中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：一枝獨(dú)秀 百家爭(zhēng)鳴
這些年看著每年光伏市場(chǎng)中來(lái)去匆匆的逆變器公司，在中國(guó)身處高位的陽(yáng)光電源頗有種老僧坐定的感覺(jué)，任爾東西南北風(fēng)，我自巋然不動(dòng)，多年來(lái)始終穩(wěn)居中國(guó)市場(chǎng)第一位，市占率保持在30%左右，近年來(lái)最大市場(chǎng)向中國(guó)傾斜的風(fēng)向則更為其增添羽翼，2013年升入逆變器全球銷售額排名前十名單。而同樣身處高位的SMA和Power-One雖然保持領(lǐng)先，但相比以往，由于他們?cè)谥袊?guó)和日本等新興市場(chǎng)的份額有限，市場(chǎng)份額卻在下降。
“陽(yáng)光電源的太陽(yáng)能產(chǎn)品雖然涵蓋并網(wǎng)光伏逆變器、離網(wǎng)光伏控制、逆變?cè)O(shè)備和并網(wǎng)光伏系統(tǒng)監(jiān)控、配電匯流等產(chǎn)品，能滿足各種類型光伏組件、光伏應(yīng)用和并網(wǎng)要求，但主要還是以地面電站并網(wǎng)逆變器為主?！币患谊?yáng)光電源的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高層坦然表示：“相比于國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)光伏現(xiàn)階段以大型地面電站為主，中國(guó)市場(chǎng)需要大功率逆變器產(chǎn)品，陽(yáng)光電源的產(chǎn)品契合了市場(chǎng)的需求，這里也就成了他的主戰(zhàn)場(chǎng)。還有一點(diǎn)，它因上市獲得了資金支持，走的比我們快?！?
表三：主營(yíng)業(yè)務(wù)為大功率集中型的主流逆變器公司，列表不分排名，PV－Tech整理
表四：主營(yíng)業(yè)務(wù)為小功率型逆變器的主流逆變器公司，列表不分排名，PV－Tech整理
2013年逆變器市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)明顯特征：全球逆變器出貨量增長(zhǎng)了，但收入與去年同期相比卻并沒(méi)有顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，這是因?yàn)槿蚰孀兤髌骄N售價(jià)格下降導(dǎo)致，而這也是一種趨勢(shì)。近幾年逆變器產(chǎn)品的價(jià)格不斷下跌，鑒于價(jià)格壓力與出貨量增長(zhǎng)之間的較量，2013年全球逆變器市場(chǎng)營(yíng)收將縮水5%。一份分析報(bào)告指出，逆變器公司收入下降主要是源于出貨量增長(zhǎng)，這反應(yīng)出市場(chǎng)的價(jià)格壓力。中國(guó)逆變器價(jià)格正處于歷史最低點(diǎn)，價(jià)格跌至0.06美元 /W-0.09美元/W。
結(jié)合市場(chǎng)特點(diǎn)，水清木華研究中心研究員對(duì)陽(yáng)光電源的發(fā)展提出顧慮：“在中國(guó)市場(chǎng)上，陽(yáng)光電源現(xiàn)有的產(chǎn)品類型、銷售渠道、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力是其他企業(yè)難以在短期內(nèi)超越的，但在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降的情況下，陽(yáng)光電源的盈利能力正在逐漸下降。另一方面也有幾家較為穩(wěn)定的逆變器公司在努力追趕，對(duì)他形成威脅?！?
