中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在6月6日光伏企業(yè)家進(jìn)京與能源局懇談后，能源局發(fā)文回應(yīng)企業(yè)訴求：抓緊發(fā)布第七批補(bǔ)貼目錄、推動(dòng)市場化交易試點(diǎn)、落實(shí)配額制。
有輿論認(rèn)為這已經(jīng)取得了巨大進(jìn)展，但筆者不同意這個(gè)觀點(diǎn)。
個(gè)人分析抓緊第七批補(bǔ)貼目錄發(fā)放，很可能是能源局與財(cái)政部達(dá)成了“默契”：控制總量，欠補(bǔ)早發(fā)放。同時(shí)光伏市場化交易剛剛進(jìn)行試點(diǎn)，配額制也沒有成型的時(shí)候，就過早把新政出臺(tái)，說明真正政策制定者的迫不及待和主管部門新能源司對此都有些猝不及防。
三歷危機(jī)，有話要講
2008年－2009年金融危機(jī)，2011年－2013年行業(yè)寒冬，筆者都是親歷者，現(xiàn)在是第三次。
第一次危機(jī)，由國外硅料企業(yè)結(jié)束暴利時(shí)代結(jié)束。
第二次危機(jī)由德國等國為追趕光伏成本下降過快下調(diào)補(bǔ)貼所致，以中國出臺(tái)光伏標(biāo)桿電價(jià)，大力發(fā)展新能源結(jié)束。中國開啟平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，促進(jìn)光伏發(fā)電成本進(jìn)一步下降結(jié)束，迄今已經(jīng)在全球多個(gè)國家實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，許多國家的電價(jià)比中國還低。
許多人包括政府官員總認(rèn)為“洗牌”是好事。但實(shí)際上，從來都不是危難興邦，能興邦的，只有鄧小平、習(xí)近平等幾代領(lǐng)導(dǎo)人都強(qiáng)調(diào)的“實(shí)干興邦”。
2008年，即使沒有金融危機(jī)，新增的多晶硅產(chǎn)能也會(huì)在一段時(shí)間將硅料價(jià)格拉回到理性。2011年，盲目的降低補(bǔ)貼額度使得光伏產(chǎn)業(yè)觸底，在人人掙扎求活的兩年，沒有企業(yè)還因?yàn)樽非蟊├豢险娴膶⒊杀窘迪氯ィ魏涡袠I(yè)發(fā)展，都要遵循客觀規(guī)律。
而且，此前兩次光伏危機(jī)，市場都在國外，我們作為最大的光伏制造國，沒辦法要求對方考慮我們中國光伏企業(yè)的訴求。而從2013年能源局出臺(tái)上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)起，我就覺得光伏人終于像猶太人回到以色列一樣，輾轉(zhuǎn)多年，終于有了自己的“國度”。
作為一個(gè)光伏人，筆者一直心存感激。而且必須說，這五年來，兩屆能源局對于光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度非常大，從出臺(tái)的文件數(shù)量就可見一斑。
同時(shí)筆者也要指出，幾乎全部光伏人，對于光伏電價(jià)下調(diào)都是支持的。但對于規(guī)模控制幅度過大，對于戶用領(lǐng)域也完全叫停，從規(guī)模、指標(biāo)、補(bǔ)貼額度三管齊下，對光伏行業(yè)造成極大沖擊。
這可以說是光伏產(chǎn)業(yè)的第三次危機(jī)，但這次，筆者暫時(shí)看不到解決問題的關(guān)鍵：以現(xiàn)有技術(shù)而言，許多環(huán)節(jié)成本探底，短期看不到大幅下降空間。與此同時(shí)，我們在全球許多國家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)，光伏電站整個(gè)開發(fā)、管理的生態(tài)反而成了制約平價(jià)上網(wǎng)的桎梏。
