中國儲能網(wǎng)訊：隨著消費的轉(zhuǎn)型、科技的驅(qū)動以及政策的引導(dǎo)等，出行市場正在發(fā)生深刻的變革，出行新業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)。從市場發(fā)展熱點和整車企業(yè)向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)布局來看，當(dāng)前出行服務(wù)商的主要業(yè)態(tài)有五種，即專車、快車、順風(fēng)車（拼車）、分時租賃以及P2P租車，主要圍繞車輛共享而展開的經(jīng)營活動。從商業(yè)模式上來看，這些業(yè)態(tài)主要采取的是C2C和B2C兩種主要模式，這兩種模式各有特點。
1. 出行業(yè)態(tài)發(fā)展分析
從細(xì)分業(yè)態(tài)來看，當(dāng)前各業(yè)態(tài)的發(fā)展呈現(xiàn)出較大的差異性和不同的發(fā)展?jié)摿Α＞唧w來看：
第一，以專車、快車和順風(fēng)車為代表的網(wǎng)約車市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/strong>
網(wǎng)約車是指以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托構(gòu)建服務(wù)平臺，整合供需信息，使用符合規(guī)定的車輛和駕駛員，按照約定的時間、地點，提供非巡游的預(yù)約出租汽車服務(wù)的經(jīng)營活動。網(wǎng)約車包括專車、快車和順風(fēng)車等。網(wǎng)約車憑借移動互聯(lián)網(wǎng)、移動支付、方便、快捷等特點迅速被廣大消費者所接受，并廣泛融入到日常出行中。
（1）發(fā)展現(xiàn)狀。網(wǎng)約車發(fā)展態(tài)勢已席卷全球，并出現(xiàn)了以滴滴、Uber、Lyft、Grab、99Taxi、Taxify、Ola等為代表的一批打車服務(wù)巨頭，主導(dǎo)著全球網(wǎng)約車市場。越來越多的用戶習(xí)慣于用打車軟件來叫車，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全球網(wǎng)約車的日均訂單量超過5000萬。而在中國，行業(yè)領(lǐng)頭羊滴滴出行的日均訂單可達(dá)3000萬單。另據(jù)統(tǒng)計，截止2017年12月，中國網(wǎng)約出租車用戶規(guī)模達(dá)到2.87億人，同比增長27.5%，網(wǎng)約出租車使用比例達(dá)到37.1%；網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模達(dá)到2.36億人，同比增長40.6%，用戶使用比例達(dá)到40.6%。
（2）政策監(jiān)管。作為“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展下的新業(yè)態(tài)，網(wǎng)約車具有“一點接入、全網(wǎng)服務(wù)”的技術(shù)特征和跨部門、跨區(qū)域特點，行業(yè)監(jiān)管面臨新的形勢和要求。為此，交通運輸?shù)认嚓P(guān)部門不斷加大協(xié)調(diào)配合力度，強化事中事后監(jiān)管，加快形成監(jiān)管合力，保障行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。自從《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》頒布以來，中國成為全球首個在全國范圍內(nèi)承認(rèn)網(wǎng)約車合法地位的國家。隨后，中國各城市密集出臺了各種網(wǎng)約車實施細(xì)則。截至2018年7月，全國有210個城市（包括4個直轄市、206個地級市）出臺了網(wǎng)約車細(xì)則文件，覆蓋率為62.1%，這些地方細(xì)則不同程度上影響了網(wǎng)約車在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。對于網(wǎng)約車行業(yè)來講，未來的政策監(jiān)管走向至關(guān)重要，是否會采取數(shù)量管控決定著其發(fā)展。
（3）市場競爭。在中國，網(wǎng)約車市場競爭非常激烈，主要玩家包括滴滴出行、美團(tuán)打車、攜程租車、嘀嗒出行、神州專車、易到用車、首汽約車、曹操專車、萬順叫車等頭部玩家，以及一些地方性小平臺企業(yè)。（4）發(fā)展?jié)摿?。貝恩咨詢的?shù)據(jù)顯示，全球網(wǎng)約車市場規(guī)模已從2014年的50億美元快速增長到2017年的300億美元，由此可見網(wǎng)約車成長性和發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆?
