中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2018年5月19日，中美兩國(guó)在華盛頓就雙邊經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表聯(lián)合聲明，雙方同意采取有效措施實(shí)質(zhì)性減少美對(duì)華貨物貿(mào)易逆差。從官方聲明看，能源是中美雙方的焦點(diǎn)議題，能源合作對(duì)于穩(wěn)定和改善中美貿(mào)易關(guān)系起到了非常重要的作用。
中美兩國(guó)的能源形勢(shì)如何？中美能源貿(mào)易的現(xiàn)狀和發(fā)展空間如何？更為重要的是，從長(zhǎng)期戰(zhàn)略的角度，美國(guó)能源產(chǎn)業(yè)大發(fā)展給我們帶來(lái)了哪些啟迪？
中美能源形勢(shì)背道而馳
美國(guó)和中國(guó)分別為世界第一和第二大經(jīng)濟(jì)體。從2009年開(kāi)始，中國(guó)就超過(guò)美國(guó)成為世界第一大能源消費(fèi)國(guó)。2017年，中國(guó)能源消費(fèi)總量為31.43億噸油當(dāng)量，對(duì)外依存度為20.04％；美國(guó)能源消費(fèi)總量為24.43億噸油當(dāng)量，對(duì)外依存度只有7.61％。
2017年，中國(guó)石油凈進(jìn)口4.19億噸，超越美國(guó)成為世界第一，對(duì)外依存度約為70％；進(jìn)口了940億立方米天然氣，對(duì)外依存度為39.61％，是僅次于日本的世界第二大液化天然氣進(jìn)口國(guó)；煤炭?jī)暨M(jìn)口量為2.62億噸，對(duì)外依存度為9.66％。
2017年，美國(guó)的能源凈進(jìn)口量下降到1982年以來(lái)的最低水平。2005年美國(guó)的能源凈進(jìn)口量最高，為7.55億噸油當(dāng)量，對(duì)外依存度為30.14％。2007年，美國(guó)的能源消費(fèi)達(dá)到了最高值，為25.25億噸油當(dāng)量。
在保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，2017年美國(guó)能源消費(fèi)沒(méi)有超過(guò)2007年的水平，而國(guó)內(nèi)的能源產(chǎn)量卻在不斷增長(zhǎng)，從2007年的17.85億噸油當(dāng)量，增長(zhǎng)到2017年的21.88億噸油當(dāng)量。
2011年，美國(guó)就成為石油產(chǎn)品的凈出口國(guó)，2017年又成為天然氣的凈出口國(guó)。目前，除仍?xún)暨M(jìn)口原油外，美國(guó)已成為煤炭、焦炭、石油產(chǎn)品、天然氣和生物質(zhì)能的凈出口國(guó)。
圖1的數(shù)字對(duì)比說(shuō)明，中美兩國(guó)的能源形勢(shì)正在朝兩個(gè)完全相反的方向發(fā)展。比數(shù)字更為重要的，是中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展處在完全不同的階段，中美兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)質(zhì)量存在巨大的差距。
中國(guó)已是美國(guó)能源重要買(mǎi)家
2017年是中美能源貿(mào)易的元年。
2017年，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了765.43萬(wàn)噸原油，占進(jìn)口總量的1.80％，是進(jìn)口來(lái)源國(guó)的第14位；進(jìn)口液化天然氣151萬(wàn)噸（美方的統(tǒng)計(jì)為29.2億立方米），占天然氣進(jìn)口總量的2.25％；進(jìn)口煤炭317萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的1.21％。
2017年，美國(guó)三大能源資源在中國(guó)進(jìn)口中數(shù)量偏小，所占比重也偏低，但是有非常重要的意義。2016年，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的煤炭是零；進(jìn)口的原油不到50萬(wàn)噸，2017年增長(zhǎng)了15.3倍；進(jìn)口的液化天然氣4.9億立方米，2017年增長(zhǎng)了6倍。
2017年，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了337萬(wàn)噸丙烷，占進(jìn)口總量的25.25％，美國(guó)事實(shí)上是中國(guó)第一大丙烷進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2017年，中國(guó)還從美國(guó)進(jìn)口了8萬(wàn)噸甲醇。
從金額上看，2017年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的原油、液化天然氣約為43億美元，丙烷約為17.61億美元，合計(jì)約為60.61億美元。
美國(guó)能源資源的出口高度分散化，中國(guó)已占相當(dāng)?shù)谋戎亍?