根據(jù)習(xí)近平主席在巴黎氣候大會(huì)的介紹與承諾：中國可再生能源裝機(jī)容量占全球總量的24％，新增裝機(jī)占全球增量的42％，是世界節(jié)能和利用新能源、可再生能源第一大國。到2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20％左右。
同時(shí)，習(xí)近平主席還指出，發(fā)達(dá)國家還應(yīng)該向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)讓氣候友好型技術(shù)，幫助其發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。實(shí)際上，我們的光伏產(chǎn)品已經(jīng)遠(yuǎn)銷到歐美發(fā)達(dá)國家，還幫助印度、東南亞、非洲等無電、少電地區(qū)人民解決了供電問題。
作為光伏人，筆者與有榮焉，同時(shí)也看到目前我們離2030年的目標(biāo)還有很長一段路要走，所以當(dāng)前下調(diào)補(bǔ)貼是可行的，但大幅削減規(guī)模并不可取。
同時(shí)，筆者也認(rèn)為，各級政府部門在學(xué)習(xí)習(xí)近平主席講話精神之時(shí)，不僅應(yīng)該認(rèn)真研究如何實(shí)現(xiàn)承諾，更要全面的了解這一個(gè)目標(biāo)對于我們這個(gè)國家來說并非唾手可得，而是需要我們?nèi)w的漫長艱苦的努力。
近年光伏技術(shù)與成本下降進(jìn)展飛速，現(xiàn)在正處于良性發(fā)展階段，是完全可能在2020年軟著陸實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的。
補(bǔ)貼帶來的誤解
外界經(jīng)常說光伏是靠補(bǔ)貼生存的行業(yè)，但實(shí)際上，可以換個(gè)角度看，5毛、6毛、7毛就是光伏的發(fā)電價(jià)格。
國家對于火電每年的補(bǔ)貼直接計(jì)算到電費(fèi)中，核電價(jià)格4毛3，燃?xì)獍l(fā)電7毛5，都在依賴國家補(bǔ)貼，而且短期內(nèi)看不到像光伏這樣擺脫補(bǔ)貼的可能性，所以也請給光伏行業(yè)再多一點(diǎn)時(shí)間，按照既定的2020年發(fā)展目標(biāo)前進(jìn)。
或許，如火電、燃?xì)獍l(fā)電一般，換個(gè)名目，是否就不會(huì)帶來如此之多的誤解。
一本簡單的賬
一場行業(yè)危機(jī)一年至兩年的時(shí)間消化，而如果按正常的市場發(fā)展，2年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)即使在中國也能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，那么為什么要這么急切地要做到平價(jià)上網(wǎng)？
兩年能夠省下多少呢？價(jià)格下調(diào)是行業(yè)正常調(diào)控，無論是否存在“531新政”都會(huì)下調(diào)，所以影響的只是相對2017年減少的20GW。
但今年本來行業(yè)預(yù)期規(guī)模就是40GW，所以實(shí)際上減少的只有10GW。這10GW每年按平均1300小時(shí)，二類地區(qū)6毛錢／千瓦時(shí)光伏電價(jià)，脫硫電價(jià)3毛8／千瓦時(shí)計(jì)算，130億＊（0．60－38）＝28．6億。算上明年的10GW，28．6億＊（2＋1）＝85．8億元。
這就是光伏新政省下來的錢。
但是對產(chǎn)業(yè)傷害有多大？
參見此前Solarbe索比光伏網(wǎng)報(bào)道，政策出臺(tái)第一天，新能源產(chǎn)業(yè)500億市值蒸發(fā)（光伏257．95億＋風(fēng)電78．77億＋新能源車137．23億 市值蒸發(fā)超全行業(yè)利潤總和），截至目前整個(gè)新能源與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)蒸發(fā)過千億。
