中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)海上風(fēng)電正處在有史以來(lái)發(fā)展最快的時(shí)期；但繁榮發(fā)展的背后，各種風(fēng)險(xiǎn)正在集聚。
“十二五”（2011-2015）期間，國(guó)家能源局規(guī)劃海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量500萬(wàn)千瓦，截至2015年底，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)約100萬(wàn)千瓦，只占規(guī)劃目標(biāo)的五分之一；“十三五”（2016-2020）的情況恰恰相反，“十二五”未達(dá)預(yù)期，能源局將500萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電并網(wǎng)目標(biāo)延至2020年，這一目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)已經(jīng)沒(méi)有懸念。
從2016年開(kāi)始，海上風(fēng)電發(fā)展就進(jìn)入了快車(chē)道。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)2016年，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量69.6萬(wàn)千瓦；2017年新增并網(wǎng)容量51萬(wàn)千瓦；2018年，新增并網(wǎng)裝機(jī)162萬(wàn)千瓦。至此，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)已達(dá)到361萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)今年即可輕松實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。
中國(guó)海上風(fēng)電在“十二五”期間蓄力，“十三五”加速發(fā)展是應(yīng)有之義。但從去年下半年開(kāi)始，在地方政府推動(dòng)下，海上風(fēng)電的發(fā)展速度達(dá)到了一個(gè)新的高峰，其表現(xiàn)為規(guī)模龐大的核準(zhǔn)項(xiàng)目。
Wood Mackenzie數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，國(guó)內(nèi)已核準(zhǔn)未開(kāi)建海上風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)到4083萬(wàn)千瓦 （含核準(zhǔn)前公示項(xiàng)目），另有657萬(wàn)千瓦的項(xiàng)目在建。在這些項(xiàng)目之外，海上風(fēng)電儲(chǔ)備項(xiàng)目超過(guò)了7900萬(wàn)千瓦。
江蘇省是目前國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)容量最大的區(qū)域。中國(guó)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展從江蘇起步，項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)普遍超過(guò)了3年，業(yè)內(nèi)公認(rèn)，江蘇具備了進(jìn)一步大規(guī)模發(fā)展海上風(fēng)電的條件。
“十三五”期間，中國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)重心向廣東、福建轉(zhuǎn)移，面臨著更嚴(yán)苛的運(yùn)行環(huán)境挑戰(zhàn)。與江蘇不同，廣東、福建是臺(tái)風(fēng)多發(fā)區(qū)域，海床條件也比江蘇更為復(fù)雜。相比江蘇，廣東、福建項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)也較少。
但在地方政府的推動(dòng)下，廣東、福建以相比江蘇更快速度、更大規(guī)模推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目；另外，海上風(fēng)電機(jī)組也在地方政府設(shè)置的規(guī)則下快速迭代，從江蘇主流的4MW機(jī)型，躍升至廣東的5MW以上機(jī)型，以及到在福建省明確要求下，向8MW海上風(fēng)機(jī)邁進(jìn)。
中國(guó)海上風(fēng)電從“十二五”期間的小步慢行，轉(zhuǎn)身為“十三五”的大步邁進(jìn)。令人擔(dān)憂的是，這樣的快速發(fā)展，并非產(chǎn)業(yè)自然發(fā)展的結(jié)果，其背后，離不開(kāi)地方政府及開(kāi)發(fā)商等相關(guān)方的利益推動(dòng)。
這使得中國(guó)海上風(fēng)電存在重蹈陸上風(fēng)電覆轍的風(fēng)險(xiǎn)。在中國(guó)陸上風(fēng)電早期的快速發(fā)展期，產(chǎn)品質(zhì)量讓步于市場(chǎng)開(kāi)拓，導(dǎo)致風(fēng)機(jī)并網(wǎng)后故障頻發(fā)，造成無(wú)謂的經(jīng)濟(jì)損失，并引發(fā)了陸上風(fēng)機(jī)廠商一輪優(yōu)勝劣汰，其典型案例是華銳風(fēng)電的起落。
相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電運(yùn)行環(huán)境的挑戰(zhàn)更大。海上風(fēng)場(chǎng)距離陸地往往在數(shù)十公里以外，如果風(fēng)電機(jī)組不能經(jīng)受住考驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)損失相比陸上風(fēng)電將提升一個(gè)數(shù)量級(jí)，如果發(fā)生惡性事故，整個(gè)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也會(huì)遭受影響。
