中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2013年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了政府前所未有的重視，外部投資環(huán)境得到較大改善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況也逐漸好轉(zhuǎn)。從各種跡象來(lái)看，“低調(diào)”度過(guò)2013年的光伏產(chǎn)業(yè)，在2014年或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展的小高潮以及行業(yè)格局的新變化，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)所需承受的壓力依然較大。本期提煉工信部賽迪智庫(kù)2014年光伏形勢(shì)發(fā)展分析的部分觀點(diǎn)與內(nèi)容，期待與讀者分享。
供需矛盾突出
光伏行業(yè)連續(xù)經(jīng)歷了近6個(gè)季度的虧損后，自2013年二季度，一些企業(yè)相繼扭虧為盈。受益于日、美與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的興起，一定程度緩解了光伏市場(chǎng)供需失衡的局面，產(chǎn)品價(jià)格也企穩(wěn)回升。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)政策導(dǎo)向的驅(qū)動(dòng)下，光伏龍頭企業(yè)滿產(chǎn)開(kāi)工之時(shí)，仍積極尋求中小企業(yè)為其代工；地方政府也不斷給予企業(yè)優(yōu)惠政策，力促企業(yè)復(fù)工，出現(xiàn)了產(chǎn)能利用不足的企業(yè)開(kāi)足馬力、停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)、滿產(chǎn)企業(yè)技改擴(kuò)大產(chǎn)能的現(xiàn)象。
然而，市場(chǎng)供應(yīng)在短時(shí)內(nèi)呈現(xiàn)加速狀態(tài)，市場(chǎng)需求卻不容樂(lè)觀。國(guó)際主要市場(chǎng)，歐洲需求量正在萎縮，且對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)有“限價(jià)、限量”約束，市場(chǎng)需求提升空間較??；日本市場(chǎng)則由于補(bǔ)貼過(guò)高政府負(fù)擔(dān)較重，隨時(shí)可能會(huì)剎車；美國(guó)能源豐富，頁(yè)巖氣發(fā)展火熱，光伏市場(chǎng)潛力有限，且有“雙反”副作用；新興市場(chǎng)如印度、南非等也存在較大不確定性。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于本地化保護(hù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，也將削弱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)?；瘮U(kuò)大動(dòng)力。因此從供需關(guān)系看，光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒅噩F(xiàn)前兩年供過(guò)于求大、大肆殺價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面。
制造業(yè)面臨沖擊
隨著光伏制造毛利下降，我國(guó)一些大型光伏企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，保留技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)線，關(guān)停成本較高的生產(chǎn)線，多余訂單委托給第三方代工。國(guó)外一些企業(yè)，如美國(guó)Sunpower等公司，也一直通過(guò)大型電子服務(wù)企業(yè)Flextronices和Jabil代工，光伏產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)制造業(yè)服務(wù)化的勢(shì)頭明顯。按此發(fā)展趨勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)在制造環(huán)節(jié)涌現(xiàn)“類富士康”的大型代工企業(yè)，將沖擊國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有格局。
目前，我國(guó)組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并不合理，中低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足，且同質(zhì)化情況仍嚴(yán)重，極易催生價(jià)格戰(zhàn)，喪失在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)。如2013年二季度我國(guó)光伏企業(yè)在鏖戰(zhàn)0.55歐元/瓦普通組件市場(chǎng)時(shí)，日本三洋和美國(guó)Sunpower則獨(dú)享1歐元/瓦高效組件細(xì)分市場(chǎng)。同時(shí)，自動(dòng)化程度較高的產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品性價(jià)比已高于人工，也迫使光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
在新的發(fā)展形勢(shì)下，2014年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不僅將面臨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)過(guò)快導(dǎo)致的新一輪產(chǎn)能過(guò)剩，而且也面臨著光伏產(chǎn)品生產(chǎn)方式的變化所帶來(lái)的深刻變革。
產(chǎn)業(yè)未破困局
光伏應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì)多晶硅的需求將逐漸提高。2013年全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)25萬(wàn)噸，我國(guó)產(chǎn)量約8噸，同比增長(zhǎng)12.7%。連續(xù)三年位居全球首位，但卻僅能滿足我國(guó)50%的市場(chǎng)需求。國(guó)外多晶硅產(chǎn)品通過(guò)加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對(duì)我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷，2014年，多晶硅價(jià)格將在20美元/千克以下，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)仍將承受低價(jià)壓力。
數(shù)據(jù)顯示，2013年全球光伏組件產(chǎn)量將達(dá)40GW，同比增長(zhǎng)9%。其中，歐洲、日本和美國(guó)的組件產(chǎn)量分別為3.5GW、2.8GW和1.2GW。我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長(zhǎng)13%，連續(xù)7年位居全球首位。 在出口方面，我國(guó)光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，金額同比下降27%。其中，對(duì)歐出口份額由65%下降至30%；日本躍居首位，成為最大的出口國(guó)，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對(duì)美國(guó)、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。在進(jìn)口方面，受美國(guó)“雙反”影響，內(nèi)地企業(yè)多選用臺(tái)灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，2013年從臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口額超過(guò)10億美元，約占我國(guó)太陽(yáng)能電池總進(jìn)口額的60%。
盡管電池組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，但也面臨多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價(jià)，以及國(guó)外市場(chǎng)的不確定性也將給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。預(yù)計(jì)2014年，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨階段性產(chǎn)能過(guò)剩困局，轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力稍大。
多方加速產(chǎn)業(yè)整合
增強(qiáng)光伏企業(yè)的主導(dǎo)型以及提升國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。賽迪智庫(kù)指出，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)首先要尊重市場(chǎng)規(guī)律引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)兼并重組，堅(jiān)決推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的“去產(chǎn)能”。延續(xù)“支持一批”、“整合一批”、“淘汰一批”、“轉(zhuǎn)移一批”政策，實(shí)施“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”戰(zhàn)略。
鼓勵(lì)光伏企業(yè)創(chuàng)新國(guó)際貿(mào)易方式，優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，在境外開(kāi)展投資生產(chǎn)合作，推進(jìn)光伏企業(yè)國(guó)際化發(fā)展。一方面，優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，在境外開(kāi)展投資生產(chǎn)合作，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)性作用；另一方面，繼續(xù)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大、做強(qiáng)、做精。鼓勵(lì)扶持企業(yè)自主創(chuàng)新和建立完善國(guó)家級(jí)的光伏技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)中心，通過(guò)自主技術(shù)的創(chuàng)新性鞏固和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，近一步解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵和共性技術(shù)問(wèn)題。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展也應(yīng)重視相關(guān)規(guī)劃的協(xié)調(diào)與實(shí)施，達(dá)到有序發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的目的。賽迪智庫(kù)指出，當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策推廣方式較為單一，主要應(yīng)用方式為大型光伏電站，并不利于光伏產(chǎn)品的多樣化應(yīng)用，且行業(yè)長(zhǎng)期監(jiān)管的缺失，也極易催生電站建設(shè)無(wú)序發(fā)展和地方保護(hù)主義，需要國(guó)家與地方率先統(tǒng)籌光伏發(fā)電規(guī)劃與銜接，并加強(qiáng)光伏發(fā)電規(guī)劃和年度實(shí)施指導(dǎo)。
地方政府應(yīng)在本地資源、電網(wǎng)建設(shè)及國(guó)家總量控制等基礎(chǔ)上，按年度做好發(fā)電規(guī)劃及實(shí)施方案，提高市場(chǎng)透明度，有序推進(jìn)光伏電站建設(shè)，避免出現(xiàn)“地方保護(hù)”阻礙國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