具體來看：專車是指由打車平臺、政府共同認(rèn)證，用于運送乘客的，主要通過手機(jī)等移動設(shè)備完成訂單預(yù)約及支付的具有合法運營牌照的營運車輛。通常情況下，選擇專車作為出行工具的人群主要包括小型企業(yè)商務(wù)用車、中高端人士日常出行，以及不想開車或由于限號原因無法自駕車出行的私家車主。目前專車市場主要有滴滴的禮橙專車、神州專車、首汽約車、易到用車和曹操專車等幾大平臺，以及一些規(guī)模較小的地方性平臺企業(yè)如神馬專車、克窮專車等，專車市場競爭同樣較為激烈。相對來說，專車更為符合政策監(jiān)管需求，更能夠滿足部分對高品質(zhì)出行服務(wù)需求的用戶，因此在細(xì)分領(lǐng)域有著較好的發(fā)展前景與潛力，但其瓶頸在于專車運營資質(zhì)的稀缺性以及運營車輛牌照的有限性。
快車是指利用社會閑置車輛，通過手機(jī)等移動設(shè)備完成訂單預(yù)約的一種用車方式，它與專車的區(qū)別在于定位和乘客對于價格的敏感度不同。專車用戶對價格不敏感，更注重服務(wù)品質(zhì)和出行體驗，而快車用戶對價格相對敏感，對乘坐體驗要求稍低。目前國內(nèi)快車的主要玩家為滴滴快車、美團(tuán)打車等，其中滴滴快車的市場占有率較高?？燔囈话阋訡2C模式為主，通過平臺撮合私家車和用戶，由于進(jìn)入門檻低，服務(wù)質(zhì)量較差，存在非法營運和安全風(fēng)險，給網(wǎng)約車市場帶來許多負(fù)面影響。另外隨著網(wǎng)約車監(jiān)管政策的越來越嚴(yán)格，快車的接入車輛需要轉(zhuǎn)為運營車輛，這會影響私家車接入的積極性，對快車市場有一定的影響。但總體來看，快車市場還是有著較好的發(fā)展前景，但在滴滴幾乎壟斷快車市場的情況下，潛在進(jìn)入者的市場機(jī)會已經(jīng)不多。
順風(fēng)車，也叫搭便車、拼車或私家車合乘，一般是由合乘服務(wù)的提供者事先發(fā)布出行計劃，或者由乘客發(fā)布后出行線路一致的人進(jìn)行響應(yīng)，而不是根據(jù)乘客的出行需求來響應(yīng)。乘客通過平均分?jǐn)偝鲂匈M用得到方便和實惠，同時車主通過空閑座位賺取一些費用來補貼養(yǎng)車費用。順風(fēng)車是個人向個人提供的出行共享服務(wù)，用以分擔(dān)出行費用。在當(dāng)前市場，順風(fēng)車市場的主要玩家為滴滴順風(fēng)車、嘀嗒出行順風(fēng)車、高德順風(fēng)車等少數(shù)幾家，基本占據(jù)市場份額90%以上。滴滴出行數(shù)據(jù)顯示，2017年滴滴順風(fēng)車和快車拼車服務(wù)累計分享座位超過10.5億個，平臺順風(fēng)車日均訂單為200多萬個，然而僅占平臺訂單總量的10%左右。順風(fēng)車因安全、信任等問題，發(fā)展并不如快車和專車。但我們判斷，隨著政策的完善、商業(yè)模式的成熟、技術(shù)的進(jìn)步、信用體系的完善以及乘車安全問題解決等，未來順風(fēng)車還有較大的市場發(fā)展空間。
第二，分時租賃開始在中國快速興起，但商業(yè)模式還有待完善。
分時租賃是指以分鐘或小時等為計價單位，利用移動互聯(lián)網(wǎng)、全球定位等信息技術(shù)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，為用戶提供自助式車輛預(yù)定、車輛取還、費用結(jié)算為主要方式的小微型客車租賃服務(wù)。分時租賃提供汽車的“隨取即用”租賃服務(wù)，使用更靈活，消費者可以按個人用車需求和用車時間預(yù)訂租車時長，收費以分鐘、小時計算。分時租賃的用戶主要分為兩類，一類是以有駕駛證無車和因限行需要自駕的個人用戶，另一類是企業(yè)用戶，如面向政府公務(wù)車改革的用車需求。分時租賃解決的是10-100公里以內(nèi)的自駕出行需求。
