中國儲能網(wǎng)訊：(一)風(fēng)電裝機、發(fā)電及設(shè)備采購情況
根據(jù)能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年1-9月，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量858萬千瓦。截止2014年9月底，全國累計并網(wǎng)容量8497萬千瓦，同比增長22%。2014年1-9月，全國風(fēng)電上網(wǎng)電量1060億千瓦時，同比增長7.6%。2014年1-9月，風(fēng)電棄風(fēng)電量86億千瓦時，同比下降28.3億千瓦時，平均棄風(fēng)率7.5%，同比下降3.36個百分點。
風(fēng)電開發(fā)商加緊了風(fēng)電設(shè)備招標(biāo)。第三季度中國風(fēng)電新增招標(biāo)量超過了5GW，同比增加25%;前三季度新增風(fēng)電招標(biāo)量超過了17GW,同比增加近40%，幾乎和2013年全年新增招標(biāo)量相當(dāng)。據(jù)不完全統(tǒng)計，多個風(fēng)電機組制造商如上海電氣、華創(chuàng)風(fēng)能、湘電風(fēng)能、運達風(fēng)電、南車風(fēng)電和久和能源等今年上半年訂單和發(fā)貨量大幅增長甚至于翻番，訂單和發(fā)貨量趨于分散。
制造業(yè)的“健康度”持續(xù)好轉(zhuǎn)。行業(yè)整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)持續(xù)縮短。在銷售毛利率方面，去年行業(yè)整體毛利率為21.25%，與前兩年行業(yè)低潮期平均不足10%的毛利率水平相比有大幅提升。
然而風(fēng)電開發(fā)商經(jīng)營情況欠佳。受今年來風(fēng)情況較小影響，1-9月全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)1336小時，同比下降196小時。運營商今年盈利增長同比預(yù)計將基本持平或輕微下降，發(fā)電量和經(jīng)營效益未能按比例同步增加。
上半年，在同期整個電力行業(yè)投資額較去年有所下降的情況下，全國風(fēng)電行業(yè)完成投資卻同比增長48.3%。
(二)國家加大支持和監(jiān)管力度
提出年裝機1800萬千瓦的目標(biāo)。1月20日，國家能源局印發(fā)了《2014年能源工作指導(dǎo)意見》，提出了今年有序發(fā)展風(fēng)電并實現(xiàn)新增裝機1800萬千瓦的目標(biāo)，并給予雙重政策支持。今年將制定、完善并實施可再生能源電力配額以及全額保障性收購等管理辦法。
保證風(fēng)電市場空間。2月13日，國家能源局印發(fā)了《“十二五”第四批風(fēng)電項目核準(zhǔn)計劃》，列入計劃的項目容量為2760萬千瓦。至此，“十二五”以來，列入核準(zhǔn)計劃的項目規(guī)模已超過1億千瓦，保證了風(fēng)電項目開發(fā)的市場空間。
加強風(fēng)電核準(zhǔn)管理。1月6日，國家能源局印發(fā)了《關(guān)于加強風(fēng)電項目核準(zhǔn)計劃管理有關(guān)工作的通知》，對已列入“十三五”第一批風(fēng)電項目核準(zhǔn)計劃但未按時核準(zhǔn)的項目，取消其納入國家核準(zhǔn)計劃內(nèi)的資格。
強調(diào)并網(wǎng)消納，規(guī)范風(fēng)電開發(fā)秩序。3月12日，能源局印發(fā)了《關(guān)于做好2014年度風(fēng)電并網(wǎng)消納工作的通知》。通知提出要著力保障張家口、吉林、內(nèi)蒙等地的風(fēng)電消納;加強風(fēng)電基地配套送出通道建設(shè)，大力推動分散式風(fēng)能資源的開發(fā)等。能源局還要求優(yōu)化風(fēng)電建設(shè)布局，加快中東部和南方地區(qū)風(fēng)能資源開發(fā)，規(guī)范風(fēng)電開發(fā)秩序，保障工程建設(shè)質(zhì)量，有序推進大型風(fēng)電基地及配套電網(wǎng)工程建設(shè)，合理確定風(fēng)電消納范圍，緩解棄風(fēng)限電。
推動海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)。6月5日，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對非招標(biāo)的海上風(fēng)電項目，2017年以前(不含2017年)投運的近海風(fēng)電項目上網(wǎng)電價為每千瓦時0.85元，潮間帶項目每千瓦時0.75元。同時，鼓勵通過特許權(quán)招標(biāo)等市場競爭方式確定海上風(fēng)電項目開發(fā)業(yè)主和上網(wǎng)電價。8月份，能源局又發(fā)布了《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》，共有8個省市上報了2016年底前可能投產(chǎn)的海上風(fēng)電項目，共計1028萬千瓦。
