中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中東北非地區(qū)太陽(yáng)能產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)放度高，貿(mào)易摩擦少，我國(guó)企業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)?shù)靥?yáng)能發(fā)展有利時(shí)機(jī)，加快布局這一潛力市場(chǎng)。
2015年6月初，國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(Irena)總部大樓在阿聯(lián)酋馬斯達(dá)爾城揭幕，這是首個(gè)國(guó)際政府間組織總部在中東地區(qū)落戶(hù)。Irena總部大樓以綠色能源應(yīng)用為特征，屋頂鋪設(shè)的1000平方米太陽(yáng)能電池板每年可發(fā)電30.5萬(wàn)千瓦時(shí)，樓內(nèi)75%的熱水由太陽(yáng)能加熱提供。該大樓是中東北非地區(qū)新能源項(xiàng)目的縮影，2015年，該地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)展迎來(lái)新時(shí)期。
中東北非地區(qū)日照充足，具備發(fā)展太陽(yáng)能的先天優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，隨著太陽(yáng)能發(fā)電成本下降，該地區(qū)內(nèi)產(chǎn)油國(guó)積極調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，提高可再生能源占比;非產(chǎn)油國(guó)推進(jìn)光伏替代，以節(jié)省能源進(jìn)口成本，太陽(yáng)能發(fā)電進(jìn)入跨越式發(fā)展階段。據(jù)中東太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)(Mesia)預(yù)計(jì)，2015年中東北非地區(qū)將有1800兆瓦太陽(yáng)能項(xiàng)目招標(biāo)或授標(biāo)，規(guī)模同比增長(zhǎng)6倍，項(xiàng)目總金額達(dá)27億美元，這里將成為國(guó)際太陽(yáng)能廠商角逐的新熱土。
太陽(yáng)能發(fā)展迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)
中東北非地區(qū)太陽(yáng)能爆發(fā)式增長(zhǎng)主要源于成本下降。Irena發(fā)布的《2014可再生能源發(fā)電成本》報(bào)告顯示，2014年光伏模塊成本較2009年下降了75%。Mesia提供的數(shù)據(jù)顯示，2008年太陽(yáng)能項(xiàng)目建設(shè)成本約7美元/瓦，到2014年已降至1.5美元/瓦以下。
與此相對(duì)，傳統(tǒng)能源發(fā)電成本卻在走高。天然氣是中東北非地區(qū)發(fā)電的主力能源，2010年前生產(chǎn)或進(jìn)口天然氣價(jià)格不到2美元/百萬(wàn)英熱單位，如今已漲至8美元/百萬(wàn)英熱單位。而太陽(yáng)能發(fā)電成本大致相當(dāng)于4美元/百萬(wàn)英熱單位的水平，優(yōu)勢(shì)凸顯。
2014年下半年以來(lái)國(guó)際油價(jià)大幅下挫，目前雖有反彈但仍比2014年高點(diǎn)低50%，油價(jià)走低是否會(huì)影響太陽(yáng)能發(fā)展引起市場(chǎng)關(guān)注。Mesia主席Fotuhi表示，目前大規(guī)模光伏電站發(fā)電成本僅相當(dāng)于原油20美元/桶的水平。從兩者的比價(jià)來(lái)看，太陽(yáng)能發(fā)展并不會(huì)受太大影響。此外，在中東北非地區(qū)，石油主要用于交通和出口，與太陽(yáng)能發(fā)電不構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
進(jìn)入2015年，該地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)展出現(xiàn)了4個(gè)新趨勢(shì)。一是國(guó)別分布更廣。此前太陽(yáng)能僅分布在阿聯(lián)酋、約旦等少數(shù)新能源發(fā)展理念領(lǐng)先的國(guó)家。2015年包括摩洛哥、沙特阿拉伯、卡塔爾等11個(gè)國(guó)家先后推出相關(guān)項(xiàng)目，太陽(yáng)能發(fā)展呈現(xiàn)泛區(qū)域化特征。二是項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目規(guī)模均大幅提升。2015年授標(biāo)項(xiàng)目有望達(dá)到40個(gè)，其中單個(gè)項(xiàng)目金額最少6000萬(wàn)美元，超過(guò)1億美元的項(xiàng)目相當(dāng)普遍。三是分布式項(xiàng)目出現(xiàn)。2015年迪拜推出屋頂太陽(yáng)能計(jì)劃，成為當(dāng)?shù)厥讉€(gè)發(fā)展分布式項(xiàng)目的地區(qū)。四是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。不少項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格接近或低于項(xiàng)目運(yùn)行成本，比如2014年11月沙特ACWA公司和西班牙TSK公司聯(lián)合體中標(biāo)迪拜馬克圖姆太陽(yáng)能園2期項(xiàng)目，價(jià)格為0.0585美元/千瓦時(shí)，創(chuàng)下全球太陽(yáng)能規(guī)模項(xiàng)目招標(biāo)價(jià)格新低。
