2018年， 歐洲新增風電裝機11.7GW，還有總容量為 0.4GW 的機組退役。與2017年相比，2018年的裝機規(guī)模大幅縮水。全年，歐盟二十八國新增風電裝機 10.1GW，占全部新增裝機的 87%，這也是 2011 － 2018 年的最低水平。
2018年歐洲新增風電裝機11.7GW
2018年歐洲海上風電新增并網(wǎng)容量2649MW
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圖文來源 | 《風能》雜志2019年02期
編譯 | 《風能》雜志 夏云峰
編譯自 | WindEurope 網(wǎng)站
2018年歐洲新增風電裝機11.7GW
吊裝情況
一、概況
2018年， 歐洲新增風電裝機11.7GW，還有總容量為 0.4GW 的機組退役。與2017年相比，2018年的裝機規(guī)模大幅縮水。2017年，歐洲和比利時、法國、德國、愛爾蘭以及英國的新增風電裝機都達到創(chuàng)紀錄的水平。
全年，歐盟二十八國新增風電裝機 10.1GW，占全部新增裝機的 87%，這也是 2011 － 2018 年的最低水平，折射出的是自“歐洲國家援助指南”（European State-Aid Guidelines）被審查以來，這一地區(qū)所經(jīng)歷的監(jiān)管變化。它促使很多國家從 2016 年開始引入拍賣制度，改變了原先的核準和項目開發(fā)流程，導致產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩。
二、各國裝機
在2018年歐洲新增風電裝機中， 德國占29%，低于2017年的39%。全年，該國新增海上風電裝機969MW，主要來自于3座風電場。與此同時，德國陸上風電新增裝機遭“腰斬”，從 2017年的5334MW 降至 2018 年的 2402MW，這主要是由冗長的核準流程以及居民所有的項目（citizens’projects）施工周期更長導致的。
英國是歐洲第二大風電市場，在2018 年歐洲新增風電裝機中占 16%。但就海上風電而言，該國獨占歐洲全年新增裝機的 2/3。然而，英國的陸上風電新增裝機卻大幅下滑，在歐洲全部新增裝機中的占比由 2017 年的26% 下降至16%。隨著“可再生能源義務證書 ”（Renewable Obligation Certifificate，ROC）制度的終結，英國陸上風電新增裝機規(guī)模在 2017年達到頂峰，現(xiàn)在此類風電項目開發(fā)只能 依 靠 購 電 協(xié) 議（Power Purchase Agreements，PPAs）和其他商業(yè)化選項，因為英國政府釋放的信號很明確，陸上風電未來不會參與拍賣。
法國以13%的份額成為歐洲第三大風電市場，但陸上風電項目的核準進展緩慢，部分地區(qū)甚至暫停核準。在該國，目前開發(fā)一個陸上風電項目需要長達8年的時間。2011年，法國政府曾舉行過拍賣，然而到目前為止尚未開發(fā)任何商業(yè)化的海上風電項目。盡管該國風電新增裝機由 2017年的1692MW 降至2018年的1565MW，但由于歐洲2018年風電新增裝機規(guī)?？s小，致使其所占份額仍由 2017 年的10% 提高到2018年的13%。
此外，瑞典占 6%。比利時、土耳其、挪威和意大利的新增裝機介于450~500MW 之間。2018 年，有 14 個歐洲國家沒有新增風電裝機，其中的 12 個屬于歐盟成員國。
三、累計裝機
截至 2018 年，歐洲風電累計裝機達到 189GW，同比增長 6%。其中，海上風電占 10%。分國別來看，德國仍是歐洲地區(qū)累計風電裝機最大的國家 ；緊隨其后的是西班牙、英國、法國和意大利 ；累計裝機高于 5GW 的國家包括瑞典、波蘭、葡萄牙、丹麥。荷蘭、愛爾蘭、比利時、奧地利以及羅馬尼亞則超過了 3GW。
