中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：和電信業(yè)以往數(shù)次發(fā)牌和重組不同，4G牌照發(fā)放，引發(fā)的可能不止是幾家運(yùn)營(yíng)商之間的格局之變。4G時(shí)代，更具革命性的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將如魚(yú)得水，在其沖擊下，中國(guó)電信業(yè)或許需要一次更大范圍的“化學(xué)重組”，真正促使傳統(tǒng)的電信巨頭們根治沉疴，融入到技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)再造的洪流中去
2013年12月4日下午，工信部向中國(guó)移動(dòng)[微博]、中國(guó)電信[微博]和中國(guó)聯(lián)通(600050,股吧)[微博]頒發(fā)“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)(TD-LTE)”經(jīng)營(yíng)許可，即4G牌照。這意味著，三大運(yùn)營(yíng)商將開(kāi)始名正言順地運(yùn)營(yíng)4G網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)亦從3G進(jìn)入4G時(shí)代。
工信部在解讀4G牌照發(fā)放時(shí)稱(chēng)，4G具有上網(wǎng)速度快、延遲時(shí)間短、流量?jī)r(jià)格更低等特點(diǎn)，并可催生出如移動(dòng)辦公、移動(dòng)交通物流等更多業(yè)務(wù)形態(tài)。據(jù)測(cè)試，4G能以100Mbps的速度下載，比目前的撥號(hào)上網(wǎng)快2000倍，上傳的速度也能達(dá)到20Mbps。在4G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，下載一部2GB大小的高清電影，大約只需要5分鐘。而且，使用時(shí)的用戶(hù)延時(shí)小于0.05秒，為3G延時(shí)的四分之一。
工信部同時(shí)強(qiáng)調(diào)，發(fā)放4G牌照，對(duì)促進(jìn)我國(guó)信息消費(fèi)、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有重要意義。以3G發(fā)展為例，我國(guó)3G發(fā)展頭三年，已直接帶動(dòng)投資4556億元，間接拉動(dòng)投資22300億元；直接帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)2110億元，間接拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)7440億元。
中信證券(600030,股吧)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年我國(guó)4G設(shè)備總投資額將接近1400億元。其中，主設(shè)備、傳輸投資、基站配套、電源的投資總額分別約為619億元、107億元、479億元和179億元。
中國(guó)4G的正式商用亦順應(yīng)了全球電信業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)GSA(全球移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì)，從2010年瑞典主要運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera正式商用全球首個(gè)LTE網(wǎng)絡(luò)至今，已有83個(gè)國(guó)家部署了222個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)，到今年底，這一數(shù)字將達(dá)到260個(gè)。
但與其他國(guó)家不同的是，本次發(fā)放的三張4G牌照均為我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE制式，而目前全球規(guī)模較大的4G運(yùn)營(yíng)商，均采用FDD LTE制式。FDD是全球主流4G建網(wǎng)模式。據(jù)GSA統(tǒng)計(jì)，目前全球僅有39個(gè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，且用戶(hù)規(guī)模均較小。
TD-LTE作為我國(guó)自主研發(fā)的4G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在自主創(chuàng)新、國(guó)家信息安全方面具有戰(zhàn)略意義。2G和3G時(shí)代，從GSM到WCDMA、CDMA2000，中國(guó)始終未能主導(dǎo)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)雖有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，卻由于種種原因最終成為“孤島標(biāo)準(zhǔn)”，僅剩下中國(guó)移動(dòng)一家在獨(dú)自苦撐。
多數(shù)接受《財(cái)經(jīng)》(博客,微博)記者采訪的電信業(yè)人士認(rèn)為，2G時(shí)代，由于規(guī)模效應(yīng)，中國(guó)在某種程度上處于世界領(lǐng)先地位，而3G牌照的發(fā)放在一定程度上削弱了中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在國(guó)際上的地位，甚至波及信息化基礎(chǔ)。
此次首先鎖定于TD-LTE牌照，表明政府有意為自主4G留出時(shí)間窗口。
工信部在解讀時(shí)稱(chēng)，將在條件成熟后，發(fā)放FDD牌照。如果順利，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通將獲得FDD牌照?！敦?cái)經(jīng)》記者問(wèn)詢(xún)了多位接近決策層的官員和學(xué)者，均被告知，在TD-LTE產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基本定型之前，不會(huì)有FDD牌照的具體發(fā)放時(shí)間。
