中國儲能網(wǎng)訊：自2012年日本祭出“再生能源特別措施法案”高價收購太陽能發(fā)電以來，日本光伏市場發(fā)展迅猛。不過隨著日本逐年調(diào)降太陽能收購價格，市場衰退趨勢明顯。2016年受內(nèi)需萎縮影響，日本光伏市場已連續(xù)7季衰退，相關(guān)企業(yè)相繼敗退、破產(chǎn)件數(shù)更創(chuàng)歷史新高。
2017年，日本市場中大型太陽能電站規(guī)模將穩(wěn)步增長，而住宅和中等規(guī)模（小于500千瓦）市場將繼續(xù)下滑。產(chǎn)品方面，組件出貨量將達9GW左右，1500V系統(tǒng)逆變器有望得到發(fā)展。
面板出貨量：9GW左右
實際上，截至2015年，太陽能市場規(guī)模實際值已經(jīng)確定。根據(jù)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）統(tǒng)計，面板的出貨量約為9.8GW。相比之下，根據(jù)JPEA（日本光伏能源協(xié)會）對日本的面板出貨統(tǒng)計為7.9GW。
若不是考慮到“超載”的實際情況，2015年的面板出貨量在11GW左右也是有可能的。
調(diào)查對象覆蓋率一直在下降，JPEA編制的日本國內(nèi)面板出貨統(tǒng)計數(shù)據(jù)小于METI的實際數(shù)據(jù)。一個實際情況是，調(diào)查未涵蓋的中等規(guī)模的外國制造商運往日本的面板數(shù)量一直在增加，而且JPEA公布的數(shù)字覆蓋率低至70％至80％。
從JPEA統(tǒng)計中可以比較2015年和2016年的相關(guān)數(shù)據(jù)，從而來衡量規(guī)模的增長/減少趨勢。根據(jù)比較，住宅規(guī)模從約1.5GW降低到約1.1GW，中型太陽能系統(tǒng)（10kW至500kW）從2GW下降至1.1GW。同時，500kW以上的超大型太陽能發(fā)電系統(tǒng)將保持在1.5GW左右（圖1）。
JPEA編制的國內(nèi)面板出貨轉(zhuǎn)型。（資料來源：日經(jīng)北京創(chuàng)始人，基于JPEA公布的數(shù)量）
根據(jù)JPEA統(tǒng)計，住宅太陽能系統(tǒng)和中小規(guī)模的太陽能系統(tǒng)共下降了1.5GW，而大型太陽能設(shè)施幾乎保持相同的規(guī)模。按照METI公布的趨勢，2016年的總體市場規(guī)模估計為8.5至9GW，面板出貨量則為9.5-10GW。
雖然住宅和中型太陽能設(shè)施受到（FIT）關(guān)稅減少的影響，但大型太陽能設(shè)施保持穩(wěn)定。但是，規(guī)劃完成后需要較長時間，許多項目尚未開工。
這一趨勢預(yù)計將在2017年繼續(xù)。許多主要處理高壓/特高壓項目的建筑公司和部件制造商說：“我們有很多未完成的訂單，在未來幾年將保持同樣的水平。“如果大型太陽能市場保持不變，市場規(guī)模將取決于住宅和中型太陽能市場的發(fā)展趨勢。如果目前的趨勢繼續(xù)下滑，整個市場將下降到約8GW的并網(wǎng)規(guī)模，面板出貨量將下降約9GW。
將近60GW切換到新的認證體系？
2018年和未來幾年的太陽能市場規(guī)模將取決于修訂上網(wǎng)電價政策的影響，該政策將于2017年4月份實施。
截至2016年8月底，核準(zhǔn)設(shè)施的容量約為80GW，但除非與電力公司簽訂連接合同，否則這些設(shè)施的認證將無效。因為沒有與電力公司建立連接合同的項目，也就不能切換到新的認證體系。重點是在尚未開始運營的停滯不前的項目中保留認證的項目比例。
在2015年討論會中，METI透露信息，表示估計總共40?50GW的項目將實現(xiàn)運行?？紤]到公布后的情況，一些太陽能發(fā)電公司估計，55至60GW的項目將轉(zhuǎn)用新認證體系。
如果將50GW的項目切換到新認證體系，扣除已開工的30GW的項目，則尚未開工建設(shè)的項目將達到20GW。如果60GW的項目切換到新認證體系，尚未開工建設(shè)的項目將提高到30GW。
如果日本的建設(shè)能力每年設(shè)定在8?9GW，那么在20GW的項目尚未運行的情況下，實現(xiàn)未完成的訂單需要兩到三年時間，如果30GW的項目還沒有完成，則需要三到四年。
通過收集報告和舉行聽證會，METI一直在推動取消400kW以上項目的認證。而估計在2017年4月底之前，許多在四十萬千瓦以下的工程項目將取消認證。