歐盟二十八國的累計風電裝機達到 178.8GW，占全歐洲的 94.6%。
累計裝機排名前五的國家分別是德國（59.3GW）、西班牙（23.5GW）、英 國（21GW）、 法 國（15.3GW）、意 大 利（10GW）， 合 計 占 總 量 的68%。瑞典、土耳其以及波蘭的規(guī)模分別為 7.4GW、7.4GW、5.9GW。
四、機組退役與項目改造
2018 年， 歐 洲 共 有 容 量 為421MW 的機組退役，少于 2017 年的 683MW。這些機組集中在德國（249MW）、 荷 蘭（72MW）、 奧 地利（29MW）、希臘（15.4MW）、葡萄牙（13.7MW）、瑞典（13.3MW）、丹麥（12.7MW）、法國（12.6MW）和芬蘭（3MW），其中的多數(shù)屬于陸上風電機組。
同時，還有一些項目進行了改造，裝機容量達到 461MW。其中的多數(shù)裝機位于德國，奧地利、法國、葡萄牙和西班牙也開展了類似的工作。
五、發(fā)電量
2018 年，風電發(fā)電量滿足了歐盟 14% 的電力需求，同比提高 2%。共有 9 個歐盟國家的風電在總用電量中的占比高于 10%，其中，丹麥為 41%，其次是愛爾蘭（28%）、葡 萄 牙（24%）、 德 國（21%）、 西班牙（19%）和英國（18%）。
全年，歐盟地區(qū)的風電場保持較為穩(wěn)定的電力輸出，峰值出現(xiàn)在12 月 8 日，當天的平均發(fā)電功率為98GW，所發(fā)電量滿足了歐盟 1/3 的電力需求。
與 2017 年相比，2018 年屬于小風年，導致歐洲陸上和海上風電的平均容量因數(shù)（capacity factor）均降低，分別為 22%、36%。
六、機組配置
在已吊裝機組的配置方面，歐洲各個國家存在很大差異。從陸上風電機組來看，平均單機容量最大的國家是挪威，為 3.6MW ；最小的則是立陶宛和希臘，僅有 2MW。所有陸上風電機組的加權平均單機容量為 2.7MW。
2018 年，歐洲新吊裝海上風電機組的平均單機容量為 6.8MW，比2017 年增加 15%。
七、拍賣與投標
2018 年，8 個歐洲國家舉行了可再生能源拍賣，涉及 9.3GW 的風電裝機。由于在配套支持機制、市場成熟度以及資本成本、核準、收益來源以及風險方面存在諸多差異，在此很難對各國的拍賣結果進行比較。即便如此，一些現(xiàn)象還是值得關注。比如，德國和荷蘭的海上風電都出現(xiàn)了“零補貼”的報價 ；德國和法國的最新一輪陸上風電招標遇冷 ；波蘭、丹麥和希臘的拍賣中則報出歷史最低價。
截至報告發(fā)布之日，芬蘭、比利時的 SDE+ 陸上可再生能源拍賣結果均未公布。
投融資
2018 年，歐洲風電的新項目融資規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，共有 16.7GW 的項目做出了最終投資決定（FID），包括 12.5GW 的陸上風電項目和 4.2GW的海上風電項目。2017 年，這一指標為 11.5GW。
全年的融資金額達到 267 億歐元，同比增長 20%。其中，新項目的融資額較 2016 年和 2017 年分別增長 62%、45%。海上風電吸引 103 億歐元投資，止住了 2017 年的下滑勢頭。陸上風電的投資額達到歷史新高的 164 億歐元。在全產(chǎn)業(yè)鏈成本下降以及產(chǎn)業(yè)競爭加劇的推動下，投資者可以用更少的資金為更多的裝機提供融資。
2018 年，歐洲風電投資的流向呈現(xiàn)更加分散的特征。排名前三的國家在全年投資額中的占比僅為 43%，遠低于 2016 年的 73% 和 2017 年的64%。非歐盟國家所獲得的投資額增至 51 億歐元，占總投資的 19%，同比增長 75%。
英國是獲得風電投資最多的國家，新項目融資金額達到 59 億歐元，占全歐洲的 22%。其中，90% 的資金投入到了海上風電項目中。