2017年，美國(guó)能源資源的出口總量為4.47億噸油當(dāng)量，石油產(chǎn)品、天然氣、煤炭、原油和焦炭是五大出口數(shù)量最多的品種，占出口總量的98.65％。
2017年，美國(guó)煉廠(chǎng)加工量為1690萬(wàn)桶/天，開(kāi)工負(fù)荷高達(dá)91％，石油產(chǎn)品的出口量為520萬(wàn)桶/天。餾分油第一，27％的餾分油出口到世界79個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要是墨西哥和中南美洲；丙烷第二，占石油產(chǎn)品出口總量的17％，出口量為90.5萬(wàn)桶/天，出口到世界58個(gè)國(guó)家和地區(qū)，前五大進(jìn)口國(guó)分別為日本、墨西哥、中國(guó)、韓國(guó)和新加坡，包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲四國(guó)進(jìn)口量為45.2萬(wàn)桶/天，占出口量的一半。2017年，美國(guó)出口汽油82.1萬(wàn)桶/天，出口到世界69個(gè)國(guó)家和地區(qū)，一半出口到墨西哥。目前，美國(guó)是汽油凈出口國(guó)，2017年凈出口量為18.5萬(wàn)桶/天。
2017年，是美國(guó)原油出口解禁后的第二個(gè)完整年，原油出口量為110萬(wàn)桶/天，出口目的地有37個(gè)。加拿大、中國(guó)、英國(guó)、愛(ài)爾蘭、韓國(guó)、意大利、法國(guó)、新加坡、日本和印度位居前十，其中中國(guó)位居第二，所占比重為20％。
2017年，美國(guó)液化天然氣出口量為5430萬(wàn)立方米/天，出口到世界25個(gè)國(guó)家。液化天然氣出口中的53％，輸往墨西哥（20％）、韓國(guó)（18％）和中國(guó)（15％）。
2017年，美國(guó)煤炭出口量為8618萬(wàn)噸，出口到亞洲的中國(guó)、日本和印度為2812萬(wàn)噸，主要是黛比颶風(fēng)造成的澳大利亞煤炭減產(chǎn)；出口到歐洲的為3628.8萬(wàn)噸。
中美能源貿(mào)易不會(huì)迅速增長(zhǎng)
三五年內(nèi)，美對(duì)華能源出口的增長(zhǎng)將十分有限。
當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)間，原油、液化天然氣和丙烷，將成為中美兩國(guó)能源貿(mào)易的主導(dǎo)產(chǎn)品。但是，由于基礎(chǔ)設(shè)施正在大規(guī)模建設(shè)過(guò)程中，中短期美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的能源產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)將十分有限。據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)方面預(yù)計(jì)，再過(guò)三年到五年，中美兩國(guó)的年能源貿(mào)易才能達(dá)到500億－600億美元，這是一個(gè)客觀預(yù)測(cè)。
液化天然氣是中美兩國(guó)最看好的能源品種。2009年，美國(guó)成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)。2017年，美國(guó)天然氣產(chǎn)量約為9366億立方米，2022年開(kāi)采總量將突破萬(wàn)億立方米。美國(guó)天然氣出口以管道為主，液化天然氣出口為輔，其中通過(guò)管道出口到加拿大、墨西哥的天然氣分別占出口總量的29％和49％，液化天然氣僅占22％。
2016年以來(lái)，路易斯安那州的薩賓帕斯和馬里蘭州的科弗角兩個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，美國(guó)液化天然氣的出口能力提升到1億立方米/天。未來(lái)兩年內(nèi)，2018年的佐治亞州厄爾巴島和路易斯安那州的卡梅倫項(xiàng)目、2019年的得克薩斯州弗里波特和克里斯蒂項(xiàng)目將投產(chǎn)。2019年底，美國(guó)液化天然氣的出口能力將提升到2.7億立方米/天。2020年，美國(guó)將超越馬來(lái)西亞，成為僅次于澳大利亞、卡塔爾的世界第三大液化天然氣出口國(guó)。
2017年底，美國(guó)的原油產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)桶/天，出口量為110萬(wàn)桶/天。2018年前四個(gè)月穩(wěn)定在1050萬(wàn)桶/天以上，5月初原油出口量增長(zhǎng)到260萬(wàn)桶/天的歷史高位，5月份計(jì)有2500萬(wàn)桶原油出口到中國(guó)、韓國(guó)、新加坡、印度和馬來(lái)西亞。預(yù)計(jì)，2018年美國(guó)原油出口會(huì)增長(zhǎng)到160萬(wàn)桶/天。
