中國儲能網(wǎng)訊：隨著特斯拉制造合作伙伴松下開始超級工廠Gigafactory 2爬坡量產(chǎn)，特斯拉不再使用第三方主流太陽能組件供應商的潛在趨勢似已成定局。然而，2018年三季度的最新數(shù)據(jù)卻完全指向了相反的方向。
與2017年全年18%的總數(shù)值相比，2018年前七個月，特斯拉品牌組件在加利福尼亞州開發(fā)項目總量中占比約為53%，我們此前曾做過重點報道。
2018年7月，由于所有第三方供應商的份額下滑，特斯拉品牌組件在供應商總組合中的實際占比為68%。
然而，根據(jù)羅斯資本從加利福尼亞州配電數(shù)據(jù)及相關(guān)參與方數(shù)據(jù)資料中整理出的最新數(shù)據(jù)(七月、八月和九月)，特斯拉品牌組件在超級工廠Gigafactory 2 中的使用比例降至40%，9月份還出現(xiàn)進一步下降，占比僅為27%。
羅斯資本數(shù)據(jù)分析師表示，這僅相當于約5MW。
截至目前，2018年八月和九月的特斯拉品牌組件使用率均為最低。很明顯，一些事情(已知)的發(fā)生造成了嚴重下滑。
太陽能組件供應組合大幅增長
部分第三方常規(guī)供應商受益于特斯拉的需求更新，特別是在今年年初總體需求下跌之后，這并不出人意料。
三季度，最大的兩家受益方是阿特斯和韓華Q CELLS。
三季度，最大的兩家受益方是阿特斯和韓華Q CELLS。
機遇變化最大的是阿特斯，2018年前五個月，特斯拉幾乎停止了阿特斯的使用。6月份, 阿特斯出現(xiàn)反彈, 占加州項目供應的12%，這一數(shù)字在7月份降至9%, 但在8月份回升至22%, 在9月份回升至25%, 份額占比排名第二，僅次于特斯拉品牌組件(27%)。
然而，根據(jù)羅斯資本從加利福尼亞州配電數(shù)據(jù)及相關(guān)參與方數(shù)據(jù)資料中整理出的最新數(shù)據(jù)(七月、八月和九月)，特斯拉品牌組件在超級工廠Gigafactory 2 中的使用比例降至40%，9月份還出現(xiàn)進一步下降，占比僅為27%。
韓華Q CELLS的供應波動更為劇烈。5月和6月占項目供應量的16%，9月出現(xiàn)反彈，在供應組合中占比為22%。
值得注意的是, 這些業(yè)內(nèi)最大的組件制造商(以產(chǎn)能計)主要關(guān)注的是多晶硅技術(shù)。我們稍后將重新探討這一問題。
其他前主流供應商 (天合光能、REC、京瓷和LG電子) 并未從三季度第三方供應的激增中受益。
然而, 未指明的“其他”公司本季度共計占供應量的15%。截至5月, 這些公司月增長率約為2%。
“魔鬼在于細節(jié)”
2018年三季度，特斯拉太陽能項目裝機總量為 93MW, 高于上一季度(84MW)，這是自2017年四季度以來的最佳數(shù)值, 但仍低于上年同期水平 (107MW)。
根據(jù)羅斯資本的分析數(shù)據(jù)，特斯拉加利福尼亞州三季度裝機總量年同比下降 43%,，但比2018年二季度增長了33%，這相當于 46MW項目，其中包括28MW戶用裝機量項目。
然而，三季度特斯拉在加州交付了17MW工商業(yè)項目，比上年同期高出77%，比2018年二季度高出80%。
三季度，特斯拉在加利福尼亞州交付了17 MW工商業(yè)項目，比上年同期高出77%，比2018年二季度高出80%。
與單晶硅和多晶技術(shù)相比，松下高效能N型單晶HIT(有內(nèi)部涂層的異質(zhì)結(jié)）電池/組件技術(shù)極少用于工商業(yè)項目，而這僅僅是因為前期成本的因素。
在三季度特斯拉項目組合中，阿特斯和韓華Q CELLS的供應量較高, 這表明，在本季度特斯拉品牌組件使用銳減的情況下，終端市場的需求動態(tài)或發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
責任編輯：肖蓓
