中國儲能網(wǎng)訊：隨著烏海領(lǐng)跑者競標結(jié)果公示，第二批5.5GW光伏領(lǐng)跑者基地招標工作幾乎落下帷幕。2016年領(lǐng)跑者計劃共批復了8個基地，包括Ⅰ類資源區(qū)的內(nèi)蒙古包頭、烏海，Ⅱ類資源區(qū)的河北張家口以及Ⅲ類資源區(qū)的山東濟寧、新泰、安徽兩淮、山西陽泉、芮城。
這一批的領(lǐng)跑者基地在光伏標桿上網(wǎng)電價調(diào)整的大背景下“屢創(chuàng)新低”，從招標到項目落實方面也逐漸完善，個中的經(jīng)驗值得行業(yè)總結(jié)借鑒?！案們r”成為第二輪光伏領(lǐng)跑者基地的關(guān)鍵詞。
一、“領(lǐng)跑者基地”概況篇
2015年6月，國家能源局、工業(yè)和信息化部、國家認監(jiān)委公布《關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》（國能新能【2015】194號），意見中指出國家能源局每年安排專門的市場規(guī)模實施“領(lǐng)跑者”計劃，要求項目采用先進技術(shù)產(chǎn)品。
“領(lǐng)跑者”計劃通過建設(shè)先進技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等方式實施。國家能源局提出示范工程的主要技術(shù)進步指標、建設(shè)規(guī)范、運行管理及信息監(jiān)測等要求。省級能源主管部門通過競爭性比選機制選擇技術(shù)能力和投資經(jīng)營實力強的開發(fā)投資企業(yè)，企業(yè)通過市場機制選擇達到“領(lǐng)跑者”先進技術(shù)指標的產(chǎn)品。
2015年6月19日，山西大同采煤沉陷區(qū)國家先進技術(shù)領(lǐng)跑者基地正式獲批。2016年5月，第二批領(lǐng)跑者基地共計5.5GW隨同各省光伏電站建設(shè)規(guī)模指標同時下發(fā)。此次領(lǐng)跑者招標，8個領(lǐng)跑者中，除了安徽兩淮以及張家口奧運廊道之外，其他6個都是由水規(guī)總院統(tǒng)一安排招標。安徽兩淮的招標工作是由安徽省能源局直接委托安徽招標集團進行操作，而張家口奧運廊道則未進行公開招標評選。
關(guān)于張家口奧運廊道基地的“特殊”評選方式，編者曾在日前發(fā)布相關(guān)文章進行分析，可搜索《詳解|億利+正泰獲240MW規(guī)模指標，張家口奧運迎賓廊道領(lǐng)跑者基地如何評優(yōu)》進行查看，在此不一一贅述。
表一領(lǐng)跑者項目概況
從標書要求的截至日期看，有4個基地分別給出了要求具備并網(wǎng)條件以及主體完工兩個日期。其中，5個基地的主體建設(shè)截至日期定于2017年9月30日，這與之前國家發(fā)改委價格司出臺的最新一版的調(diào)整標桿上網(wǎng)電價的征求意見稿中的2017年普通光伏電站截止日期一致。
二、評分標準篇
從各基地的評分標準來看，基本由投資能力、業(yè)績水平、技術(shù)先進性、技術(shù)方案、電價水平及產(chǎn)業(yè)貢獻六部分組成，8個基地各部分所占分值稍有變化，但從上網(wǎng)電價的占比來看，除了安徽兩淮之外的其他7個領(lǐng)跑者基地電價都為30分，為所有評分標準中占比最高的一部分。
而從可供具體量化的評分標準來說，投資能力、業(yè)績水平、技術(shù)先進性是硬性數(shù)據(jù)，技術(shù)方案部分也是大同小異，而占比最大電價部分則是投標企業(yè)可以進行核算與操作的。一方面，電價部分占比最高，或可以直接影響投標企業(yè)的最終分數(shù)排名；另一方面，電價也是直接影響電站項目收益率的重要因素，所以從投標企業(yè)的角度考慮，如何確定投標電價也是一大難題。
