2013年中國(guó)國(guó)家主席在出訪中亞和東南亞國(guó)家期間提出共建「絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶」和「21世紀(jì)海上絲綢之路」的政策概念，同年國(guó)務(wù)院總理也在東盟博覽會(huì)中談到一帶一路發(fā)展的重要性。到現(xiàn)在一帶一路已成為中國(guó)貿(mào)易發(fā)展版圖的根基。
一帶一路的政策內(nèi)涵
在中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的「推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)」計(jì)劃中談到”一帶一路”是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，能夠推升一帶一路沿線國(guó)家的發(fā)展與彼此間的對(duì)接，使得歐亞非各國(guó)間的關(guān)系更加緊密。
然而政策的幅員廣泛、涉及的國(guó)家多元且豐富，一帶一路的推動(dòng)該如何實(shí)踐以及有哪些國(guó)家可能會(huì)被受影響是我們必須了解的。
一、一帶一路的路線規(guī)劃
一帶一路以中國(guó)為核心向外擴(kuò)散，路線貫穿歐亞非大陸。「絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶」(簡(jiǎn)稱:一帶)目的是打造三條橫跨歐亞大陸的超級(jí)鐵路，沿線經(jīng)過(guò)中亞、西亞、東南亞及俄羅斯等地并以歐洲、地中海和印度洋為終點(diǎn)。而「21世紀(jì)海上絲綢之路」(簡(jiǎn)稱:一路)其理念是在海上建造兩條航道，范圍擴(kuò)及南海與印度洋并以南太平洋和歐洲為終點(diǎn)。
一帶一路遍布區(qū)域
二、一帶一路沿線國(guó)家
一帶一路沿線國(guó)家數(shù)量眾多合計(jì)有64+1國(guó)(+1為中國(guó))，橫跨歐亞非三大洲。然而目前愿意投入一帶一路發(fā)展的國(guó)家已越來(lái)越多，為了能將沿線國(guó)家盡可能網(wǎng)羅讓潛在的光伏需求能夠被看見，本篇根據(jù)一帶一路行經(jīng)路線、近年積極投入一帶一路建設(shè)和近期簽訂合作協(xié)議的部分國(guó)家也納入其中進(jìn)行探討，分別為非洲的吉布提、肯尼亞、埃塞俄比亞以及今年八月和中國(guó)簽屬一帶一路合作諒解備忘錄的希臘，合計(jì)沿線國(guó)家數(shù)量為68+1國(guó)。
三、一帶一路針對(duì)新能源的主張
推動(dòng)一帶一路并非僅著眼在貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)，對(duì)于新能源的推動(dòng)也是在政策的考慮范疇之下，在《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》一文中談到以下幾點(diǎn)
積極推動(dòng)水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔、可再生能源合作
加強(qiáng)能源資源加工技術(shù)、裝備與工程服務(wù)合作
推進(jìn)跨境電力與輸電通道建設(shè)
積極展開區(qū)域電網(wǎng)升級(jí)改造合作
由上述針對(duì)新能源的主張中可預(yù)期一帶一路計(jì)劃將整體沿線國(guó)家的能源(含電、油)等在國(guó)與國(guó)之間做有效的疏通，并期望能藉此帶動(dòng)各個(gè)國(guó)家的能源升級(jí)、效用提升。
一帶一路沿線地區(qū)光伏發(fā)展現(xiàn)況
一、沿線地區(qū)累積光伏安裝量
從2015至2017年全球光伏安裝量呈現(xiàn)逐年成長(zhǎng)的現(xiàn)象，然而聚焦在一帶一路沿線國(guó)家進(jìn)行探討會(huì)發(fā)現(xiàn)2015-2017年這些國(guó)家的光伏累積安裝量已從2015年的18GW提高到2017年的40.2GW，光伏累積安裝量成長(zhǎng)率達(dá)123%遠(yuǎn)高于全球光伏累積安裝量成長(zhǎng)率75.62%。
在比重方面一帶一路沿線國(guó)家的累積光伏安裝量占全球比重也從2015年的8.27%提高至10.36%，若加上中國(guó)的130.63GW則占比提高到44%。整個(gè)一帶一路沿線國(guó)家(含中國(guó))的光伏安裝量占據(jù)了全球近二分之一的需求量，凸顯了一帶一路沿線國(guó)家在全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上具有舉足輕重的影響力。
數(shù)據(jù)源: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018
二、一帶一路沿線國(guó)家光伏安裝量
本篇將沿線國(guó)家區(qū)分為蒙古、東南亞、西亞、南亞、中亞、獨(dú)聯(lián)體、中東歐以及非洲共8大區(qū)域，然而并非每個(gè)地區(qū)的光伏安裝量都是呈現(xiàn)逐年成長(zhǎng)的趨勢(shì)，另外各地區(qū)的成長(zhǎng)動(dòng)能也有所不同，部分地區(qū)成長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源是由于該地區(qū)的單一國(guó)家需求提升帶動(dòng)所致(如:西亞的土耳其、南亞的印度)，然而也有其他地區(qū)是由多個(gè)國(guó)家各自推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)而共同累積而成。
