中國儲能網(wǎng)訊：2012年風電雖然發(fā)展穩(wěn)健，但是風電發(fā)展的外部環(huán)境已經(jīng)開始危機四伏。盡管美國的經(jīng)濟出現(xiàn)部分復蘇跡象，但經(jīng)濟危機的后續(xù)影響依然在歐洲蔓延，中國的經(jīng)濟增長速度也開始放緩。這些宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢都在很大程度上影響風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，最大的變化是歐洲多國出現(xiàn)的可再生能源支持政策變化，特別是南歐西班牙更是提出了全面停止可再生能源補貼的政策。德國作為可再生能源的發(fā)展大國也提出了減少可再生能源固定電價水平的提案，盡管該提案尚未通過，并且受到輿論和民眾的批判，但是確實對可再生能源產(chǎn)生極大的震蕩。2013年2月在歐洲風能大會上，IEA首席經(jīng)濟學家FatihBirol針對這現(xiàn)象發(fā)表的評論被業(yè)界廣泛引用：“對可再生能源產(chǎn)業(yè)最大的挑戰(zhàn)不是風資源的變化性，而是政策制定者不可捉摸的政策變化性?！?
對于歐洲風電產(chǎn)業(yè)，一方面各國內(nèi)部的風電補貼政策至關重要;另一方面，歐盟層面的可再生能源支持政策也對未來歐洲可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關重要。目前驅(qū)動歐盟各國的20%可再生能源法令就是歐洲國家2020年可再生能源發(fā)展的重要推動力量。而2013年歐盟將開始討論是否將20%的目標延續(xù)到2030年，或者在此基礎上提高目標。目前看來，由于氣候變化國際談判的僵局，加上目前歐洲整體的經(jīng)濟狀況，很難看到歐盟內(nèi)部有足夠的推動力量能夠讓2030年的目標更加激進。而產(chǎn)業(yè)界也認為在目前的形勢下，保持20%的目標到2030年已經(jīng)極為不易。因此2013年，歐盟2030年可再生能源20%的目標能否真正通過也是影響歐洲可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要指標。
在美國，PTC政策的循環(huán)依然很大程度上影響著美國風電產(chǎn)業(yè)，也使風電常年處于繁榮蕭條的周而復始的周期中。2013年1月1日延期后的PTC政策，與之前相比更為嚴格，特別是對于符合條件的項目要求。在新的PTC政策下，2013年12月31日前開始建設的項目都可以符合PTC政策的適用條件，這與之前幾年的政策并無區(qū)別，也就是說政策所覆蓋的并非僅是2013年完工項目，也包括2013年開工的項目。但是新政策對于開工項目的界定則更為嚴格，要求動工項目必須在年底前完成總項目投資的5%并且要求從2014年1月1日起持續(xù)建設。這一條件比之前的政策使用條件更為苛刻，也意味著之前產(chǎn)業(yè)界期待的PTC政策實際覆蓋2013-2014年的想法可能落空，即政策不能完全覆蓋2014年。但是由于這項政策的實施細則還在進一步的澄清過程中，因此也可能會出現(xiàn)變化。此外對于PTC政策的長期走向問題也一直是業(yè)界的爭論焦點。迫于種種壓力和產(chǎn)業(yè)實際的發(fā)展，美國風能協(xié)會日前也提出了一個多步走到2016年后逐步實現(xiàn)風電平價上網(wǎng)的方案。但是由于方案本身尚不成熟，因此公布不久后，受到產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的壓力，協(xié)會又將此方案撤回。然而，這一事件的發(fā)展依然表明產(chǎn)業(yè)受到極大的外部壓力，未來使PTC變成長期政策的可能性比較渺茫，即使在比較支持可再生能源政策的奧巴馬政府執(zhí)政下，這樣的討論也變得日益艱難。