同時(shí)巨大的產(chǎn)能壓力下，我們在海外市場將喪失話語權(quán)，很可能任人宰割，四處受到阻擊。
而對于其它產(chǎn)業(yè)的波及說明了一件事：通過“531新政”，新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)對政府發(fā)展新能源的決心提出了質(zhì)疑，同時(shí)也側(cè)面說明在經(jīng)濟(jì)下行壓力越來越大的形勢下，政府部門很可能暫時(shí)顧不上繼續(xù)發(fā)展清潔能源與環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。
從技術(shù)進(jìn)步的角度看，歷年光伏行業(yè)技術(shù)快速發(fā)展，并不是行業(yè)寒冬，大家說的“苦練內(nèi)功”時(shí)期，苦練內(nèi)功只是從邊角摳成本，真正降本增效，還是要靠研發(fā)投入。
筆者也當(dāng)然也相信中國光伏能夠活下去，但方今之時(shí)，正當(dāng)創(chuàng)新進(jìn)取，而非“僅免刑焉”。西方政府也同樣會(huì)常常做出一些超出實(shí)際行動(dòng)的方向，企業(yè)不可完全依據(jù)政府口號或者目標(biāo)行事。如1997年美國和1998年德國分別出臺(tái)了“百萬屋頂計(jì)劃”和“十萬屋頂計(jì)劃”，但由于只喊口號不投入，20年后的美國似乎也沒有達(dá)到百萬屋頂?shù)哪繕?biāo)。德國則真的將目標(biāo)落到了實(shí)處，截止2004年底，德國安裝了10萬個(gè)光伏屋頂。所以光伏企業(yè)在從事經(jīng)營活動(dòng)的時(shí)候，也一定要注意該國政府的信譽(yù)，并隨時(shí)調(diào)整信譽(yù)評級。
尤其是目前國內(nèi)約有8萬戶的光伏家用系統(tǒng)等待安裝，現(xiàn)在帶來的不確定性已經(jīng)逐漸引發(fā)糾紛。
大眾媒體包括產(chǎn)業(yè)在內(nèi)，都有人在用“陣痛”自我催眠，認(rèn)為陣痛過去后會(huì)更加健康。但這幾年，能源局通過競價(jià)、逐步削減補(bǔ)貼已經(jīng)做得很好了，為什么還要莫名其妙的補(bǔ)這一刀？對于沒有困難制造困難帶來的“陣痛”，實(shí)在是不敢茍同它的作用。
筆者不想用什么不好的字眼評判，但這次出臺(tái)政策的主管部門確實(shí)考慮欠妥。
能源局自2009年以來做了大量工作，對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展了解也已經(jīng)比較透徹，參見《誰來保護(hù)能源局》一文，筆者有理由相信這次新政制定他們并非主導(dǎo)。
那么，這次，到底是誰在主政？
我們也非常氣憤地面、戶用市場的不規(guī)范、投機(jī)甚至存在欺詐行為，但不代表我們就應(yīng)“任性”一刀斬。
光伏補(bǔ)貼：不能以一個(gè)錯(cuò)誤掩另一個(gè)錯(cuò)誤
2015年，筆者針對光伏補(bǔ)貼拖欠問題寫了《失蹤的300億》，在分析后發(fā)現(xiàn)，按照當(dāng)初設(shè)計(jì)的收費(fèi)（當(dāng)時(shí)是1．5分，后來調(diào)制1．9分）標(biāo)準(zhǔn)，如果足額收繳，每年大概有600億的額度，足夠發(fā)放可再生能源補(bǔ)貼。
但實(shí)際上，每年有200億元的可再生能源補(bǔ)貼收不上來。其中的大頭是自備電廠和大客戶直購電不繳納可再生能源附加，而在制定政策之時(shí)是沒有將這些問題考慮進(jìn)去的，造成了現(xiàn)在的缺口。
而就在3月22日，國家發(fā)改委發(fā)文開始追討自備電廠歷年來欠繳的“政府性基金及附加和系統(tǒng)備用費(fèi)”，包含“可再生能源電價(jià)附加”。據(jù)估算，如果能夠?qū)⒆詡潆姀S歷年來欠繳的“可再生能源電價(jià)附加”全部追繳，預(yù)計(jì)可獲得資金近千億。