在發(fā)牌數(shù)天前的一個(gè)行業(yè)內(nèi)部會(huì)議上，中國(guó)電信集團(tuán)科技委主任韋樂(lè)平曾如此評(píng)論：如果三家運(yùn)營(yíng)商都獲得TD牌照，對(duì)中國(guó)電信最為不利，但符合行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益；如果中國(guó)移動(dòng)獲得TD牌照，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通獲得FDD牌照，則對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商均有利。
天平最終傾向了中國(guó)移動(dòng)一方，這亦是本次4G發(fā)牌最微妙之處。多數(shù)接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，4G電信運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)探索都已相對(duì)充分，中國(guó)移動(dòng)在充裕的時(shí)間窗口下將有望扳回3G時(shí)代的不利局面。
據(jù)GSA統(tǒng)計(jì)，截至2013年11月中旬，全球120個(gè)制造商已宣布1240款LTE(即4G)終端，在過(guò)去的一年內(nèi)增加了680款。
4G牌照改變中國(guó)電信業(yè)格局在所難免，但中國(guó)移動(dòng)會(huì)是大贏家嗎？也許答案已不重要，持續(xù)多年的“自然壟斷下有限競(jìng)爭(zhēng)”的電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，在互聯(lián)網(wǎng)大潮的沖擊下已經(jīng)今非昔比，電信運(yùn)營(yíng)商們真正要面對(duì)的，是如何選擇一條合適的生存路徑，而不是淪為收取互聯(lián)網(wǎng)公司過(guò)路費(fèi)的管道商。
中移動(dòng)且慢歡慶
中國(guó)移動(dòng)的內(nèi)部治理沉疴將拖累其4G進(jìn)度，并對(duì)其實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)的前景打上問(wèn)號(hào)
牌照發(fā)放當(dāng)晚，中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部氣氛熱烈。多位中國(guó)移動(dòng)員工向《財(cái)經(jīng)》記者表示，4G不僅為公司發(fā)展帶來(lái)了希望，也為中國(guó)移動(dòng)員工帶來(lái)了巨大動(dòng)力。
中國(guó)移動(dòng)總部某中層人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，短期內(nèi)，牌照發(fā)放最能提升的是員工的士氣。因?yàn)?G運(yùn)營(yíng)五年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)備受打壓。
從一開(kāi)始，中國(guó)移動(dòng)就被打上悲情標(biāo)簽，被迫扛起了TD-SCDMA國(guó)產(chǎn)化的大旗，受此拖累，其利潤(rùn)增長(zhǎng)率從雙位數(shù)掉進(jìn)了個(gè)位數(shù)。
中國(guó)移動(dòng)歷年財(cái)報(bào)顯示，2007年和2008年，中移動(dòng)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別高達(dá)31.9%和29.6%，但自2009年3G運(yùn)營(yíng)之后，這一數(shù)據(jù)驟降至2009年的2.3%、2010年的3.9%、2011年的5.2%及2012年的2.7%，2013年前三季度甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
與之相反，獲得國(guó)際3G主流制式WCDMA牌照的中國(guó)聯(lián)通，則連續(xù)多年高速增長(zhǎng)，除去2009年和2010年，由于蘋(píng)果iPhone高額補(bǔ)貼帶來(lái)的短暫陣痛之外，2011年和2012年，中國(guó)聯(lián)通的凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)了20%和68.5%的高速增長(zhǎng)。
中國(guó)電信在反復(fù)調(diào)整之后，今年前三季度亦獲得凈利147.14億元，同比增長(zhǎng)17.1%。
2011年，時(shí)任中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)王建宙就曾在一個(gè)內(nèi)部會(huì)議上坦言，坐飛機(jī)頭等艙時(shí)，看到周?chē)莍Phone手機(jī)，感到“心驚肉跳”。基層的感受則最為直接：越來(lái)越難發(fā)展的新用戶(hù)，越來(lái)越低的用戶(hù)價(jià)值，越來(lái)越難發(fā)展的新增用戶(hù)，以及越來(lái)越低的工資收入。自2009年到2012年，中國(guó)移動(dòng)ARPU值從77元下降到68元，而2012年，中國(guó)聯(lián)通的ARPU值已超過(guò)86元。
在這種情況下，4G對(duì)中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，無(wú)異于背水一戰(zhàn)。多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，F(xiàn)DD牌照很有可能在一年后發(fā)放。中國(guó)移動(dòng)將至少贏得寶貴的一年時(shí)間率先發(fā)展4G用戶(hù)。試商用僅數(shù)月，中國(guó)移動(dòng)4G體驗(yàn)用戶(hù)數(shù)已超過(guò)5萬(wàn)。
