趙眾卜 戴丹 王貞博
近年來，孟加拉政局穩(wěn)定，作為南亞發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)體之一，在過去的十年里，年均GDP增速保持在6%左右，超過了大部分亞洲其他國家，已摘掉“最不發(fā)達(dá)國家”的帽子。與此同時，孟加拉電力市場發(fā)展卻正面臨著能源匱乏、電網(wǎng)老舊、土地短缺等諸多問題。本文旨在分析現(xiàn)階段孟加拉市場資源稟賦情況，展望未來孟加拉電源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。
隨著孟加拉經(jīng)濟(jì)發(fā)展，截至2018年6月，孟加拉電力市場總裝機(jī)容量達(dá)到15953兆瓦，高峰期發(fā)電裝機(jī)容量10958兆瓦 ，同比增加15.6%；人均發(fā)電量達(dá)到382度，同比增加8.8%，但較全球平均水平仍有極大差距?；谖磥砻霞永娏κ袌銎惹械脑鲩L需求，孟加拉政府于2010年邀請日本國際合作組織（Japan International Cooperation Agency，簡稱“JICA”）制訂了國家電力發(fā)展規(guī)劃《PSMP2010》，并在2017年對其進(jìn)行修訂發(fā)布了《PSMP2016 Revised》，計劃實(shí)現(xiàn)2021年達(dá)到電力總裝機(jī)容量24,000兆瓦以上，2041年完成總裝機(jī)容量79,500兆瓦以上的發(fā)展目標(biāo)。然而，孟加拉客觀自然條件決定了其天然氣、煤炭、重油、柴油等一次能源相對匱乏。
一次能源短缺，必須省著用
1、天然氣
孟加拉迄今已發(fā)現(xiàn)可能的天然氣氣田26個，其主要分布在孟加拉東部地區(qū)，由北部貫穿至南部。根據(jù)孟加拉國家石油公司（以下簡稱“Petrobangla”）2015年編制的《Draft Five Year Gas Supply Strategy 2015-2019》，孟加拉天然氣氣田概算儲量為7,665億立方米，其中，截至2014年底已被開采及消納的天然氣儲量3,438億立方米，剩余概算儲量為4,231億立方米，本地天然氣剩余儲量面臨巨大壓力。
根據(jù)孟加拉能源管理委員會（簡稱“BERC”）預(yù)測，孟加拉現(xiàn)有市場對天然氣年需求量約為356億立方米，發(fā)電需求約占總需求的50%以上，現(xiàn)有天然氣儲量僅能滿足未來孟加拉經(jīng)濟(jì)發(fā)展不到十年的需求，孟加拉面臨嚴(yán)峻的能源短缺問題。目前，孟加拉政府已暫停新設(shè)商業(yè)機(jī)構(gòu)接入天然氣，工業(yè)領(lǐng)域接氣也予以嚴(yán)格限制，許多企業(yè)即使已簽訂供氣協(xié)議也面臨無氣可供的局面。未來孟加拉本地氣田產(chǎn)量將不斷降低，繼而通過進(jìn)口液化天然氣等一級能源進(jìn)行替代。預(yù)計到2041年，本地天然氣供給量約為203.73億立方米，進(jìn)口量將達(dá)到428.05億立方米，約占天然氣供給量的64%。
然而，孟加拉電力領(lǐng)域本地天然氣平均價格是1.13美元/每百萬英熱，而國際最新LNG大宗平均價格約為5-6美元/每百萬英熱。隨著LNG燃料供應(yīng)計劃占天然氣供應(yīng)的比重不斷提高，整體發(fā)電成本將急劇上升，孟加拉一次能源短缺和消耗問題將更加被關(guān)注。
2、煤炭