編者曾在近日發(fā)表的《2017年光伏上網(wǎng)標桿電價或?qū)M足業(yè)內(nèi)預期，正式文件將于近期發(fā)布》一文中分析過，在標桿上網(wǎng)電價下調(diào)的大背景下，領(lǐng)跑者基地中的投標電價很大程度上支撐了此次標桿上網(wǎng)電價調(diào)整的下調(diào)幅度，并產(chǎn)生了至關(guān)重要的影響因素。
然而，一方面，企業(yè)在對國家發(fā)改委給出的電價下調(diào)幅度表達“做不到”的同時，另一方面，在今年最后的領(lǐng)跑者基地內(nèi)蒙古烏海投標中又爆出了0.45元/千瓦時的超低價。雖然近日經(jīng)過多方分析指出，領(lǐng)跑者投標電價并不能完全代表行業(yè)的真實成本水平，但領(lǐng)跑者投標價格確實會影響標桿上網(wǎng)電價的調(diào)整，這也是毋庸置疑的事實。
三、投標電價篇
除了兩淮與張家口之外，其余6個領(lǐng)跑者基地的招標工作都統(tǒng)一由水規(guī)總院執(zhí)行，關(guān)于電價的評分標準也基本一致，“進入詳評范圍內(nèi)的項目申報電價中，去掉報價低于現(xiàn)行標桿價30%（含）的項目后，去掉其余的最低和最高電價后的平均電價向上取整為15分。比該取整平均值低1—5分錢的，每低1分錢增加2分，在此基礎(chǔ)上每再降低1分錢增加1分，每高1分錢減1分，在此基礎(chǔ)上每再增加1分錢減2分，但上述高于取整平均值的電價如達到現(xiàn)行標桿電價，則不再減分”。
“去掉報價低于現(xiàn)行標桿價30%（含）的項目”實際上是去掉了報價中相對更低的電價。以烏海市投標電價為例分析，共有44家企業(yè)投標烏海領(lǐng)跑者項目。按照標書中的標準核算（稱為A方案），需要去掉其中低于現(xiàn)行標桿電價30%，即小于等于0.56元/千瓦時的項目，共計23家。再去掉最高（0.73元/千瓦時）與最低（0.57元/千瓦時）之后取平均值為0.611元/千瓦時，向上取整得到的平均電價為0.62元/千瓦時，由此計算的滿分電價為0.52元/千瓦時。
如果按照普通的投標規(guī)則（稱為B方案）計算，去掉最高（0.73元/千瓦時）與最低（0.45元/千瓦時）之后取平均值為0.568元/千瓦時，即0.57元/千瓦時，這樣計算的平均值電價需降至0.47元/千瓦時才能拿到滿分。所以，通過B方案計算的電價水平要比通過A方案得出的平均值還要低，也就是說，按照A方案平均值進行電價得分計算的話，相對來說，并不需要太低價格就可以獲得滿分，即烏海領(lǐng)跑者只需要報到0.52元/千瓦時就可以獲得滿分。
需要注意的是，現(xiàn)行標桿電價是已知的，而30%的基準價格也可以計算出來。那么，平均電價肯定會高于現(xiàn)行標桿價的70%即0.56元/千瓦時，即使按照0.56元/千瓦時為平均值來計算，0.46元/千瓦時也可以獲得電價滿分，所以，低于0.46元/千瓦時的投標電價實則無法理解。
據(jù)分析，標書中設(shè)置的電價計算方案中之所以會“去掉報價低于現(xiàn)行標桿價30%（含）的項目”，本質(zhì)上也是出于市場健康持續(xù)發(fā)展的考慮，不希望企業(yè)投出超低電價，擾亂市場正常的發(fā)展規(guī)律，然而，領(lǐng)跑者開標相繼爆出的超低電價都會引起行業(yè)“圍觀”。投標需理性，標書分析也需要理智！
四、中標企業(yè)篇