中國(guó)移動(dòng)亦十分重視TD的國(guó)際化部署，以擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈和影響力。牌照發(fā)放當(dāng)天，其在首爾與韓國(guó)KT、日本NTT DOCOMO簽署了2014年－2016年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并在當(dāng)天成功進(jìn)行了TD手機(jī)在韓國(guó)KT的FDD商用網(wǎng)內(nèi)的漫游演示，以及VoLTE(基于移動(dòng)語(yǔ)音的標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)IMS之上的語(yǔ)音業(yè)務(wù))國(guó)際互通演示。韓國(guó)KT和日本NTT DOCOMO均為全球主要4G運(yùn)營(yíng)商，其中，NTT DOCOMO用戶(hù)數(shù)超過(guò)千萬(wàn)，是全球第二大4G運(yùn)營(yíng)商。中國(guó)移動(dòng)與其合作，將部分解決國(guó)際漫游問(wèn)題。
但這并不能立竿見(jiàn)影改變中國(guó)移動(dòng)的業(yè)績(jī)。中國(guó)移動(dòng)某部門(mén)的規(guī)劃建設(shè)處副總經(jīng)理向《財(cái)經(jīng)》記者透露，今年由于4G的投資，中國(guó)移動(dòng)短期財(cái)務(wù)指標(biāo)很有可能下降，“完不成國(guó)資委定的業(yè)績(jī)考評(píng)就要扣分，降低工資總額，降薪可能在所難免”。
該人士認(rèn)為，用戶(hù)對(duì)4G的期望值可分解成四個(gè)元素：速度+覆蓋+資費(fèi)+服務(wù)。在速度和覆蓋方面，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的特性決定了其“三分建設(shè)七分維護(hù)”的特性，因此“用戶(hù)一多，速度就會(huì)降下來(lái)，初期覆蓋也不會(huì)太好”。
中國(guó)移動(dòng)擁有一張超過(guò)60萬(wàn)個(gè)GSM基站的優(yōu)質(zhì)2G網(wǎng)絡(luò)，但根據(jù)其規(guī)劃，4G基站到2014年底也將只有40萬(wàn)規(guī)模，由于頻段過(guò)高，4G單基站覆蓋范圍遠(yuǎn)低于GSM。短期內(nèi)，用戶(hù)只能在城市地區(qū)使用4G。在物理學(xué)上，頻段越低，傳播過(guò)程中的損耗越小、直線傳播距離越遠(yuǎn)、穿透力越強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)商所需建設(shè)的基站數(shù)越少。
至于4G資費(fèi)問(wèn)題，愛(ài)立信[微博]消費(fèi)者研究室東北亞區(qū)負(fù)責(zé)人徐曉莉向《財(cái)經(jīng)》記者介紹，“即使是在4G視頻最為發(fā)達(dá)的韓國(guó)市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的速度和資費(fèi)套餐滿(mǎn)意度也并不比其他國(guó)家更高?！边@意味著，無(wú)論中移動(dòng)提供何種資費(fèi)套餐，消費(fèi)者仍然不會(huì)將其視為4G的優(yōu)勢(shì)。愛(ài)立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室最新發(fā)布的《2013城市消費(fèi)者通信行為研究報(bào)告》稱(chēng)，69%的人認(rèn)為數(shù)據(jù)套餐仍然很貴。
這意味著，在速度、覆蓋、資費(fèi)、服務(wù)四個(gè)方面，中國(guó)移動(dòng)都將很難滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)4G的期待。
在牌照發(fā)放前夕舉行的一個(gè)內(nèi)部研討會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)副總裁李正茂表示，2013年中國(guó)移動(dòng)4G覆蓋將超過(guò)100個(gè)大中城市，基站數(shù)量超過(guò)20萬(wàn)。2014年，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃再完成20萬(wàn)個(gè)基站建設(shè)，將TD的覆蓋城市擴(kuò)展到300個(gè)以上。
但《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，基站建設(shè)進(jìn)度并不樂(lè)觀，2013年應(yīng)完成建設(shè)的20萬(wàn)個(gè)基站中，約有一半無(wú)法如期完工。有中移動(dòng)相關(guān)人士透露，未完成的基站建設(shè)中，有的甚至連談判流程還未完成?；菊局返娜笔Ш蛢?nèi)部流程的緩慢是其主要原因。
去年，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)公司總經(jīng)理李躍提出“集中化管理，專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)”的改革思路。在這一思路指導(dǎo)下，中國(guó)移動(dòng)將采購(gòu)部升級(jí)為采購(gòu)中心。此前，中移動(dòng)各省公司可自行采購(gòu)建網(wǎng)設(shè)備，成立采購(gòu)中心之后，由采購(gòu)中心匯總各省上報(bào)的采購(gòu)需求并集中統(tǒng)一采購(gòu)。
“集中化采購(gòu)之后，原來(lái)緊湊的流程被割裂了，所有的環(huán)節(jié)都沒(méi)有錯(cuò)，但就是慢?！敝袊?guó)移動(dòng)內(nèi)部人士表示，采購(gòu)周期的延長(zhǎng)，直接導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法按期上貨。
中國(guó)移動(dòng)各省公司均頗有怨言，中國(guó)移動(dòng)某南方省公司建設(shè)部副總經(jīng)理向《財(cái)經(jīng)》記者表示：“省公司期待依托4G翻身，但毫無(wú)辦法。采購(gòu)合同簽不下來(lái)，設(shè)備商就無(wú)法供貨，基站也難以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)建好，但總部相關(guān)部門(mén)還說(shuō)要考核省公司的基站建設(shè)進(jìn)度，省公司能不著急嗎？”
理論上，“集中化管理，專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)”的改革思路是對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的一種順應(yīng)，有利于創(chuàng)新，有利于防止腐敗和提升效率。為此，中國(guó)移動(dòng)從2012年開(kāi)始，先后成立終端公司、財(cái)務(wù)公司、政企公司、電子商務(wù)公司等專(zhuān)業(yè)化公司。但自去年來(lái)，這一改革逐漸陷入停滯，計(jì)劃已久的互聯(lián)網(wǎng)公司遲遲沒(méi)有成立，其他業(yè)務(wù)基地的公司化轉(zhuǎn)型亦無(wú)下文。
