中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)就MAKE發(fā)布的《2016年全球風(fēng)機(jī)運(yùn)維報(bào)告》采訪了MAKE 美國(guó)團(tuán)隊(duì)高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn) Aaron Barr。
MAKE 美國(guó)團(tuán)隊(duì)高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn) Aaron Barr
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):目前全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的整體規(guī)模與發(fā)展情況如何?
Aaron Barr:過(guò)去十年,全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)體量增長(zhǎng)迅速,超過(guò)460GW的風(fēng)電吊裝容量需要后續(xù)運(yùn)維服務(wù)支持。由于裝機(jī)數(shù)量多、機(jī)型種類(lèi)豐富,其后續(xù)運(yùn)維存在很多挑戰(zhàn),為降低運(yùn)維成本、增加發(fā)電量、增加可利用率,運(yùn)維市場(chǎng)中的各服務(wù)商也迅速反應(yīng),推出了各種創(chuàng)新技術(shù)方案來(lái)滿足市場(chǎng)不同層次的需求。
預(yù)計(jì)至2025年,全球風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)體量將超過(guò)220億美元,這意味著未來(lái)十年將維持10%的高增長(zhǎng)率?;乜?015年,歐洲市場(chǎng)因存量裝機(jī)機(jī)組平均運(yùn)行年限較長(zhǎng),運(yùn)維支出相對(duì)較高而得以成為最大的運(yùn)維市場(chǎng)。但未來(lái)十年內(nèi),亞洲將新增超過(guò)300GW風(fēng)電容量,全球運(yùn)維市場(chǎng)發(fā)展重心也將因此轉(zhuǎn)移至中國(guó)與印度。
過(guò)去一年中,風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)經(jīng)歷了重大變革。大型運(yùn)維企業(yè)紛紛進(jìn)行企業(yè)合并、收購(gòu)、破產(chǎn)重組與戰(zhàn)略性合作。新機(jī)型的發(fā)布與應(yīng)用也極大地改變了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。風(fēng)機(jī)制造商(OEM)與風(fēng)電業(yè)主已意識(shí)到后市場(chǎng)是其未來(lái)市場(chǎng)地位競(jìng)爭(zhēng)、降本與改善運(yùn)營(yíng)模式的關(guān)鍵因素。全球風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí),風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況將日益成為行業(yè)焦點(diǎn),因此后市場(chǎng)的進(jìn)一步整合,愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)指日可待。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):開(kāi)發(fā)商、整機(jī)商、第三方運(yùn)維商作為運(yùn)維市場(chǎng)的三大運(yùn)維服務(wù)提供商,各自的發(fā)展情況與市場(chǎng)地位如何?在提供的運(yùn)維服務(wù)方面,有沒(méi)有一些新推出的業(yè)務(wù)模式?
Aaron Barr:因面臨降低運(yùn)維成本的壓力,越來(lái)越多的業(yè)主開(kāi)始青睞于將運(yùn)維業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)分并由不同的服務(wù)商進(jìn)行承接,這類(lèi)運(yùn)維模式也被稱(chēng)為“混合運(yùn)維戰(zhàn)略”。這一戰(zhàn)略發(fā)展的動(dòng)因在于業(yè)主們開(kāi)始建立自有運(yùn)維團(tuán)隊(duì),自主承擔(dān)常規(guī)性檢修與突發(fā)性維修及其風(fēng)險(xiǎn)。而業(yè)主們因缺乏技術(shù)經(jīng)驗(yàn),缺乏專(zhuān)業(yè)維修工具或采購(gòu)渠道,仍需部分向風(fēng)機(jī)制造商與第三方獨(dú)立運(yùn)維公司(ISP)尋求運(yùn)維解決方案。這類(lèi)“混合運(yùn)維戰(zhàn)略”有其靈活性,業(yè)主可有效控制運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn),充分利用不同運(yùn)維模式的特點(diǎn)與益處。受此趨勢(shì)影響,ISP與風(fēng)機(jī)制造商運(yùn)維團(tuán)隊(duì)也推出部分(分拆)運(yùn)維服務(wù)。
與此同時(shí),風(fēng)機(jī)制造商與ISP也正在采用“自選式”運(yùn)維服務(wù),這類(lèi)運(yùn)維協(xié)議將多種服務(wù)分項(xiàng)自由組合,分別進(jìn)行捆綁銷(xiāo)售,以滿足不同業(yè)主的成本要求與風(fēng)險(xiǎn)可控要求。仍然有業(yè)主與風(fēng)機(jī)制造商簽訂全包型運(yùn)維服務(wù),此類(lèi)服務(wù)協(xié)議存在一定風(fēng)險(xiǎn)制約,經(jīng)常與發(fā)電量激勵(lì)或其他運(yùn)維服務(wù)協(xié)議一同簽訂。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的目前發(fā)展如何?市場(chǎng)中有何新的發(fā)展動(dòng)向?
