中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：繼10月末首只永續(xù)企業(yè)債面世之后，我國(guó)首只永續(xù)中期票據(jù)也揭開(kāi)面紗——國(guó)電電力(600795,股吧)11日公告稱，定于12月18日發(fā)行10億元2013年度第一期中期票據(jù)，本期中票將在發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)。發(fā)行人有權(quán)在本期中票第5個(gè)和其后每個(gè)付息日贖回本期中票。
本期中票為固定利率，前5年票面利率為基準(zhǔn)利率加上初始利差，通過(guò)簿記建檔、集中配售方式確定；如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則每5年重置一次票面利率，重置票面利率以當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上初始利差再加上300個(gè)基點(diǎn)確定?；鶞?zhǔn)利率為票面利率簿記建檔日或重置日前5個(gè)工作日待償期為5年的中債銀行間固息國(guó)債收益率算術(shù)平均值。
發(fā)行條款還規(guī)定，若在付息日前12個(gè)月內(nèi)，未發(fā)生發(fā)行人向普通股股東分紅或者減少注冊(cè)資本的強(qiáng)制付息事件，發(fā)行人可在付息日自行選擇將當(dāng)期利息以及已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個(gè)付息日支付，且不受次數(shù)限制；每筆遞延利息在遞延期間按當(dāng)期票面利率累計(jì)計(jì)息。
本期中票起息日、繳款日為12月20日，上市流通日為12月23日。本期中票無(wú)擔(dān)保，經(jīng)大公國(guó)際綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用級(jí)別為AAA、本期中票信用級(jí)別為AAA。