競(jìng)價(jià)前夜的核準(zhǔn)狂潮
今年1月16日，江蘇省發(fā)改委在官網(wǎng)上公布了去年年底核準(zhǔn)的最后一批海上風(fēng)電項(xiàng)目，分為24個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，合計(jì)達(dá)670萬(wàn)千瓦，總投資額達(dá)1222.85億元。
作為對(duì)比，江蘇能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年5月末，江蘇省核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目合計(jì)為554萬(wàn)千瓦，其中并網(wǎng)212萬(wàn)千瓦。
江蘇省一次性公布的這24個(gè)項(xiàng)目，集中在2018年12月底的28、29兩日通過(guò)核準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，江蘇省在2018年底集中核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目，是為了搶在2019年競(jìng)價(jià)政策生效之前，鎖定2018年的海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)。
2014年6月，國(guó)家發(fā)改委明確了海上風(fēng)電的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。近海風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為0.85元/千瓦時(shí)，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為0.75元/千瓦時(shí)，這一電價(jià)截至目前仍未調(diào)整。
2018年5月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，要求2019年起，各省新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)配置確定的上網(wǎng)電價(jià)以標(biāo)桿電價(jià)為上限，開(kāi)發(fā)商申報(bào)的電價(jià)越低，越有機(jī)會(huì)獲得海上風(fēng)電資源的開(kāi)發(fā)權(quán)。
江蘇在年末拋出的海上風(fēng)電核準(zhǔn)項(xiàng)目規(guī)模震動(dòng)了行業(yè)內(nèi)外，但論2018年全年，海上風(fēng)電核準(zhǔn)規(guī)模最大的非廣東莫屬。
2018年4月4日，廣東省在中山市召開(kāi)全省推進(jìn)海上風(fēng)電建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，省長(zhǎng)馬興瑞出席并發(fā)表講話，要求加快推進(jìn)項(xiàng)目核準(zhǔn)和開(kāi)工建設(shè)，按照“大、快、高”的要求進(jìn)行海上風(fēng)電建設(shè)。
廣東省將海上風(fēng)電列為重點(diǎn)突破的五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，中山海上風(fēng)電工作會(huì)之后，廣東的海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)進(jìn)入了快車(chē)道。
Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2017年，廣東核準(zhǔn)了282萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目（含核準(zhǔn)前公示項(xiàng)目），2018年前三季度，廣東省核準(zhǔn)了285萬(wàn)千瓦項(xiàng)目，在最后一季度，廣東海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)狂飆突進(jìn)，核準(zhǔn)了2531萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目，其中1825萬(wàn)千瓦是核準(zhǔn)前公示項(xiàng)目。
廣東、江蘇均發(fā)布了各自的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)過(guò)編修后，均提高了裝機(jī)目標(biāo)，其中又以廣東最為矚目。
江蘇的海上風(fēng)電規(guī)劃《江蘇省海上風(fēng)電工程規(guī)劃》兩次修改了規(guī)劃目標(biāo)。2012年國(guó)家能源局審定版規(guī)劃2020年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)700萬(wàn)千瓦，“十二五”國(guó)家海上風(fēng)電發(fā)展未達(dá)標(biāo)后，江蘇省在2014-2015年修改了目標(biāo)，將2020年裝機(jī)目標(biāo)調(diào)整為350萬(wàn)千瓦。
2018年10月，江蘇省海上風(fēng)電規(guī)劃獲得國(guó)家能源局的通過(guò)，江蘇海上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)修改為到2020年累計(jì)建成350萬(wàn)千瓦，累計(jì)開(kāi)工450萬(wàn)千瓦，累計(jì)核準(zhǔn)600萬(wàn)千瓦。
規(guī)劃修編趕不上海上風(fēng)電實(shí)際發(fā)展速度。僅就核準(zhǔn)一項(xiàng)，江蘇在2018年末搶核的670萬(wàn)千瓦，即超過(guò)了規(guī)劃中到2020年的累計(jì)核準(zhǔn)量。
