中國儲能網(wǎng)訊：工業(yè)&儲能市場
1、2011年和2012年市場發(fā)展現(xiàn)狀
2012年全球鋰離子電池需求總量中，工業(yè)&儲能市場消耗了467.36萬kWh，占比12.25%；中國的這個市場共消耗鋰離子電池73.15萬kWh，比重是15.65%，要適當(dāng)高于全球。這主要是因為，在大型儲能系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用上全球基本處于同步的情況下，中國電動工具用鋰離子電池市場需求的占比稍大。但是，中國該市場鋰離子電池需求的年增速不及全球，主要原因是在移動基站電源的使用上，中國鋰離子電池替代鉛酸電池的速度適當(dāng)滯后于全球。
表4是2011～2012年中國工業(yè)&儲能用鋰離子電池市場統(tǒng)計情況。2012年中國電動工具市場需求量為5,300萬臺，消耗鋰離子電池57.42萬kWh，占該市場總需求量73.15萬kWh的78.49%。在電動工具市場，鋰離子電池在規(guī)?；娲嚉潆姵?、鎳鎘電池。鋰離子電池的用量比2012年已達(dá)到40%。
移動基站電源市場成長最快，2012年消耗了5.80萬kWh的鋰離子電池，較2011年有了大幅度攀升。其中，新增移動基站采用了4.38萬kWh鋰離子電池，老站因更換電源采用了1.42萬kWh的鋰離子電池，基本上都是磷酸鐵鋰電池。這也是中國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)為自救而展開的市場創(chuàng)新。從這也可以看到，移動基站電源市場將會成為中國鋰離子電池企業(yè)重點(diǎn)開發(fā)的一個市場，主要目的就是取代現(xiàn)有的鉛酸電池。
風(fēng)光發(fā)電（指風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電）儲能配套以及電網(wǎng)儲能配套對電池產(chǎn)品也有著越來越巨大的需求渴望，前者的目的是將不穩(wěn)定的新能源發(fā)電為人們穩(wěn)定地使用，后者是為了讓電網(wǎng)更具智能化，削峰填谷，平抑波動，從而提高電力的使用效率。但是，目前的電池系統(tǒng)集成技術(shù)以及價格還是橫亙在這種需求面前的兩道巨大障礙，因此短期內(nèi)電池要在這個市場實現(xiàn)突破還比較難，目前也只是一些零星的試驗性應(yīng)用，不過，這種試驗正在呈現(xiàn)明顯的增多的趨勢。
2011年中國風(fēng)光發(fā)電配套市場對鋰離子電池的需求主要還是依靠國家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲輸項目以及南方電網(wǎng)的深圳儲能電站項目，共采購鋰離子電池8.30萬kWh。2012年雖然沒有這樣的大型項目支撐，但項目的數(shù)量開始明顯增多，試驗的目的也不盡相同。這使得2012年該市場對鋰離子電池的需求量依然達(dá)到了近8萬kWh。
2、2013年～2017年市場發(fā)展預(yù)測
工業(yè)&儲能市場目前還難以估算出它到底有多大規(guī)模，不過誰都知道，這是繼電動交通工具之后的鋰離子電池的又一個潛力無窮的藍(lán)海市場。這個市場的不少細(xì)分市場如工業(yè)器械市場、風(fēng)光發(fā)電配套及電網(wǎng)儲能市場、家庭儲能市場以及除移動基站電源之外的其他UPS電源市場，目前尚未有足夠的信息來支撐真鋰研究做出較為準(zhǔn)確的判斷和預(yù)測，因此，表5中的相關(guān)預(yù)測僅供參考。
真鋰研究認(rèn)為，中國目前電動工具市場的發(fā)展與房地產(chǎn)的發(fā)展有很大關(guān)聯(lián)性。目前中國房地產(chǎn)的發(fā)展已經(jīng)見頂，電動工具市場需要經(jīng)歷轉(zhuǎn)型，因此，未來5年的市場總量的增長將很有限。另外，這個市場鋰離子電池替代鎳鎘電池、鎳氫電池等的速度，今后幾年將會以每年10%左右的速度發(fā)展，到2017年鋰離子電池的用量比將會達(dá)到90%，基本完成對其他二次電池的替代?；诖?，真鋰研究預(yù)計，2017年中國電動工具市場銷量將會達(dá)到6,500萬臺，所需的鋰離子電池總量將為255.17萬kWh。
移動基站電源市場對電池的需求規(guī)模2012年大約是5,000萬kWh，比2012年鋰離子電池的全部銷量還要大得多。這個市場目前基本上還都是使用鉛酸電池，只要在性價比方面合適，鋰離子電池就將快速取代鉛酸電池。目前各方面條件已基本成熟，鋰離子電池在這個市場大規(guī)模取代鉛酸電池的時代已經(jīng)到來。
真鋰研究認(rèn)為，鑒于3G、4G網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展，未來一段時間中國移動基站建設(shè)的重心將由大中型基站轉(zhuǎn)向小微型基站。大中型基站所用電源，鋰離子電池正在開始取代鉛酸電池：在新建基站領(lǐng)域，2012年使用鋰離子電池的比例約2%，預(yù)計到2017年會達(dá)到100%；在老基站電源替換領(lǐng)域，2012年使用鋰離子電池取代鉛酸電池的比例約為0.11%，2017年會快速上升到50%。而今后重點(diǎn)建設(shè)的小微型基站的首選電源亦是鋰離子電池?；诖?，真鋰研究認(rèn)為，中國移動基站電源市場對鋰離子電池的需求量在2017年將會達(dá)到1,797.33萬kWh，年均復(fù)合增長率將高達(dá)214.91%，是所有鋰離子電池細(xì)分市場中增速最快的。