《燃煤自備電廠規(guī)范建設(shè)和運(yùn)行專項(xiàng)治理方案（征求意見稿）》提出：
自備電廠自發(fā)自用電量應(yīng)承擔(dān)并足額繳納依法合規(guī)設(shè)立的政府性基金及附加（包括燃煤、資源綜合利用、熱電聯(lián)產(chǎn)型自備電廠），各級地方政府不得隨意減免或選擇性征收。2016年起欠繳政府性基金及附加和系統(tǒng)備用費(fèi)的，應(yīng)于2018年底前繳清。
這本來是朝著好的方向發(fā)展，解決錯(cuò)誤的開始，但這次新政卻掉過頭，轉(zhuǎn)而對光伏產(chǎn)業(yè)打壓。這是試圖用另外一個(gè)錯(cuò)誤來解決原來的錯(cuò)誤，極為不智。
政府要尊重規(guī)則，同時(shí)堅(jiān)持公平和正義，真正的改革需要拿出逢山開路，遇水搭橋的勇氣，而不是像水一樣流向“低處”。在這里引用聯(lián)想柳傳志的一段話：“商人，在中國應(yīng)該有重要的地位。在改革開放30年之中，企業(yè)家或者商人確實(shí)起到了‘三個(gè)代表’，第一個(gè)代表，代表生產(chǎn)方被代表的作用，黨代表了我們，我們也確實(shí)做到了這個(gè)，這應(yīng)該是社會(huì)的地位。但是，在社會(huì)地位，有時(shí)候讓我們深感榮耀，有的時(shí)候覺得是不是有這個(gè)地位，仍然有懷疑。企業(yè)家首先還是很希望得到社會(huì)的認(rèn)可，特別是黨和政府的承認(rèn)，是用法律的形式來保證和完成的。”
光伏行業(yè)利潤率有多少？
我們來分析下真實(shí)的光伏各環(huán)節(jié)利潤。
首先是光伏電站投資機(jī)構(gòu)。以最具代表性的光伏投資民企協(xié)鑫新能源發(fā)布的財(cái)報(bào)為例，截止2017年底，協(xié)鑫新能源裝機(jī)量6GW，營業(yè)收入40．27億元，凈利潤7．64億元，凈利率19％。
但光伏電站是重資產(chǎn)行業(yè)，除了折舊和還本付息，其它費(fèi)用很少，所以其實(shí)要看的是另外一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)：凈資產(chǎn)收益率（ROE），凈利潤／凈資產(chǎn)。6GW電站平均按7元／瓦計(jì)算，總投資約420億元，即使全部有金融支持，也需要籌措不低于120億資金。所以計(jì)算凈資產(chǎn)收益率，得出約為6．4％。
而江山控股截止2017年底擁有1819．3MW光伏電站，2017年?duì)I業(yè)收入12．78，凈利潤1．19億元，凈利率9．31％。
算上欠補(bǔ)帶來的資金壓力，千億“死水”沒辦法流動(dòng)，光伏投資企業(yè)的經(jīng)營壓力可想而知。
對比下我們的存款和大額理財(cái)產(chǎn)品，也是按本金乘以收益，騰訊旗下的微眾銀行目前5年期收益4．875，浙商銀行推出加息政策后，五年以上利率可達(dá)5．1％，而光伏電站要進(jìn)行復(fù)雜的融資、選址、建設(shè)、維護(hù)，并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)以及欠補(bǔ)的問題，收益其實(shí)偏低。一般實(shí)體產(chǎn)業(yè)的ROE超過10％才會(huì)吸引投資者涌入這個(gè)領(lǐng)域，光伏之前吸引外界投資者就是看中了政策環(huán)境的穩(wěn)定和政府作出的承諾。
硅料與硅片環(huán)節(jié)，保利協(xié)鑫公布2017年收入238億元（同比增長8％），歸母凈利潤19億元（同比下降8．2％）。凈利率約8％。
值得注意的是，2017年，保利協(xié)鑫的研發(fā)支出增長了288％，超過1．5億美元，在黑硅PERC和金剛線切割方面取得了重大突破，結(jié)合近幾日發(fā)布的電子級多晶硅料量產(chǎn)并出口海外，側(cè)面說明光伏產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)技術(shù)飛速進(jìn)步。