廣東的變化更大。2018年4月，《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（2017—2030年）（修編）》獲得國(guó)家能源局批復(fù)同意。該規(guī)劃目標(biāo)為到 2020年底開(kāi)工建設(shè)海上風(fēng)電裝機(jī)量1200萬(wàn)千瓦以上，其中建成投產(chǎn)200萬(wàn)千瓦以上，2030年建成3000萬(wàn)千瓦。此前《廣東省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》提出到2020年底，海上風(fēng)電力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)開(kāi)工建設(shè)200萬(wàn)千瓦、建成投產(chǎn)100萬(wàn)千瓦以上。
各省份通過(guò)修編海上風(fēng)電規(guī)劃，提高海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)，在核準(zhǔn)過(guò)程中，受競(jìng)價(jià)政策刺激，海上風(fēng)電項(xiàng)目在短期內(nèi)大規(guī)模通過(guò)核準(zhǔn)。
千億市場(chǎng)的隱秘規(guī)則
海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)狂飆突進(jìn)帶來(lái)了一個(gè)以千億計(jì)的海上風(fēng)電市場(chǎng)。按照市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邏輯，巨量的市場(chǎng)將激發(fā)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各方提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、服務(wù)，實(shí)現(xiàn)更低度電成本，以在最終競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，并推動(dòng)海上風(fēng)電走向平價(jià)上網(wǎng)。
但國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)，遵循的是另一套邏輯，這套邏輯由地方政府的利益驅(qū)動(dòng)建立——即“資源換產(chǎn)業(yè)”規(guī)則。這是伴隨中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今的痼疾之一。
地方政府用手中的海上風(fēng)電資源作為籌碼，來(lái)?yè)Q取開(kāi)發(fā)商在本地投資。由于地方政府青睞海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上制造商在本地設(shè)廠，在現(xiàn)實(shí)操作中，往往由相關(guān)制造商在本地投資設(shè)廠，換取資源后，再轉(zhuǎn)移給開(kāi)發(fā)商“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”，項(xiàng)目后續(xù)相關(guān)設(shè)備將采購(gòu)該制造商產(chǎn)品。
以江蘇省如東縣為例，如東縣位于江蘇省南通市，其相關(guān)海域是江蘇海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域。在這一輪江蘇省核準(zhǔn)的24個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目中，如東一縣即占有10個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)300萬(wàn)千瓦，總投資約達(dá)543.35億元。
在如東這10個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目中，通過(guò)“投資換資源”并轉(zhuǎn)手開(kāi)發(fā)商“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”，上海電氣及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)合作伙伴，將獲得這些項(xiàng)目中大多數(shù)風(fēng)機(jī)及相關(guān)部件的訂單。
在2017年，上海電氣就開(kāi)始謀劃如東海上風(fēng)電市場(chǎng)，當(dāng)年3月31日，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)與如東縣政府、江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技公司簽署了《關(guān)于深化風(fēng)電產(chǎn)業(yè)合作的框架協(xié)議》，上海電氣承諾投資80億元，在如東沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)風(fēng)電運(yùn)維培訓(xùn)基地、數(shù)據(jù)處理中心、海上風(fēng)電運(yùn)維中心、風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)組裝基地等。
因?yàn)槿哌_(dá)成的合作協(xié)議，海力風(fēng)電、上海電氣和如東縣政府，成為如東海上風(fēng)電市場(chǎng)的“鐵三角”。如東縣政府的代表公司為江蘇東電新能源科技工程公司，東電新能源的實(shí)際控制人是如東縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。
在如東這輪核準(zhǔn)的絕大多數(shù)項(xiàng)目中，都可以看到這三家公司的身影。
比如，投資如東H10#海上風(fēng)電場(chǎng)的三峽新能源如東有限公司，三峽新能源持股60%，東電新能源、上海電氣各持股5%，海恒如東海上風(fēng)力發(fā)電公司持股10%。海恒如東海上風(fēng)力發(fā)電公司與海力風(fēng)電是關(guān)聯(lián)公司。
