中國儲能網(wǎng)訊：中國能源建設(shè)股份有限公司（03996.HK，簡稱“中國能建”）11月26日宣布其首次公開發(fā)行（IPO）將于11月27日至12月2日公開招股，招股價1.59至1.73港元。本次共發(fā)行88億H股，其中8億股為舊股，在港公開發(fā)售部分約占5%，將最多籌集152億港元（約19.5億美元）。
中國主權(quán)投資機構(gòu)絲路基金以3億美元的認購額成為中國能建此次IPO最大基石投資者。這是絲路基金自中金公司（03908.HK）后第二筆IPO投資，目前累計IPO投資額為4億美元。
包括絲路基金在內(nèi)的20個基礎(chǔ)投資者，合計認購12.65億美元股份，約占此次IPO集資額三分之二。董事長兼執(zhí)行董事汪建平26日在記者會表示，基礎(chǔ)投資者中許多是公司的上下游合作伙伴，說明其看好公司前景，并有助于業(yè)務發(fā)展。
其他基礎(chǔ)投資者包括國家電網(wǎng)旗下國網(wǎng)國際發(fā)展、南方電網(wǎng)國際（香港）、中國大唐等18家“國家隊”機構(gòu)，認購金額介于2000萬美元至5000萬美元。通用電氣是其中唯一一家外資企業(yè)，認購金額為1500萬美元。
公司副董事長丁焰章透露上市完成后計劃用一部分資金開展海外并購、投資以及開展工程總承包（EPC）項目，希望可以提升海外業(yè)務收入比重。
汪表示，2014年中國能建的海外新簽合同訂單占總量31%，及總營業(yè)收入的12%。目前在“一帶一路”沿線的65個國家中已與51個國家有合作項目，2012年至2014年總簽約為1370億元。海外業(yè)務新簽約額年增長率15.2%，收入年復合增長率19.3%。
本次集資所得45%將平均用于在境內(nèi)外建設(shè)電力及基礎(chǔ)設(shè)施工程項目；12%為核心業(yè)務購置設(shè)備；8%產(chǎn)能擴大及升級所需的固定資產(chǎn)投資；5%提升公司科研和管理水平的重大項目；20%償還用作營運資金及項目的銀行貸款，其余10%作一般營運資金。
此外，丁回應公司負債率高的問題時稱，公司上市后資產(chǎn)負債比將從目前的80%左右降至76%，今后將維持在80%以下，也不排除上市后發(fā)債或配股。招股書披露，截至今年9月底止，該公司總債務為705.86億元人民幣，其中47.58%將于一年內(nèi)到期。