另一方面，頁巖氣因其低廉的成本自2009年開始對美國清潔能源產(chǎn)業(yè)形成了一定的沖擊。自去年開始，頁巖氣壓裂過程中的各種環(huán)境問題開始曝光， 一方面是對區(qū)域水資源的影響，另一方面可能因其小范圍地震的可能，都在定范圍內(nèi)影響了頁巖氣的發(fā)展。然而從長期來講，頁巖氣的發(fā)展依然會繼續(xù)，而且將繼續(xù)伴隨可再生能源的發(fā)展成為一個強勁的競爭對手。因此對于風電來說，繼續(xù)提高競爭力，達到平價上網(wǎng)才是解決問題的不二之法。
在亞洲，中國風電的發(fā)展依然受制于電網(wǎng)。2013年國家機構改革，將電監(jiān)會并入國家能源局，能源局面臨新的變革。新的格局下，各種關于電力體制改革深化的討論被再次提起。而這將對可再生能源發(fā)展提供更為廣闊的空間。在印度，2012年風電發(fā)展受挫，很大程度上也是因為政府政策的不穩(wěn)定，兩項重要的風電補貼政策同時停止。2013年這種情況會發(fā)生改變，印度的風電發(fā)展有望恢復。在亞洲，日本和韓國的海上風電將快速發(fā)展，并且有望成為海上風電產(chǎn)業(yè)的領頭國家，特別是在諸如漂浮式海上風機的發(fā)展等技術方面。亞洲其他地區(qū)，如巴基斯坦、蒙古、泰國和菲律賓的風電都將有一定程度的發(fā)展。
南美洲將繼續(xù)由巴西引領。中東和非洲在未來幾年的發(fā)展也值得關注，特別是沙特阿拉伯。沙特政府目前剛剛開始可再生能源招標項目，將有15-20GW專注于風電。而南非的風電發(fā)展終于在2012年沖破最后的阻礙進入到了正式實施階段，之前招標的風電項目也開始陸續(xù)落地，正式開始建設，更多的項目將會在未來幾年開始。
發(fā)展預測
根據(jù)全球風能理事會預測，在2013-2017年期間，風電累計裝機容量將實現(xiàn)翻番，到2017年達到536GW;年新增容量從2013年的40GW，增長至2017年的61GW。
在2013年，由于美國裝機數(shù)的下滑、中國和印度市場的復蘇比預期要慢、且歐洲受到各國國內(nèi)補貼政策影響增長放緩，因此預計2013年新增裝機總量將不到40GW，同比下降11.6%，然后在2014年大幅回升，略微超過2012年，從2014年至2017年市場以平均每年超過11%的速度增長。整個2013年至2017年期間平均每年的市場增長率接近7%，2017年達每年61GW。
累計起來，這意味著在此期間的平均增長率選到約13.7%，遠低于10年的平均數(shù)20%，而目前的發(fā)展意味著要超過20%的過去十年的平均增長率，除非出現(xiàn)推動市場的某種全球政策，否則將極具挑戰(zhàn)性。預計到2017年底，累計裝機總容量在500GW至536GW之間。
根據(jù)全球風能理事會的預測，亞洲將繼續(xù)成為世界上最大的市場，在五年內(nèi)約裝機112GW，到2017年底總容量超過200GW。中國增長的潛力仍然巨大，并且將從2013年起恢復全球第一的位置。中國過去8年的爆炸式階段的高速增長后，整個行業(yè)需要一個調(diào)整期。盡管產(chǎn)業(yè)整合一直是今年來的主要議題，但是目前尚未看到中國市場出現(xiàn)真正的整合。然而增長速度的放緩在很大程度上使企業(yè)重新審視過去幾年的產(chǎn)能擴張，關閉冗余產(chǎn)能，同時新的市場進入者驟然縮減，也減少了產(chǎn)業(yè)內(nèi)在的壓力。同時，發(fā)展速度放緩也有助于解決電網(wǎng)系統(tǒng)、質(zhì)量控制、健康和安全等問題。在印度，2012年叫停的兩項風電政策，也有望在2013年恢復，至少基于發(fā)電量的激勵(GBI)將在2013年4月1日開始的財政年度中恢復。這一政策所帶來的變化未必能及時反映在2013自然年的裝機情況中，因為這政策對裝機量的影響通常在第四季度才能體現(xiàn)出來，即政策會有個執(zhí)行上的滯后現(xiàn)象。