中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2019年4月20日，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)(China EV100)與國(guó)際環(huán)保公益組織自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)(NRDC)在京發(fā)布雙方首次合作的研究報(bào)告《中國(guó)充電服務(wù)市場(chǎng)如何健康發(fā)展》。參加會(huì)議的嘉賓包括住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城建司副司長(zhǎng)趙澤生、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心資深首席專家周榮、國(guó)家電網(wǎng)電動(dòng)汽車公司董事長(zhǎng)江冰、南方電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)鄒大中、青島特銳德電氣股份有限公司董事長(zhǎng)于德翔、小鵬汽車高級(jí)副總裁肖斌、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化中心副主任劉永東、萬幫新能源投資集團(tuán)有限公司副總裁鄭雋一、普天新能源有限責(zé)任公司充電運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人趙宇、BP中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新與投資首席總監(jiān)孫榮濤、寶馬中國(guó)電動(dòng)出行和充電基礎(chǔ)設(shè)施總監(jiān)顧玉等。
得益于政策和市場(chǎng)的雙重刺激，我國(guó)成為全球充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量第一大國(guó)，有力地支撐了電動(dòng)汽車的推廣應(yīng)用。盡管我國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)形成了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)還不牢固。報(bào)告認(rèn)為，促進(jìn)充電服務(wù)市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展需要解決五大痛點(diǎn)，包括充電基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)性供給不足、收取充電服務(wù)費(fèi)的單一模式盈利困難、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難度較大、充電設(shè)備質(zhì)量參差不齊和充電服務(wù)體驗(yàn)有待改進(jìn)等。
痛點(diǎn)一，充電基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)性供給不足，車多樁少，或與實(shí)際需求不匹配。首先，車樁比、服務(wù)半徑等概念被盲目套用。國(guó)家《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》提出，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，以滿足全國(guó)500萬輛電動(dòng)汽車充電需求。后續(xù)相關(guān)媒體解讀中出現(xiàn)了總體車樁比1：1的說法；地方政府制定的充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃也盲目套用1：1目標(biāo)，造成政策脫離實(shí)際。實(shí)際上，總體車樁比1：1是長(zhǎng)期目標(biāo)，不同區(qū)域、不同場(chǎng)景、不同時(shí)期應(yīng)該因地制宜。同時(shí)，不少城市規(guī)劃中仍然采用服務(wù)半徑作為布局依據(jù)，但實(shí)際建設(shè)中，場(chǎng)地、電力等條件會(huì)更加直接地約束充電網(wǎng)絡(luò)的布局。
其次，盡管車樁比呈下降趨勢(shì)，但充電樁數(shù)量仍然跟不上新能源汽車的需求。從公樁布局來看，多省份公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)劃要求。乘用車與私人充電樁配置比例應(yīng)接近1.5:1，但目前僅為4.5:1。未來充電樁發(fā)展仍有很大提升空間。此外，從電樁建設(shè)結(jié)構(gòu)看，直流快充樁建設(shè)進(jìn)程仍然有待加速。國(guó)內(nèi)量產(chǎn)乘用車充電功率最高已達(dá)到150kW，商用車充電功率普遍在200-350kW，最高接近500kW，目前主流的60-100kW充電樁已不能滿足行業(yè)發(fā)展需求。再次，大幅提升充電效率的需求十分迫切，但實(shí)現(xiàn)快速充電對(duì)整車、動(dòng)力電池、充電樁和電網(wǎng)都提出了更高的要求，短期內(nèi)難以滿足。