海力風(fēng)電、上海電氣參股海上風(fēng)電項(xiàng)目，除享受投資收益外，更重要的是為自身的產(chǎn)品提供排他性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，上海電氣是國(guó)內(nèi)知名的海上風(fēng)機(jī)制造商，海力風(fēng)電的主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)機(jī)塔筒、導(dǎo)管架、單樁基礎(chǔ)等風(fēng)機(jī)配套設(shè)備的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
如東縣政府一名不愿具名的政府官員透露，制造商來(lái)如東本地投資設(shè)廠，政府將承諾分配相關(guān)海上風(fēng)電資源，制造商再以這些資源為籌碼，與開(kāi)發(fā)商洽談“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”。
多位業(yè)內(nèi)人士介紹，所謂“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”，即由制造商轉(zhuǎn)移相關(guān)海上風(fēng)電資源給開(kāi)發(fā)商，開(kāi)發(fā)商則承諾以“1：N”的比例，使用該制造商的產(chǎn)品。
南通本地名企中天科技能夠生產(chǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目所需的海底電纜，通過(guò)在如東本地投資項(xiàng)目，同樣獲得相應(yīng)的資源并與開(kāi)發(fā)商“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”，在如東這一輪核準(zhǔn)項(xiàng)目中，中天科技在多個(gè)項(xiàng)目中均有參股。
中天科技一名高管透露，通過(guò)“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”，開(kāi)發(fā)商承諾按照1:3的比例，使用中天科技的海底電纜，即中天科技每轉(zhuǎn)讓1MW海上風(fēng)電資源給開(kāi)發(fā)商“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”，開(kāi)發(fā)商承諾有3MW項(xiàng)目使用中天海底電纜。
除此之外，在本地投資設(shè)廠的制造商，還能獲得當(dāng)?shù)卣谋Ｗo(hù)。以在如東有生產(chǎn)基地的上海電氣、海力風(fēng)電為例，除參與“聯(lián)合開(kāi)發(fā)”的海上風(fēng)電會(huì)鎖定他們的產(chǎn)品，如東的其他海上風(fēng)電項(xiàng)目，他們的產(chǎn)品也具有優(yōu)先選擇權(quán)，地方政府會(huì)要求海上風(fēng)電項(xiàng)目使用本地生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)、塔筒等風(fēng)電設(shè)備。
如東海上風(fēng)電市場(chǎng)只是“資源換產(chǎn)業(yè)”規(guī)則運(yùn)行的一例。業(yè)內(nèi)公認(rèn)，在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，“資源換產(chǎn)業(yè)”是普遍現(xiàn)象，廣東、福建、江蘇、山東等沿海省份概莫例外。
補(bǔ)貼不可持續(xù)之憂
“十三五”期間，由于產(chǎn)業(yè)鏈配套漸趨成熟，風(fēng)機(jī)成本下降，海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資價(jià)值日益凸顯。
Wood Mackenzie分析師李小楊介紹，以安裝船為例，2016年間在役安裝船僅有10艘左右，預(yù)計(jì)到2020年，安裝船的數(shù)量將翻倍。從成本看，安裝船的使用價(jià)格也將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
2014年前，國(guó)內(nèi)江蘇省近海海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本約為1.7萬(wàn)-2.4萬(wàn)元/千瓦。如今，以江蘇沿海為例，近海海上風(fēng)電項(xiàng)目成本已下降至1.3萬(wàn)-1.7萬(wàn)元/千瓦，海上風(fēng)電安裝經(jīng)驗(yàn)的增長(zhǎng)以及省內(nèi)供應(yīng)鏈的完善幫助江蘇省實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電建設(shè)成本快速下降。
江蘇沿海的風(fēng)資源算，海上風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率約為8-10%。在福建、廣東等地海域，投資成本更高，約為1.8萬(wàn)-2.2萬(wàn)元/千瓦，但由于風(fēng)資源更為優(yōu)越，內(nèi)部收益率可達(dá)到10-12%。
海上風(fēng)電項(xiàng)目與具體項(xiàng)目風(fēng)況、地質(zhì)條件相關(guān)，相關(guān)因素會(huì)影響項(xiàng)目投資成本以及發(fā)電小時(shí)數(shù)，并最終影響投資收益率。多位人士表示，從目前的情況看，一些好的海上風(fēng)電項(xiàng)目，資本金收益率可以達(dá)到25%以上。
以華能如東項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目裝機(jī)30萬(wàn)千瓦，總投資53億元，2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.6億元，考慮到一般海上風(fēng)電項(xiàng)目?jī)H投入20%資本金，該項(xiàng)目資本金收益率超過(guò)了25%。