多位中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，在實(shí)際運(yùn)行中，改革形成的新公司與各省公司爭(zhēng)利，背離為省公司服務(wù)的目標(biāo)，是導(dǎo)致計(jì)劃停滯的主要原因。新成立的專(zhuān)業(yè)公司或由集團(tuán)部門(mén)升級(jí)而來(lái)，如原終端采購(gòu)部重組完成的終端公司，政企客戶(hù)部改組成的政企客戶(hù)公司；或由原下轄各省公司的八大業(yè)務(wù)基地轉(zhuǎn)型而來(lái)，如湖南的電子商務(wù)公司。
這些專(zhuān)業(yè)公司自成立之初就面臨兩難局面：如果獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，維持高盈利能力，就不可避免與各省公司爭(zhēng)利，甚至是對(duì)省公司的剝削。反之，又形同虛設(shè)。
例如，2012年成立的中國(guó)移動(dòng)終端公司與各省公司的矛盾正在激化。中國(guó)移動(dòng)某省公司中層人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，終端公司員工仍覺(jué)得自己是運(yùn)營(yíng)商，把自己當(dāng)作甲方，服務(wù)質(zhì)量跟不上，各省公司的抱怨頗多。一些省運(yùn)營(yíng)公司甚至因此放棄終端公司，和傳統(tǒng)的國(guó)代商合作。
這樣的內(nèi)部博弈并不少見(jiàn)。
一直被認(rèn)為是中國(guó)移動(dòng)最根本的“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略(即2G、3G、4G和WLAN協(xié)同發(fā)展)，也被認(rèn)為是核心領(lǐng)導(dǎo)層不同理念的中和體。“例如WLAN(移動(dòng)無(wú)線寬帶)，有領(lǐng)導(dǎo)力推，有領(lǐng)導(dǎo)反對(duì)，所以用四網(wǎng)協(xié)同來(lái)中和，逼著各省公司站隊(duì)，到了省里，你的錢(qián)投在哪里，就是對(duì)誰(shuí)效忠?！鄙鲜鲋袊?guó)移動(dòng)某省公司中層人士坦言。
電信、聯(lián)通兩難
相對(duì)于不發(fā)FDD牌照，何時(shí)發(fā)放此牌照更耐人尋味，半年之后發(fā)還是一年之后發(fā)，電信和聯(lián)通所面對(duì)的市場(chǎng)形勢(shì)將截然不同
與中國(guó)移動(dòng)的雀躍不同，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信態(tài)度冷靜。
發(fā)放牌照當(dāng)晚，在位于北京二環(huán)內(nèi)的中國(guó)電信下屬公司中通服的辦公大廈，中國(guó)電信工作人員還在部署4G設(shè)備。該公司的一位部門(mén)經(jīng)理向《財(cái)經(jīng)》記者介紹，在建的核心路由器本身就是FDD/TDD雙模的，開(kāi)網(wǎng)絡(luò)時(shí)可只開(kāi)TD，也可兩張網(wǎng)絡(luò)同時(shí)開(kāi)。
雖然工信部只發(fā)放了TD牌照，但中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通并未放棄FDD網(wǎng)絡(luò)的布局。
理論而言，中國(guó)聯(lián)通3G時(shí)代的WCDMA技術(shù)可平滑升級(jí)到FDD。中國(guó)聯(lián)通在深圳的FDD試驗(yàn)網(wǎng)測(cè)試近日被曝光。數(shù)據(jù)顯示，該4G網(wǎng)絡(luò)下行速率達(dá)140.46Mbps，超過(guò)TD-LTE 100 Mbps峰值速率。今年10月，中國(guó)聯(lián)通已開(kāi)始進(jìn)行4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)，前期計(jì)劃采購(gòu)4G基站5.2萬(wàn)個(gè)，其中TD基站1萬(wàn)個(gè)，F(xiàn)DD約4.2萬(wàn)個(gè)。
與中國(guó)聯(lián)通不同的是，中國(guó)電信CDMA2000制式的3G網(wǎng)絡(luò)難以向FDD、TD任何一個(gè)方向平滑演進(jìn)，因此無(wú)論選擇哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都得重新建網(wǎng)。中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初在公司2012年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，F(xiàn)DD網(wǎng)絡(luò)不但造價(jià)低，而且適用于該標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)款式亦更多。王曉初甚至公開(kāi)打趣：如果電信獲得TD牌照，可否向中國(guó)移動(dòng)租借網(wǎng)絡(luò)？
中國(guó)電信的移動(dòng)網(wǎng)在三大運(yùn)營(yíng)商中最不占優(yōu)勢(shì)。發(fā)放4G牌照之后，中國(guó)電信首先要面對(duì)的是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金問(wèn)題。在一次內(nèi)部會(huì)議上，中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平直言，中國(guó)電信2014年的4G建設(shè)資金缺口至少在200億元左右，將挪用至少三分之一的固網(wǎng)寬帶建設(shè)資金給4G建設(shè)使用。
今年8月，王曉初曾公開(kāi)表示，從3G投資里轉(zhuǎn)移50億元建設(shè)4G實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，使中國(guó)電信今年4G投資達(dá)到100億元。