而印度財政年的第四季度已經(jīng)進入了2014年，因此，我們預測印度市場在2013年繼續(xù)落后于其他國家，但在2014年及以后將回到正軌。在日本，由于電力體制的滯后和改革的困難，在未來五年大部分時間內(nèi)日本的裝機總量將處于較低水平。盡管新的陸上風電固定電價水平已經(jīng)出臺，但是，新的風電項目環(huán)境影響評價將長達3-4年之久，這將極大地損害風電在近幾年內(nèi)的部署。韓國也將重點放在海上，并確定在未來五年間海上建設至少1GW項目。巴基斯坦地區(qū)，有超過40個項目，總量為2700MW在建。這個市場未來幾年的發(fā)展實在值得關注。至于亞洲其他地區(qū)，我們期待2013年在泰國和菲律賓出現(xiàn)新的項目。特別是2012年中旬，期待多年的菲律賓風電固定電價制度終于出臺。盡管這一水平略低于產(chǎn)業(yè)期待，但是這一電價的出臺依然很大程度上將極大地刺激菲律賓風電的發(fā)展。
在北美，總體而言，根據(jù)全球風能理事會的預計，在今后5年北美裝機超過52GW，5年期結束后，該地區(qū)累計共約120GW。美國市場在PTC政策延續(xù)后。雖然2014年的前景較為明朗，但2013年的裝機數(shù)量將出現(xiàn)下降，大概不到2012年的三分之一。2014年之后的發(fā)展態(tài)勢不易預測，然而，風電競爭力的提升及美國經(jīng)濟的逐步復蘇意味著對清潔、可再生能源的需求將必然開始再次增長。墨西哥的2012年是風電行業(yè)有史以來最好的一年，有跡象表明墨西哥將成為北美第三個重要市場，每年建設1至1.5GW。雖然新政府的政策將在一定程度上導致發(fā)展的不確定性，但是早期跡象還是相當積極的，在預測期間出現(xiàn)強勁增長。加拿大2013年市場在1.5GW上下，而在未來的幾年中也處于相同的范圍，加拿大的發(fā)展符合對行業(yè)2016年達12000MW目標的規(guī)劃。
歐洲在未來五年裝機容量將達到63GW，累計容量達到173GW。根據(jù)歐洲風能協(xié)會預測，到2017年每年海上裝機容量將達3GW甚至更高。在未來五年的總裝機將達約63GW，累計總量在2017年底達170GW以上。各個市場發(fā)生的一系列可再生能源補貼政策中斷將造成對產(chǎn)業(yè)的巨大影響，這些影響將使2013年和2014年的裝機容量都將低于2012年的水平。東歐新興市場和非傳統(tǒng)風電主流市場的強勁發(fā)展將幫助傳統(tǒng)歐洲南部市場不景氣的局勢，預計歐盟到2015年將回到正軌，并在剩余時間中持續(xù)增長，實現(xiàn)歐洲法律計劃的2020年目標。
拉丁美洲未來五年內(nèi)總裝機容量將達到13GW，累計裝機容量達約16.5GW。急劇增長的巴西市場在未來兩年內(nèi)每年裝機超過2GW，并將繼續(xù)主導拉美市場。在中美洲和加勒比較小的市場以及智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉、烏拉圭和阿根廷，風電建設將繼續(xù)。
非洲和中東未來五年中裝機容量將超過8GW，使總容量接近10GW。南非市場————2013年將建數(shù)百兆瓦裝機容量，并將在預測期內(nèi)及隨后保持這一態(tài)勢。南非目前的發(fā)展目標要求市場在預測期內(nèi)每年至少達到400MW，而且這一數(shù)字可能會大幅增加，同時，沙特、埃塞俄比亞、肯尼亞、摩洛哥和約旦的新項目正在建設中。
太平洋地區(qū)在未來五年總體裝機容量預計將不到5GW，使該地區(qū)至2017年年底的總裝機容量超過8GW。澳大利亞將繼續(xù)成為該區(qū)域的主要市場，在新的碳排放法及可再生能源目標的作用下，裝機容量將持續(xù)增長，超過2012年的358MW。新西蘭現(xiàn)有個60MW的項目在建，但由于新西蘭的電力需求不旺，盡管目前已經(jīng)有1500MW批準的項目容量，但是實際能建設多少還有待觀察。