目前，美國(guó)用于原油出口的港口主要位于墨西哥灣地區(qū)，水深等條件較差，大部分只能用于50萬(wàn)桶的阿芙拉型油輪，90萬(wàn)－100萬(wàn)桶的蘇伊士型油輪碼頭十分有限，200萬(wàn)桶的VLCC油輪碼頭更是稀少，必須用四艘阿芙拉型油輪或兩艘蘇伊士型油輪進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)，大大增加了出口原油的運(yùn)輸成本。唯一具有VLCC使用條件的碼頭，是路易斯安那海上單點(diǎn)系泊碼頭（Louisiana Offshore Oil Port，LOOP），主要用于進(jìn)口原油，但已改造可用于出口。目前，負(fù)責(zé)港口建設(shè)事務(wù)的美國(guó)海事管理局，還沒(méi)有接到深水港口的建設(shè)申請(qǐng)。
2018年一季度，中國(guó)購(gòu)買(mǎi)了20億美元的美國(guó)石油。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口美國(guó)原油可能增加至90億-110億美元。
丙烷是中美兩國(guó)能源貿(mào)易的重要品種。2017年，中國(guó)進(jìn)口丙烷總量為1335.2萬(wàn)噸，進(jìn)口來(lái)源地主要為阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、美國(guó)、卡塔爾、科威特、沙特阿拉伯、尼日利亞。目前，中國(guó)有8套合計(jì)467萬(wàn)噸/年的丙烷脫氫裝置在運(yùn)行。2018年到2022年底，還將新增約600萬(wàn)噸，總產(chǎn)能將達(dá)到1100萬(wàn)噸左右，丙烷進(jìn)口需求約1320萬(wàn)噸。因此，2022年前，中國(guó)丙烷進(jìn)口量將維持較快的增長(zhǎng)。
美國(guó)還有一個(gè)重要的能源資源、也是重要的化工原料中國(guó)尚未進(jìn)口，即乙烷。2016年，世界乙烯原料構(gòu)成中，乙烷比例為36.2％，2021年將提高到40.4％。2014年，美國(guó)超越中東成為世界最大的乙烷生產(chǎn)地。2017年，美國(guó)乙烷產(chǎn)量為2980萬(wàn)噸，出口量為556萬(wàn)噸，乙烷過(guò)剩約31.1％。2021年，美國(guó)乙烷生產(chǎn)潛力將達(dá)5601萬(wàn)噸/年，凈出口量將達(dá)732.3萬(wàn)噸，仍有24.5％的過(guò)剩乙烷。目前，中國(guó)已有總產(chǎn)能1150萬(wàn)噸/年的乙烷制烯烴項(xiàng)目正在建設(shè)或規(guī)劃中，所需乙烷數(shù)量約為1500萬(wàn)噸/年，部分項(xiàng)目已經(jīng)同美方供貨商達(dá)成了供應(yīng)協(xié)議。因此，乙烷將有可能成為中美之間貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易額比較大的能源商品。
美國(guó)能源業(yè)進(jìn)入黃金時(shí)代
美國(guó)正在進(jìn)入“能源黃金時(shí)代”，并努力實(shí)現(xiàn)“能源統(tǒng)治”的目標(biāo)。
美國(guó)能源行業(yè)之今天的繁榮，是20世紀(jì)70年代第一次石油危機(jī)后40多年來(lái)，歷任美國(guó)政府持續(xù)強(qiáng)調(diào)能源安全、大力推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的結(jié)果。
2017年1月，就任總統(tǒng)后不久，特朗普提出優(yōu)先處理的六大“頭號(hào)問(wèn)題”，第一條就是“美國(guó)第一能源計(jì)劃”，“為辛勤工作的美國(guó)人降低能源價(jià)格，盡量開(kāi)發(fā)本土能源，減少?lài)?guó)外石油進(jìn)口”。 2017年1月24日，特朗普簽署了拱心石和達(dá)科他輸油管線(xiàn)工程的行政命令；3月28日，簽署“能源獨(dú)立”行政命令。特朗普稱(chēng)，這是“美國(guó)能源生產(chǎn)一個(gè)新時(shí)代的開(kāi)始”。
2017年7月6日，在波蘭參加“三海峰會(huì)”時(shí)，特朗普表示，可以在15分鐘內(nèi)啟動(dòng)一個(gè)液化天然氣的合作協(xié)議。2018年4月，特朗普直接向德國(guó)總理默克爾施壓，要求德國(guó)放棄對(duì)俄羅斯北溪管道2號(hào)天然氣管線(xiàn)的支持，更多地購(gòu)買(mǎi)美國(guó)的液化天然氣。特朗普已成為美國(guó)最大的能源推銷(xiāo)員。