不愿具名的行業(yè)權(quán)威人士表示，即使標(biāo)桿電價(jià)降到0.65元/千瓦時(shí)，他也有信心把在江蘇的海上風(fēng)電項(xiàng)目的資本金收益率做到10%收益。
海上風(fēng)電項(xiàng)目高收益的背后，是高額的補(bǔ)貼。海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)分為兩部分，一部分為當(dāng)?shù)氐娜济簶?biāo)桿電價(jià)，由電網(wǎng)公司支付，超出部分來(lái)自國(guó)家可再生能源發(fā)展基金。以廣東為例，脫硫燃煤標(biāo)桿電價(jià)約為0.45元/千瓦時(shí)，這意味著廣東海上風(fēng)電項(xiàng)目度電補(bǔ)貼約為0.4元,在各類(lèi)型的風(fēng)、光發(fā)電中補(bǔ)貼最高。
可再生能源發(fā)展基金早已不堪重負(fù)。可再生能源發(fā)展基金資金來(lái)自于銷(xiāo)售電價(jià)中附加的電價(jià)，2016年調(diào)整征收標(biāo)準(zhǔn)后，每度電征收0.019元的可再生能源附加，由于風(fēng)、光發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，所需補(bǔ)貼已超過(guò)可再生發(fā)展基金的承受能力。
根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，可再生能源補(bǔ)貼缺口已經(jīng)達(dá)到1000億元，隨著風(fēng)電、光伏的持續(xù)擴(kuò)張，這一缺口還在變大。
高補(bǔ)貼的海上風(fēng)電的快速發(fā)展，將進(jìn)一步加大可再生能源基金的壓力。Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，僅2018年11、12月，包括核準(zhǔn)前公示項(xiàng)目在內(nèi)，共有3200萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目完成核準(zhǔn)，在未來(lái)20年的生命周期內(nèi)，這些項(xiàng)目將需要至少8000億元的補(bǔ)貼。
接近能源局人士分析認(rèn)為，解決補(bǔ)貼問(wèn)題有兩條途徑，一是財(cái)政部預(yù)算支持，這在現(xiàn)實(shí)中難度很大；二是繼續(xù)提升可再生能源附加標(biāo)準(zhǔn)，但這與國(guó)家降低銷(xiāo)售電價(jià)的大趨勢(shì)不符，事實(shí)上也很難實(shí)現(xiàn)。
技術(shù)跨越風(fēng)險(xiǎn)
地方政府確立的“資源換產(chǎn)業(yè)”的規(guī)則決定了海上風(fēng)電資源及產(chǎn)品、服務(wù)的歸屬；地方政府對(duì)大兆瓦風(fēng)機(jī)的偏好則推動(dòng)了海上風(fēng)機(jī)的快速迭代。
中國(guó)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展起步自江蘇。最早進(jìn)入江蘇海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)商是龍?jiān)措娏瘓F(tuán)。為配合國(guó)家的海上風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略，龍?jiān)丛诮K承接5個(gè)海上風(fēng)電示范項(xiàng)目，其中四個(gè)是潮間帶試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)，一個(gè)是近海試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)。潮間帶試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)最早的是于2009年9月并網(wǎng)的龍?jiān)慈鐤|3萬(wàn)千瓦潮間帶試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)。近海試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)為龍?jiān)慈鐤|20萬(wàn)千瓦試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)，于2015年7月并網(wǎng)。
龍?jiān)慈鐤|20萬(wàn)千瓦試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)安裝上海電氣、遠(yuǎn)景能源各25臺(tái)4MW風(fēng)機(jī)，迄今運(yùn)行已近4年。在此期間，4MW風(fēng)機(jī)逐漸成為江蘇海上風(fēng)電市場(chǎng)的主流機(jī)型。
海上風(fēng)機(jī)容量的第一次躍進(jìn)始于廣東。廣東省從2017年開(kāi)始規(guī)?；l(fā)展海上風(fēng)電。多位業(yè)內(nèi)人士介紹， 廣東省明確要求海上風(fēng)電項(xiàng)目使用5MW及以上風(fēng)機(jī)。
5MW及以上海上風(fēng)機(jī)的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)主要來(lái)自福建興化灣試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)。福建興化灣試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)一期于2017年7月并網(wǎng)，安裝有7家風(fēng)機(jī)制造商生產(chǎn)的14臺(tái)大兆瓦風(fēng)機(jī)，其中4家風(fēng)機(jī)制造商提供的是5MW級(jí)風(fēng)機(jī)樣機(jī)，另有兩家提供的是6MW級(jí)樣機(jī)。
相較4MW系列海上風(fēng)機(jī)，5MW級(jí)以上海上風(fēng)機(jī)的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)相對(duì)較少，截至目前運(yùn)行時(shí)間不到兩年。