孟加拉煤炭資源主要位于西北和北部地區(qū)，目前累計發(fā)現(xiàn)煤田13處，最主要的5個煤田概算儲量約為33億噸，探明儲量約為11.68億噸。但孟加拉煤炭儲藏普遍不深，適合露天礦，露天礦對環(huán)境污染以及土地占用面積較大。一方面孟加拉土地私有化對于政府征地難度較大；而另一方面歷屆政府考慮到開采帶來的污染和移民問題，特別是政治上的風(fēng)險，一直在煤炭開采上持謹(jǐn)慎態(tài)度。目前唯一生產(chǎn)的煤礦為中國機(jī)械進(jìn)出口公司作為EPC總包方的巴拉普庫利亞煤礦，主要用于發(fā)電、動力、民用和煤化工，于2005年9月移交投產(chǎn)，至今每年產(chǎn)量均在100萬噸以下。
由于面臨嚴(yán)峻的一次能源短缺，孟加拉政府計劃加大煤炭進(jìn)口的力度。從地理位置來看，孟加拉可以從印度、印度尼西亞等國家進(jìn)口品質(zhì)可靠、價格合理、供應(yīng)穩(wěn)定的煤炭，孟加拉政府計劃在2030年前從印度、印度尼西亞、澳大利亞等國每年進(jìn)口2000-3000萬噸煤炭。預(yù)計到2041年，孟加拉煤炭需求量將達(dá)到5217萬噸，其中4306萬噸煤炭將用于電力領(lǐng)域，而煤炭進(jìn)口總量將達(dá)到4097萬噸。
同時，孟加拉政府已通過公私合營的模式在馬特巴瑞港（Matarbari）建設(shè)一座煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)碼頭，該項(xiàng)目將于2022年8月建成，第一階段到2025年將實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量1040萬噸/每年，第二階段到2029年將實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量2560萬噸/每年。而帕亞拉地區(qū)（Payra）的首個煤炭碼頭目前也正在招標(biāo)過程中。未來，孟加拉政府將會根據(jù)需要興建更多煤炭進(jìn)口碼頭以匹配不斷增長的燃煤電站燃料供應(yīng)需求。
3、石油
根據(jù)孟加拉能源部數(shù)據(jù)，孟加拉石油儲備匱乏，石油主要依賴進(jìn)口，2013年孟加拉石油進(jìn)口總量為510萬噸，平均每天達(dá)到10500桶，其中柴油占比約58%，重油占比約21%，主要用于交通、電力、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。目前，石油發(fā)電仍然占據(jù)孟加拉電力市場較大的份額，發(fā)電成本極高。根據(jù)孟加拉政府預(yù)測，到2020年后，電力領(lǐng)域?qū)κ彤a(chǎn)品需求將顯著降低，其主要原因?yàn)榍捌谶M(jìn)口的大部分原油產(chǎn)品主要用于租賃電站、自備電站等發(fā)電設(shè)施，隨著2020年后已規(guī)劃的大型燃煤電站相繼投產(chǎn)后，此類電站將關(guān)?；蜃鳛閭溆?。
4、新能源
目前，無論發(fā)達(dá)國家或發(fā)展中國家，為緩解全球氣候變暖等環(huán)境問題，均大力推動新能源發(fā)電以此減少溫室氣體排放。很多國家通過推出電價補(bǔ)貼政策推動可再生能源電力快速發(fā)展。
孟加拉的可再生能源主要是太陽能、風(fēng)能和水能：孟加拉每年超過300天的平均太陽輻射達(dá)到5kwh/m2,日均太陽光照達(dá)到7-10小時，太陽能資源豐富；全國海岸線長700公里，南部和東南沿海是主要風(fēng)能資源區(qū)，但平均風(fēng)速僅5-6m/s，總體資源不太理想；全國地勢較為平坦，只有吉大港區(qū)地勢較高，在該區(qū)有著全國唯一的一座水電站（230MW卡普臺水電站），除此之外，其他地區(qū)的地形梯度很難為水力發(fā)電提供條件。