（1）發(fā)展現(xiàn)狀。自2013年以來，以電動汽車為載體的分時租賃開始在中國興起，先后出現(xiàn)了左中右微公交、EVCARD、e享天開、綠狗、易開出行、盼達(dá)用車、Gofun、Ponycar、巴歌出行、立刻出行、大道用車等一大批分時租賃平臺。從保有量看，截止2018年4月，我國分時租賃車輛保有量超過12.5萬輛，近兩年規(guī)模提升較快，其中95%為新能源汽車。從地區(qū)看，目前分時租賃業(yè)務(wù)主要集中在一二線城市，并向三四線城市下沉，其中一線、二線、三線城市分時租賃車輛保有量分別占69.6%、19.2%、11.2%。從發(fā)展看，分時租賃即將迎來整合期，從2017年開始友友用車、Ezzy、麻瓜出行、Autolib先后宣布停止運營，易卡租車進(jìn)行了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，Car2go和DriveNow走向合并。從運營來看，分時租賃還存在出租頻率低、網(wǎng)點少、取還車不方便、牌照資源受限、停車位少、充電設(shè)施不健全等問題。
（2）政策監(jiān)管。從政策看，分時租賃屬于共享經(jīng)濟(jì)，是我國鼓勵發(fā)展的范疇。交通部《關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提出鼓勵使用新能源車輛開展分時租賃。同時，上海、深圳、重慶、廣州等部分城市也出臺了相應(yīng)政策來鼓勵分時租賃的發(fā)展。從定位來看，分時租賃在城市交通中的定位還不是十分清晰，影響地方政府的決策。同時，分時租賃的發(fā)展還缺乏更多的頂層設(shè)計和政策支持。
（3）市場競爭。從市場看，分時租賃企業(yè)數(shù)量快速增加，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)分時租賃注冊企業(yè)超過500家，實際運營的超過100家。從參與者來看，主要來自于主機(jī)廠、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、大型租車公司、實業(yè)集團(tuán)和創(chuàng)業(yè)公司等。從競爭格局看，頭部企業(yè)逐漸開始出現(xiàn)，首汽Gofun、環(huán)球車享、盼達(dá)用車已成分時租賃的頭部企業(yè)，3家占全國市場份額超過50%，布局城市分別達(dá)到50個、60個和8個，投入車輛規(guī)模分別為3萬輛、2.5萬輛和1.2萬輛，而對于大多數(shù)企業(yè)來說，車輛規(guī)模從幾十輛、幾百輛到上千輛不等，規(guī)模普遍偏小。
（4）發(fā)展前景。普華永道思略特認(rèn)為，隨著國家政策的向好、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、出行需求的多樣化、信息技術(shù)的快速應(yīng)用，分時租賃市場在未來幾年將以50%的增速繼續(xù)發(fā)展，保守估計2020年分時租賃車隊規(guī)模將達(dá)到15萬輛以上。然而，雖然分時租賃有著較好的發(fā)展前景，但目前分時租賃盈利性不足，僅有少數(shù)企業(yè)宣布單城盈利，但對于整體而言，分時租賃商業(yè)模式的成熟還需要一段時間，而且分時租賃屬于重資產(chǎn)模式，企業(yè)規(guī)模做大需要大量的資金，因此該行業(yè)很難誕生出全國性的、與滴滴出行相競爭的巨頭，未來的市場格局將是少量行業(yè)巨頭+區(qū)域性龍頭企業(yè)，某一些區(qū)域會形成一到兩個頭部企業(yè)同時并存，更多的是未來格局為分散的、多邊市場。然而，當(dāng)前分時租賃行業(yè)是車企轉(zhuǎn)型出行服務(wù)的首要選擇，一方面可以小規(guī)模探索市場，另一方面是基于發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)的考量，作為消化車企新能源汽車產(chǎn)品的一個重要領(lǐng)域。目前的行業(yè)格局還未穩(wěn)定，因此還存在市場進(jìn)入機(jī)會。
我國分時租賃發(fā)展情況 單位：萬輛
第三，P2P租車的發(fā)展并不順利，不少項目已折戟沉沙，但頗具發(fā)展?jié)摿Α?/strong>
P2P租車是個人對個人的私家車直租模式，核心服務(wù)是為試圖出租閑置車輛的車主和有租車需求的人搭建服務(wù)平臺。這種模式將雙邊用戶通過平臺對接需求，車主可通過共享閑置車輛獲得額外經(jīng)濟(jì)收益，租客可以更方便高效、并以低于傳統(tǒng)租車30%-50%的價格租到車輛。P2P租車是一種走輕資產(chǎn)路線的租車服務(wù)模式，服務(wù)平臺并不持有車輛，而是通過搭建共享平臺為車主和租車用戶提供信息配對。