截至2012年至2013年，總?cè)萘砍^16GW的10萬到50千瓦低容量項目獲得認證。大約一半的項目尚未開始運作，許多證書可能會被取消。因此，大量的太陽能項目可能會轉(zhuǎn)用新的認證體系。
非住宅太陽能設(shè)施的新認證是否超過3GW？
另一方面，如果2017財年僅提供有限數(shù)量的新認證，則到2016財年獲得認證的設(shè)施建成后，市場規(guī)模將大幅下降。2015年度非住宅太陽能設(shè)施的新認證總?cè)萘繛?.3GW，當(dāng)電價降至20日元時，或許2016財年的數(shù)字會進一步下降。這個數(shù)字是2014財年17GW的三分之一，當(dāng)時的關(guān)稅是32日元/千瓦時（圖2）。
非住宅太陽能設(shè)施的認證變更（不包括取消和取消的認證）（資料來源：日經(jīng)BP基于METI出具的價值創(chuàng)建）
在修改的FIT方案開始實施時，2017年度的新認證規(guī)模也得到了很大的關(guān)注。不用說，2015年和隨后幾年新認證規(guī)模的下降是由于降低關(guān)稅導(dǎo)致的投資收益率的下降。
許多開發(fā)商忙于FIT計劃初期認證的項目建設(shè)，2012年至2014年度認證的高關(guān)稅項目在市場上交易，這也導(dǎo)致了新認證規(guī)模的下降。
然而，交易權(quán)利市場預(yù)計會縮水，因為在FIT計劃初期認證的項目最近開始陸續(xù)完成，許多停止轉(zhuǎn)用新認證體系的項目無效。因此，尋找新項目可能會增加。
盡管關(guān)稅已經(jīng)降至21日元/千瓦時，然而關(guān)稅是由特別委員假設(shè)內(nèi)部收益率（內(nèi)部收益率）為5％計算的。預(yù)計，基建基金市場和私人債券將增加投資于5％或以下IRR的項目的資金。
根據(jù)企業(yè)實際不同，企業(yè)戰(zhàn)略將多樣化。一些將努力降低非住宅太陽能發(fā)電領(lǐng)域的成本，另一些則將通過在房屋和工廠的屋頂上安裝太陽能發(fā)電設(shè)施或開發(fā)其他可再生能源（如風(fēng)能和生物質(zhì)能）來支持自用電力。
盡管2016年度對非住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的新認證可能只有3GW，但重點在于這個數(shù)字是否會進一步下降或增加。這個數(shù)字將決定日本太陽能發(fā)電行業(yè)的真正市場。而在FIT計劃初期認定的項目完成后，預(yù)計非住宅太陽能發(fā)電市場（包括大型太陽能發(fā)電廠）將非常重要。
投標(biāo)制度不明確帶來的影響
招標(biāo)制度的引入是修改FIT計劃的重大變化之一。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省將招標(biāo)對象限制在2MW以上的特種高壓項目中，2018年度將進行兩次招標(biāo)，其中2017財年和2018財年作為試用期。
2017財年首次招標(biāo)規(guī)模為0.5GW，這是根據(jù)過去幾年的認證設(shè)備數(shù)量確定的。
2014年度專用高壓設(shè)備的認證量為6.3GW，2015財年為1.4GW，2016財年為0.5GW（截至6月30日）。
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省估計，2016財年全年約為1GW，但2017財年可能會低于1GW，因為自2013財年以來，這一數(shù)字一直在下降。在這種情況下，第一年被定為“0.5GW”，原因在于它滿足“適合充分競爭的能力”。
招標(biāo)價格的上限定為21日元/千瓦時，與2017年度非住宅太陽能發(fā)電關(guān)稅相同。2018年度及以后年度的招標(biāo)金額和上限價格為在2017財年結(jié)果確認后，由采購價計算委員會決定。
投標(biāo)制的目的是降低關(guān)稅，可能有“0.5GW”框架出價低于21日元/千瓦時的投標(biāo)人。如果投標(biāo)人數(shù)少于估計，投標(biāo)價將固定在21元/度，系統(tǒng)將變得毫無意義。
由于消除了停滯不前的項目，在2017年度新的項目開發(fā)勢頭可能會上升。當(dāng)關(guān)稅下降時，新項目的可行性將通過利用規(guī)模得到改善，并有將規(guī)模擴大到10MW以上的趨勢。
一些外國公司開發(fā)大型項目的愿望仍然很高，他們認為“在21世紀(jì)日元/千瓦時的關(guān)稅在世界市場上還是比較高的，日本的制度風(fēng)險很小，日本的市場依然很有吸引力?！?