1.東南亞11國(guó)和蒙古地區(qū)累積安裝量
東南亞地區(qū)近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速深受外界期待，另外東南亞國(guó)家位處于光照充足的熱帶地區(qū)，每年有每平方米1,460至1,900kWh的日照量，在這樣的天然優(yōu)勢(shì)之下光伏的發(fā)展上也是被外界所期待。
東南亞和蒙古地區(qū)2017年累積安裝量達(dá)4,195MW，東南亞11國(guó)除了東帝汶之外的國(guó)家皆為東盟ASEAN的會(huì)員國(guó)之一，為推動(dòng)再生能源發(fā)展，東盟訂定在2025年再生能源需達(dá)到占整體能源供應(yīng)比重的23%，另一方面在2025年的能源規(guī)劃藍(lán)圖里光伏最適安裝量將達(dá)到55GW，依循這樣的邏輯進(jìn)行推算，未來(lái)(含2018年)每年?yáng)|盟國(guó)家需達(dá)到7.26GW的光伏安裝量，亦凸顯了市場(chǎng)仍有十分廣大的發(fā)展?jié)摿εc空間。
數(shù)據(jù)源: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018
2.西亞15國(guó)累積安裝量
西亞地區(qū)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)情勢(shì)迥異，部分國(guó)家如伊朗和沙特阿拉伯仰賴石油維持經(jīng)濟(jì)來(lái)源因此得到相較于其他西亞國(guó)家較好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)會(huì)，然而部分國(guó)家如敘利亞和也門長(zhǎng)年受到戰(zhàn)事影響甚至至今仍無(wú)法擺脫戰(zhàn)爭(zhēng)的陰霾和傷害。
在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，整體西亞地區(qū)2017年累積光伏安裝量達(dá)5,614MW，其中以土耳其發(fā)展最為快速，累積安裝量至2017年已達(dá)3.4GW，占當(dāng)年度西亞地區(qū)累積安裝量的60.9%，但其他國(guó)家并非讓土耳其專美于前，多個(gè)西亞國(guó)家也深知再生能源發(fā)展的重要性，因此也制定了未來(lái)再生能源的發(fā)展計(jì)劃，而光伏在各國(guó)再生能源發(fā)展計(jì)劃中扮演了重要的角色。
數(shù)據(jù)源: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018
3.南亞8國(guó)累積安裝量
南亞8國(guó)2017年GDP成長(zhǎng)率平均為6.058%，部分國(guó)家在GDP的表現(xiàn)突出其原因在于找到維持穩(wěn)定成長(zhǎng)的方式如馬爾代夫、尼泊爾致力在觀光產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)、不丹的水力發(fā)展和孟加拉國(guó)的紡織產(chǎn)業(yè)等。
在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，整體南亞地區(qū)2017年累積光伏安裝量達(dá)20,132MW，累積光伏安裝量成長(zhǎng)率2015-2017年達(dá)256.63%，其主要成長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源在于印度市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)模大且快速，2017年印度市場(chǎng)累積安裝量已達(dá)19GW，占2017年南亞地區(qū)整體累積安裝量的94.61%，印度也被譽(yù)為可能將超越美國(guó)成為全球第二大僅次于中國(guó)的光伏市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)源: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018
4.中亞5國(guó)累積安裝量
中亞地區(qū)國(guó)家對(duì)一帶一路政策抱有高度期待，期望能藉由一帶一路帶動(dòng)起整個(gè)中亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)以及國(guó)家的發(fā)展。目前中亞五國(guó)主要產(chǎn)品為棉花、天然氣、鋁礦和石油等天然資源且出口多仰賴鄰近國(guó)家如俄羅斯、中國(guó)或是中亞五國(guó)區(qū)域內(nèi)的國(guó)家。
中亞五國(guó)整體光伏安裝量累積至2017年僅62MW，目前中亞五國(guó)中以哈薩克斯坦的光伏發(fā)展最為突出，2017年累積安裝量達(dá)59MW，該國(guó)被評(píng)估光伏具有占年度整體能源消耗量5%的潛力。
另一方面烏茲別克在2017年開始實(shí)施經(jīng)濟(jì)改革不僅開放外匯也取消了出口限制政策，光伏方面更制定了2025年要達(dá)到450MW的安裝量目標(biāo)。然而土庫(kù)曼斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國(guó)并無(wú)在光伏產(chǎn)業(yè)上有所著墨。
數(shù)據(jù)源: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018