重點(diǎn)市場(chǎng)抓人眼球
2015年，中東北非地區(qū)太陽(yáng)能市場(chǎng)發(fā)展亮點(diǎn)不僅在于出現(xiàn)了多個(gè)新興市場(chǎng)，發(fā)展領(lǐng)先國(guó)家也在不斷加大投入，推出或上調(diào)了太陽(yáng)能發(fā)展目標(biāo)。
約旦是該地區(qū)第一個(gè)市場(chǎng)化開(kāi)發(fā)可再生能源的國(guó)家。為減少能源進(jìn)口依賴(lài)，約旦在2011年推出可再生能源補(bǔ)貼計(jì)劃，由國(guó)家電力公司與新能源開(kāi)發(fā)商簽訂20年電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格在不超過(guò)能礦部制定的最高價(jià)基礎(chǔ)上由雙方協(xié)商確定。該計(jì)劃分3輪實(shí)施，第1輪包括12個(gè)總裝機(jī)容量200兆瓦的光伏項(xiàng)目和2個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，2015年1月，最后1個(gè)52.5兆瓦光伏項(xiàng)目簽訂融資協(xié)議，12個(gè)光伏項(xiàng)目全部授標(biāo)。過(guò)去幾年間，約旦政府與太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商、融資方幾經(jīng)磨合，成功融得資金推動(dòng)第1輪項(xiàng)目，其模式成為該地區(qū)其他國(guó)家參照的范本。目前，第2輪項(xiàng)目已開(kāi)始接受投標(biāo)，包括4個(gè)50兆瓦的光伏電站。根據(jù)約旦2020年能源規(guī)劃，可再生能源發(fā)電將達(dá)1800兆瓦，其中包括600兆瓦太陽(yáng)能。
埃及發(fā)展太陽(yáng)能主要為滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的電力需求。2014年11月，136家太陽(yáng)能公司資質(zhì)獲批，目前已有550兆瓦項(xiàng)目簽署協(xié)議。為推廣太陽(yáng)能，埃及采用了歐美通行的電費(fèi)定價(jià)策略，設(shè)置較高的太陽(yáng)能電價(jià)吸引投資。但補(bǔ)貼并非來(lái)自財(cái)政，而是由消費(fèi)者按照用電中可再生能源電力的比例支付。該模式已在歐洲證明是可行的，埃及希望借此快速擴(kuò)張?zhí)?yáng)能發(fā)電規(guī)模。根據(jù)發(fā)展目標(biāo)，埃及到2017年埃將建成4300兆瓦可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，其中包括規(guī)模太陽(yáng)能2000兆瓦、屋頂太陽(yáng)能300兆瓦。
阿聯(lián)酋政府致力于推行能源多元化戰(zhàn)略，在該地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)展中占據(jù)引領(lǐng)地位。2008年和2013年，阿布扎比政府先后投資建成馬斯達(dá)爾新能源城100兆瓦光伏電站、沙姆斯1號(hào)100兆瓦光熱電站。迪拜緊隨其后，2012年宣布建設(shè)馬克圖姆太陽(yáng)能園，1期13兆瓦項(xiàng)目2013年已投入使用，2期100兆瓦項(xiàng)目吸引了眾多廠商競(jìng)標(biāo)，中標(biāo)價(jià)格之低震驚業(yè)界。2015年1月，迪拜宣布將2期項(xiàng)目規(guī)模提高至200兆瓦，仍由沙特ACWA公司承建;5月，3期800兆瓦項(xiàng)目開(kāi)始投標(biāo)。迪拜太陽(yáng)能項(xiàng)目市場(chǎng)化特點(diǎn)鮮明，通過(guò)設(shè)計(jì)合理的競(jìng)標(biāo)制度獲得最低價(jià)。借助低價(jià)優(yōu)勢(shì)，迪拜加快了太陽(yáng)能發(fā)展進(jìn)度，馬克圖姆太陽(yáng)能園1000兆瓦發(fā)電目標(biāo)將于2019年實(shí)現(xiàn)，2030年計(jì)劃提高2倍至3000兆瓦。此外，迪拜還推出了分布式屋頂太陽(yáng)能項(xiàng)目，用戶(hù)可申請(qǐng)將自建的光伏電池板連入電網(wǎng)，按發(fā)電量獲得電費(fèi)折扣。2015年3月，馬克圖姆機(jī)場(chǎng)30千瓦光伏連入電網(wǎng)，成為中東北非地區(qū)首個(gè)分布式太陽(yáng)能項(xiàng)目。
中國(guó)企業(yè)尚需努力