的確有幾家逆變器公司正在穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)PV-Tech記者2014年1月走訪眾多東西部地面電站，與電力公司、電站業(yè)主、EPC廠商、組件、支架制造商等交流后發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)上百家逆變器制造商中，除了陽(yáng)光電源，從他們口中出現(xiàn)的合作頻率最高的逆變器廠商還有：特變電工、正泰電源、 科士達(dá)、科諾偉業(yè)、易事特、山億新能源、中興昆騰、無(wú)錫上能等，他們被看好為有實(shí)力與陽(yáng)光電源競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)梯隊(duì)。
這幾家逆變器廠商中尤其特變電工與正泰，算是2012-2013年發(fā)展比較穩(wěn)定的公司，在電站開發(fā)端的實(shí)力及背后的支撐不容小覷。2013年呈跳躍發(fā)展還有無(wú)錫上能新能源，鑒于其為艾默生代理商以及與中央發(fā)電企業(yè)和省級(jí)電力公司如五大電力集團(tuán)（國(guó)電、華能、華電、大唐、中電投）的合作關(guān)系，使得其逆變器合同出貨量攀升很快，2013年本身出貨接近1GW，代理艾默生銷售接近500MW。
“許繼的大機(jī)型還不錯(cuò)， 除了國(guó)內(nèi)逆變器，國(guó)外的逆變器產(chǎn)品質(zhì)量、性能都更理想?！敝胁奶烊A國(guó)際光伏工程技術(shù)（北京）有限公司副總經(jīng)理崔劍由于常年在電站項(xiàng)目第一線，他對(duì)逆變器企業(yè)及產(chǎn)品情況非常熟悉，他認(rèn)為雖然近年國(guó)內(nèi)逆變器進(jìn)步很快，但廠商還是要向國(guó)外企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒經(jīng)驗(yàn)。
民企方面，繼易事特上市成功后，山億新能源也在籌備上市，試圖借助資本市場(chǎng)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。值得一提的另外一家公司是中興昆騰，是為數(shù)不多進(jìn)入日本市場(chǎng)的逆變器公司之一，產(chǎn)品并入了埼玉縣，青森縣等當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，獲得日本九大電力公司的認(rèn)可。
分布式下，小功率們登臺(tái)表演
隨著中國(guó)政府的政策發(fā)布，2013年中國(guó)分布式光伏火了，以小功率逆變器為主推產(chǎn)品的逆變器公司們開始紛紛登臺(tái)表演，填補(bǔ)了大功率逆變器公司造成的沉默，使得行業(yè)在這一年里也過(guò)的并不寂寞。
過(guò)去幾年，分布式發(fā)電以國(guó)外為主，中國(guó)以大型地面電站為主，分布式發(fā)電市場(chǎng)占比很小，隨著中國(guó)政府一再下達(dá)分布式政策文件，分布式發(fā)電的狀況逐漸改善，2014年更設(shè)立對(duì)分布式新增裝機(jī)總量8GW目標(biāo)（雖然此目標(biāo)有下調(diào)可能），畫出來(lái)的蛋糕無(wú)疑給了小功率逆變器廠商無(wú)限的想象空間及誘惑。
山億新能源、古瑞瓦特、追日電氣、固德威、歐姆尼克等陸續(xù)收到分布式訂單。固德威是2013年頗為活躍的公司之一，固德威營(yíng)銷總監(jiān)蔣德明向PV-Tech介紹：“固德威主要市場(chǎng)及占比為歐洲30%、澳洲20%、南美洲10%、東南亞10%、中國(guó)30%。在國(guó)內(nèi)分布式市場(chǎng)中我們的產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于數(shù)十個(gè)MW級(jí)的工商企業(yè)屋頂，最大屋頂電站達(dá)到20MW，未來(lái)我們將繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大在分布式市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?！?
古瑞瓦特是另一家代表公司，公司市場(chǎng)部經(jīng)理方全向PV-Tech表示：“過(guò)去幾年古瑞瓦特以出口為主。隨著中國(guó)光伏電站發(fā)展起來(lái)，古瑞瓦特也參與推動(dòng)分布式光伏發(fā)電在中國(guó)的應(yīng)用，目前我們已經(jīng)優(yōu)先在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了多個(gè)市場(chǎng)分布式電站的合作。2013年底，古瑞瓦特發(fā)布了99%高效率的20kw機(jī)型，該機(jī)型已經(jīng)是世界上排名并列第一的高效機(jī)器，已經(jīng)優(yōu)先服務(wù)于廣東省部分光伏電站。 2014年，我們將持續(xù)性配合中國(guó)分布式光伏發(fā)電的發(fā)展，提供更具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品?！?
方全認(rèn)為，分布式光伏發(fā)電在當(dāng)前全球技術(shù)條件下，最具有優(yōu)勢(shì)的是組串式逆變器，相比集中型逆變器他擁有多重優(yōu)勢(shì)。比如當(dāng)電池組件收到遮擋時(shí)，集中心電站會(huì)受到較大影響但組串型電站只有被遮擋的一串受到影響；組串型可以在同一項(xiàng)目中使用不同方向的組件；組串型逆變器在發(fā)電量上也有明顯優(yōu)勢(shì)等。
華為、固德威等公司表示贊同方全的觀點(diǎn)，同樣是他們的主張，華為胡信躍說(shuō)：“組串式在收益保障、安裝、維護(hù)、安全性等方面的優(yōu)勢(shì)突出，能為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值，這也是我們?cè)谶M(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)之前做調(diào)研所得出的判斷?！?