加強安全監(jiān)督管理。2月8日，能源局印發(fā)了《發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理辦法》的通知。通知進一步完善了發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價工作，規(guī)范了發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價行為。同時，能源局強調(diào)進一步簡化并網(wǎng)程序，強化質(zhì)量管理，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
規(guī)范風(fēng)電設(shè)備市場秩序，強調(diào)企業(yè)自律。9月5日，能源局下發(fā)《關(guān)于規(guī)范風(fēng)電設(shè)備市場秩序有關(guān)要求的通知》。通知提出加強檢測認(rèn)證，規(guī)范風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量驗收工作，構(gòu)建公平、工資、開放的招標(biāo)采購市場，加強風(fēng)電設(shè)備市場的信息披露和監(jiān)管。鼓勵通過行業(yè)自律的方式規(guī)范采購行為，避免不公平競爭。
(三)電網(wǎng)加快外輸通道建設(shè)
國家規(guī)劃建設(shè)的蒙西一天津南等12條電力外輸通道中，已有8條特高壓線路提出了方案，涉及的投資總額超過1500億元。國家電網(wǎng)2014年工作會議提出，力爭今年核準(zhǔn)并開工“6條交流4條直流”特高壓項目。從2013年起的8年間，國家電網(wǎng)計劃投資超3萬億元用于電網(wǎng)建設(shè)，將主要分別用于特高壓和配網(wǎng)建設(shè)。到2015、2017、2020年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網(wǎng)。
(四)風(fēng)電開發(fā)商發(fā)展思路和模式轉(zhuǎn)變
近年來，風(fēng)電開發(fā)商特別是五大發(fā)電集團風(fēng)電開發(fā)商逐步轉(zhuǎn)變觀念，單純追求規(guī)模擴張的勢頭有所收斂，更加重視項目的開發(fā)和經(jīng)營效益。有的公司甚至于提出了項目當(dāng)年贏利的要求。
在這種情況下：
(1)我國西北、北方和東北地區(qū)風(fēng)電裝機增速有所降低，而在南方不限電地區(qū)，國家在核準(zhǔn)計劃上給予了合理引導(dǎo)，使得這些低風(fēng)速地區(qū)的風(fēng)電裝機大幅度提高;
(2)南方地區(qū)山多，地形復(fù)雜，適合目前功率相對較小但技術(shù)成熟的1.5MW機組。機組風(fēng)風(fēng)輪直徑要求越來越大;
(3)小型風(fēng)電項目只要能盈利，開發(fā)商也予以重視，小的風(fēng)電開發(fā)商不斷涌現(xiàn)(如果開放上網(wǎng)，個人投資者也可能出現(xiàn));
(4)由于風(fēng)電存量資產(chǎn)越來越大，平均整體效益有下降勢頭，開發(fā)商更加重視風(fēng)電場的管理，運行維護力量將會得到加強;
(5)開發(fā)商目前比任何時候都更加重視風(fēng)電設(shè)備的性能和質(zhì)量，逐步認(rèn)可了優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。好的機組價格較高，但能為開發(fā)商帶來效益。從去年以來，風(fēng)電機組價格穩(wěn)中有升，市場也已接受;
(6)開發(fā)商不認(rèn)可地方保護主義，資源換市場的做法會逐漸消退，市場將更加規(guī)范;
(7)海上的機遇使大的開發(fā)商躍躍欲試。
(五)發(fā)展動向和趨勢
(1)我國風(fēng)電發(fā)展逐步趨于規(guī)范化，送出和消納問題將逐漸趨于緩和，效益穩(wěn)定，風(fēng)電已成為大多電力開發(fā)企業(yè)的首選，將來可能穩(wěn)中較快地增長多年。今年1800萬千瓦的裝機目標(biāo)經(jīng)過下半年努力實現(xiàn)問題不大。今年的訂單有些可執(zhí)行到明年，明年訂單和裝機還有會增加。如果送出消納問題解決得較好，以后幾年每年風(fēng)電裝機還可能穩(wěn)定增長;
