中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：昨日晚間，福建南紡(600483,股吧)披露公告稱，公司以4.84元/股的價(jià)格，向福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“福能集團(tuán)”）發(fā)行9.6億股購買其所持有的福建省鴻山熱電有限責(zé)任公司（下稱“鴻山熱電”）100%股權(quán)、福建省福能新能源有限責(zé)任公司（下稱“福能新能源”）100%股權(quán)和福建晉江天然氣發(fā)電有限公司（下稱“晉江氣電”）75%股權(quán)。
至此，福能集團(tuán)借道福建南紡實(shí)現(xiàn)重組上市一事塵埃落定。此次重大資產(chǎn)重組完成后，福建南紡的主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為電力投資和紡織品制造。
上述公告稱，12月2日，公司董事會(huì)審議通過了本次重大資產(chǎn)重組方案、《重組報(bào)告書》以及福建南紡與福能集團(tuán)簽訂的《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。
根據(jù)經(jīng)福建省國(guó)資委備案確認(rèn)的《評(píng)估報(bào)告》，截至2013年8月31日（評(píng)估基準(zhǔn)日），標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值合計(jì)為46.46億元，其中，鴻山熱電100%股權(quán)的評(píng)估值為18.12億元；福能新能源100%股權(quán)的評(píng)估值為15.83億元；晉江氣電 75%股權(quán)的評(píng)估值為12.51億元。據(jù)此，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格總額確定為46.46億元。
福能集團(tuán)承諾，借道上市完成后，標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的2013年度、2014年度和2015年度凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)）合計(jì)數(shù)分別不低于6.25億元、5.02億元和5.08億元。
此外，福建南紡向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份不超過 3.1億股募集配套資金，募集資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及本次配套融資交易總金額的25%（即不超過15億元）。福建南紡的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人將不參與本次發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
上述公告稱，本次募集的15億元配套資金將主要用于風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。