中國(guó)電信后來(lái)流出的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃確實(shí)表明，其無(wú)意于TD，TD投資占比僅有三成，一些省市甚至不到兩成。計(jì)劃主推FDD，發(fā)展智能手機(jī)用戶(hù)，而TD網(wǎng)絡(luò)則將作為補(bǔ)充，只發(fā)展數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)。
中國(guó)電信的這一戰(zhàn)略選擇，在TD牌照發(fā)放之后，顯得頗為尷尬。如果坐等FDD發(fā)牌，那么很可能延誤或失去4G市場(chǎng)，重蹈中移動(dòng)3G覆轍；如果冒險(xiǎn)調(diào)整戰(zhàn)略，押注TD，將背負(fù)沉重的成本壓力和建設(shè)周期。以建設(shè)周期為例，TD產(chǎn)業(yè)鏈主要以中國(guó)移動(dòng)為核心，廠商將很難分身顧及采購(gòu)規(guī)模遠(yuǎn)小于中國(guó)移動(dòng)的中國(guó)電信。這亦是韋樂(lè)平之所以說(shuō)，只發(fā)放TD牌照對(duì)中國(guó)電信最不利的原因。
出于長(zhǎng)遠(yuǎn)利益考量，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信勢(shì)必要為4G布局。但從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，二者缺乏動(dòng)力，因?yàn)槠?G投資剛剛進(jìn)入回報(bào)期，今年前三季度中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為17.1%和51%。
中國(guó)聯(lián)通近期已明確2014年投資規(guī)劃：3G仍為投資重心，在優(yōu)先保證WCDMA投資的情況下，適度投資LTE(即4G)。
按照規(guī)劃，中國(guó)聯(lián)通希望將WCDMA全網(wǎng)升級(jí)到42Mbps，也就是全網(wǎng)引入DC-HSPA+42Mbps。
DC-HSPA+42Mbps是3G WCDMA的升級(jí)技術(shù)，在用戶(hù)體驗(yàn)上十分接近4G，可實(shí)現(xiàn)42Mbps的下行速率(4G為100Mbps)，這已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)普通用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)需求。
這是一個(gè)理論上說(shuō)得過(guò)去的戰(zhàn)略選擇，但其危險(xiǎn)性在國(guó)外已有前車(chē)之鑒。當(dāng)美國(guó)最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Verizon部署4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)，AT&T和T-Mobile亦未及時(shí)跟進(jìn)，而是將3G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)至DC-HSPA+42Mbps，并將HSPA+采用混淆概念的方式稱(chēng)為4G。但最終因用戶(hù)體驗(yàn)不佳而造成用戶(hù)份額快速下降，如今Verizon市場(chǎng)份額約為34%，AT&T和T-Mobile則約為27%和12%。
關(guān)于未來(lái)，影響中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信市場(chǎng)格局的關(guān)鍵因素仍在于，F(xiàn)DD牌照的發(fā)放方式及發(fā)放時(shí)間。
在牌照發(fā)放前夕，工信部批準(zhǔn)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通開(kāi)展FDD網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)，系統(tǒng)驗(yàn)證FDD和TD混合組網(wǎng)的發(fā)展模式，并為二者分配了FDD實(shí)驗(yàn)網(wǎng)相應(yīng)頻段。
工信部在解讀牌照發(fā)放方案時(shí)亦表示，TD和FDD相互融合并共同發(fā)展已成為未來(lái)全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)。為充分利用頻率資源，方便用戶(hù)在國(guó)內(nèi)國(guó)外都能很好使用移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，需統(tǒng)籌發(fā)展TD-LTE和LTE FDD。
但這并不等同于，政府必然發(fā)放FDD牌照。開(kāi)建了一定規(guī)模的試驗(yàn)網(wǎng)卻沒(méi)有獲得牌照，這在我國(guó)已有先例。
3G牌照發(fā)放前夕，中國(guó)移動(dòng)亦獲得原信息產(chǎn)業(yè)部的批準(zhǔn)，開(kāi)展WCDMA網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)(如中國(guó)聯(lián)通一樣)?！爱?dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)部署速度和規(guī)模都很快，北京二環(huán)里都能使用中國(guó)移動(dòng)提供的WCDMA網(wǎng)絡(luò)?！币晃粎⑴c當(dāng)年WCDMA實(shí)驗(yàn)網(wǎng)部署的中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)公司技術(shù)人員向《財(cái)經(jīng)》記者描述。
但最終，中國(guó)移動(dòng)只獲得TD-SCDMA牌照，牌照發(fā)放之后，中國(guó)移動(dòng)被責(zé)令在規(guī)定時(shí)間內(nèi)拆除全部WCDMA網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。工信部科技司一位人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示：“FDD牌照有可能是半年以后發(fā)放，也有可能是一年以后發(fā)放，甚至有可能不發(fā)放?！?