從容量上分析，國家電投、晶科電力、特變電工以及協(xié)鑫位列前四，中標總規(guī)模都超過350MW。國家電投作為超重量級央企，目前也是中國光伏電站持有量最多的企業(yè)，在此次領(lǐng)跑者中中標規(guī)模位列第一，也在情理之中。特變電工作為光伏市場中最大的EPC企業(yè)，2016年以來在電站投資領(lǐng)域也動作頻頻，取得不錯的成績。產(chǎn)業(yè)鏈全面覆蓋的協(xié)鑫集團也在領(lǐng)跑者項目中表現(xiàn)不俗，并且中標電價也是頗具“魄力”。
晶科電力是晶科能源旗下的電站投資子公司，此次領(lǐng)跑者中標項目位列制造企業(yè)第一。2016年以來，無論是組件出貨量還是電站投資業(yè)務(wù)，晶科能源的表現(xiàn)可謂是“可圈可點”。根據(jù)相關(guān)消息，晶科電力或?qū)⒃陔娬倔w量充足之后打包上市。
中標規(guī)模在300MW及以上的企業(yè)還有華電（320MW）、華能（300MW）、中國三峽（300MW）四家，規(guī)模在300MW及以上的八家企業(yè)中標容量占比超50%，同時說明在領(lǐng)跑者電站投資領(lǐng)域，策略與實力兼具的企業(yè)才有可能形成“規(guī)模效應(yīng)”。
從企業(yè)類型分析，五大電力中，除了暫時不擴大光伏裝機體量的國電與大唐之外，其他三家，國電投、華能以及華電中標容量均位列前茅；國企中，三峽、北控的規(guī)模也在200MW以上；設(shè)備制造廠商中，包括晶科、協(xié)鑫、陽光電源、天合光能等也排名靠前。
由此，在當前的光伏市場中，越來越多的設(shè)備廠商對于電站投資業(yè)務(wù)板塊的涉入傾向愈發(fā)明顯，而從中標結(jié)果來看，與傳統(tǒng)的電力投資商同臺競爭，設(shè)備廠商的表現(xiàn)并不落于人后，尤其是幾家在組件以及逆變器產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
表三各企業(yè)中標電價及規(guī)模匯總
注：1、上表中，中國電力國際、國電投東方能源以及五凌電力的中標容量已統(tǒng)一計算至國電投集團；北方聯(lián)合電力的中標容量也已計算至華能集團。
2、截至文章發(fā)布時，烏海領(lǐng)跑者基地地塊分配還未確認，按照慣例，排名前三的將選擇單體容量為100MW的項目建設(shè)，此處數(shù)據(jù)即按此原則進行核算。
3、由于領(lǐng)跑者基地的平臺項目并未進行公開招標，故此處未進行統(tǒng)計。
表四按股權(quán)比例核算的領(lǐng)跑者中標規(guī)模前十名企業(yè)
注：該表格是按照各企業(yè)對子公司的股權(quán)占比核算的權(quán)益裝機容量，針對中標企業(yè)中的北方聯(lián)合電力以及五凌電力分別針對股東的股權(quán)比例對國電投以及華能的中標規(guī)模進行了調(diào)整。
從各領(lǐng)跑者基地的中標企業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)貢獻分所起的影響不小，而且具備產(chǎn)業(yè)貢獻的企業(yè)在電價投標中也往往高于其他企業(yè)的報價，明顯具備一定的優(yōu)勢。
另外，特別指出的是，張家口奧運廊道領(lǐng)跑者項目的中標企業(yè)中，名稱奇特的不在少數(shù)。在此呼吁，領(lǐng)跑者計劃既然作為中國光伏行業(yè)的“領(lǐng)跑”基地，那么從招標、評分以及項目后期運行都需要一個明確且透明的規(guī)則與監(jiān)管方式。
隨著烏海領(lǐng)跑者基地的招標結(jié)果公示，2016年5.5GW領(lǐng)跑者計劃招標工作正式落下帷幕，大部分領(lǐng)跑者基地的建設(shè)期將于2017年年初正式開啟，敬請關(guān)注。