2018年3月第37屆劍橋能源周期間，美國(guó)能源部長(zhǎng)佩里提出了“新能源現(xiàn)實(shí)主義”的口號(hào)，稱(chēng)能源是美國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，將加大相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，向國(guó)際市場(chǎng)出口更多原油和天然氣，不是去除化石能源，而是清潔、更高效地利用化石能源，要讓能源產(chǎn)業(yè)成為美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力。
美國(guó)能源信息署估計(jì)，2018年全球石油消費(fèi)預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng)170萬(wàn)桶/日，美國(guó)石油產(chǎn)量將增長(zhǎng)200萬(wàn)桶/日，全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)將全部由美國(guó)提供。今年3月份，國(guó)際能源署發(fā)表的報(bào)告預(yù)測(cè)，2017年-2020年全球石油消費(fèi)將增加370萬(wàn)桶/日，美國(guó)石油產(chǎn)量將增長(zhǎng)300萬(wàn)桶/日，僅美國(guó)產(chǎn)量就能滿(mǎn)足未來(lái)五年世界石油需求增長(zhǎng)量的60％以上。
時(shí)至今日，美國(guó)能源行業(yè)正在進(jìn)入“黃金時(shí)代”，特朗普正在將就職演說(shuō)中的“美國(guó)第一能源計(jì)劃”轉(zhuǎn)變?yōu)椤澳茉唇y(tǒng)治”，即美國(guó)內(nèi)政部長(zhǎng)津克宣稱(chēng)的，美國(guó)“就是在環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和道義層面統(tǒng)治能源世界”。
在這種背景下，除直接進(jìn)口美國(guó)的能源資源外，中國(guó)企業(yè)更應(yīng)積極地介入美國(guó)的能源開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
在5月19日的聯(lián)合聲明中，我們看到，中美雙方同意加強(qiáng)投資方面的合作。從長(zhǎng)期看，中國(guó)企業(yè)應(yīng)積極地介入美國(guó)能源資源的開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這對(duì)強(qiáng)化中美互惠經(jīng)貿(mào)關(guān)系更具意義。
多年來(lái)，中國(guó)很多企業(yè)投資了美國(guó)頁(yè)巖油氣的勘探開(kāi)發(fā)，美國(guó)油氣行業(yè)的繁榮也有中國(guó)的貢獻(xiàn)。2017年11月，特朗普對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)期間，簽訂了2535億美元經(jīng)貿(mào)大單，能源項(xiàng)目幾乎占了半壁江山，這些項(xiàng)目的順利實(shí)施，將為未來(lái)美國(guó)能源行業(yè)的發(fā)展和平衡中美之間的貿(mào)易，做出更加積極的貢獻(xiàn)。
從美國(guó)自身來(lái)說(shuō)，無(wú)論是原油、液化天然氣、丙烷和乙烷的出口設(shè)施，都存在較大的不足，嚴(yán)重地影響了出口規(guī)模。更為嚴(yán)重的是，由于美國(guó)獨(dú)特的地理位置，對(duì)于像中國(guó)這樣位于亞太地區(qū)的國(guó)家，如要進(jìn)口美國(guó)的能源產(chǎn)品或其他商品，都不可避免地面臨長(zhǎng)距離的運(yùn)輸問(wèn)題，尤其是需通過(guò)巴拿馬運(yùn)河。特朗普?qǐng)?zhí)政以來(lái)，推出了龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并正在大力推進(jìn)中。通過(guò)改革開(kāi)放40年的發(fā)展，中國(guó)企業(yè)擁有強(qiáng)大的港口、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理能力。因此，一方面，中國(guó)企業(yè)自身應(yīng)該積極爭(zhēng)取參加美國(guó)能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)，盡快解決美國(guó)能源出口的瓶頸；另一方面，我們應(yīng)該呼吁美國(guó)政府，盡快規(guī)劃并建設(shè)面向太平洋的能源出口通道，提升能源產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為當(dāng)前和未來(lái)能源需求旺盛的亞太地區(qū)國(guó)家提供運(yùn)輸便利。
中國(guó)應(yīng)向美國(guó)借鑒什么
中國(guó)應(yīng)向美國(guó)借鑒什么
