歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)即將爆發(fā)！開(kāi)年歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的大漲，狠狠地撩了新能源汽車(chē)行業(yè)一把。有多撩？前幾天跟《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》聊起，我們一致認(rèn)為原本今年要退出的國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼，這下還真不一定能退了——?dú)W洲市場(chǎng)大漲，尚還有補(bǔ)貼；我們市場(chǎng)在降，補(bǔ)貼敢退？
其實(shí)，歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)主因，是新排放法規(guī)步步緊逼，排放降不下來(lái)，車(chē)企就會(huì)被重罰。真金白銀事，大也。歐洲電動(dòng)車(chē)崛起也引發(fā)了全球關(guān)注和思考，如歐洲到底會(huì)不會(huì)成為電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)另一個(gè)增長(zhǎng)引擎？在供應(yīng)面上，又會(huì)如何驅(qū)動(dòng)全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)甚至改變當(dāng)前的電動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局？本期產(chǎn)業(yè)透視與您一起探討。
是哪些車(chē)主導(dǎo)了歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)？
歐洲幾個(gè)大的新能源市場(chǎng)開(kāi)年的確舞步妖嬈：1月份德國(guó)新能源汽車(chē)的注冊(cè)量同比增長(zhǎng)134%，法國(guó)漲228%，英國(guó)漲143%，挪威漲33%……整個(gè)歐洲市場(chǎng)的平均增速達(dá)到了111%。歐洲電動(dòng)市場(chǎng)緣何一夜爆發(fā)？
從1月的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)看，德國(guó)市場(chǎng)小型車(chē)占49%，緊湊型車(chē)占20%，法國(guó)市場(chǎng)的小型車(chē)占比高達(dá)89%，緊湊型車(chē)占7%，兩國(guó)的主要增長(zhǎng)都主要來(lái)自小微車(chē)型板塊。
歐洲人素喜小型車(chē)尤其是兩廂車(chē)，這是真的，尤其是法國(guó)人。一些歐洲車(chē)型拿到美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)售賣(mài)，都需要重新加長(zhǎng)，日系廠商也往往會(huì)針對(duì)歐洲市場(chǎng)推出更小的車(chē)型。那么，在歐洲熱賣(mài)的是哪些電動(dòng)車(chē)呢？
■德國(guó)：雷諾ZOE和高爾夫新能源
1月份，德國(guó)市場(chǎng)賣(mài)的最好的是雷諾ZOE和高爾夫新能源。增長(zhǎng)幅度最大的則是兩款微型車(chē)：大眾e-up!與斯柯達(dá)的Citigo-e iV。大眾e-up!早在2013年11月就開(kāi)始在德國(guó)發(fā)售，但是收成最好的年份也就1000輛出頭，2019年全年僅售出467輛，而今年1月單月即銷(xiāo)售了463輛。大眾年初公布了將升級(jí)e-up!，續(xù)航里程從157公里提高到250公里（WLTP工況）。
Citigo-e iV是斯柯達(dá)旗下的首款純電動(dòng)車(chē)型，2019年11月投產(chǎn)，今年1月在德國(guó)一下子就賣(mài)出了437輛。該車(chē)型的WLTP工況續(xù)航里程為265公里，與大眾e-up!、西雅特Mii純電版屬于姊妹車(chē)型。
■法國(guó)：雷諾ZOE和標(biāo)致e-208
法國(guó)1月熱賣(mài)車(chē)型是雷諾ZOE和標(biāo)致e-208，均為小型車(chē)，前者銷(xiāo)售5471輛，同比大漲240%。標(biāo)致e-208去年10月上市，不過(guò)上市三個(gè)月僅售得107輛，今年1月在法注冊(cè)量狂增至2644輛，在全歐洲也以3534輛的注冊(cè)量成為排名第二的純電動(dòng)車(chē)型。
法國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量排在第三的是DS 3 Crossback E-Tense，該車(chē)型為五門(mén)小型純電動(dòng)SUV，也是去年10月上市，上市三個(gè)月銷(xiāo)售不佳，只有11輛，今年1月銷(xiāo)售了597輛。DS 3 Crossback E-Tense基于PSA集團(tuán)的新CMP平臺(tái)打造，也是DS品牌推出的首款純電動(dòng)車(chē)型，搭載容量為50千瓦時(shí)的動(dòng)力電池，WLTP工況續(xù)航里程最大為322公里。
