言，占比極大的海外市場正為2020年業(yè)績帶來更多的不確定性。
新單簽訂放緩，項目開建存疑
“從新訂單簽訂來看，現在簽單的速度比以往正常的新訂單簽訂的速度更慢，從執(zhí)行來看的話，3月份目前還好，但是后面不確定性的風險是在增加的?！甭』煞萃顿Y者關系高級專員宋昊告訴第一財經，對海外訂單比較充足的一線光伏企業(yè)而言，目前仍在執(zhí)行二季度全球疫情爆發(fā)之前的訂單，等到當前工程結束、對組件的需求減少之后，歐洲、美國等地區(qū)的新項目開建率還是有一些風險，具體的影響可能會在第二、三季度集中顯現。
BNEF（彭博新能源財經）已將2020年全球光伏需求預測從121-152GW下調至108-143GW，2020年可能會是八十年代以來新增光伏裝機規(guī)模首次出現下降的一年。CIC灼識咨詢總監(jiān)董筱磊對第一財經表示，從需求上來看，隨著全球各地常規(guī)經濟活動的減速和暫停，從資金鏈上對光伏行業(yè)的需求產生了影響，部分客戶開始采取謹慎的觀望態(tài)度，減少了市場對光伏產品的需求量。
“美國有個別的分銷商，針對分布式光伏項目有少量的訂單取消，德國也有一些供應商已經發(fā)出預警，表示可能會有一定的風險?！彼侮徽f道，二三季度是非常重要的時間點，因為海外此前的隔離政策并不是非常嚴格，而之后的政策會不會加強、疫情恐慌會不會加劇，都需要在二季度進行觀察和確認。
海外市場需求占全球光伏市場需求的約四分之三，對于隆基、晶澳等一線光伏企業(yè)而言，海外市場整體占據公司出貨量60%以上的份額。例如晶澳科技2019年海外組件出貨占比73.61%，并且海外業(yè)務占比有不斷上升的趨勢。因此海外疫情在接下來兩個季度，可能會對這些公司在訂單需求、運輸、供應鏈、人力成本等方面造成較大影響。
宋昊指出，就像國內2月的人員隔離一樣，接下來歐洲各個國家地區(qū)之間也會出現人員隔離導致的物流不暢和整體供應成本增加，此外，向海外出貨的一些港口已經出現貨物的堆積，清關速度也在下降。正泰新能源總裁陸川此前也表示：“如果疫情進一步惡化，歐洲進入全面在家辦公的狀態(tài)，我比較擔心港口碼頭包括物流倉儲操作員工無法正常工作，那么即便貨發(fā)到歐洲，客戶也不能正常提貨。”
國內市場或迎價格競爭
相對于可能迎來艱難時期的一線企業(yè)而言，光伏行業(yè)的二線企業(yè)則已經開始面臨困難，一些企業(yè)主要靠國內的市場或者一些短期訂單，現在已經有一定的潛在壓力，由于沒有新訂單，二三線企業(yè)的組件庫存正在變大，并且正在向上游傳導。
“比如說玻璃，因為終端需求有支撐，價格一直比較堅挺，但是最近玻璃整體的庫存量在上升，已經開始調整降價，大概一次性超過10%?！八侮徽f道。
光伏咨詢機構PV InfoLink的價格調研也顯示，海外疫情導致需求轉弱，電池片、組件等輔材的價格下探。PV InfoLink表示，海外疫情仍未達高峰，市場悲觀氛圍蔓延，需求端的影響持續(xù)擴大，三月底組件端開始出現客戶遞延訂單、甚至退單的消息，其中封鎖中的印度以及疫情嚴重的歐洲尤其明顯。由于4月的訂單大多已在先前談定，因此目前看來5月的訂單量相比4月可能進一步轉差，盡管后續(xù)疫情發(fā)展難料，但可以預見的是，由于海外需求轉差，在Q2-Q3初始的海外需求空窗期將造成組件進一步跌價，后續(xù)組件價格的下跌將會轉趨明顯，包括價格高檔持穩(wěn)的美國市場也出現組件價格松動的情形。
陸川指出，以目前全球市場的情況，各公司發(fā)貨謹慎，意味著組件的出貨量有所下降，那么會倒過來推動上游電池和硅片的價格的壓力，大家會更重視國內的市場，來搶國內的訂單，這個時候價格競爭會有所提前。
而站在企業(yè)的角度，面對海外疫情可能導致的不利影響，宋昊認為，企業(yè)的成本控制水平是核心要素，在其他企業(yè)不賺錢的時候，能否繼續(xù)保持盈利或者不虧損；此外要提高產品的競爭能力，即在市場不利的同等條件下，能不能把產品賣出去；最后還要看企業(yè)的財務健康水平，底子是不是足夠厚。
董筱磊強調，在疫情情況下，光伏企業(yè)的訂單下滑、成本上升，將會在短期內對行業(yè)造成一定的影響，這種影響會作用到各行各業(yè)，不過，“對于光伏行業(yè)這一主要面向企業(yè)的商業(yè)模式，短期內的影響將遠小于面向終端消費者的商業(yè)模式。若疫情在短期內得到有效控制，對行業(yè)的影響將會得到較快緩解?！倍憷谡f道。
