中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：前腳合資股比放開政策落地，后腳鋼鐵俠同學(xué)就來放風(fēng)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月2日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，特斯拉將于四季度前公布全球第二座超級(jí)工廠（gigafactory）事宜，也計(jì)劃宣布在中國興建超級(jí)工廠的地點(diǎn)。
去年有報(bào)道稱，特斯拉與上海市政府達(dá)成協(xié)議，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)自己的生產(chǎn)廠。馬斯克當(dāng)時(shí)表示，特斯拉在中國的工廠計(jì)劃于2020年投產(chǎn)，每年生產(chǎn)數(shù)十萬輛汽車。根據(jù)此前消息，特斯拉計(jì)劃在中國主要生產(chǎn)Model3和ModelY高端SUV車型。
在華建廠將減少20%成本
中國已成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，特斯拉在華建廠后將降低至少20%的成本，從而直接降低產(chǎn)品的終端售價(jià)，對(duì)其在中國市場(chǎng)的銷量將有較大刺激作用。
從目前情況看，特斯拉的車身裝配件供應(yīng)商來源以北美、日本、中國臺(tái)灣的企業(yè)為主。在電池系統(tǒng)、零部件系統(tǒng)、鋰電設(shè)備等方面，鴻特精密、天汽模、海達(dá)股份、威唐工業(yè)等國產(chǎn)零部件供應(yīng)商進(jìn)入了特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。
天風(fēng)證券指出，如果特斯拉在華落地，將利好本地動(dòng)力電池供應(yīng)鏈。2018年特斯拉目標(biāo)產(chǎn)量50萬輛，對(duì)應(yīng)鋰電池需求將超過30GWh。2020年目標(biāo)產(chǎn)量100萬輛，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求量將超過60GWh。如果屆時(shí)中國市場(chǎng)全球占比達(dá)到40%的話(目前占比15%以上)，則動(dòng)力電池需求量將超過20GWh，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈需求將迎來大幅增長。
汽車行業(yè)分析師鐘師認(rèn)為，如果特斯拉此前和上海市政府談判成果能夠落地，特斯拉在生產(chǎn)過程中，傳統(tǒng)的零部件仍然采用全球化采購模式，根據(jù)就近原則，中國企業(yè)更容易獲得訂單。目前上海及輻射的長三角有中國最齊全的配套，大牌的合資廠、零部件供應(yīng)商將發(fā)揮聚集效應(yīng)。
特斯拉超級(jí)工廠
作為一款電動(dòng)汽車，電池?zé)o疑是最重要的組件之一。而特斯拉為了減少鋰電池制過程中的物流成本，從而降低鋰電池的綜合制造成本，傾力打造了Gigafactory。giga來自由希臘語，有g(shù)igantic的含義，是一個(gè)表數(shù)10億的計(jì)量單位，意在1小時(shí)內(nèi)產(chǎn)生/消耗10億瓦特電力。二者組合便直接翻譯成“超級(jí)工廠”。
目前第一家Gigafactory工廠設(shè)在美國內(nèi)華達(dá)州，特斯拉已累計(jì)投資50億美元用于建設(shè)費(fèi)用。
除特斯拉外，作為全球鋰電池的主要供應(yīng)商，松下也是超級(jí)工廠的主要投資方。
對(duì)于特斯拉來說，設(shè)立超級(jí)電池工廠的意義就是能夠提高鋰電池的產(chǎn)量，并且降低生產(chǎn)成本。要知道，一輛電動(dòng)汽車的電池成本占到車輛成本的三分之一以上。如果電池成本快速下降，電動(dòng)汽車的售價(jià)也就可以快速平民化啦。
隨后，馬斯克還表示，特斯拉的中國工廠會(huì)在三年內(nèi)建立起來，屆時(shí)松下可能參與電池與整車的生產(chǎn)。事實(shí)上，在2017年的CES上，松下就透露了在華建立電池工廠的事。當(dāng)時(shí)松下總裁表示，松下考慮為特斯拉未來的中國工廠生產(chǎn)電池，產(chǎn)量與其在內(nèi)華達(dá)洲的工廠相當(dāng)。此外他還表示，由于特斯拉已經(jīng)計(jì)劃在上海啟動(dòng)純電動(dòng)車的本地化生產(chǎn)，松下也在考慮推進(jìn)對(duì)于中國工廠的投資力度。
鐘師對(duì)中國證券報(bào)（公眾號(hào)：xhszzb）記者表示，雖然目前松下是特斯拉的唯一電池供應(yīng)商，但不排除特斯拉在中國建廠更換一些其他技術(shù)模式，“不排除更換電池供應(yīng)商的可能性?！辩妿熣J(rèn)為，松下供應(yīng)的電池是18650圓柱型小電池，“將來的電動(dòng)汽車為了追求體積更小，也許可能采用方形電池，這不是松下擅長的?！?
鯰魚攪動(dòng) 產(chǎn)業(yè)鏈將受益
馬斯克在電話會(huì)中還對(duì)中國政府表示了感謝。
馬斯克的道謝與4月出臺(tái)的汽車行業(yè)合資股比放開的政策遙相呼應(yīng)。
近期，汽車產(chǎn)業(yè)在政策層面接連釋放多個(gè)開放訊號(hào)：在2018年將放開新能源汽車的股比限制，將取消同一外企設(shè)立合資企業(yè)不超過兩家的限制。
長期以來，中國政府規(guī)定外資車廠只能通過合資形式在中國建廠，且持股比例最高不能超過50%。因此，以特斯拉為代表的專注于新能源汽車的外資整車廠，將成為這一開放政策在短期內(nèi)的直接受益者。同時(shí)，特斯拉作為全球新能源汽車行業(yè)中的“鯰魚”，如果實(shí)現(xiàn)在華獨(dú)立設(shè)廠，將直接攪動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，位于產(chǎn)業(yè)鏈上的一些上市公司將成為受益者。
特斯拉概念股
上海臨港：特斯拉在中國建廠熱門選址，其定位也符合發(fā)布會(huì)中關(guān)于自貿(mào)區(qū)的討論。
旭升股份：A股最純正的特斯拉概念股，雙方合作多年，公司為特斯拉提供緊精密鋁合金部件，特斯拉是公司第一大客戶，營收占比過半。
威唐工業(yè)：公司沖壓模具產(chǎn)品通過國際知名汽車零部件廠商配套進(jìn)入特斯拉供應(yīng)終端。
保隆科技：公司主營汽車零部件，對(duì)特斯拉有少量供貨。
天汽模：累計(jì)與特斯拉簽訂的模具訂單約為5000多萬元。