法國(guó)市場(chǎng)1月微型車(chē)板塊也有54%的同比增幅，其中微型車(chē)雪鐵龍C-Zero銷(xiāo)售415輛；相比之下，該車(chē)去年月銷(xiāo)量?jī)H為兩位數(shù)。雪鐵龍C-Zero是一款老車(chē)型，是基于三菱i-MiEV開(kāi)發(fā)的兄弟產(chǎn)品，該車(chē)在2010年就已在巴黎車(chē)展上完成首次亮相。
歐洲車(chē)企未來(lái)電動(dòng)化布局猜想：差異化布局
有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，歐洲人真的很喜歡小車(chē)，整個(gè)歐洲市場(chǎng)，1月份小型車(chē)注冊(cè)量同比翻倍，市場(chǎng)占比52%，緊湊型車(chē)則下降22%，市場(chǎng)占比僅16%。那么，歐洲車(chē)企未來(lái)會(huì)主推小型電動(dòng)車(chē)嗎？
從整個(gè)歐洲市場(chǎng)看，熱銷(xiāo)冠軍仍是雷諾ZOE，1月份的注冊(cè)量有9669輛，同比增長(zhǎng)149%，隨著排放法規(guī)升級(jí)，雷諾也將推出更多電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品。如在今年日內(nèi)瓦車(chē)展期間，雷諾線上公布了新一代Twingo Z.E.(參數(shù)|詢價(jià))和雷諾ZOE Riviera兩款純電動(dòng)車(chē)型，WLTP工況下續(xù)航分別為180公里和390公里，前者是一款微型電動(dòng)車(chē)。
去年在法蘭克福車(chē)展首次亮相的微型電動(dòng)車(chē)西雅特Mii純電版，去年11月開(kāi)啟售賣(mài)，該車(chē)型是一款“油改電”車(chē)型，WLTP工況續(xù)航里程260km，1月份在歐洲共賣(mài)出了540輛，未來(lái)在歐洲也會(huì)有不錯(cuò)的市場(chǎng)。
寶馬i3是一款小型轎車(chē)，1月歐洲市場(chǎng)注冊(cè)銷(xiāo)量1401輛，同比降了49%。寶馬擔(dān)負(fù)著較大的減排壓力，因此新能源產(chǎn)品矩陣豐富。本屆日內(nèi)瓦車(chē)展線上發(fā)布的中型純電動(dòng)轎車(chē)寶馬i4，將于2021年在慕尼黑總廠量產(chǎn)，中型純電動(dòng)SUV車(chē)型寶馬iX3將于今年下半年在中國(guó)量產(chǎn)，并銷(xiāo)往全球市場(chǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)，寶馬今年還將推出6款新能源車(chē)型，如全新寶馬X5 插電混動(dòng)版、續(xù)航升級(jí)版的新寶馬530Le、寶馬i3快充暢行版等?？梢?jiàn)，寶馬在中國(guó)的新能源產(chǎn)品策略以中型、中大型級(jí)別車(chē)為主，有別于歐洲。
相比雷諾和寶馬，因排放問(wèn)題深陷各類(lèi)負(fù)面和罰款的大眾，其電動(dòng)化壓力更大，目前還面臨多種坎坷。去年亮相的緊湊型轎車(chē)大眾ID.3因大量軟件BUG極有可能延遲3到12個(gè)月上市，集團(tuán)旗下奧迪品牌首款大型電動(dòng)車(chē)奧迪e-tron，由于電池供應(yīng)問(wèn)題也遇到了產(chǎn)能危機(jī)……大眾ID.4今年將進(jìn)軍緊湊型純電動(dòng)SUV市場(chǎng)，在中美歐三地投產(chǎn)，在中國(guó)，ID.4將由一汽-大眾和上汽大眾國(guó)產(chǎn)，雙方將推出兩種版本，上汽大眾ID.計(jì)劃在今年下半年投產(chǎn)。
歐洲市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品異軍突起，最直接的推動(dòng)力是排放法規(guī)，這把“達(dá)摩克里斯之劍”已經(jīng)懸在了頭上。雖然有排放壓力，但企業(yè)仍需考量電動(dòng)車(chē)開(kāi)發(fā)成本與價(jià)格之間的關(guān)系，由于小微型電動(dòng)車(chē)開(kāi)發(fā)成本低，且在當(dāng)?shù)剌^受歡迎，未來(lái)歐洲車(chē)企很有可能在本土繼續(xù)強(qiáng)化電動(dòng)車(chē)小型化路線，用以平衡排放；與此同時(shí)，通過(guò)將燃油車(chē)的機(jī)械性能做到極致，來(lái)保持企業(yè)的盈利水平。
而在國(guó)際市場(chǎng)上，尤其是最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)——中國(guó)，大概率會(huì)偏向在早期投放更高級(jí)別的電動(dòng)產(chǎn)品，以強(qiáng)大的品牌背書(shū)切入中高級(jí)市場(chǎng)，確立在國(guó)內(nèi)電動(dòng)市場(chǎng)的品牌溢價(jià)。隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的成熟，尤其是中國(guó)的補(bǔ)貼全部退出之后，其本土的小型乃至微型車(chē)如要?dú)⑷耄褪欠址昼姷氖铝?。回顧歐系燃油車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的打法，也是由高及低的策略。