一切均取決于TD-LED的發(fā)展，甚至有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為若順利，主管部門(mén)完全有可能將原來(lái)劃歸FDD的頻段資源重新劃分給TD-LED。因此，從目前來(lái)看，相對(duì)于不發(fā)FDD牌照，何時(shí)發(fā)放此牌照更耐人尋味，半年之后發(fā)還是一年之后發(fā)，電信和聯(lián)通所面對(duì)的市場(chǎng)形勢(shì)將截然不同。
中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在3G時(shí)代的積累，正面臨著極大挑戰(zhàn)。不僅如此，二者在寬帶領(lǐng)域沉淀的優(yōu)勢(shì)，亦正在被4G擠出。
寬帶協(xié)同效應(yīng)
中移動(dòng)總部決定集中資源建設(shè)4G網(wǎng)，中移動(dòng)省公司卻認(rèn)為沒(méi)有固網(wǎng)寬帶的協(xié)同效應(yīng)，就無(wú)法與電信聯(lián)通爭(zhēng)奪政企業(yè)務(wù)市場(chǎng)，因此與總部的政策背道而馳
4G網(wǎng)速十倍于3G，與光纖速度不相上下。在一些4G成熟的國(guó)家，4G對(duì)固網(wǎng)寬帶的擠出效應(yīng)已很明顯。日本電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT的光纖寬帶家庭用戶(hù)滲透率目前為46%，2012年所發(fā)展的用戶(hù)比4G商用前的2010年下降了40%。
同時(shí)，4G亦減少了光纖寬帶使用量。據(jù)英國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商EE的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，其4G用戶(hù)中，有21%的用戶(hù)減少了有線寬帶業(yè)務(wù)的使用量。
在中國(guó)，由于歷史原因，固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)呈現(xiàn)“南電信北聯(lián)通”的雙雄格局。截至今年三季度，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶(hù)數(shù)分別為9804萬(wàn)戶(hù)和6408萬(wàn)戶(hù)。
中移動(dòng)則一直無(wú)緣于固網(wǎng)寬帶運(yùn)營(yíng)。在上一輪電信重組中，雖然固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)鐵通被劃歸中移動(dòng)，但數(shù)年來(lái)，雙方因體制問(wèn)題，融合始終停留在表面。
中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通已憑借固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢(shì)，以“3G+寬帶”的固移捆綁模式，實(shí)現(xiàn)了3G用戶(hù)的快速積累。北京郵電大學(xué)[微博]教授王立新表示，中國(guó)電信拿下政企大客戶(hù)的移動(dòng)業(yè)務(wù)，就是用固網(wǎng)寬帶去捆綁銷(xiāo)售達(dá)成的。
但轉(zhuǎn)機(jī)在于，工信部在發(fā)放4G牌照的同時(shí)，亦發(fā)文取消了對(duì)中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)的限制。這意味著，中國(guó)移動(dòng)獲得了固網(wǎng)寬帶牌照，對(duì)中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信是不小的威脅。
牌照發(fā)放后，壓力迅速傳導(dǎo)至中國(guó)電信處。中國(guó)電信某省公司政企客戶(hù)經(jīng)理向《財(cái)經(jīng)》記者表示，一些大客戶(hù)的問(wèn)詢(xún)令他覺(jué)得“有點(diǎn)擔(dān)心”?！耙恍┐罂蛻?hù)問(wèn)到了我們的4G規(guī)劃，以及中國(guó)移動(dòng)是否會(huì)部署固網(wǎng)寬帶?！痹谒磥?lái)，中國(guó)電信在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方面已沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，如果移動(dòng)的固網(wǎng)寬帶建設(shè)起來(lái)，電信的大客戶(hù)流失幾成定局。
令人意外的是，在牌照發(fā)放前夕的一個(gè)內(nèi)部會(huì)議上，針對(duì)是否會(huì)大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶，中國(guó)移動(dòng)研究院院長(zhǎng)黃曉慶稱(chēng)：“在下一階段，中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)投資戰(zhàn)略，仍然是移動(dòng)寬帶(4G)為主的策略?！?近兩年，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)層面力推TD-LTE，無(wú)暇顧及固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)。中國(guó)移動(dòng)副總裁李正茂曾在今年初明確表示，中國(guó)移動(dòng)下一階段將全力發(fā)展TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，不會(huì)繼續(xù)謀求固網(wǎng)寬帶接入市場(chǎng)的更多進(jìn)展。算是對(duì)黃曉慶的一種呼應(yīng)。
這一策略在中國(guó)移動(dòng)各省公司層面招致了極大不滿(mǎn)。中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)公司某規(guī)劃建設(shè)處副總經(jīng)理向《財(cái)經(jīng)》記者透露，“省公司覺(jué)得必須做固網(wǎng)寬帶，對(duì)總部意見(jiàn)很大?！?
