中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2015年的鋰電產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生令人興奮的各種變化，成為資本界力捧的主戰(zhàn)場(chǎng)。值得注意的是，行業(yè)風(fēng)云變幻之下，無(wú)比兇險(xiǎn)的暗河也正伺機(jī)吞噬一些鋰電企業(yè)?？吹枚謩?shì)的，將乘東風(fēng)順勢(shì)而起;看不懂的，將成為泡沫背后的陪葬品。
作為供應(yīng)鏈資源與資本整合領(lǐng)導(dǎo)者，高工鋰電常年走訪鋰電上下游各類(lèi)型企業(yè)，監(jiān)測(cè)行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，協(xié)助企業(yè)把控局勢(shì)。以下是高工鋰電調(diào)研小組根據(jù)2015年以來(lái)鋰電行業(yè)發(fā)生的各類(lèi)典型事件、業(yè)內(nèi)最關(guān)心議題總結(jié)出來(lái)的十大關(guān)鍵詞，希望對(duì)讀者掌握全行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)有所裨益。
1、 產(chǎn)銷(xiāo)兩旺
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-7月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)95530輛和89549輛，同比分別增長(zhǎng)2.5倍和2.6倍。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)60294輛和55180輛，同比分別增長(zhǎng)2.7倍和3倍;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)35236和34369輛，同比分別增長(zhǎng)2.2倍和2.1倍。
簡(jiǎn)單的數(shù)字印證了新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在高速成長(zhǎng)。這巨大利好傳導(dǎo)至中上游產(chǎn)業(yè)鏈，激發(fā)了動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮，同時(shí)設(shè)備、材料乃至最上游的碳酸鋰行業(yè)都隨之發(fā)生著顯著變化。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺行情無(wú)疑是今年鋰電產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的最大刺激因素。
2、 資本匯聚
與前些年市場(chǎng)行情相對(duì)低迷、很多投資受挫情況不同的是，近兩年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已從導(dǎo)入期進(jìn)入成長(zhǎng)期，可以預(yù)見(jiàn)的龐大市場(chǎng)前景吸引了各路資本進(jìn)入新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、BMS、材料及設(shè)備等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。這些資本主要來(lái)源于上市公司的定增募資及兼并購(gòu)、機(jī)構(gòu)投資商及社會(huì)資本等，其中上市公司動(dòng)作最為頻繁。
高工鋰電監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，不少上市公司跨界深入布局產(chǎn)業(yè)鏈(在下文專門(mén)整理);在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪、五龍電動(dòng)車(chē)、猛獅科技、力帆股份、杉杉股份等近15家上市公司進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，項(xiàng)目總投資達(dá)500億元。
在BMS領(lǐng)域，曙光股份、東源電器、欣旺達(dá)、德賽電池、*ST路翔等投資額達(dá)10億元;在材料及鋰礦領(lǐng)域，天賜材料擬1750萬(wàn)元收購(gòu)中科立新70%股權(quán)，星城石墨新增投資8000萬(wàn)元擴(kuò)產(chǎn)負(fù)極材料產(chǎn)能，贛鋒鋰業(yè)1.3億收購(gòu)江西鋰業(yè)、擬以不超過(guò)6100萬(wàn)美元分期收購(gòu)RIM公司不超過(guò)49%的股權(quán)等。
3、 跨界
跨界鋰電產(chǎn)業(yè)的企業(yè)主要分為兩大類(lèi)：(1)“跨界玩車(chē)”——首先是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，今年3月以來(lái)，百度、阿里巴巴、騰訊、樂(lè)視等各大互聯(lián)網(wǎng)公司相繼公布了自己的“造車(chē)”計(jì)劃，打造“互聯(lián)網(wǎng)+智能汽車(chē)”概念;其次是制造企業(yè)，多氟多、寧波杉杉、億緯鋰能、西部資源、中聚電池、江特電機(jī)、比克電池、廈門(mén)華鋰等多元化進(jìn)軍新能源汽車(chē)行業(yè)。