5.獨(dú)聯(lián)體7國(guó)累積安裝量
獨(dú)聯(lián)體多數(shù)國(guó)家發(fā)展著重在農(nóng)業(yè)和工業(yè)上，如摩爾多瓦和格魯吉雅盛產(chǎn)葡萄酒、亞美尼亞著重在礦產(chǎn)出口和俄羅斯以石油供應(yīng)及工業(yè)加工為主等。另一方面政經(jīng)情勢(shì)的緊張關(guān)系近年來(lái)在烏克蘭及俄羅斯之間展開亦備受國(guó)際關(guān)注。
獨(dú)聯(lián)體國(guó)家2017年整體光伏累積安裝量達(dá)1,496MW，其中就屬俄羅斯與烏克蘭最備受矚目，兩者在2017年累積安裝量分別為196MW以及1,149MW占整體獨(dú)聯(lián)體國(guó)家2017年累積光伏安裝量的89.9%，可以說(shuō)是囊括了整個(gè)獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的光伏發(fā)展。
數(shù)據(jù)源: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018
6.中東歐17國(guó)累積安裝量
歐洲已逐漸走出歐債危機(jī)的陰霾，相較發(fā)展成熟的西歐國(guó)家如德、法，中東歐國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿εc速度更是為人驚艷與期待。
在光伏發(fā)展上，2017年中東歐的光伏累積安裝量已達(dá)8,605MW，2015-2017年累積安裝量成長(zhǎng)率為4.36%，中東歐17國(guó)當(dāng)中，雖然保加利亞、捷克和斯洛伐克等國(guó)家目前的光伏發(fā)展已呈現(xiàn)停滯的現(xiàn)象以及愛沙尼亞、拉脫維亞、克羅地亞、波黑、黑山、塞爾維亞和阿爾巴尼亞并未在光伏產(chǎn)業(yè)上有所著墨。但仍有其他國(guó)家如波蘭、立陶宛、匈牙利和斯洛文尼亞等國(guó)支撐著中東歐地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，他們也是推升2015-2017年光伏安裝量成長(zhǎng)的原因。希臘雖然目前仍受歐債危機(jī)的影響，但已針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定相關(guān)推動(dòng)政策。
數(shù)據(jù)源: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018
7.非洲四國(guó)累積安裝量
一帶一路行經(jīng)非洲地區(qū)僅四個(gè)國(guó)家，但這些國(guó)家當(dāng)中大部分皆為非洲地區(qū)發(fā)展程度較高的國(guó)家如埃及、埃塞俄比亞和肯尼亞。
非洲四國(guó)2017年光伏累積安裝量為138MW，其中又以埃及和埃塞俄比亞值得關(guān)注，埃及目前正在建造全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)園Benban Solar Park，預(yù)計(jì)能在2019年貢獻(xiàn)近2GW的安裝量，埃塞俄比亞已訂定了2016-2020年300MW的光伏項(xiàng)目計(jì)劃。若兩國(guó)的發(fā)展計(jì)劃都能順利推行并落實(shí)，未來(lái)非洲光伏安裝量的發(fā)展勢(shì)必將優(yōu)于目前的狀態(tài)。
數(shù)據(jù)源: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018
結(jié)語(yǔ)
一帶一路政策版圖橫跨歐亞非三大州共68個(gè)國(guó)家且目前尚在增加當(dāng)中，同時(shí)全部沿線國(guó)家以區(qū)域進(jìn)行分類能了解每個(gè)區(qū)域發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的動(dòng)能和潛力皆有所不同。
東南亞國(guó)家當(dāng)中屬馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、菲律賓市場(chǎng)最備受期待，以越南和泰國(guó)為例，兩者皆制定了未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，越南訂定了在2030年達(dá)到12GW的光伏安裝量、泰國(guó)則是在2036年達(dá)到6GW的光伏安裝量。兩國(guó)家也出臺(tái)FiT和Net Metering政策其目的即是為了刺激國(guó)家當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
西亞地區(qū)中多個(gè)國(guó)家皆出臺(tái)對(duì)再生能源以及光伏的發(fā)展計(jì)劃，如約旦在2020年要達(dá)到600MW的光伏安裝量、沙特阿拉伯制定在2023年達(dá)到以風(fēng)力和光伏為主的9.5GW再生能源安裝量，皆凸顯發(fā)展再生能源的決心。然而沙特阿拉伯在今年10月宣布擱置與軟銀合作的2,000億美元的光伏項(xiàng)目計(jì)劃，并且據(jù)消息指出沙特阿拉伯正在制定更廣泛的再生能源戰(zhàn)略計(jì)劃，此舉為沙特阿拉伯再生能源甚至光伏的發(fā)展走向產(chǎn)生了變量，其影響仍有待時(shí)間觀察。相較其他西亞國(guó)家光伏發(fā)展最好的為土耳其。土耳其主要的推動(dòng)政策在于允許人民無(wú)須經(jīng)過(guò)授權(quán)即可安裝低于1MW的光伏項(xiàng)目，這使得光伏安裝量的需求在土耳其激增，但這也促使土耳其政府，須考慮如何提高大型光伏電站的安裝量。另一方面，近期該國(guó)貨幣里拉遭到重貶，凸顯了土耳其經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，因此可能影響未來(lái)土耳其的光伏安裝量走向趨緩。