我國(guó)光伏企業(yè)對(duì)中東北非市場(chǎng)跟蹤較早，但近年來(lái)中東北非國(guó)家實(shí)際落地項(xiàng)目總體來(lái)看偏少，我國(guó)企業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重在當(dāng)?shù)叵萑敫?jìng)爭(zhēng)“紅?！保r有中標(biāo)者。進(jìn)入2015年，該地區(qū)太陽(yáng)能項(xiàng)目啟動(dòng)快速增長(zhǎng)模式，給我國(guó)企業(yè)帶來(lái)了新機(jī)會(huì)。當(dāng)值此時(shí)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)順勢(shì)而為、調(diào)整策略，改變此前只關(guān)注具體項(xiàng)目和供貨的做法，深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
一是把握重點(diǎn)市場(chǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)布局。阿聯(lián)酋、埃及、約旦是該地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)展龍頭，3國(guó)均制訂了宏偉的項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃，并積極推進(jìn)落實(shí)，2015年建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模占該地區(qū)總量的2/3。跟蹤重點(diǎn)國(guó)別不僅有望獲得發(fā)展先機(jī)，也將發(fā)揮示范和廣告效應(yīng)，輻射周邊市場(chǎng)。此外，拓展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)應(yīng)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)，通過(guò)投資設(shè)廠、長(zhǎng)期合作等形式進(jìn)行戰(zhàn)略布局，夯實(shí)未來(lái)發(fā)展基礎(chǔ)。目前已有常州亞瑪頓光伏公司以綠地投資方式切入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，2014年投資2000萬(wàn)美元在迪拜建設(shè)光伏組件廠，這是迪拜首家光伏產(chǎn)品生產(chǎn)廠商。
二是廣泛開(kāi)展國(guó)際合作，借助外力打開(kāi)局面。由于中東北非地區(qū)自身太陽(yáng)能產(chǎn)品生產(chǎn)能力有限，近年來(lái)各國(guó)企業(yè)抓緊在此跑馬圈地，供貨競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。我企業(yè)在當(dāng)?shù)刂?、影響力有限，單打?dú)斗難以為繼。為此，應(yīng)借助外力，開(kāi)展國(guó)際合作。一方面，與新能源投資商或國(guó)際組織合作。如阿聯(lián)酋新能源巨頭馬斯達(dá)爾投資的項(xiàng)目廣泛分布于該地區(qū)，我國(guó)企業(yè)如能單獨(dú)或聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)參與其項(xiàng)目投資，將為創(chuàng)立品牌、打開(kāi)市場(chǎng)爭(zhēng)得良機(jī)。另一方面，與國(guó)際同業(yè)合作，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。歐美廠商品牌占優(yōu)，我國(guó)企業(yè)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比占優(yōu)，雙方攜手將事半功倍。
三是提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從供貨商向系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)變。隨著太陽(yáng)能技術(shù)門(mén)檻降低、成本下降，低價(jià)策略難以為繼，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)推出差異化產(chǎn)品。如在迪拜設(shè)廠的亞瑪頓主打適合沙漠地區(qū)的耐高溫光伏組件，光電轉(zhuǎn)化效率較一般產(chǎn)品更高，以科技含量和產(chǎn)品質(zhì)量為賣(mài)點(diǎn)。同時(shí)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)從供貨商向系統(tǒng)集成提供商轉(zhuǎn)型。太陽(yáng)能產(chǎn)品差異不斷縮小，供貨商利潤(rùn)微薄，未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)在于通過(guò)一攬子方案降低項(xiàng)目成本。我國(guó)企業(yè)應(yīng)著力提高總體設(shè)計(jì)、電能調(diào)度等系統(tǒng)集成能力，力爭(zhēng)進(jìn)入太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)海。