(2)原本經(jīng)驗(yàn)較少甚至毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)深入布局鋰電產(chǎn)業(yè)。拓邦股份、眾和股份、冠城大通、雅化集團(tuán)、斯太爾等主營(yíng)業(yè)務(wù)均不屬于鋰電行業(yè)，近年來(lái)進(jìn)軍鋰電行業(yè)熱情高漲，以兼并購(gòu)或者設(shè)立子公司等多種形式涉足鋰礦、鋰電材料、鋰電池等行業(yè)。
4、 全自動(dòng)化
隨著高端數(shù)碼鋰電池和動(dòng)力電池生產(chǎn)要求的不斷提高，鋰電池制造趨向“無(wú)人化、信息化、數(shù)字化”。這一方面刺激著國(guó)內(nèi)設(shè)備廠提升產(chǎn)品自動(dòng)化水平，有實(shí)力者推出整線自動(dòng)化設(shè)備解決方案，另一方面吸引了軟件系統(tǒng)服務(wù)商企業(yè)進(jìn)入鋰電行業(yè)。
先導(dǎo)股份、贏合科技屬于鋰電設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先的上市公司，在提供鋰電池智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線整體解決方案方面占據(jù)優(yōu)勢(shì);新嘉拓、善營(yíng)、浩能、雅康、紅運(yùn)、千里馬、正業(yè)等在涂布機(jī)、攪拌機(jī)、分切機(jī)、X-Ray檢測(cè)等產(chǎn)品技術(shù)及自動(dòng)化水平方面領(lǐng)先;超源精密、德瑞、三屹晨光在鋰電池后端生產(chǎn)全自動(dòng)化設(shè)備方面領(lǐng)先。
工業(yè)4.0浪潮席卷至鋰電池行業(yè)。云迅通、歐姆龍、西門(mén)子、霍尼威爾等已和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先鋰電池及設(shè)備企業(yè)合作，為其提供以制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)為核心的數(shù)字化工廠軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售、實(shí)施和運(yùn)維服務(wù)，讓鋰電池生產(chǎn)從自動(dòng)化進(jìn)入智能化。
5、 三元材料擴(kuò)張
自今年以來(lái)，中國(guó)鋰電池正極材料的產(chǎn)銷(xiāo)量都出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：從產(chǎn)量來(lái)看，第一季度正極材料產(chǎn)量23730噸，同比增長(zhǎng)41.25%。正極材料的增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在磷酸鐵鋰和三元材料。磷酸鐵鋰受動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池帶動(dòng)，三元材料則主要受動(dòng)力電池和鈷酸鋰替代帶動(dòng)。
瞄準(zhǔn)于三元材料在動(dòng)力電池領(lǐng)域巨大的應(yīng)用前景，新一輪市場(chǎng)布局正在行業(yè)內(nèi)悄然上演：眾和股份子公司深圳天驕擬建10000噸產(chǎn)能的鎳鈷錳酸鋰產(chǎn)業(yè)化基地;金川集團(tuán)與湖南瑞翔簽署協(xié)議，雙方將共同建設(shè)年產(chǎn)高鎳三元材料3萬(wàn)噸以上規(guī)模。
香港上市公司事安集團(tuán)擬購(gòu)入 Premier Property Management Limited全部股權(quán)，該公司乃韓國(guó)SK集團(tuán)中國(guó)公司的法定及實(shí)益擁有人，主要生產(chǎn)鎳鈷錳酸鋰，總投資6.4元，全部建成后年產(chǎn)能將達(dá)9600噸;當(dāng)升科技正籌劃與國(guó)外某大型集團(tuán)公司共同投資設(shè)立中外合資企業(yè)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售高端鎳鈷鋁正極材料(NCA)，雙方計(jì)劃首期投資額不低于1億元。
6、 碳酸鋰漲價(jià)
碳酸鋰價(jià)格自去年10月份以來(lái)連續(xù)爬升，電池級(jí)碳酸鋰已創(chuàng)出2008年以來(lái)的新高，達(dá)到5.1萬(wàn)元/噸，漲幅接近30%;工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格也達(dá)到4.4萬(wàn)元/噸，漲幅25%。券商分析師認(rèn)為，下半年碳酸鋰價(jià)格仍然處于上行通道，繼續(xù)上漲空間可能在10%-15%。
碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，與上半年南美鋰鹽供給國(guó)惡劣天氣影響、鋰電需求對(duì)碳酸鋰整體需求的拉動(dòng)邊際效用顯著增強(qiáng)(國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng))、全球新增產(chǎn)能投放進(jìn)度顯著低于預(yù)期等因素相關(guān)。
7、 轉(zhuǎn)型OR不轉(zhuǎn)?