海上風(fēng)機(jī)容量的第二次躍進(jìn)來(lái)自福建。去年年底，福建省發(fā)改委公布《福建省海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置辦法（試行）》方案，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中明確要求參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，原則上采用的風(fēng)電機(jī)組應(yīng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、單機(jī)容量不低于8MW。
目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)公開(kāi)發(fā)布8MW海上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的風(fēng)機(jī)制造商僅有上海電氣和金風(fēng)科技兩家，上海電氣在去年3月與西門(mén)子歌美颯可再生能源公司簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，引入8MW風(fēng)機(jī)產(chǎn)品；金風(fēng)科技于去年10月在風(fēng)能大會(huì)發(fā)布了8MW風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。目前這兩款風(fēng)機(jī)產(chǎn)品尚沒(méi)有項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。
李小楊認(rèn)為，國(guó)內(nèi)4-6MW系列的海上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品相對(duì)成熟，相比之下，8MW系列產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)缺乏運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)鏈配套也不完善。
分析人士認(rèn)為，地方政府對(duì)大兆瓦風(fēng)機(jī)的偏好的一個(gè)重要原因，是為相關(guān)企業(yè)設(shè)立門(mén)檻。比如，廣東要求采用5MW及以上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，實(shí)際要求使用5.5MW風(fēng)機(jī)，指向廣東本地的風(fēng)機(jī)制造商明陽(yáng)風(fēng)電；上海電氣、金風(fēng)科技則均在福建設(shè)有生產(chǎn)基地，地方政府的8MW風(fēng)機(jī)要求實(shí)際是投桃報(bào)李。
“過(guò)分追求機(jī)組大型化并不適合。”國(guó)電集團(tuán)原副總經(jīng)理謝長(zhǎng)軍表示，過(guò)去幾年海上風(fēng)電事故頻發(fā)，需要引以為鑒。一種機(jī)型至少需要2-3年的穩(wěn)定期和成熟期，做出一兩臺(tái)樣機(jī)就要批量生產(chǎn)，“后果是可怕的?！?
謝長(zhǎng)軍認(rèn)為，廣東、福建與江蘇的風(fēng)況還不一樣。相比江蘇，福建、廣東風(fēng)速更高，資源條件更好，但同時(shí)也是臺(tái)風(fēng)多發(fā)地區(qū)，對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行的挑戰(zhàn)更大。
目前，國(guó)內(nèi)的海上風(fēng)場(chǎng)還未經(jīng)歷過(guò)臺(tái)風(fēng)的考驗(yàn)，已建成的海上風(fēng)電場(chǎng)主要集中在江蘇省海域，廣東、福建僅有數(shù)個(gè)試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)建成。
不過(guò)亦有業(yè)內(nèi)人士表示不必過(guò)于擔(dān)心，目前大量的海上風(fēng)電項(xiàng)目?jī)H是核準(zhǔn)，開(kāi)工建設(shè)可能需在一兩年之后，屆時(shí)5、6MW系列風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)將更充足，8MW風(fēng)機(jī)也會(huì)擁有1-2年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。
盡管如此，由于中國(guó)海上風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展，向臺(tái)風(fēng)多發(fā)區(qū)域廣東、福建轉(zhuǎn)移，未來(lái)這些運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足，快速迭代的大兆瓦風(fēng)機(jī)，能否經(jīng)受住臺(tái)風(fēng)的考驗(yàn)，仍然是未知之?dāng)?shù)。
政策調(diào)整將至
國(guó)家能源局早已有相關(guān)的政策來(lái)指導(dǎo)解決相應(yīng)的問(wèn)題，但現(xiàn)實(shí)是，海上風(fēng)電發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)在地方政府，國(guó)家能源局僅有指導(dǎo)功能，缺乏實(shí)際約束力。
為推動(dòng)海上風(fēng)電向平價(jià)上網(wǎng)前進(jìn)，并減輕補(bǔ)貼壓力，2018年5月，國(guó)家能源局發(fā)布指導(dǎo)文件，要求推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目：2018年度未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目，以及從2019年起，全部海上風(fēng)電項(xiàng)目都要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。