一位接近中國(guó)移動(dòng)政企公司的人士透露，中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)長(zhǎng)期無(wú)進(jìn)展，主要產(chǎn)品只有短信業(yè)務(wù)和話音專(zhuān)線業(yè)務(wù)?！氨桓?jìng)爭(zhēng)對(duì)手打得沒(méi)辦法，個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)的寬帶競(jìng)爭(zhēng)激烈，可以不去理會(huì)，但政企市場(chǎng)寸土寸金，沒(méi)有寬帶基本沒(méi)有產(chǎn)品可賣(mài)?！?
對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，政企市場(chǎng)可謂“糧倉(cāng)”。中國(guó)電信占據(jù)了50%以上的政企客戶(hù)市場(chǎng)，超過(guò)50%收入來(lái)自政企，聯(lián)通超過(guò)30%，而中國(guó)移動(dòng)僅有不到10%。近兩年，中國(guó)電信政企業(yè)務(wù)增速迅猛，其中部分業(yè)務(wù)(IDC/ICT)年增速超過(guò)30%。
這直接導(dǎo)致中國(guó)移動(dòng)在政企市場(chǎng)長(zhǎng)期處于受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打壓的狀態(tài)。上述人士透露，中國(guó)移動(dòng)總部對(duì)政企業(yè)務(wù)的考核越來(lái)越嚴(yán)格，甚至在2012年提出，要“三年三分天下，五年半壁江山”。
前兩年，江蘇、福建、四川、廣東等一些受到競(jìng)爭(zhēng)和考核壓力的省份，已開(kāi)始頂風(fēng)部署固網(wǎng)寬帶。移動(dòng)內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，這兩年，移動(dòng)集團(tuán)專(zhuān)線增長(zhǎng)迅猛，2012年底，其專(zhuān)線累積78.1萬(wàn)條，到2013年6月已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)條。
“拿到牌照之后，各省公司可以效仿江蘇等地的做法，繞過(guò)總部自行采購(gòu)設(shè)備建設(shè)固網(wǎng)寬帶?！鄙鲜鲋袊?guó)移動(dòng)省公司人士表示，明年中國(guó)移動(dòng)各省公司若掀起一輪固網(wǎng)寬帶建設(shè)熱潮，將不足為奇。
這與中國(guó)移動(dòng)總部對(duì)固網(wǎng)寬帶的政策背道而馳，亦可見(jiàn)中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部治理之亂。
多數(shù)接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的電信業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在4G時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)摸到了一手好牌，但能不能打出去、怎么打，都仍是未知數(shù)。對(duì)現(xiàn)在的中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，利好已經(jīng)出盡，利空卻如懸在半空中的靴子。
《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，工信部正醞釀新的網(wǎng)間結(jié)算方案，此前曾預(yù)計(jì)與固網(wǎng)牌照一起頒出。該方案將不利于中國(guó)移動(dòng)。
按照現(xiàn)行的結(jié)算方式，用戶(hù)撥打移動(dòng)電話時(shí)，都采用主叫方向被叫方付費(fèi)的方式，費(fèi)率統(tǒng)一為每分鐘0.06元人民幣。因中移動(dòng)用戶(hù)數(shù)量龐大，此前中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信需向中國(guó)移動(dòng)交納大量的網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用。但新的結(jié)算方式很有可能是：中國(guó)電信及聯(lián)通向中移動(dòng)結(jié)算時(shí)，資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將減一半至每分鐘0.03元人民幣，而中移動(dòng)向中國(guó)聯(lián)通和電信結(jié)算時(shí)，則繼續(xù)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。
由此推算，在新政策下，中移動(dòng)的利潤(rùn)可能下降10%，中國(guó)聯(lián)通及電信則可能會(huì)多賺超過(guò)50%。
猜想第五次電信重組
一個(gè)討論多年的重組方案最近被重新提起：將骨干網(wǎng)、接入網(wǎng)等具有公共性質(zhì)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)交由政府壟斷經(jīng)營(yíng)，公平接入各下游企業(yè)， 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)交給社會(huì)企業(yè)來(lái)運(yùn)營(yíng)，實(shí)行自由競(jìng)爭(zhēng)，并向網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)者支付接入費(fèi)用
政府似乎想給中國(guó)移動(dòng)留出更多的時(shí)間發(fā)展自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD技術(shù)，但政府或許沒(méi)充分意識(shí)到，對(duì)中國(guó)移動(dòng)更大的挑戰(zhàn)其實(shí)來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
在新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的沖擊下，整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)的價(jià)值流已發(fā)生逆流。過(guò)去，網(wǎng)絡(luò)牽制新業(yè)務(wù)的形成，如今，新業(yè)務(wù)開(kāi)始決定電信運(yùn)營(yíng)商“管道”的變化、升級(jí)與更新。
在OTT(Over The Top，指互聯(lián)網(wǎng)公司越過(guò)運(yùn)營(yíng)商，自行發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù))廠商的沖擊下，運(yùn)營(yíng)商被邊緣化的可能性變得越來(lái)越大，這從今年初中國(guó)移動(dòng)與微信之間的繳費(fèi)風(fēng)波便可見(jiàn)微知著。
政府亦在逐步加大力度填補(bǔ)監(jiān)管空白區(qū)，形成更加開(kāi)放和公平的競(jìng)爭(zhēng)。例如，在今年上半年，工信部發(fā)布了《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》，在電信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域引入民資。
《財(cái)經(jīng)》記者從多個(gè)渠道獲悉，一個(gè)較為激進(jìn)的，也是討論多年的網(wǎng)業(yè)分離重組方案，最近重新被提起。