到本世紀(jì)中葉，要全面建成小康社會(huì)和社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)，中國(guó)的能源消費(fèi)仍將保持一定的增長(zhǎng)，消費(fèi)峰值可能在2030年或之后才能到來(lái)，能源對(duì)外依存度還將上升，2030年石油對(duì)外依存度有可能達(dá)到80％。在能源領(lǐng)域，今天中國(guó)正在經(jīng)歷的，正是美國(guó)20世紀(jì)70年代后期走過(guò)的路。
大國(guó)必須實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”，能源是一國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的“血液”，我們不能對(duì)任何國(guó)家形成能源的依賴(lài)，這是“中國(guó)夢(mèng)”和建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的必要前提。
通過(guò)40多年的努力，美國(guó)不但實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，能源更成為對(duì)內(nèi)對(duì)外強(qiáng)有力的政策工具。美國(guó)能源行業(yè)的復(fù)興，始于里根政府的市場(chǎng)化政策，頁(yè)巖革命的成功更是來(lái)源于強(qiáng)大的市場(chǎng)機(jī)制。今天，我們看到的美國(guó)油氣行業(yè)現(xiàn)狀就是，大批具有創(chuàng)新能力的中小型油氣企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)性的油田服務(wù)及設(shè)備行業(yè)，良好的能源基礎(chǔ)設(shè)施，透明和可信賴(lài)的監(jiān)管環(huán)境，地質(zhì)數(shù)據(jù)公開(kāi)透明，油氣資源自由定價(jià)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前美國(guó)涉及頁(yè)巖油氣生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的企業(yè)超過(guò)8000家，其中7900家以上是中小企業(yè)。美國(guó)頁(yè)巖油氣革命的成功，功在中小企業(yè)。為打破近年來(lái)油氣生產(chǎn)停滯不前的局面，中國(guó)要進(jìn)一步開(kāi)放國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)，培養(yǎng)出眾多擁有一定技術(shù)能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的中小企業(yè)，使之成為市場(chǎng)主體，盡快使中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)出現(xiàn)美國(guó)頁(yè)巖油氣生產(chǎn)那樣繁榮的局面，立足國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)并確保中國(guó)的“能源獨(dú)立”。 大國(guó)實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立不僅是可能的，也是現(xiàn)實(shí)的，我們應(yīng)該通過(guò)復(fù)制美國(guó)的成功來(lái)實(shí)現(xiàn)中國(guó)的“能源獨(dú)立”。
美國(guó)新能源現(xiàn)實(shí)主義口號(hào)，非常值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。目前，中國(guó)能源消費(fèi)總量巨大，化石能源占絕對(duì)地位，鼓勵(lì)、發(fā)展新能源和可再生能源，有環(huán)境和社會(huì)的意義，但傳統(tǒng)化石能源的清潔化、高效使用更具現(xiàn)實(shí)意義，中國(guó)豐富的煤炭和油氣等傳統(tǒng)化石能源資源，應(yīng)在現(xiàn)代技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下清潔、高效地使用，在支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障能源安全的同時(shí)，充分發(fā)揮出其應(yīng)有的價(jià)值和作用。
（本文首刊于2018年5月28日出版的《財(cái)經(jīng)》雜志）
（作者為中化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究中心首席研究員，編輯：馬克）
（作者為中化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究中心首席研究員，編輯：馬克）
