接近德國(guó)瓦克公司的人士透露，該公司二季度營(yíng)收中毀約賠償金占比明顯減少。“一個(gè)重要原因是，中國(guó)企業(yè)違約情況明顯減少。”該人士說(shuō)。
本報(bào)獲悉，包括天合、晶澳在內(nèi)的多家光伏巨頭均在與國(guó)外廠商進(jìn)行談判，期望能夠修訂長(zhǎng)單條款。部分企業(yè)則靜待中國(guó)商務(wù)部公布對(duì)產(chǎn)自歐美韓的多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果，寄望以此作為談判籌碼終止長(zhǎng)單合同。
但由于有大額定金在上游原料供應(yīng)商手中，修改合同被認(rèn)為更為合理。英利首席戰(zhàn)略官王亦逾告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，英利已經(jīng)與德國(guó)瓦克等上游硅料供應(yīng)商完成談判，后者將降低長(zhǎng)單價(jià)格，前者則承諾增加采購(gòu)量。
違約放緩
德國(guó)瓦克化學(xué)公司是歐洲最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。歐盟出口至中國(guó)的多晶硅產(chǎn)品中60%產(chǎn)自瓦克公司。該公司也成為中國(guó)絕大多數(shù)下游企業(yè)的原料供應(yīng)商。
近兩年，瓦克公司的營(yíng)業(yè)收入中，來(lái)自采購(gòu)方終止合同所獲的違約金一直占很大比重。瓦克公司2013年一季度報(bào)顯示，該公司多晶硅部門營(yíng)收同比下滑36%，至2.35億歐元。其中，來(lái)自保留預(yù)付款及終止合同賠償總金額為3220萬(wàn)歐元，占了近14%。“現(xiàn)在幾乎沒(méi)有下游企業(yè)會(huì)與上游廠商簽訂長(zhǎng)期合同，因而瓦克的這部分收入基本上都來(lái)自毀約賠償，并且大部分都是來(lái)自中國(guó)的企業(yè)。”上述接近瓦克人士透露。
2012年第四季度，瓦克公司營(yíng)業(yè)收入中來(lái)自客戶預(yù)付款及客戶因解除合同而支付的賠款金額為5500萬(wàn)歐元。
一家中國(guó)大型多晶硅生產(chǎn)企業(yè)高管透露，2012年下半年，中國(guó)下游組件、電池企業(yè)大多數(shù)都被迫與瓦克公司違約，不采購(gòu)?fù)呖说亩嗑Ч瑁D(zhuǎn)而向現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)。
一位光伏企業(yè)高管稱，中國(guó)企業(yè)實(shí)際上并不愿意違約、將違約金拱手讓人，但長(zhǎng)單價(jià)格過(guò)高，即便違約后從現(xiàn)貨市場(chǎng)上采購(gòu)也更劃算。
事實(shí)上，不僅是瓦克公司，韓國(guó)OCI、美國(guó)哈姆羅克硅業(yè)公司的中國(guó)客戶均頻繁違約。瓦克、OCI、哈姆羅克是全球主要的三家硅料供應(yīng)商，中國(guó)90%以上硅料均采購(gòu)自這三家企業(yè)。
不過(guò)，來(lái)自毀約所獲收入已經(jīng)在減少。
事實(shí)上，中國(guó)的下游企業(yè)正在與瓦克、OCI及哈姆羅克進(jìn)行談判，而談判的籌碼則是中國(guó)商務(wù)部即將公布的對(duì)產(chǎn)自歐美韓的多晶硅產(chǎn)品反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果。
昱輝陽(yáng)光一位內(nèi)部人士稱，該公司從今年年初就開(kāi)始與國(guó)外硅料供應(yīng)商進(jìn)行談判，希望能夠修改合同條款。
中國(guó)商務(wù)部原定于6月份公布初裁結(jié)果。這使得部分下游企業(yè)開(kāi)始考慮借此機(jī)會(huì)終止與外國(guó)原料供應(yīng)商的長(zhǎng)單合同。但時(shí)至6月末，商務(wù)部依舊未公布初裁結(jié)果。“現(xiàn)在組件、電池廠商都在等待中國(guó)商務(wù)部的初裁結(jié)果。若沒(méi)有這個(gè)，在跟國(guó)外廠商的談判中很難勝出。”洛陽(yáng)中硅高科技有限公司副總經(jīng)理嚴(yán)大洲說(shuō)。
倒逼
2012年7月，應(yīng)江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽(yáng)中硅高科技、重慶大全新能源等國(guó)內(nèi)四大多晶硅企業(yè)申請(qǐng)，商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)行“雙反”調(diào)查，對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查。
3個(gè)月后，商務(wù)部又發(fā)起對(duì)原產(chǎn)于歐盟的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的“雙反”調(diào)查，并決定對(duì)這兩個(gè)案件合并進(jìn)行調(diào)查。如今，此項(xiàng)調(diào)查已經(jīng)立案，只等公布初裁結(jié)果。
在此過(guò)程中，國(guó)外硅料供應(yīng)巨頭的態(tài)度也不再?gòu)?qiáng)硬，開(kāi)始與中國(guó)的光伏企業(yè)商討更好的解決辦法。
多位接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪的業(yè)內(nèi)人士坦承，由于有大筆的定金在等國(guó)外原料供應(yīng)商手中，因而直接終止合同的難度很大，商討修改合同更為合理。“與其想著去終止合同，不如去談判，修改合同，讓它把價(jià)格降下來(lái)。畢竟以后都還要打交道，全球主要的也就那么三家（原料供應(yīng)商）。”王亦逾說(shuō)。
目前，英利與瓦克、OCI、哈姆羅克等供應(yīng)商的解決辦法是，通過(guò)與他們談判，對(duì)方答應(yīng)降低供應(yīng)價(jià)格，英利則承諾增加采購(gòu)量，保證總的采購(gòu)金額不變。“現(xiàn)在跟他們簽訂的價(jià)格跟市場(chǎng)價(jià)差不太多。其實(shí)他們也知道價(jià)格高了你買不了，既然降價(jià)了，那就要求你多買點(diǎn)，只要保證總的采購(gòu)金額不變就行。”王亦逾說(shuō)。