孟加拉政府在2008年制定了《可再生能源電力政策》，計劃2015年可再生能源裝機(jī)容量占全國裝機(jī)容量的比重達(dá)到5%，2020年比重達(dá)到10%（即2000MW）。為此，政府規(guī)劃了大量的光伏和風(fēng)電項(xiàng)目；并在2012年12月組建了可再生能源發(fā)展局（SREDA），以促進(jìn)發(fā)展清潔的可再生能源。此外，孟加拉政府還計劃制訂“FEED IN TARIFF”政策，從而刺激新能源IPP電站盡快投產(chǎn)。然而，孟加拉目前的用電高峰為夜晚，暫不適用大規(guī)劃采用新能源發(fā)電，若未來用電高峰期調(diào)整至白天，將有望提高新能源發(fā)電所占比例。由于土地、電網(wǎng)、電價、融資等多方原因，孟加拉可再生能源電力發(fā)展緩慢，盡管孟加拉政府在過去10年中批準(zhǔn)了大量的光伏和風(fēng)電項(xiàng)目，但開工建設(shè)的項(xiàng)目很少，目前仍只有一個并網(wǎng)發(fā)電的IPP光伏項(xiàng)目（30MW Teknaf光伏電站）。
根據(jù)預(yù)測，未來孟加拉年度新能源發(fā)電量將達(dá)到每年4200GWh，到2020年發(fā)電量達(dá)到100000GWh，到2041年發(fā)電量達(dá)到473000GWh。同時，國際能源署研究指出當(dāng)新能源發(fā)電目前占孟加拉電網(wǎng)整體發(fā)電5-10%時，不會對孟加拉電網(wǎng)產(chǎn)生相關(guān)技術(shù)問題。
5、電力進(jìn)口
2017 年孟電力進(jìn)口僅占電力總產(chǎn)能的4.55%。孟加拉四周鄰國水資源豐富，例如尼泊爾、印度、不丹、緬甸等。孟加拉電力部門在認(rèn)識到可能的結(jié)構(gòu)性能源危機(jī)后計劃將電力進(jìn)口比重到2030 年擴(kuò)大至10%左右，至2041 年實(shí)現(xiàn)電力進(jìn)口占比達(dá)到15%以上，總裝機(jī)容量達(dá)到11996MW。一直以來孟電力產(chǎn)業(yè)遵循電力安全和獨(dú)立性原則，堅(jiān)持吸納外資共建電力基礎(chǔ)設(shè)施或進(jìn)口電力設(shè)備，并不把進(jìn)口電力作為未來電力的一個主要發(fā)展方向，客觀上跨國電網(wǎng)的短缺是阻礙其引電入孟的直接原因。
對燃煤電站的需求日益迫切
基于以上情況，作為孟加拉主要的一次能源，孟加拉現(xiàn)有已探明天然氣儲量僅能滿足孟加拉不足未來10年的需求，孟加拉面臨嚴(yán)峻的能源短缺問題。為此，孟加拉政府加大力度鼓勵進(jìn)口LNG、煤炭等一級能源替代本地天然氣發(fā)電，從而保證滿足不斷上升的電力需求。然而由于進(jìn)口燃料價格較本地燃料價格成本較高，對孟加拉財政支出造成壓力持續(xù)增大。根據(jù)孟加拉政府最新公布的財政預(yù)算文件，孟加拉2019-20年預(yù)算中對一級能源補(bǔ)貼金額約為12.34億美元，較上一年預(yù)算金額翻了一番，較2016-17年增長了30.64倍，約占孟加拉2019-20年財政預(yù)算總額的1.85%，而同時本地電源發(fā)電成本受燃料短缺因素影響顯著上漲。