至于隆基股份，2017年的明星企業(yè)，盈利35．65億元，算是一個(gè)個(gè)例。隆基股份幾乎以一己之力改變了光伏行業(yè)單多晶的局面。同時(shí)率先在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了金剛線切割，成本大幅下降，這與我們國家提倡的“從改革紅利到創(chuàng)新紅利”理念不謀而合。
同樣從是單晶硅片的中環(huán)股份2017年年報(bào)顯示，營業(yè)收入96．4億元，凈利潤5．85億元，凈利率6％，這家從事光伏三十年的長跑企業(yè)，最能代表業(yè)內(nèi)原料真實(shí)盈利水平。
而光伏組件環(huán)節(jié)的利潤率已經(jīng)在之前的文章中寫過了，參見行業(yè)出貨量第一的晶科能源，2017年264．7億的銷售額，凈利潤只有1．417億，不足0．54％。
而協(xié)鑫集成2017年?duì)I收145億元，凈利潤2385萬元，凈利率僅為0．16％，其它天合、晶澳、阿特斯等一線企業(yè)凈利率也普遍下降至微利水平。而之所以拿這兩家舉例，是因?yàn)檫@兩家的業(yè)務(wù)最“干凈”，幾乎只有電池組件制造，而不涉及電站投資，最能反映制造業(yè)的真實(shí)利潤。尤其是協(xié)鑫張家港的“黑燈工廠”，是全光伏產(chǎn)業(yè)首條工業(yè)4．0智造生產(chǎn)線，但由于組件環(huán)節(jié)整體利潤率低下，先進(jìn)的技術(shù)并沒有得到市場的尊重。
協(xié)鑫集成“黑燈工廠”
這么低的凈利率是哪個(gè)產(chǎn)業(yè)？慈善業(yè)？為什么這么低利潤率的產(chǎn)業(yè)卻被冠以“貪婪”的帽子？
建議這次也參與聯(lián)合發(fā)文的財(cái)政部不能只關(guān)注稅收，對于企業(yè)的實(shí)際利潤低下等問題視而不見。
中國光伏應(yīng)保持良性競爭而非過度競爭
在最后，筆者想說，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)良性競爭很有必要，但過度競爭會(huì)帶來很大的傷害，尤其是光伏這樣一個(gè)中國無論從規(guī)模還是從技術(shù)都站在制高點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)。
我們的光伏電站，從規(guī)模到技術(shù)都處于國際領(lǐng)先水平，去年Solarbe索比光伏我與哈工大一起舉辦了第九屆國際光伏性能建模和監(jiān)測研討會(huì)（PVPMC，9th），有多名國外專家和研究機(jī)構(gòu)參與，一位來到威海會(huì)議現(xiàn)場的專家激動(dòng)的說，原來以為我們在技術(shù)上領(lǐng)先中國，但我來了才發(fā)現(xiàn)，中國已經(jīng)超過我們很多了。這就是規(guī)模與應(yīng)用帶來的勝利。在西部，通過光伏產(chǎn)業(yè)，我們的戈壁灘變成牧場，也在研究光伏與水電結(jié)合變成更穩(wěn)定的清潔能源形式。
我們的光伏逆變器技術(shù)以陽光電源、華為、上能等企業(yè)為代表，以陽光電源為例，每半年就有一次大的產(chǎn)品全線升級，這個(gè)周期在國外的企業(yè)中是兩年。而華為則用組串式逆變器，在中國成功推出了針對山地等復(fù)雜地形的解決方案和智能電站管理系統(tǒng)。
至于光伏組件產(chǎn)業(yè)，我們有天合、晶科、協(xié)鑫、隆基、阿特斯、晶澳、英利、尚德、東方日升等等，占據(jù)全球第一的位置已經(jīng)快10年時(shí)間，從技術(shù)到產(chǎn)能都無人能夠抗?fàn)?。這也是為什么德國企業(yè)Solarworld之流要從德國轉(zhuǎn)移到對中國產(chǎn)業(yè)更加心存芥蒂的美國去推行雙反的主要原因。