國(guó)家能源局還同時(shí)發(fā)布了《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案（試行）》，要求各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）參照該方案制定風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置辦法。按照能源局指導(dǎo)方案，申報(bào)電價(jià)是最重要的一部分，上限不得超過(guò)標(biāo)桿電價(jià)，電價(jià)得分由低向高排列，電價(jià)越低，得分越高，申報(bào)電價(jià)在整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)評(píng)選中得分權(quán)重不得低于40%。
去年8月份以來(lái)，廣東、福建、江蘇陸續(xù)公布了各自的《海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)配置辦法》（征求意見(jiàn)稿），向全社會(huì)征求意見(jiàn)。
“實(shí)際是假競(jìng)價(jià)?！币幻竽涿臉I(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，這些配置辦法與能源局要求的方案精神相去甚遠(yuǎn)。
以廣東省《海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)配置辦法》為例。該辦法于2018年8月向全社會(huì)征求意見(jiàn)，并于12月正式印發(fā)。其申報(bào)電價(jià)環(huán)節(jié)得分規(guī)則為，在海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)基礎(chǔ)上，上網(wǎng)電價(jià)降低1分/千瓦時(shí)及以內(nèi)，每降低0.05分/千瓦時(shí)得1分；上網(wǎng)電價(jià)降價(jià)1分/千瓦時(shí)以上至2分/千瓦時(shí)，超出1分/千瓦時(shí)的部分，每降低0.1分/千瓦時(shí)得1分；上網(wǎng)電價(jià)降低2分/千瓦時(shí)以上，超出2分/千瓦時(shí)的部分，每降低1分/千瓦時(shí)，的0.2分，總分為40分。
簡(jiǎn)而言之，按廣東海上風(fēng)電配置辦法，申報(bào)電價(jià)較標(biāo)桿電價(jià)降低2分/千瓦時(shí)，可得30分，之后每降低2分/千瓦時(shí)，才得1分，得分難度驟然上升了30倍，實(shí)際意味著廣東海上風(fēng)電申報(bào)電價(jià)降價(jià)上限在2分/千瓦時(shí)。
福建、江蘇的海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)配置辦法大同小異，申報(bào)電價(jià)實(shí)際降價(jià)的上限分別為2分/千瓦時(shí)、3分/千瓦時(shí)，之后再降得分難度均大大提高。
知情人士透露，早在廣東省發(fā)布征求意見(jiàn)稿之初，能源局就明確表示了意見(jiàn)，但廣東省最終仍然正式印發(fā)了。
分析人士認(rèn)為，作為能源主管部門(mén)，能源局承受著補(bǔ)貼缺口日益擴(kuò)大的壓力，并肩負(fù)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的任務(wù)，相較而言，地方政府則沒(méi)有相應(yīng)的壓力，相反，高電價(jià)將對(duì)開(kāi)發(fā)商帶來(lái)更大的吸引力，進(jìn)而可以交換得更多的產(chǎn)業(yè)投資落地。
事實(shí)上，關(guān)于“資源換產(chǎn)業(yè)”的現(xiàn)實(shí)，能源局早有相關(guān)文件糾偏，但受制于約束力不足，無(wú)法改變現(xiàn)實(shí)。
在《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中，能源局提出要建立優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，規(guī)范地方政府行為，糾正“資源換產(chǎn)業(yè)”等不正當(dāng)行政干預(yù)。
能源局一名官員坦言，地方政府的行為受政績(jī)考核驅(qū)動(dòng)，能源局并不能發(fā)揮影響，缺乏實(shí)際的約束力。
國(guó)家能源局在《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》要求優(yōu)化風(fēng)電建設(shè)投資環(huán)境，地方政府在風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中不得以資源出讓、企業(yè)援建和捐贈(zèng)等名義變相向企業(yè)收費(fèi)，不得強(qiáng)制要求項(xiàng)目直接出讓股份或收益用于應(yīng)由政府承擔(dān)的各項(xiàng)事務(wù)。為推動(dòng)該要求落地，能源局要求相關(guān)政府部門(mén)推薦風(fēng)電項(xiàng)目參加新增建設(shè)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)配置時(shí)，對(duì)上述建設(shè)條件做出有效承諾。
“要是地方政府違反承諾，我們實(shí)際也沒(méi)辦法?！鄙鲜龉賳T表示，2013年風(fēng)電審批權(quán)下放后，風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)即歸地方政府，即使補(bǔ)貼壓力巨大，地方政府核準(zhǔn)了項(xiàng)目，能源局也只能按程序?qū)⑦@些項(xiàng)目列入補(bǔ)貼范圍，“但因?yàn)檠a(bǔ)貼不足，拖欠是必然的?！?