痛點(diǎn)二，收取充電服務(wù)費(fèi)的單一模式盈利困難，充電樁利用率低是突出問題?，F(xiàn)階段充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商的收入來源主要是收取充電服務(wù)費(fèi)，隨著運(yùn)營(yíng)商不斷創(chuàng)新服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式，行業(yè)普遍虧損的狀態(tài)已有所好轉(zhuǎn)。但是，由于前期投資建設(shè)成本高昂、充電樁使用率低、工作環(huán)境惡劣致使設(shè)備壽命明顯低于常規(guī)電器，以及充電設(shè)施分散布局帶來運(yùn)營(yíng)維護(hù)壓力等原因，大量中小型充電樁公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利。充電樁利用率低已成為制約充電行業(yè)發(fā)展的突出問題。2018年全國(guó)公共充電設(shè)施充電量約24億kWh，各月份公共充電設(shè)施平均小時(shí)利用率都不足10%。從調(diào)研情況看，目前運(yùn)營(yíng)商能獲取的平均充電服務(wù)費(fèi)在0.4-0.6元/kWh，較各地政府制定的服務(wù)費(fèi)上限有較大增長(zhǎng)空間，但由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，服務(wù)費(fèi)水平較難提升。
痛點(diǎn)三，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難度較大。首先，場(chǎng)地獲取困難。在社會(huì)停車場(chǎng)所建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，獲取可供建樁的場(chǎng)地使用權(quán)較為困難，直接購(gòu)買和租賃場(chǎng)地的運(yùn)營(yíng)成本過高；私人乘用車領(lǐng)域則仍存在充電設(shè)施建設(shè)難題。其次，政策環(huán)境不夠完善，部分政策不夠細(xì)化。多數(shù)城市并未出臺(tái)適用于當(dāng)?shù)鼐用駞^(qū)或工作場(chǎng)所的充電樁安裝流程文件，導(dǎo)致私人和工作場(chǎng)所充電樁安裝沒有法律依據(jù)。再次，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中還存在電力接入周期長(zhǎng)和成本高、核減表安裝困難、報(bào)樁立項(xiàng)備案流程復(fù)雜周期長(zhǎng)等問題。另外，無法獲取大工業(yè)電價(jià)導(dǎo)致充電電費(fèi)高。由于土地資源的緊缺，很多充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商沒有單獨(dú)報(bào)樁，而是選擇與場(chǎng)地的物業(yè)合作，而物業(yè)、停車場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)等第三方用電大多屬于商業(yè)用電，價(jià)格高于大工業(yè)用電。
痛點(diǎn)四，充電設(shè)備質(zhì)量參差不齊。一方面，充電設(shè)備制造門檻較低，不同品牌的充電設(shè)備品質(zhì)參差不齊，存在劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象。充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商大多采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)的充電樁。設(shè)備制造商為降低產(chǎn)品價(jià)格，導(dǎo)致關(guān)鍵元器件的耐久性和可靠性得不到保障。另一方面，充電設(shè)備還存在維護(hù)不到位的問題。隨著這兩年行業(yè)準(zhǔn)入門檻的降低，很多社會(huì)資本進(jìn)入充電樁運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，大量投建廉價(jià)充電樁，通過政府補(bǔ)貼即可收回大部分成本，對(duì)于能否保證長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)則不在乎。而由于政府追責(zé)不到位，越來越多的充電樁企業(yè)沒有為用戶提供完善的售后保障。此外，充電樁維修沒有形成一套統(tǒng)一、規(guī)范的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
痛點(diǎn)五，充電服務(wù)體驗(yàn)需提升。目前新能源汽車充電時(shí)間較長(zhǎng)，車主補(bǔ)電需要付出較多的時(shí)間成本。同時(shí)，隨著電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程不斷提高，大幅提高充電效率的需求十分迫切。我國(guó)大型城市停車位資源緊張，無法實(shí)現(xiàn)充電車位的專用，燃油車占位給車主尋找合適充電位置造成較大的阻礙。此外，因新能源汽車充電過程中產(chǎn)生的額外消費(fèi)（如停車費(fèi)、休息室消費(fèi)等）也使新能源汽車喪失使用成本優(yōu)勢(shì)。再加上服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，支付方式不能通用，也影響了用戶充電體驗(yàn)。
目前我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施仍有較大缺口，這意味著整體充電服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。報(bào)告對(duì)未來三年的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了估算：預(yù)計(jì)“十三五”期間充電樁“設(shè)備+裸站”的市場(chǎng)規(guī)模超300億元；到2020年充電服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)空間約100億元；圍繞大數(shù)據(jù)應(yīng)用、汽車銷售、廣告收入的充電運(yùn)營(yíng)增值服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將超20億元。