瑞典是吸引投資第二多的國家，金額為 37 億歐元，占全歐洲的 14%。這些資金全部用于陸上風電項目，使其成為 2018 年獲得陸上風電投資額最多的歐洲國家，占總投資額的 26%。
分析年度歐洲可再生能源投資構成可以看出，風電占到 63%，高于2017 年的 52%。僅陸上風電項目就貢獻了 39% 的可再生能源投資額。
新增電力裝機
2018 年，歐盟二十八國共新增電力裝機 20.7GW，是 2003 年之后的最低水平，較 2017 年下降 27%。
分技術類型來看，風電新增規(guī)模最大，達到 10.1GW，占全部電力新增裝機的 49%。太陽能光伏新增裝機 8GW，占 39%。生物質(zhì)能發(fā)電為1.1GW，占 5%。
是年，化石能源發(fā)電裝機增幅很小，僅占 4%，主要來自于天然氣發(fā)電（0.8GW）和煤電（0.2GW），創(chuàng)造了這兩種發(fā)電類型自 2000 年以來的年度新增裝機最差紀錄。
在這些因素的共同作用下，可再生能源新增發(fā)電裝機占全部新增發(fā)電裝機的比例達到 95%。
2018 年，歐盟二十八國發(fā)電裝機退役容量比 2017 年降低 75%。退役裝機最多的發(fā)電類型仍是化石能源，煤電達到 1.7GW，燃油發(fā)電則為0.7GW。
2018年歐洲海上風電新增并網(wǎng)容量2649MW
裝機分布
一、綜述
2018 年， 歐 洲 海 上 風 電 新 增并網(wǎng)容量 2660MW，但由于瑞典的Utgrunden I 風電場有 7 臺機組退役（10.5MW，投運于 2000 年），全年實際凈增容量為 2649MW，比 2017 年下降 15.8%。
全年，位于 7 個國家海域的 24個項目處于建設中。其中的 18 座風電場實現(xiàn)部分機組并網(wǎng)發(fā)電，其他的 6個項目尚無機組投運，但基礎安裝工作已經(jīng)展開。
截至 2018 年，歐洲海上風電累計并網(wǎng)容量達到 18499MW，共計4543 臺機組。若將部分并網(wǎng)的項目計算在內(nèi)，歐洲海域的風電場數(shù)量達到105 座，分布在 11 個國家。
二、各國裝機
2018 年，英國投運了 7 座海上風電場，總容量為 1312MW，占歐洲全年新增裝機的 49%。其中的 6 個項目實現(xiàn)全場并網(wǎng)，另外一座風電場（Beatrice 2）有部分機組投運。同年10 月，Walney 3 Extension 海上風電場完工。該項目吊裝了 87 臺機組，裝機規(guī)模為 657MW，是當時全球最大的已投運海上風電場。在蘇格蘭海域，則有一臺漂浮式海上風電機組（Kincardine Pilot）并入電網(wǎng)。
德國海上風電新增裝機 969MW，集中在 3 座海上風電場中，占全歐洲的 36%。 其 中，Borkum Riffgrund II（465MW）海上風電場實現(xiàn)全場并網(wǎng)，成為目前為止該國最大的海上風電項目。
比利時的新增并網(wǎng)容量（309MW，12%）全部來自 Rentel 海上風電場，該項目的所有機組均已并網(wǎng)。
丹麥的 61MW 新增并網(wǎng)容量則由Horns Rev 3 海上風電場貢獻，其最后一臺機組預計在 2019 年并網(wǎng)發(fā)電，總裝機規(guī)模為 407MW。
在大加納利島，西班牙的第二臺海上風電機組投運。這個被稱為ELICAN 的項目獲得歐盟的資助，它引人注目之處在于采用了自安裝的伸縮式基礎（self-installing telescopic substructure）。由于不需要起重設備，這種技術顯著降低了安裝成本，有望應用于深海風電項目。
法國有兩臺漂浮式海上風電機組投運，分別吊裝在位于布列塔尼海域 的 Floatgen 項 目（2MW）以及Eolink 項目中，后者采用的是一臺200kW 樣機。