工信部電信經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊培芳接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)說(shuō)，所謂網(wǎng)業(yè)分離，是指將骨干網(wǎng)、接入網(wǎng)等具有公共性質(zhì)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)交由政府壟斷經(jīng)營(yíng)， 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)交給社會(huì)企業(yè)來(lái)運(yùn)營(yíng)，實(shí)行自由競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商向網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)者支付接入費(fèi)用。
近期，在電信運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部，關(guān)于是否自己做互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與OTT廠商正面競(jìng)爭(zhēng)的爭(zhēng)議越來(lái)越激烈。放棄移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、做智能管道的觀點(diǎn)，在運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部漸占上風(fēng)。多數(shù)接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電信運(yùn)營(yíng)商處境被動(dòng)，在于不肯放手，越是做不好移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，越是投入更多資源去做，陷入一個(gè)惡性循環(huán)。
“如果實(shí)現(xiàn)網(wǎng)業(yè)分離，運(yùn)營(yíng)歸運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)歸業(yè)務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)這盤(pán)棋就活了?！币晃徊辉妇呙闹袊?guó)移動(dòng)高管認(rèn)為，雖然用戶(hù)數(shù)是全球第一，但我國(guó)運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)流量經(jīng)驗(yàn)方面與國(guó)際主流運(yùn)營(yíng)商的差距正在越來(lái)越大，運(yùn)營(yíng)商不應(yīng)分身去做不擅長(zhǎng)和不占優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)。
英國(guó)發(fā)放多張3G牌照后，涌現(xiàn)了一批與運(yùn)營(yíng)商合資的虛擬運(yùn)營(yíng)商，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)，并同時(shí)為幾家運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)。
中國(guó)網(wǎng)業(yè)分離之所以多年難以成行，在于重組的復(fù)雜性。如果模仿電力、能源等領(lǐng)域，成立一家網(wǎng)絡(luò)公司，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)的職責(zé)，能避免重復(fù)投資。不過(guò)，工信部電信研究院泰爾管理所總工程師朱敏亦指出，此舉很可能出現(xiàn)技術(shù)升級(jí)放緩、濫用壟斷地位的情況，屆時(shí)，業(yè)務(wù)或服務(wù)提供商很可能將面臨落地困難的困局。
中國(guó)電信業(yè)已非第一次重組。1998年，原電子部和郵電部組建信息產(chǎn)業(yè)部，電信業(yè)實(shí)現(xiàn)了政企分開(kāi)；此后十年內(nèi)，中國(guó)電信業(yè)又經(jīng)歷了四次重組，包括2000年電信移動(dòng)分離、2002年電信南北分拆，2008年聯(lián)通雙網(wǎng)分離?？v觀歷次電信重組，遵循“均衡”原則，形成多家競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相當(dāng)?shù)碾娦胚\(yùn)營(yíng)商是其中的關(guān)鍵。
關(guān)于再次電信重組，有人提出，應(yīng)加快推進(jìn)三網(wǎng)融合，實(shí)現(xiàn)電信、互聯(lián)網(wǎng)、廣電主體業(yè)務(wù)相互開(kāi)放和進(jìn)入，核心是將電信、聯(lián)通的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)分拆出來(lái)，整體打包并入廣電，與中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司合并，再加上廣電的視頻內(nèi)容業(yè)務(wù)，共同組建國(guó)家廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)公司。去年11月，由財(cái)政部出資，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)公司成立，注冊(cè)資金達(dá)45億元。但至今未正式運(yùn)營(yíng)。
多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，較為溫和的方案是，政府可出臺(tái)系列政策，積極扶持、鼓勵(lì)和推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司和OTT企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)民營(yíng)和國(guó)有信息服務(wù)企業(yè)真正予以同等的待遇。
國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所研究員史煒認(rèn)為：民營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)公司可幫助國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)從溫水里跳出來(lái)。
發(fā)放4G牌照牽動(dòng)的是三大運(yùn)營(yíng)商之間的市場(chǎng)格局，而互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是從外部顛覆整個(gè)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。4G網(wǎng)絡(luò)的先進(jìn)性更將助長(zhǎng)這種顛覆力，4G將使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用變得無(wú)處不在、即時(shí)即需。
議論中的電信業(yè)重組，或許比4G發(fā)牌對(duì)運(yùn)營(yíng)商的意義更大。過(guò)去的歷次重組都是通過(guò)切分經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，是一種物理變化。新一輪重組則應(yīng)帶來(lái)化學(xué)變化，真正促使傳統(tǒng)的電信巨頭們根治沉疴，融入到技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)再造的洪流中去。