根據(jù)IHS最近的一份報(bào)告顯示，2013年市場(chǎng)對(duì)組串式逆變器運(yùn)用于大型系統(tǒng)接受度與日俱增，這將使得組串式逆變器在幾個(gè)關(guān)鍵的市場(chǎng)占比份額增加。眼下在推廣分布式和追求更高投資收益（度電補(bǔ)貼）的情況下，選用組串式逆變器進(jìn)行MW級(jí)電站建設(shè)成為趨勢(shì)之一。
相對(duì)于以上逆變器公司對(duì)分布式的看好與躍躍欲試，陽(yáng)光電源顯得比較冷靜，鄭桂標(biāo)向PV-Tech表達(dá)了他的看法：“發(fā)展可再生能源一定要因地制宜，我個(gè)人認(rèn)為首先要解決西部大量的可再生能源送出問(wèn)題，這是解決’量’的問(wèn)題。其次才是解決分布式能源發(fā)展的問(wèn)題，這是解決’質(zhì)’的問(wèn)題。對(duì)此，照搬歐洲模式并不適合國(guó)內(nèi)情況。歐洲沒(méi)有大量的土地資源和良好的陽(yáng)光條件來(lái)建設(shè)大型可再生能源發(fā)電站，迫不得已從分布式做起。而根據(jù)中國(guó)的實(shí)際情況，更適宜優(yōu)先發(fā)展西部大型可再生能源基地。
短期來(lái)說(shuō)，對(duì)分布式可再生能源的期望值不要太高，其發(fā)展仍面臨著各種掣肘因素，比如質(zhì)量、可靠性及安全方面的隱憂，因?yàn)橐院蠓植际綉?yīng)用更接近客戶端，尤其是跟客戶的負(fù)荷緊密連系在一起，如果可靠性沒(méi)做好，可能對(duì)分布式里面的本機(jī)負(fù)荷以及人身、建筑結(jié)構(gòu)、房產(chǎn)帶來(lái)負(fù)面影響。從根本上說(shuō)，這涉及電力市場(chǎng)體制改革的問(wèn)題。如果市場(chǎng)及利益分配機(jī)制不能及時(shí)優(yōu)化調(diào)整，能源交易不能完全放開，分布式發(fā)電很難大規(guī)模做起來(lái)?！?
據(jù)了解陽(yáng)光也有推出小功率產(chǎn)品，從1.5-30KW都有成熟產(chǎn)品?！拔覀兲岢虻刂埔?，科學(xué)設(shè)計(jì)，我們?cè)诮o業(yè)主建議方案時(shí)根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施環(huán)境建議用合適的逆變器組合應(yīng)用，為此我們的產(chǎn)品線也很豐富?！标?yáng)光電源一位銷售如是說(shuō)。
“另外，分布式并不意味著小功率，在一些公共設(shè)施及商業(yè)屋頂項(xiàng)目都是比較大的，需要集中型逆變器。相比組串式，集中型逆變器已經(jīng)有了多年環(huán)境應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，相對(duì)成熟穩(wěn)定?！碧刈冸姽の靼部偣こ處煆埨谘a(bǔ)充道，他更看好地面電站與集中式，據(jù)他介紹2014年特變電工新推出了一款500KW逆變器，功率密度可以做到業(yè)內(nèi)最高。
市場(chǎng)版圖將細(xì)分
就產(chǎn)品類型而言，雖然還沒(méi)有強(qiáng)制歸類標(biāo)準(zhǔn)，但業(yè)內(nèi)一般將逆變器分為電站集中型光伏逆變器（主要用于大型商業(yè)屋頂、工業(yè)廠房和大型地面光伏電站，功率范圍在30KW~630KW）、組串型光伏逆變器（主要用于住宅型屋頂和一些小型商業(yè)屋頂，功率范圍在1.5KW~30KW）以及微型逆變器（主要用于幕墻和窗臺(tái)等，功率等級(jí)在200W-500W）。
除了上述提到的集中型與組串式逆變器，2012年下半年以來(lái)，光伏微型逆變器也受到關(guān)注，微型逆變器是從單一太陽(yáng)能電池組件轉(zhuǎn)換直流至交流電的一種裝置。相比于傳統(tǒng)逆變器，微型逆變器價(jià)格更為昂貴，為此受到價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的考驗(yàn)，但其輸出能源產(chǎn)量卻比傳統(tǒng)逆變器或中央逆變器裝置高出許多。 2013年微型逆變器全球出貨量第一次突破500MW，而最大的微型逆變器市場(chǎng)在美國(guó)。
領(lǐng)先的微型逆變器公司Enphase Energy日前在報(bào)告2013年第四季度和全年業(yè)績(jī)中創(chuàng)下的一系列紀(jì)錄。該公司報(bào)告，由于創(chuàng)紀(jì)錄的107MW微型逆變器系統(tǒng)出貨量致使毛利率創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)32%，收入創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)6710萬(wàn)美元，微型逆變器累計(jì)出貨量已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)大關(guān)，達(dá)1.2GW (DC)。
“微型逆變器的確受到關(guān)注，但不贊成在技術(shù)條件未完善， 比如微型逆變器在長(zhǎng)期維護(hù)、智能電網(wǎng)調(diào)控和電能品質(zhì)調(diào)配上有明顯缺陷，成本尚高。 微型逆變器可能成為2016年后的一個(gè)方向，但在技術(shù)問(wèn)題解決前，不應(yīng)該成為電網(wǎng)普遍推廣的方向。投資收益率依然是光伏市場(chǎng)首要考核的方向，因此穩(wěn)定高效和經(jīng)濟(jì)的解決方案依然是逆變器市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注點(diǎn) ，也是古瑞瓦特的核心發(fā)展方向?！狈饺硎尽?