中國(guó)電動(dòng)車(chē)消費(fèi)結(jié)構(gòu)猜想：莫要錯(cuò)失小型車(chē)市場(chǎng)機(jī)會(huì)
那么中國(guó)消費(fèi)者會(huì)買(mǎi)單嗎？截止目前，歐洲車(chē)企尚未在中國(guó)大規(guī)模投放電動(dòng)車(chē)型，2019年僅5款車(chē)型在售，緊湊級(jí)車(chē)型3款，小型車(chē)1款，中型豪華品牌車(chē)1款，累計(jì)批發(fā)銷(xiāo)量1.27萬(wàn)輛。然而以寶馬和大眾在插電式混合動(dòng)力板塊已經(jīng)于一年之中快速改變了中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，一旦歐系電動(dòng)產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)入，消費(fèi)者大概率還是會(huì)買(mǎi)單的，尤其是在一二線城市。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與歐洲很不一樣，早期也以微型車(chē)、小型車(chē)為主，尤其是微型車(chē)的占比在2017年之前一度接近70%，目前是以緊湊級(jí)別車(chē)型銷(xiāo)量為最高，2019年占到54%，而小型電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量比重僅為15%，這個(gè)比例，我們認(rèn)為未來(lái)應(yīng)該再漲一漲，尤其是中國(guó)車(chē)企，莫要錯(cuò)失該板塊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
撬動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化的最直接因素是補(bǔ)貼導(dǎo)向，2018年6月12日是一個(gè)分水嶺，觀察這一時(shí)間點(diǎn)前后電動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，可以清晰地發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼越高的車(chē)型類(lèi)別，漲幅越大，2019年補(bǔ)貼更優(yōu)待的緊湊車(chē)型和小型車(chē)市場(chǎng)份額走高。這個(gè)結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)在補(bǔ)貼一旦退出之后，會(huì)不會(huì)繼續(xù)？?jī)r(jià)格將是重要的影響因素之一。
有研究發(fā)現(xiàn)，在國(guó)內(nèi)限購(gòu)限行城市，純電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與燃油車(chē)類(lèi)似，即以緊湊級(jí)車(chē)型為主；而在非“雙限”城市，微型電動(dòng)車(chē)的占比卻是最高，在四線以下城市，微型電動(dòng)車(chē)更是受歡迎。四線以下城市是未來(lái)國(guó)內(nèi)首次購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的主要區(qū)域，電動(dòng)汽車(chē)在這一空間將大有可為。那么，如果，我們說(shuō)如果，如果沒(méi)有補(bǔ)貼了，真實(shí)的個(gè)人消費(fèi)會(huì)更傾向于哪類(lèi)電動(dòng)車(chē)呢？
我們分析了國(guó)內(nèi)2019年批發(fā)銷(xiāo)量超過(guò)10000輛的純電動(dòng)車(chē)型，發(fā)現(xiàn)主流的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品售價(jià)區(qū)間為10-20萬(wàn)元，接近20萬(wàn)元的占了一半。中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)已進(jìn)入存量時(shí)代，電動(dòng)車(chē)的增長(zhǎng)屬于結(jié)構(gòu)性替代而非增量過(guò)程；這就意味著，接近20萬(wàn)元的價(jià)格，燃油車(chē)有一大票的車(chē)型可選，因此在非“雙限”城市，近20萬(wàn)元的新能源車(chē)難以PK燃油車(chē)型。而在經(jīng)濟(jì)下行預(yù)期的大環(huán)境下，售價(jià)10萬(wàn)元以下、甚至五六萬(wàn)以下的電動(dòng)車(chē)型在四線甚至三線城市才有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，電動(dòng)車(chē)才能以低使用成本優(yōu)勢(shì)PK燃油車(chē)。