中亞地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度較佳為哈薩克斯坦，目前哈薩克斯坦與歐洲復(fù)興開發(fā)銀行European Bank forReconstruction and Development (EBRD)合作并接受該銀行的融資挹注幫助哈薩克斯坦在當(dāng)?shù)囟鄠€(gè)區(qū)域建造光伏電站。
南亞地區(qū)當(dāng)中又屬印度是近年來(lái)最備受全球關(guān)注的光伏市場(chǎng)之一，印度的政策目標(biāo)是在2022年前達(dá)到100GW的光伏安裝量，為了達(dá)到此目標(biāo)，印度的光伏安裝量在2015-2017年逐年成長(zhǎng)，然而今年8月推出的保障性關(guān)稅(Safeguard)預(yù)計(jì)將放緩印度在安裝量上的需求。
獨(dú)聯(lián)體國(guó)家當(dāng)中最備受矚目的為俄羅斯以及烏克蘭兩國(guó)，其中俄羅斯更訂定了要在2024年達(dá)到1.52GW的光伏安裝量目標(biāo)，為了加速目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，俄羅斯在去年已推出了總計(jì)1.25GW的再生能源標(biāo)案，今年也推出了共計(jì)2.8GW的再生能源標(biāo)案其中兩者的光伏安裝量分別為150MW和625.202MW。由此可知政府發(fā)展再生能源以及推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的決心，未來(lái)俄羅斯光伏市場(chǎng)的發(fā)展是值得期待的。
中東歐國(guó)家除了波黑、黑山、塞爾維亞、馬其頓以及阿爾巴尼亞以外皆為歐盟的成員國(guó)，歐盟制定了在2020年再生能源需占整體能源需求20%的目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)歐盟為各成員國(guó)訂定了不同的再生能源標(biāo)準(zhǔn)，以波蘭為例，波蘭訂定了要在2020年前達(dá)到再生能源占整體能源耗用的15%的目標(biāo)。而在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，波蘭為中東歐17國(guó)當(dāng)中光伏累積安裝量呈現(xiàn)正成長(zhǎng)的國(guó)家之一，其主要推動(dòng)政策為拍賣(Auction)以及自產(chǎn)自消(Prosumer)。
非洲4國(guó)的光伏發(fā)展首重埃及，埃及計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)容量占總電力裝機(jī)容量的20%，其中光伏亦是再生能源中的一項(xiàng)。埃及的光伏推動(dòng)政策主要仰賴FiT，然而目前埃及正在積極尋找方法要將原本的FiT補(bǔ)貼制度逐漸移轉(zhuǎn)至拍賣(Auction)制度。
一帶一路始于2013年到目前已推動(dòng)長(zhǎng)達(dá)5年的時(shí)間，當(dāng)初欲打造的「絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶」和「21世紀(jì)海上絲綢之路」現(xiàn)在正持續(xù)發(fā)展當(dāng)中?；貧w到光伏產(chǎn)業(yè)本身，一帶一路政策出臺(tái)，光伏業(yè)者普遍抱持著正面態(tài)度，阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵曾表示「一帶一路」對(duì)于光伏行業(yè)十分重要，到2025年，約有超過(guò)一半的光伏新增裝機(jī)會(huì)在“一帶一路”沿線國(guó)家。另外晶澳董事長(zhǎng)靳保芳認(rèn)為「一帶一路」為中國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間和國(guó)際化布局，打破了以往對(duì)歐美日市場(chǎng)的依賴和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面。整體而言，一帶一路提供了一個(gè)平臺(tái)，幫助光伏企業(yè)擴(kuò)展市場(chǎng)版圖以及促進(jìn)和他國(guó)合作的機(jī)會(huì)，未來(lái)一帶一路的政策若順利落實(shí)，全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更上一層樓。
未來(lái)PV Infolink將每?jī)芍芏ㄆ卺槍?duì)一帶一路沿線國(guó)家推出一系列的國(guó)家光伏專題報(bào)告，目的是期望能幫助我們的合作伙伴，以及光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的先進(jìn)們，找到未來(lái)新的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)，讓整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)能夠朝向共好與欣欣向榮的方向邁進(jìn)。
