中國儲能網(wǎng)訊：公告日期 2014-07-01
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2014-087
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于與 Renewable Energy Trade Board Corporation
簽訂意大利 Cassano 光伏電站項目
附條件收購協(xié)議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“海潤光伏”、“公司”或“出讓方”）于 2014 年 6 月 30 日與 Renewable Energy Trade Board Corporation（以下簡稱“Renewable 公司”或“受讓方”）簽署了《意大利 Cassano 光伏電站項目附條件收購協(xié)議》。具體情況如下：
一、 協(xié)議主要內(nèi)容
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Renewable Energy Trade Board Corporation 是招商新能源集團有限公司的控股關(guān)聯(lián)公司，是一家新興的綜合性清潔能源產(chǎn)業(yè)集團，專注于在中國和歐美市場投資交易太陽能光伏電站，增加公司收益，最大化股東利益，讓清潔、高效、平價的太陽能電力走進千家萬戶，點亮綠色生活。公司將打造中國首個全球電站交易平臺（主要針對光伏太陽能），利用國際金融平臺，最專業(yè)的新能源建設(shè)與管理經(jīng)驗，以及最豐富的電站資源，將證券化交易概念全面引入新能源產(chǎn)業(yè)。本公司與 Renewable 公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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意大利 Cassano 項目具體地址：意大利南部卡拉布里亞省卡薩諾地區(qū)。該項目的項目公司為 Greenvision Ambiente Photo-Solar S.r.l（以下稱“GAPS”或“目標公司”）。GAPS100%由海潤（德國）太陽能電力有限公司（以下簡稱“海潤德國”）控股，海潤德國由海潤光伏科技股份有限公司全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司全資控股。其中：
Cassano 1
裝機容量：8.8MW
并網(wǎng)時間：2012 年 3 月 30 日
電價補貼：0.16 歐元/千瓦時， GSE 核準編號：600259
Cassano 2
裝機容量：4.3MW
并網(wǎng)時間：2011 年 11 月 24 日
電價補貼：0.206 歐元/千瓦時， GSE 核準編號：600345
（三）收購價款
收購價款以雙方協(xié)商確定的收益率為前提，根據(jù)項目最終確定的上網(wǎng)電價、運維費用等數(shù)據(jù)進行測算。意大利 Cassano 項目的收購總價暫定為 3533 萬歐元（大寫：叁仟伍佰叁拾叁萬歐元），待受讓方完成盡職調(diào)查后再根據(jù)調(diào)查情況和出讓方協(xié)商確定最終收購價格。
（四）盡職調(diào)查
附條件收購協(xié)議簽署后，受讓方對意大利 Cassano 項目、目標公司及電站相關(guān)公司的資產(chǎn)、負債、重大合同、訴訟等事項進行全面的盡職調(diào)查（包括法律、財務(wù)、技術(shù)等方面）。對此，出讓方應(yīng)予以充分的配合，并促使目標公司亦予以充分的配合與協(xié)助。
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為確保能夠完成最終的收購，受讓方同意在協(xié)議生效日起的五個工作日內(nèi)，由其或其指定的關(guān)聯(lián)公司向出讓方支付協(xié)議所述的收購總價款的 15%作為預(yù)付款，金額為 530 萬歐元（大寫：伍佰叁拾萬歐元）。
二、協(xié)議后續(xù)實施對公司的影響
1、本協(xié)議的后續(xù)實施符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，將有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有利于改善公司的資金流狀況，提高公司經(jīng)濟效益；
2、后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不在持有項目公司的任何股權(quán)，本次交易將導(dǎo)致上市公司合并報表范圍變更。該電站項目的成功出售，是公司對業(yè)務(wù)模式和盈利模式的一種探索與創(chuàng)新；
3、上市公司不存在為該子公司提供擔保、委托該子公司理財，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況。
三、風險提示
1、本協(xié)議屬于框架性協(xié)議，須經(jīng)雙方各自董事會審批同意后最終生效，雙方是否最終達成合作及合作具體內(nèi)容均存在不確定性；
2、本協(xié)議中的收購價款為雙方初步測算結(jié)果，需待受讓方完成盡職調(diào)查后再根據(jù)調(diào)查情況和出讓方協(xié)商確定最終收購價格；
3、在盡職調(diào)查結(jié)果以及其他交割條件滿足要求后，海潤德國與 Renewable公司或者其指定的關(guān)聯(lián)公司就項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司將發(fā)布該收購事項的進展公告。公司將密切關(guān)注上述事項的進展情況，并承諾依照規(guī)定程序及時履行決策的審批程序及信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
《Renewable Energy Trade Board Corporation 與海潤光伏科技有限公司意大利 Cassano 光伏電站項目附條件收購協(xié)議》。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2014 年6月30日