報(bào)告圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游，對(duì)充電服務(wù)行業(yè)的商業(yè)模式進(jìn)行了探討。報(bào)告認(rèn)為，充電設(shè)施制造技術(shù)門檻有限，毛利率持續(xù)下行；公共充電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域充電設(shè)備使用率與服務(wù)費(fèi)的高低顯著影響盈利水平；運(yùn)營(yíng)車與快充樁配比缺口大，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)顯現(xiàn)；受電池規(guī)格影響，換電模式目前只適用于特定領(lǐng)域。私樁共享模式要花大量時(shí)間溝通外來車輛進(jìn)小區(qū)，第一應(yīng)用場(chǎng)景是寫字樓與臨近小區(qū)；第二應(yīng)用場(chǎng)景是同一小區(qū)或鄰近小區(qū)。
報(bào)告還對(duì)光儲(chǔ)充一體化模式進(jìn)行了展望。盡管電動(dòng)汽車持續(xù)發(fā)展為電力行業(yè)平抑供需隨機(jī)性提供了良好的機(jī)遇，但電價(jià)峰谷差不夠，用戶側(cè)利用儲(chǔ)能來套利峰谷價(jià)差空間較小，影響了此類項(xiàng)目的盈利性。其次，儲(chǔ)能成本過高，是“光儲(chǔ)充”一體化發(fā)展面臨的難題。無論是新的鋰電池儲(chǔ)能，還是動(dòng)力電池的階梯次利用，儲(chǔ)能成本都較高。另外，在我國(guó)現(xiàn)有的電力體制下，只有具備售電資質(zhì)才可以在電力交易中心進(jìn)行交易，入網(wǎng)比較困難，導(dǎo)致動(dòng)力電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的價(jià)值無法完全體現(xiàn)。
為促進(jìn)充電服務(wù)市場(chǎng)健康發(fā)展，報(bào)告針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施布局、充電服務(wù)補(bǔ)貼、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、充電設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量以及充電服務(wù)體驗(yàn)提出一系列政策建議。在充電基礎(chǔ)設(shè)施布局方面，報(bào)告建議各地方在制定城區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃指南時(shí)，應(yīng)結(jié)合當(dāng)前新能源汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施分布情況、當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)規(guī)劃情況，提出適當(dāng)?shù)脑O(shè)施建設(shè)規(guī)劃。在充電服務(wù)補(bǔ)貼方面，報(bào)告建議建立新能源汽車專屬充電價(jià)格體系；增加充電樁運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼；將場(chǎng)地租賃或購(gòu)買費(fèi)用納入建設(shè)補(bǔ)貼；向充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商提供財(cái)稅扶持。在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，報(bào)告建議通過供地緩解建設(shè)用地選址難問題；將充電基礎(chǔ)設(shè)施作為重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施納入城市建設(shè)及發(fā)展總體規(guī)劃；加大電力接網(wǎng)工程政策的執(zhí)行力度；界定充電設(shè)施各方責(zé)權(quán)利及建設(shè)流程；積極研究出臺(tái)充電樁安全認(rèn)證制度，盡快出臺(tái)消防設(shè)計(jì)、消防驗(yàn)收等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
在充電設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量方面，報(bào)告建議健全充電設(shè)備產(chǎn)品認(rèn)證與準(zhǔn)入管理體系。建立充電基礎(chǔ)設(shè)施認(rèn)證機(jī)制、開展充電設(shè)施互操作性的檢測(cè)與認(rèn)證，明確檢測(cè)規(guī)定、抽查規(guī)定、標(biāo)識(shí)管理等要求；同時(shí)，重視充電基礎(chǔ)設(shè)施的安全管理。建立安全責(zé)任認(rèn)定制度，助力對(duì)安全事故進(jìn)行調(diào)查、處理。在充電服務(wù)體驗(yàn)方面，報(bào)告建議研究制定新能源汽車專屬通行和停車位等公共資源使用差異化管理政策，實(shí)施新能源汽車專屬停車位、新能源汽車停車費(fèi)用優(yōu)惠等政策；提升充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)商信息化能力。