Aaron Barr:過(guò)去十年中,中國(guó)三北地區(qū)內(nèi)蒙、甘肅與新疆新增大量風(fēng)電吊裝容量,天然形成了運(yùn)維市場(chǎng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。這些風(fēng)場(chǎng)往往地處偏遠(yuǎn),對(duì)備品備件供應(yīng)、吊車(chē)使用及對(duì)技術(shù)人員的需求造成巨大挑戰(zhàn)。此類(lèi)地區(qū)的大量風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間已超過(guò)五年,出現(xiàn)風(fēng)機(jī)可靠性問(wèn)題,而這些問(wèn)題很多與國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈早期快速發(fā)展時(shí)遺留的設(shè)計(jì)缺陷與制造問(wèn)題有關(guān)。此外,高風(fēng)速與經(jīng)常性的棄風(fēng)對(duì)風(fēng)機(jī)造成持續(xù)性破壞,導(dǎo)致大部件故障率增高。在此市場(chǎng)背景下,三北地區(qū)的主要風(fēng)電業(yè)主,如龍?jiān)?、大唐、華能與華電正逐步開(kāi)發(fā)自營(yíng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì),以滿足此類(lèi)風(fēng)場(chǎng)的運(yùn)維要求。同時(shí)可效仿美國(guó)主流風(fēng)電業(yè)主的業(yè)務(wù)模式,借機(jī)為區(qū)域內(nèi)其它業(yè)主的風(fēng)場(chǎng)提供運(yùn)維服務(wù)。
中國(guó)大型風(fēng)電業(yè)主的發(fā)展規(guī)模在全球范圍內(nèi)也是數(shù)一數(shù)二,規(guī)模效益自然地為建立自營(yíng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)提供發(fā)展機(jī)遇。龍?jiān)础⒋筇婆c華能紛紛開(kāi)始建立自有營(yíng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì),管控運(yùn)維成本、積累自有風(fēng)機(jī)機(jī)組的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。此外,中國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)近期聯(lián)合簽署協(xié)議,計(jì)劃合作管理備品備件,該協(xié)議涵蓋4種風(fēng)機(jī)類(lèi)型,這意味著五大發(fā)電集團(tuán)有意進(jìn)行運(yùn)維方面的合作,拓展發(fā)電與技術(shù)性服務(wù),以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。MAKE預(yù)計(jì)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)中的小型業(yè)主也將緊隨其后,紛紛效仿。此外,來(lái)自第三方獨(dú)立運(yùn)維服務(wù)團(tuán)隊(duì)也給整機(jī)商帶來(lái)不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):全球海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)與陸上運(yùn)維市場(chǎng)相比有哪些更突出的特點(diǎn)?尤其在運(yùn)維成本方面?
Aaron Barr:海上運(yùn)維市場(chǎng)與陸上運(yùn)維市場(chǎng)存在諸多不同點(diǎn),尤以高昂的物流費(fèi)用為甚,因物流運(yùn)輸、運(yùn)維人員海上交通與港口管理費(fèi)用非常高。風(fēng)機(jī)停機(jī)與大部件故障對(duì)海上運(yùn)維成本產(chǎn)生雙重不利影響,海上風(fēng)電場(chǎng)大部件的維修不便、且更換時(shí)需要自升式駁船進(jìn)行吊裝,極大地增加了運(yùn)維費(fèi)用。相較于陸上風(fēng)場(chǎng),海上風(fēng)電場(chǎng)高昂的運(yùn)維支出更需要項(xiàng)目的規(guī)模效益來(lái)平衡。
運(yùn)維成本為海上風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支出的主要組成部分,但實(shí)際與風(fēng)機(jī)維修相關(guān)的支出不足運(yùn)維總支出的一半,大部分開(kāi)支來(lái)源為運(yùn)維人員的海上交通、維修船租賃與港口管理費(fèi)。海上風(fēng)場(chǎng)的BOP支出(風(fēng)場(chǎng)配套設(shè)施)相較陸上風(fēng)場(chǎng)也更高,因?yàn)楹I仙龎赫九c海纜的維修成本會(huì)隨運(yùn)維環(huán)境(海況)大幅攀升。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):中國(guó)風(fēng)電備品備件市場(chǎng)有多大?針對(duì)惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、假貨次貨充斥市場(chǎng)的亂象,企業(yè)如何才能亂中取勝獲得更大市場(chǎng)份額?
Aaron Barr:運(yùn)維開(kāi)支中很大一部分為備品備件及其倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用,預(yù)計(jì)至2025年,該部分市場(chǎng)體量將達(dá)50億美元。風(fēng)機(jī)機(jī)型決定了其備品備件的價(jià)格與供應(yīng)情況(是否容易購(gòu)買(mǎi))。存量裝機(jī)大的機(jī)型本身即形成一個(gè)穩(wěn)定的備品備件供應(yīng)和維修市場(chǎng),而此類(lèi)機(jī)型也擁有眾多關(guān)鍵備品備件供應(yīng)渠道(供應(yīng)商)。
零部件制造商相對(duì)于其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言,自有其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但因與終端用戶(hù)業(yè)主之間隔著其他類(lèi)型的參與者(整機(jī)商、代理商等),故其市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道較窄。很多次級(jí)部件供應(yīng)商可能完全不知道哪些風(fēng)電業(yè)主使用了自己的產(chǎn)品,也不了解他們應(yīng)該集中關(guān)注全球哪個(gè)區(qū)域的市場(chǎng),尤其是供貨渠道不止一家的部件。如今,主要零部件供應(yīng)商正努力打造其運(yùn)維渠道,旨在充分利用這類(lèi)市場(chǎng)信息資源,以獲得收益。
備品備件中很大的一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在于原產(chǎn)品替代,即由非原廠家通過(guò)逆向工程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能性替代,此類(lèi)產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)原零部件的規(guī)格參數(shù)要求。對(duì)于控制面板、電氣件等易出現(xiàn)故障且具有專(zhuān)利性質(zhì)的零部件,此類(lèi)備件供應(yīng)往往只有風(fēng)機(jī)制造商這一個(gè)供貨渠道,因此意義尤為重大。此類(lèi)業(yè)務(wù)的開(kāi)展難點(diǎn)在于需擁有逆向工程、制造與更換后零部件的測(cè)試等主要核心技術(shù),且需要時(shí)刻跟上風(fēng)機(jī)制造商最新設(shè)計(jì)更新?lián)Q代的步伐,對(duì)于直接與電控系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的零部件來(lái)說(shuō)尤為困難。