目前孟加拉政府積極尋求替代能源以解決一次能源短缺問題。從水利發(fā)電來看，孟加拉地處平原地帶，最高峰凱奧克拉東峰高1229米，且孟加拉屬于熱帶季風(fēng)氣候，降水季節(jié)分配不均，分為雨季和旱季，多旱澇，不宜發(fā)展本地水電。雖然周邊印度、尼泊爾、不丹等水利資源豐富，且有意向孟加拉大規(guī)模出口電力，但考慮到政治關(guān)系和能源安全等問題，孟加拉政府無法大規(guī)模從周邊進(jìn)口電力。從新能源發(fā)電來看，由于孟加拉三面環(huán)山但其地處平原地區(qū)，孟加拉風(fēng)能資源相對匱乏，海上風(fēng)電成本卻又相對較高；而由于氣候問題，全年雨季降雨周期較長，光伏發(fā)電相對不穩(wěn)定，僅可供區(qū)域性發(fā)電使用。而從進(jìn)口燃料來看，受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)等國際因素影響，國際大宗產(chǎn)品價格相對處于較低水平，供應(yīng)來源相對廣泛，且火電發(fā)電技術(shù)較為穩(wěn)定；基于此，采用進(jìn)口燃料代替本地天然氣發(fā)電為孟加拉政府可采取的最有效的方式。而單位發(fā)電成本來看，本地天然氣單位價格為3.43美分/千瓦時，進(jìn)口燃煤單位價格為10.58美分/千瓦時，重油單位價格為21.86美分/千瓦時，柴油單位價格為39.92美分/千瓦時，而替代本地天然氣的進(jìn)口LNG價格約為本地天然氣發(fā)電價格的5-6倍，約合17.15-20.58美分/千萬時。因此，進(jìn)口燃煤替代天然氣作為發(fā)電燃料是目前最有利于穩(wěn)定未來孟加拉整體發(fā)電成本的選擇。
此外，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，孟加拉現(xiàn)有機(jī)組約有15%處于維修狀態(tài)，至2030年仍在運(yùn)營的機(jī)組裝機(jī)容量僅為4423MW，至2041年裝機(jī)容量僅為830MW。為緩解短期內(nèi)電力供應(yīng)壓力，2021年之前孟加拉政府規(guī)劃了約5000MW柴油和重油機(jī)組，但整體單位發(fā)電成本約為燃煤機(jī)組單位發(fā)電成本的2-3倍。因此，孟加拉需要快速上馬多個大型燃煤電站以保證孟加拉電網(wǎng)的供應(yīng)穩(wěn)定。目前孟加拉政府已計劃在2025年前建設(shè)16座燃煤電站，從而新增燃煤電站裝機(jī)容量14212MW。然而目前規(guī)劃的燃煤電站中融資進(jìn)度遠(yuǎn)落后于預(yù)期，除中國信保承保的帕亞拉和艾斯薩拉姆電站外未有其他項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)融資關(guān)閉。未來隨著孟加拉燃?xì)獍l(fā)電成本的不斷上升，孟加拉政府財政壓力將持續(xù)逐年增大。因此，未來孟加拉本地對燃煤電站發(fā)展需求將日益迫切，政府有意進(jìn)一步引進(jìn)海外私人投資方，從而加快燃煤電站的上馬速度。而另一方面，基于對環(huán)境保護(hù)的長遠(yuǎn)考慮，未來孟加拉也將加快上馬一定比例的清潔能源，從而平衡未來發(fā)展需求。
建議中國企業(yè)未來應(yīng)抓住因孟加拉電力市場結(jié)構(gòu)問題所帶來的電站與相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，關(guān)注國際天然氣大宗價格走勢對電力成本變化的影響，而同時也應(yīng)注意電網(wǎng)配套、電價制度改革等方面政府規(guī)劃進(jìn)程，從而穩(wěn)定有序地開發(fā)孟加拉電力市場，實(shí)現(xiàn)孟加拉電力市場裝機(jī)可持續(xù)性增長，推動“一帶一路”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
作者供職于中國出口信用保險公司