不過(guò)相關(guān)政府部門(mén)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，仍然在醞釀?wù)哒{(diào)整，來(lái)限制這股去年下半年以來(lái)的海上風(fēng)電核準(zhǔn)浪潮。
其一是海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)的下調(diào)，這一職權(quán)在發(fā)改委價(jià)格司。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同，電價(jià)下調(diào)是大勢(shì)所趨，問(wèn)題是下調(diào)幅度多少。
知情人士透露，去年下半年，相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)去年下半年就向價(jià)格司提交了各自的降價(jià)方案，具體選擇哪種方案，將由價(jià)格司決定。
一位長(zhǎng)期為能源局提供政策咨詢的專(zhuān)家表示，海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)降價(jià)幅度應(yīng)根據(jù)海上風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)行水平?jīng)Q定，既要盡可能降低電價(jià)，又要維持開(kāi)發(fā)商的積極性，保留一定盈利空間?！昂侠淼慕捣鶓?yīng)該在0.05元-0.1元之間?！?
“標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)會(huì)帶動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目申報(bào)電價(jià)降低?！?該專(zhuān)家解釋?zhuān)鞯睾Ｉ巷L(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)配置辦法為申報(bào)電價(jià)降幅設(shè)置了約束條件，降幅有限，但因?yàn)榻祪r(jià)是基于標(biāo)桿電價(jià)，標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)，會(huì)彌補(bǔ)各地競(jìng)爭(zhēng)電價(jià)的下降不足。
其二，去年核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，很可能不能全部享受到0.85元/千瓦時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)。知情人士透露，過(guò)去的規(guī)定是核準(zhǔn)后兩年之內(nèi)開(kāi)工即可享受核準(zhǔn)時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)，對(duì)并網(wǎng)時(shí)間沒(méi)有限制，能源局正醞釀出臺(tái)政策，對(duì)并網(wǎng)時(shí)間提出要求。
上述人士表示，去年下半年，能源局就委托多家咨詢機(jī)構(gòu)研究建議方案，各方案從核準(zhǔn)后一年內(nèi)并網(wǎng)到三年不等，具體約束時(shí)間仍需由能源局確定。
考慮到海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)年安裝能力有限，假如國(guó)家能源局最終要求核準(zhǔn)后一年內(nèi)并網(wǎng)才能享受0.85元/千瓦時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)，這將意味著去年核準(zhǔn)的絕大多數(shù)項(xiàng)目將無(wú)法享受這一標(biāo)桿電價(jià)。
一位與能源局關(guān)系密切的專(zhuān)家認(rèn)為，海上風(fēng)電的電價(jià)也到了該下調(diào)的時(shí)候了。對(duì)并網(wǎng)時(shí)間的約束實(shí)際是補(bǔ)漏洞，早就應(yīng)該出臺(tái)了， “這些政策今年都會(huì)正式出臺(tái)?！?
注：本文為《能源》雜志4月刊封面報(bào)道，原標(biāo)題為《海上風(fēng)電躍進(jìn)隱憂》。