中國(guó)現(xiàn)在沒(méi)有象Enphase Energy這樣的公司創(chuàng)造微型逆變器紀(jì)錄，但國(guó)內(nèi)以微逆作為主營(yíng)產(chǎn)品的公司也在逐漸增加，昱能光伏、上海兆能、北電能源青島、英偉力、三晶電氣、埃菲生等公司在這一細(xì)分市場(chǎng)中加快了開拓步伐。
其中代表公司昱能光伏目前在中國(guó)微逆市場(chǎng)占有率頗高，達(dá)到90%以上。昱能光伏首席營(yíng)銷官CMO童衛(wèi)平向PV-Tech表示：“我們主要的市場(chǎng)在國(guó)外，澳洲、美國(guó)等，澳洲微逆市場(chǎng)占有率達(dá)80%。中國(guó)市場(chǎng)畢竟還在剛剛起步，占公司整體業(yè)務(wù)的比例并不大，目前主要以北京、上海、江西、嘉興等政策先行地區(qū)為主?！睂?duì)于微型逆變器的問(wèn)題，他認(rèn)為逆變器的發(fā)展方向，必然是智能化、安全、壽命更長(zhǎng)，價(jià)格更低。
“微型逆變器有它的發(fā)展空間，只適應(yīng)于微觀環(huán)境。如果微型逆變器用在沙漠電站，那么一塊電池板就需要一個(gè)逆變器，一個(gè)電站需要幾十萬(wàn)片，不利于監(jiān)測(cè)與維護(hù)，會(huì)消耗大量用電及成本。同樣的道理，大功率逆變器也有特定的適用空間，中小功率逆變器如是。 因此大功率、中功率、小功率及微型的逆變器在不同的細(xì)分市場(chǎng)都有各自的應(yīng)用范圍和應(yīng)用價(jià)值。不管產(chǎn)品的表現(xiàn)形象是什么，光伏逆變器的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)始終都是整體發(fā)電量、單位采購(gòu)及維護(hù)成本、以及對(duì)電網(wǎng)適應(yīng)性。”鄭桂標(biāo)客觀評(píng)價(jià)道。
在逆變器圈子里，生產(chǎn)大功率逆變器的生產(chǎn)商不一定能生產(chǎn)小功率逆變器，而小功率逆變器生產(chǎn)商也未必能生產(chǎn)出質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的大功率逆變器， 他們之間不是等于符號(hào)，因?yàn)檫@屬于不同的技術(shù)積累范疇，沒(méi)有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)及實(shí)力積累的公司無(wú)法做到。術(shù)業(yè)有專攻，這為市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)分搭建了分水嶺。
崔劍表示：“在我看來(lái)，未來(lái)逆變器將兩級(jí)分化，要么越來(lái)越小，要么越來(lái)越大?！?
IHS高級(jí)分析師謝峰分析道，伴隨傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)的萎縮和新興光伏的崛起，全球逆變器市場(chǎng)格局將進(jìn)一步細(xì)分與變化，他指出： “每個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)先公司都有其特長(zhǎng)，也就是說(shuō)未來(lái)市場(chǎng)會(huì)細(xì)分，他們?cè)诓煌募?xì)分市場(chǎng)均有其各自應(yīng)用范圍和價(jià)值。2014年，隨著掙扎于生死邊緣的逆變器供應(yīng)商退出市場(chǎng)，逆變器市場(chǎng)將進(jìn)行整合?！?