在負利率政策下，金融機構(gòu)開始重視大型太陽能項目，因為借款人具有低風(fēng)險和穩(wěn)定的收入。
超過10MW的項目將會增加，以應(yīng)對項目融資的需要。
同時，森林開發(fā)審批要通過對環(huán)境影響評估或根據(jù)實施項目大型條例進行。另外，修改后的FIT計劃也將難以滿足“三年經(jīng)營起步限制”。有足夠資金的開發(fā)商有可能比以往任何時候都堅持開發(fā)低于2MW的多個高壓項目的政策。
很難估計有多少開發(fā)商參與招標(biāo)，以獲得特殊高壓項目的證書（圖3）
投標(biāo)制度表（資料來源：METI）
國內(nèi)1500V光伏逆變器迎發(fā)展
隨著關(guān)稅的下降，預(yù)計將于2017年開始全面推出1,500V光伏逆變器。
目前，1000V是日本和國外大型太陽能發(fā)電廠的主流產(chǎn)品。然而，直流1500V的系統(tǒng)配置正在引起全球關(guān)注，因為下一代系統(tǒng)的目標(biāo)是提高效率并降低施工成本。
與1,000V系統(tǒng)相比，如果采用1500V系統(tǒng)所有設(shè)備的效率將得到提高，并且通過集成裝置和減少施工工作來降低施工成本。
東京文京區(qū)于2016年7月宣布，將在茨城縣的太陽能發(fā)電廠內(nèi)裝一臺1500V光伏逆變器。該公司將引進美國通用電氣公司（GE）制造的1500V光伏逆變器。
東芝三菱（TMEIC）在國內(nèi)大型太陽能發(fā)電廠的光伏逆變器中占有最大份額。2016年6月該公司收到1500V逆變器的訂單，為美國科羅拉多州建造的2.7MW太陽能發(fā)電廠提供設(shè)備（圖4）。
圖4：“SolarWare2700”，TMEIC收到海外訂單的1500V單位（來源：TMEIC）
在國內(nèi)大型項目中采用1500V系統(tǒng)逆變器產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛討論，預(yù)計在文京區(qū)公布后，將在2017年正式宣布推出包含在日本生產(chǎn)的1500V光伏逆變器。
輸出控制成為現(xiàn)實
隨著太陽能發(fā)電的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)控制將于2017年春季在大陸上實施，隨后在孤島上進行。
九州電力公司和四國電力公司分別于2016年7月和12月發(fā)布了“優(yōu)先供電規(guī)則”和輸出控制程序，準(zhǔn)備對太陽能發(fā)電設(shè)備進行輸出控制。
由于太陽能發(fā)電量超過電網(wǎng)規(guī)模，兩家公司的太陽能發(fā)電量正在接近可再生能源并網(wǎng)（30天輸出控制）的極限。此外，在其他地區(qū)之前這些地區(qū)將重新啟動核電站。
太陽能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的供電能力可能會超過2017年5月份兩家公司需求的80%。在這種情況下，供電/需求平衡將通過電力運營抽水蓄能電站和利用區(qū)域間連接來維持，部分原因是由于核電廠恢復(fù)，長期和固定電源正在增加。
圖5：2017年5月四國電力供需平衡圖（資料來源：四國電力公司）
據(jù)估計，2018年5月實際產(chǎn)出控制的可能性將會很高，但根據(jù)最低需求趨勢，2017年5月可能需要對產(chǎn)出進行控制。