在十九大的紀(jì)念郵票上，光伏與高鐵都登上了“光榮榜”，這里筆者也想談?wù)劯哞F的例子。
南車北車合并之時(shí)，中國工程院院士王夢恕向時(shí)代周報(bào)直言，此次南北車合并就是為了壟斷，特別是技術(shù)上的壟斷。他說，中國的高鐵技術(shù)如今處于世界領(lǐng)先地位，合并之后，就不會(huì)再造成技術(shù)上的流失。王夢恕說，之所以合并南北車還有一個(gè)重要的原因就是，今后兩車之間的海外競爭就不存在了，“之前南北車的海外競爭有很大一部分精力用在了拉關(guān)系，跑門路上，互相打壓價(jià)格，以后不會(huì)再有這些問題了。”
那么我們推動(dòng)行業(yè)過度競爭后，甚至降低市場規(guī)模迫使企業(yè)去海外過度競爭后，帶來的會(huì)是什么？
成稿之時(shí)，看到6月8日下午五家光伏行業(yè)協(xié)會(huì)與能源局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了深度交流，向能源局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了行業(yè)情況，能源局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真聽取了行業(yè)組織的意見，表態(tài)他們正在聽取各方意見，積極協(xié)調(diào)，支持光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的決心不變，并在近期采取有效的行動(dòng)。
這讓筆者感到了一絲安慰。
行業(yè)協(xié)會(huì)提出了六點(diǎn)建議：
1、理解此次出臺(tái)文件的目的是適應(yīng)光伏行業(yè)發(fā)展實(shí)際，促進(jìn)我國光伏行業(yè)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。表示和能源局一樣，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度，盡快實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)是全體光伏從業(yè)者的共同愿望；
2、希望相關(guān)部門盡快通過官方渠道證實(shí)，已取得2017年普通地面光伏電站指標(biāo)的項(xiàng)目仍執(zhí)行原有的“630”政策；
3、對5月31日前已經(jīng)簽署協(xié)議和開工建設(shè)的分布式項(xiàng)目要給予一定的考慮；
4、戶用光伏涉及到千家萬戶，發(fā)展規(guī)模又不大，希望有更好的措施；
5、強(qiáng)調(diào)可以用補(bǔ)貼總量控制或分梯度降補(bǔ)貼的方式緩解補(bǔ)貼不足的問題。在控制光伏發(fā)展規(guī)模的同時(shí)，財(cái)政應(yīng)適當(dāng)調(diào)增基金規(guī)模，適應(yīng)發(fā)展需要。
6、督促電網(wǎng)繼續(xù)對分布式光伏補(bǔ)貼進(jìn)行墊付，未經(jīng)國家能源局同意，不輕易改變。
在這里，筆者也想補(bǔ)充一條，隨著光伏零部件環(huán)節(jié)不斷降本增效，光伏本身在發(fā)電成本里所占的比重越來越低，在未來肯定會(huì)遇到“瓶頸”，這也是為什么我們能在海外許多國家做到平價(jià)上網(wǎng)而國內(nèi)沒有辦法的主要原因。在將來，希望在光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步成熟的同時(shí)，也能夠降低相應(yīng)的行政、土地成本，并在電網(wǎng)建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)多考慮一些對新能源的支持。
畢竟，發(fā)展清潔能源是全社會(huì)都因此受益的事情，不應(yīng)只是光伏人在戰(zhàn)斗。
作者：曹宇