（1）發(fā)展現(xiàn)狀。從2013年開始，以解決個人對個人的閑置私家車租賃為核心的P2P租車模式應(yīng)運而生，并迅速得到了資本市場的支持，出現(xiàn)了PP租車、凹凸租車、寶駕租車、友友租車、Cocar等眾多P2P租車平臺。P2P模式在某種意義上來說屬于真正的共享經(jīng)濟(jì)，是充分利用閑置資源來發(fā)展共享業(yè)務(wù)，能夠盤活資源并提升資源的利用效率。然而，由于各種原因?qū)е翽2P租車模式在中國并沒有發(fā)展起來，P2P租車平臺要么倒閉，要么轉(zhuǎn)型。
（2）政策監(jiān)管。2016年3月1日，發(fā)改委聯(lián)合中宣部、科技部、財政部等共十部委印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)綠色消費的指導(dǎo)意見》，明確指出“支持發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)，鼓勵個人閑置資源有效利用，有序發(fā)展自有車輛租賃，創(chuàng)新監(jiān)管方式，完善信用體系”。P2P租車屬于共享經(jīng)濟(jì)，是國家鼓勵發(fā)展的范疇，但由于缺乏完善的政策、信用保障等體系支撐，目前P2P模式在中國并未像網(wǎng)約車一樣迅速形成規(guī)模。
（3）市場競爭。目前國內(nèi)的P2P租車滲透率非常低，僅有凹凸租車、大方租車等少數(shù)玩家，市場競爭小。截止到2018年6月，凹凸租車業(yè)務(wù)已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州等60個城市，注冊用戶達(dá)1000萬，注冊車輛超過50萬輛，車型逾萬款，短短幾年里，凹凸租車已在共享租車領(lǐng)域占領(lǐng)了逾八成的市場份額。
（4）發(fā)展前景。P2P租車模式是國家鼓勵發(fā)展的分享經(jīng)濟(jì)，采用的是輕資產(chǎn)模式，理論上來說有著較好的市場前景和發(fā)展空間。截止2017年底，我國私家車保有量達(dá)到1.7億輛，若有10%的車主愿意分享車輛，P2P租車帶來的供給量就可以達(dá)到1700萬輛，是目前所有打車/快車平臺存量的8倍以上，是傳統(tǒng)汽車租賃行業(yè)的20倍以上，這對于提高閑置車輛利用率、滿足用戶自駕出行、降低出行成本、減少交通擁堵等方面具有重要作用。但私家車P2P模式還存在不少痛點，表現(xiàn)為征信體系的不健全、車輛安全問題、市場教育不到位、車主不愿意共享車輛、租客缺乏誠信、服務(wù)難以標(biāo)準(zhǔn)化等，只有充分解決了上述痛點，P2P租車模式才能獲得大規(guī)模爆發(fā)。在當(dāng)前中國，長期以來的國情是國人將汽車作為私人財產(chǎn)和身份的象征，汽車的財產(chǎn)屬性十分突出，許多人不愿意將私人財產(chǎn)共享給他人使用，只有在未來汽車的財產(chǎn)屬性下降，而汽車作為工具屬性上升的情況下，汽車才能實現(xiàn)真正的P2P模式。
2. 出行業(yè)態(tài)模式分析
對于出行服務(wù)商上來說，不同的出行業(yè)態(tài)采用的模式不同。目前，國內(nèi)網(wǎng)約車出行市場顯著分為C2C（消費者對消費者）與B2C（商家對消費者）兩種主流運營模式。C2C模式以滴滴為代表，B2C模式以神州專車為典型。兩種模式在盈利上也有不同，C2C采用提成模式，B2C為自營模式。此外還有B2B2C模式和B2B模式。
C2C模式是指由平臺招募私家車車主掛靠和加盟，通過平臺對乘客出行需求和社會車輛及司機(jī)進(jìn)行實時匹配的模式，并收取一定的提成作為平臺收入。
B2C模式是指由平臺公司提供車輛和專業(yè)司機(jī)，為用戶提供用車服務(wù)，并收取一定費用作為收入的模式。
B2B2C模式是指通過平臺為B端客戶提供流量服務(wù)和出行信息，最終由B端向用戶提供出行服務(wù)。這種模式的代表則是高德易行平臺、微租車和寶駕出行。
B2B模式是指通過平臺向政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)等B端客戶提供日常用車、會務(wù)用車、商務(wù)接待、差旅用車、加班用車等用車服務(wù)。目前首汽約車、神州專車、曹操專車和易到用車均提供面向B端的用車服務(wù)。