去年銷(xiāo)量排在前五位的車(chē)型中，有2款微型車(chē)，1款小型車(chē)，2款緊湊型車(chē)。冠軍車(chē)型北汽新能源EU系列的大本營(yíng)在北京，個(gè)人消費(fèi)主要受限行限購(gòu)驅(qū)動(dòng)，運(yùn)營(yíng)比例也較高。亞軍車(chē)型元新能源作為一款小型電動(dòng)SUV，目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚在“獨(dú)孤求敗”，一如唐新能源PHEV曾經(jīng)在插混市場(chǎng)的境遇。如今，寶馬5系新能源終結(jié)了唐新能源PHEV的王者地位，那么，元新能源會(huì)不會(huì)有終結(jié)者？如果有，會(huì)是誰(shuí)？等著歐系車(chē)嗎？
季軍車(chē)型是寶駿E100/E200，其銷(xiāo)量沒(méi)有像絕大多數(shù)微型車(chē)那樣因補(bǔ)貼下降而腰斬、腳踝斬，這兩款車(chē)的續(xù)駛里程都是250公里，補(bǔ)貼后售價(jià)4.98-5.98萬(wàn)元，“美麗“的價(jià)格，加上柳州市政府為其提供了停車(chē)便利、充電補(bǔ)貼等支持，使得這款微型電動(dòng)車(chē)成為當(dāng)?shù)氐耐ㄇ诶?，在青島等城市也有一大票的消費(fèi)者。寶駿E100/E200因價(jià)格便宜、貼近剛需，在特定區(qū)域、特定使用場(chǎng)景探索出了獨(dú)有的成功模式。
未來(lái)零補(bǔ)貼時(shí)代，微型純電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)不會(huì)擴(kuò)大？尤其是在使用場(chǎng)景更契合的三線以下城市，銷(xiāo)量會(huì)不會(huì)快速增長(zhǎng)？眾所周知，國(guó)內(nèi)一直沒(méi)有拿到“準(zhǔn)生證”的四輪低速電動(dòng)車(chē)在四五線城市大有市場(chǎng)，在車(chē)市低迷的情況下，這類(lèi)車(chē)型恐怕更難合法化了，那么能夠替代其需求的，只有小微電動(dòng)車(chē)型，誰(shuí)能“放下身段”，誰(shuí)就能抓住這一市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
簡(jiǎn)單梳理一下2020年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)新車(chē)型的投放，還是以補(bǔ)貼更友好的高級(jí)別車(chē)型居多，比如比亞迪漢定位中大型轎車(chē)，小鵬汽車(chē)P7定位中大型轎車(chē)，拜騰M-Byte定位中型SUV，榮威Ei6定位緊湊型轎車(chē)，哪吒U定位緊湊型SUV，奇瑞新能源eQ5定位緊湊型SUV等等，而日系合資車(chē)型廣汽豐田C-HR EV/一汽豐田奕澤IZOA EV定位于小型SUV……
編輯總結(jié)：
未來(lái)國(guó)內(nèi)的電動(dòng)車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)無(wú)疑將是兩極化的，中型乃至中大型車(chē)當(dāng)然有其適銷(xiāo)人群，車(chē)企瞄定高端市場(chǎng)、尋求品牌溢價(jià)也是合理追求。但是從規(guī)模意義上看，小型車(chē)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)或許更大。未來(lái)小微型電動(dòng)車(chē)或在三線以下城市爆發(fā)出強(qiáng)大的消費(fèi)支撐，在二線甚至一線城市作為家庭第二輛代步車(chē)也頗有市場(chǎng)空間。
撕去政策紅利的庇護(hù)，面向真實(shí)消費(fèi)動(dòng)機(jī)，如何與同級(jí)燃油車(chē)型PK，就是純電動(dòng)車(chē)型產(chǎn)品該思考的核心問(wèn)題。引用《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》的觀點(diǎn)：“在電動(dòng)化時(shí)代，中國(guó)人的出行機(jī)動(dòng)化，完全可以走電動(dòng)化的路徑，而且以更低的購(gòu)車(chē)成本和使用成本來(lái)實(shí)現(xiàn)”。這里面，有各種市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不同車(chē)企需審視自身優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，準(zhǔn)確標(biāo)靶目標(biāo)市場(chǎng)，抓住機(jī)會(huì)，站穩(wěn)利基市場(chǎng)，方為長(zhǎng)久計(jì)。（文/汽車(chē)之家 王靜波）