瑞典海上風電并未新增并網(wǎng)容量，但 Bockstigen 風電場有 5 臺機組的葉輪被加大，單機容量由 550kW 提高至660kW。Utgrunden I 風電場則退役了 7 臺機組，容量為 10.5MW。
三、各海域裝機
分海域來看，北海的新增規(guī)模最大，達到 1651MW，占全部新增容量的 62%。其次是愛爾蘭海，占比15%。波羅的海居第三，占比 14%，新增裝機主要來自 Arkona 風電場。
其余的 9% 新增裝機分布于大西洋海域。
四、累計裝機
截至 2018 年，歐洲海域共有4543 臺機組并入電網(wǎng)，裝機容量為18499 MW。排名前五的國家所在份額達到 98%，英國占 44%，德國為34%，其次是丹麥（7%）、比利時（6.4%）和荷蘭（6%）。
其余的國家，包括西班牙、芬蘭、法國、瑞典、挪威以及愛爾蘭合計僅占 2%。
分海域來看，北海占 70%，緊隨其后的是愛爾蘭海（16%）、波羅的海（12%）和大西洋（2%）。
趨勢：機組容量、項目位置
一、單機容量
2018 年，歐洲海域新吊裝機組的平均單機容量達到 6.8MW，比上一年增加 15%。自 2014 年以來，這一指標的年均增長率為 16%。
其中，單機容量最大的機組被吊裝在英國的 European Offshore Wind Development Centre（EOWDC）海上風電場中。它是由三菱重工－維斯塔斯海上風電公司制造的 V164-8.8MW，風輪直徑達到 164m。
二、項目規(guī)模
2007 － 2018 年，歐洲海域的風電場平均裝機容量由 79.6MW 擴大到561MW。截至 2018 年，在所有獲得最終投資決定（FID）的項目中，總裝機容量達到 1200 MW 的 Hornsea One 海上風電場是規(guī)模最大的。2018年，該風電場的建設工作已經(jīng)啟動，并安裝了 156 個基礎，但尚未吊裝任何機組。
目前，多數(shù)施工中的項目都采用單機容量為 6MW 的機型，只有英國的 Rampion 海上風電場和一些示范項目（主要應用漂浮式技術）安裝這一級別以下的機組。
三、水深和離岸距離
2018 年，處于施工期的海上風電場的平均水深為 27.1m，較上一年（27.5m）略有降低。這些項目的平均離岸距離為 33km，同樣低于 2017 年的水平（41 km）。
其中，英國的Hornsea One 海上風電場和德國的 EnBW Hohe See海上風電場是離岸最遠的項目，達到103km。德國的 Deutsche Bucht 海上風電場次之，為93km。
Kincardine Pilot 海上風電場位于蘇格蘭海域，其平均水深達到 77m，是所有固定式海上風電項目的 2 倍。
供應鏈
一、整機商
在全部新增裝機中，西門子－歌美颯可再生能源獲得 62.2% 的市場份額，三菱重工－維斯塔斯海上風電占33.3%，其他供應商還包括 GE 可再生能源以及 Eolink（樣機）。
這 一 年，GE 可再生能源在歐洲吊裝了首臺 Haliade 150-6MW 機組。全年，共有 20 臺該機型在德國的Merkur 海上風電場投運（其余的 44臺將在 2019 年完成并網(wǎng)）。
在累計裝機方面，西門子－歌美颯可再生能源占比最高，達到 69% ；三菱重工－維斯塔斯以 24% 的份額位居次席 ；隨后是 Senvion，為 5%。
二、開發(fā)商
?rsted 是 2018 年歐洲海上風電新增并網(wǎng)容量最多的開發(fā)企業(yè)，獲得17% 的市場份額。緊隨其后的是 E.ON（11%）、Global Infrastructure Partners（9%）、Equinor（7%） 和Macquarie Capital（6%），前五家企業(yè)合計占 51%。
三、基礎類型
在 2018 年安裝的基礎中，采用最多的類型是單樁式，占 66%，但較 2017 年（86%）有大幅降低。其次是導管架式基礎，共新增 162 個，占 33%。