在搬運(yùn)機(jī)、起重機(jī)、挖掘機(jī)等工業(yè)器械市場，對鋰離子電池性能和價格的需求和電動汽車市場差不多，因此，電動汽車市場的爆發(fā)會直接推動該市場爆發(fā)。表5中真鋰研究對該市場的需求預(yù)測相對較為保守，實際情況應(yīng)該會好于該預(yù)測。
風(fēng)光發(fā)電配套和電網(wǎng)配套所需的電池規(guī)模有多大，前者相對容易算得清，后者就比較難。2012年全球風(fēng)電裝機(jī)總量28,411萬kW，光伏發(fā)電（亦即太陽能電池發(fā)電）裝機(jī)總量10,030萬kW，合計38,441萬kW。目前關(guān)于風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)配套電池到底要達(dá)到多少才比較合適，尚在研究中，一般認(rèn)為配置比例在10%～30%比較合適。眾所周知的國家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲輸一期項目，10萬kW的風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)配備了2萬kW的儲能電池，配置比例為20%。電池以kWh計算的話，共計劃采購9.5萬kWh的儲能電池，其中6.3萬kWh的鋰離子電池已經(jīng)裝配并運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
中國的風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量2012年分別是7,532萬kW和420萬kW，合計7,952萬kW。按照中國政府公布的《能源發(fā)展“十二·五”規(guī)劃》，到2015年風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1億kW；太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2,100萬kW。其中，大型風(fēng)電基地規(guī)模達(dá)到7,900萬kW，建設(shè)若干座大型光伏發(fā)電站；分布式太陽能發(fā)電達(dá)到1,000萬kW，建成100個以分布式可再生能源為主的新能源示范城市。如果以國家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲輸一期項目的電池配置比例來計算，2012年7,952萬kW的風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)需要用到數(shù)千萬kWh的儲能電池，肯定要超出當(dāng)年全球鋰離子電池市場銷量。
四、小結(jié)
真鋰研究的統(tǒng)計顯示，2012年全球鋰離子電池市場需求量共計3,816.74萬kWh，同比增長43.29%；其中中國市場2012年共銷售鋰離子電池662.00萬kWh，同比增長44.81%。中國市場的全球占比，也由2011年的17.16%略微上升至17.34%，上升的主要動力來自消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場。但是，后兩大市場對鋰離子電池需求量的增長速度明顯快于前者，這種勢頭在未來多年的時間里只會加強(qiáng)而不會削弱。因此，盡管現(xiàn)在這兩大市場的需求總量還不是很多，但所有人都認(rèn)為鋰離子電池的未來在動力電池市場。
真鋰研究關(guān)于2013～2017年中國鋰離子電池市場需求總量的預(yù)測見表6?？傮w來看，中國市場對鋰離子電池的需求量占全球的比重在今后幾年會逐步提高，這主要是由手機(jī)、筆記本電腦、移動電源、電動自行車、電動三輪車、低速電動汽車、電動工具等市場決定，這些下游產(chǎn)業(yè)基本上集中在中國。目前全球移動基站電源市場所需的鉛酸電池也基本上是由中國提供，這和電動自行車、電動三輪車、低速電動汽車、電動工具等市場的情況是差不多的。這些有利因素對于中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常有幫助。
不過，近幾年鋰離子電池的售價進(jìn)入了一個下滑的通道，三大細(xì)分市場的電池售價2012年均比2010年下降了一倍以上，降幅很大。另外，一個毋庸置疑的事實是：中國企業(yè)普遍缺乏規(guī)模優(yōu)勢，且未來一段時間內(nèi)這種狀況恐較難改變。在規(guī)模效益不足的情況下，如何維持自身的生存與發(fā)展，是擺在中國企業(yè)面前的一道亟待解決的課題。若能順利解決，則中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景將會非常光明。