(2)由于規(guī)模越來越大、棄風(fēng)限電問題、補貼不到位和CDM收益難以兌現(xiàn)，風(fēng)電機組出質(zhì)保后運維費的顯著增加，加強管理一時難以奏效，將給開發(fā)商帶來較大的壓力，開發(fā)商的效益近年下滑。這些使開發(fā)商回款有可能遲滯，要錢不那么容易。要靠法制規(guī)范，需要出臺風(fēng)電機組出質(zhì)保驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，但也不是一時可以解決。風(fēng)電機組制造商開始選擇項目和客戶，防范可能的風(fēng)險;
(3)風(fēng)電運維市場異軍突起，獲得發(fā)展。風(fēng)電運行維護需求越來越大，國內(nèi)現(xiàn)在平均每年增加一萬多臺風(fēng)電機組，未來風(fēng)電的運營維護市場總量將達千億元級別。尤其是早期安裝的風(fēng)電機組，經(jīng)過多年運行后，有些質(zhì)量問題會逐步出現(xiàn)，故障率會比較高。此外，每年都有些機組過了質(zhì)保期，這些機組的運行維護正在推向市場。目前主要還是運營開發(fā)商和整機制造商來做，但已經(jīng)出現(xiàn)許多第三方風(fēng)電運行和維護企業(yè)，風(fēng)電運行維護實現(xiàn)專業(yè)化，規(guī)模化是一個趨勢;
(4)海上風(fēng)電將啟動。海上電價政策的出臺對海上風(fēng)電發(fā)展帶來利好，或帶來海上風(fēng)電的階段性進展，積累已久的能量會有一些表現(xiàn)。國有企業(yè)實力雄厚，目光比較長遠(yuǎn)，可能有一波推動。由于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價不算高，不足以抵御低風(fēng)速海域開發(fā)風(fēng)險，估計在一些風(fēng)力資源豐富，建設(shè)條件較好的海域會首先取得進展。目前來講，海上風(fēng)電還是存在很大的難度，需要一個摸索和優(yōu)化的過程;我國對海上風(fēng)力資源研究分析、對海底地質(zhì)結(jié)構(gòu)了解不夠，對臺風(fēng)、浮冰等海上氣象災(zāi)害的應(yīng)對方法尚不完善，海上風(fēng)電還需要幾年的探索期。除國家出臺的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價標(biāo)準(zhǔn)外，上海市在2014年4月份就出臺了對于海上風(fēng)電的扶持政策，規(guī)定對2013-2015年投產(chǎn)的項目給予連續(xù)5年每千瓦時0.2元的補貼。各地海上風(fēng)電上網(wǎng)電價補貼、獎勵政策，將作為國家海上風(fēng)電電價政策基礎(chǔ)上的重要補充。
(5)機組技術(shù)的發(fā)展。風(fēng)電技術(shù)不斷創(chuàng)新、2.5MW及以下機組已經(jīng)趨于成熟，風(fēng)電機組在設(shè)計方面更加智能化和細(xì)分化，出現(xiàn)了很多適合不同環(huán)境氣候條件的定制化機組;3.OMW及以上的大型機組和海上風(fēng)電機組技術(shù)發(fā)展迅速，已有多款兆瓦級海上風(fēng)電機組產(chǎn)品研發(fā)成功并投入試驗和批量供貨;
(6)根據(jù)能源局近期透露的十三五規(guī)劃思路，“十三五”期間，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機將達1億千瓦，年均新增規(guī)模達2000萬千瓦。其中，“三北”大風(fēng)電基地5年內(nèi)新增裝機6000萬千瓦，中東部中低風(fēng)速資源區(qū)新增3000萬千瓦，海上風(fēng)電新增1000萬千瓦;
(7)發(fā)改委價格司9月11日召開了陸上風(fēng)電價格座談會，對風(fēng)電標(biāo)桿電價調(diào)整方案征求意見。發(fā)改委價格司提出，對于2015年6月30日以后投產(chǎn)的風(fēng)電項目，將四類風(fēng)區(qū)標(biāo)桿電價從0.51, 0.54, 0.58, 0.61元/千瓦時調(diào)整為0.47, 0.50，0.54, 0.59元/千瓦時。在風(fēng)資源不穩(wěn)定、棄風(fēng)限電還很嚴(yán)重的情況下，降價勢必影響風(fēng)電投資。再者，風(fēng)電制造業(yè)仍處于盈虧邊緣，調(diào)價可能會對風(fēng)電制造業(yè)造成不利影響。我們要做好思想和心理上的充分準(zhǔn)備。
本文摘選于《2014全國大型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)年會報告》
原標(biāo)題:2014年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)形勢分析