俗話說(shuō)“有人歡笑有人愁”，在鋰電池行業(yè)景氣度持續(xù)高漲的形勢(shì)下，一些產(chǎn)品低端、技術(shù)落后的電池企業(yè)正在黯然憂傷。今年上半年，高工鋰電調(diào)研小組接觸到了一些已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)或倒閉的企業(yè)，這些企業(yè)的規(guī)模有大有小，影響著一大批供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
令人欣喜的是，不少電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，不再一味重視眼前利益，逐步放棄低端產(chǎn)能，升級(jí)改造生產(chǎn)線，擴(kuò)大高端聚合物電池產(chǎn)能。另一些電池企業(yè)則試圖分享動(dòng)力電池及儲(chǔ)能市場(chǎng)所帶來(lái)的紅利，東莞邁科、天勁股份等在動(dòng)力電池方面取得不錯(cuò)進(jìn)展。
另有一類(lèi)企業(yè)的轉(zhuǎn)型值得業(yè)內(nèi)關(guān)注：據(jù)高工鋰電上半年全國(guó)巡回調(diào)研結(jié)果顯示，從2014年年底開(kāi)始，鉛酸巨頭企業(yè)超威和天能都開(kāi)始加快了鋰電池業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)程。南都電源半年報(bào)顯示，在鉛酸動(dòng)力電池業(yè)務(wù)下滑背景下，公司已開(kāi)始為多家車(chē)企批量供貨動(dòng)力鋰電池，受上半年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的影響，上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售3354.8萬(wàn)元，成為公司業(yè)務(wù)的一大亮點(diǎn)。
8、 心憂風(fēng)險(xiǎn)
高工鋰電了解到，面對(duì)新能源汽車(chē)火熱的市場(chǎng)行情，電池廠在擴(kuò)張動(dòng)力電池產(chǎn)能時(shí)，心中不免有諸多疑問(wèn)：產(chǎn)業(yè)整體處于成長(zhǎng)初期，如此龐大的資本投入會(huì)否導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩?未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)或只屬于屈指可數(shù)的巨頭們，排在后位的企業(yè)真的有機(jī)會(huì)?
同樣地，供應(yīng)商們也向高工鋰電反映：動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張確實(shí)給材料、設(shè)備企業(yè)帶來(lái)了極好的發(fā)展機(jī)遇，但真的有那么多擴(kuò)張產(chǎn)能的投資嗎?有多少會(huì)是地方政府、相關(guān)企業(yè)為了各自利益一拍即合、吹出來(lái)的產(chǎn)能?未來(lái)有效產(chǎn)能到底有多少?會(huì)不會(huì)跟著一起陪葬?
業(yè)內(nèi)人士的諸多擔(dān)心不無(wú)道理，機(jī)遇往往與風(fēng)險(xiǎn)并存。在產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期，鋰電企業(yè)在“攻城略地”的同時(shí)，應(yīng)保持警惕的心態(tài)。提升技術(shù)及對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的把控能力，嚴(yán)格篩選客戶及控制賬期，是鋰電企業(yè)的必備技能。
9、 政策&標(biāo)準(zhǔn)
從去年底至今，有幾條新頒布的政策及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋰電行業(yè)有深刻影響：(1)工業(yè)和信息化部研究制定了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，正公開(kāi)征求意見(jiàn);
(2)中國(guó)首部鋰離子電池強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)GB31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》，于8月1號(hào)日式實(shí)施;
(3)工業(yè)和信息化部制定《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委專批立項(xiàng)了14項(xiàng)電動(dòng)汽車(chē)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃;
(4)由廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院主導(dǎo)，廣東省動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口，《無(wú)人飛行器鋰離子電池及電池組技術(shù)要求》討論稿發(fā)布，近期正在醞釀?dòng)蓮V東省地方標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
10、火災(zāi)啟示
今年以來(lái)，兩起新能源汽車(chē)起火事件牽動(dòng)著全行業(yè)乃至全社會(huì)的神經(jīng)：深圳4.26電動(dòng)大巴起火事件及廈門(mén)11輛公交車(chē)燒毀事件(5輛為待修理故障車(chē)，6輛為待報(bào)廢車(chē)輛)。
目前深圳4.26電動(dòng)大巴起火事件已有了調(diào)查結(jié)果，車(chē)—充電機(jī)—后臺(tái)監(jiān)控等缺乏系統(tǒng)的安全保護(hù)是事故發(fā)生的原因。一方面，相關(guān)方應(yīng)當(dāng)改進(jìn)BMS設(shè)計(jì)、完善充電系統(tǒng)功能及做好數(shù)據(jù)傳輸?shù)?另一方面，相關(guān)方應(yīng)加強(qiáng)溝通交流，建立起數(shù)據(jù)規(guī)范及安全標(biāo)準(zhǔn)預(yù)警機(jī)制。
8月6日，工信部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用安全隱患排查治理工作的通知》，要求各示范城市要對(duì)自2009年以來(lái)推廣應(yīng)用的節(jié)能汽車(chē)、新能源汽車(chē);對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)公共領(lǐng)域推廣應(yīng)用的節(jié)能汽車(chē)、新能源汽車(chē);對(duì)節(jié)能汽車(chē)、新能源汽車(chē)停放及電池箱的存放場(chǎng)地及配套管理措施進(jìn)行調(diào)查。