王亦逾介紹，英利從2011年下半年，就開(kāi)始做出相應(yīng)的調(diào)整。王亦逾不愿透露英利采購(gòu)自國(guó)外原料的長(zhǎng)單價(jià)格，但他透露，英利進(jìn)口的硅料比重占了60%~70%，其中主要來(lái)至瓦克、O-CI以及美國(guó)哈姆羅克三大廠。
多晶硅合同一共分為幾種，一是長(zhǎng)單，金額和數(shù)量都在合同中確定；另一種是執(zhí)行現(xiàn)貨價(jià)的隨行就市合同。
所謂長(zhǎng)單，就是多晶硅供方和需方簽訂長(zhǎng)期購(gòu)買合同，可以長(zhǎng)達(dá)幾年甚至十年，其中規(guī)定每年購(gòu)買的多晶硅數(shù)量、價(jià)格、付款條件等。這樣的合同價(jià)格較當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格有明顯的降低，在當(dāng)時(shí)有力地降低了原料的采購(gòu)價(jià)格，同時(shí)降低了成本。
在簽訂長(zhǎng)單合同時(shí)，往往會(huì)有諸如“若因"不可抗力"因素?zé)o法履行，雙方可終止合約”之類的條款，歐盟“雙反”導(dǎo)致的中國(guó)對(duì)多晶硅的反制措施便被認(rèn)為是“不可抗力”。
長(zhǎng)單之困
在眾多光伏巨頭為長(zhǎng)單焦頭爛額時(shí)，蘇州阿特斯陽(yáng)光卻能夠置身事外。“我們恐怕是唯一一家不用為長(zhǎng)單犯愁的光伏企業(yè)。”阿特斯全球市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)張含冰告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。
阿特斯是全球第五大太陽(yáng)能企業(yè)。今年一季度，阿特斯實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.64億美元，同比下滑19%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率6.8%，凈虧損390萬(wàn)美元。
但與天合光能凈虧損6370萬(wàn)美元，英利綠色能源運(yùn)營(yíng)虧損5230萬(wàn)美元等相比，阿特斯成為中國(guó)光伏巨頭中最為穩(wěn)健的企業(yè)之一。
中國(guó)光伏企業(yè)與瓦克等國(guó)外多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的長(zhǎng)單多數(shù)簽訂于約三四年前。2007~2008年間，當(dāng)時(shí)多晶硅價(jià)格一路飆升，最高時(shí)接近每公斤500美元。
當(dāng)時(shí)，為了避免原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲，不少光伏企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模囤積多晶硅，造成多晶硅供需狀況逆轉(zhuǎn)。2008年年末，多晶硅價(jià)格開(kāi)始跳水，跌至每公斤150美元。
2009年，多晶硅價(jià)格繼續(xù)下跌。此時(shí)國(guó)外原料供應(yīng)商開(kāi)始游說(shuō)中國(guó)下游企業(yè)與其簽訂長(zhǎng)期合同，以鎖定價(jià)格，降低成本。在此過(guò)程中，中國(guó)絕大多數(shù)光伏巨頭均與國(guó)際供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)期合同。
由于沒(méi)有與任何一家國(guó)外廠商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，因而在當(dāng)時(shí)阿特斯一度出現(xiàn)硅料供應(yīng)緊張的局面。張含冰稱，那時(shí)候的日子也并不好過(guò)。“當(dāng)年那些簽訂了長(zhǎng)單的企業(yè)毛利率高的都達(dá)到了30%，而阿特斯當(dāng)時(shí)就只拿著15%的毛利。”張含冰說(shuō)。
保利協(xié)鑫一位高管告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，這些長(zhǎng)單的價(jià)格在40~60美元/KG。相比之下，近一個(gè)月內(nèi)，國(guó)外現(xiàn)貨價(jià)格為16.5~17美元/Kg，而國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格也僅為17~18美元/Kg。
除了阿特斯，尚德、天合等多家光伏巨頭都深受長(zhǎng)單之害。
2011年7月，尚德電力宣布，終止一份與硅片供應(yīng)商美國(guó)MEMC公司長(zhǎng)達(dá)十年的硅片協(xié)議，這導(dǎo)致了2億美元的損失。尚德電力之所以寧可毀約，主要是因?yàn)槟壳癕EMC的價(jià)格太貴了，尚德難以承受。
另一巨頭天合光能此前身背價(jià)值高達(dá)140億美元的長(zhǎng)單，執(zhí)行期限為2012-2020年。據(jù)測(cè)算，天合光能每年要負(fù)擔(dān)的硅料采購(gòu)費(fèi)用為16億美元左右。
天合光能6月28日對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)回應(yīng)稱，已和哈母羅克簽訂了新的合同。相應(yīng)的原材料采購(gòu)協(xié)議，在2012的年報(bào)中已更新，不存在140億長(zhǎng)單，采購(gòu)價(jià)格跟隨市場(chǎng)而定。此外，公司還和韓國(guó)和德國(guó)供應(yīng)商進(jìn)行一定數(shù)量的采購(gòu)。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，中國(guó)的光伏企業(yè)在2006~2011年之間與國(guó)外多晶硅簽署的供應(yīng)長(zhǎng)單合同超過(guò)500億美元。如今，這些曾經(jīng)為確保供應(yīng)的長(zhǎng)單已成為“燙手山芋”。