此外，一個漂浮駁船式（flfloating barge）基礎在 Floatgen 海上風電場完成安裝，Eolink Prototype 和 the Kincardine 海上風電場則分別投用了一個半潛式（semi-sub）基礎。
具體到供應商面，EEW 的市場份額為 49%，Sif 和 Steelwind Nordenham 分別為 29%、7%。
從累計安裝數(shù)量來看，單樁式占比高達 81.9%。
2018 年，歐洲海域沒有新安裝三腳架式和三樁式基礎，兩者的累計占比分別為 2.8%、1.8%。由于 Beatrice 2、East Anglia 1、EOWDC 三個項目的推進，導管架式基礎所占比 例 有 所 提 高， 達 到 6.6%。 其 中，Vattenfall 還首次應用商業(yè)化的負壓桶型導管架式基礎（suction-bucket jacket）。
隨著 Floatgen 項目的投運，一種新的基礎形式被引入歐洲海上風電中，即 Ideol 公司提出的“Damping Pool（駁船式）”解決方案。
投融資
一、融資
2018年，歐洲海上風電吸引投資103億歐元，同比增長37%，居于歷年第三高位。2018 年新建項目的成本低于此前3年，促使 4.2GW 的新增容量獲得融資，僅次于2016年的水平。
全年，12個項目獲得最終投資決定（FID），主要集中在英國、比利時、丹麥和荷蘭四國，占 95%。其中，英國獨占52%的份額，包括 Triton Knoll 和 Moray East 海上風電場，總計 1.8GW。其他一些重要的項目還有丹麥的 Kriegers Flak（606MW）海上風電場、比利時的 Seamade（487MW）海上風電場。
自 2010 年以來的 9 年間，英國共計吸引了 400 億歐元的投資，占同期歐洲海上風電全部投資額的 48%。德國則獲得 280 億歐元的投資，占 34%。
除此之外，全年還有 85 億歐元的再融資交易，比 2017 年增長 85%。加上輸電資產(chǎn)方面的 7 億歐元投資，歐洲海上風電的年融資額達到 196 億歐元。
二、債權融資
在 2018 年的歐洲海上風電融資中，無追索權債務持續(xù)提升。20 個新建和已投運項目的交易采用了此類融資方式，金額高達 165 億歐元。
其中，用于新資產(chǎn)融資的無追索權債務規(guī)模達到 80 億歐元，集中在英國 的 Moray East 和 Triton Knoll 海上風電場、荷蘭的 Borssele 三期和四期海上風電場以及比利時的 Seamade海上風電場。
另外的 85 億歐元用于已投運項目的再融資，涉及荷蘭、比利時、德國、英國的 9 座海上風電場，這也是此類融資規(guī)模連續(xù)第四年出現(xiàn)大幅增長。持有方利用有利的市場環(huán)境以及流動性的增加，不斷調(diào)整項目的債權結構。
隨著歐洲海上風電項目經(jīng)濟性的提升，參與其中的投資者日益多元化。2018 年，共有 50 家投資機構活躍于這一行業(yè)，比上一年大幅增多，類型包括多邊金融機構、保險公司、出口信貸機構、商業(yè)銀行。由于對歐洲海上風電發(fā)展的信心得到提升，日本銀行機構持續(xù)增強其在該市場的影響力。
三、并購
2018 年的歐洲海上風電項目并購規(guī)模比 2017 年擴大 30%，達到3.8GW。其中，金融投資者約占 1/3，其余 2/3 的容量為發(fā)電企業(yè)所得。
大部分交易發(fā)生在預施工階段，規(guī)模達到創(chuàng)紀錄的 2.7GW，這也是籌集項目資金最關鍵的節(jié)點。同時，2018 年歐洲海上風電項目并購并未延續(xù)前些年的發(fā)展趨勢，即發(fā)生在施工和投運階段的交易顯著增多，全年兩者的規(guī)模分別為 630MW 和 425MW，同比下降 2%、4%。
此外，發(fā)生在潛在項目預施工階段的并購規(guī)模達到 2.3GW。
