分析人士表示，恰逢國(guó)家密集出臺(tái)的光伏扶持政策實(shí)施關(guān)鍵時(shí)期，無(wú)錫新能源展會(huì)的召開(kāi)，使得社會(huì)各界對(duì)于光伏行業(yè)相關(guān)政策的解讀更加關(guān)注，同時(shí)，此次展會(huì)還將對(duì)新能源領(lǐng)域的其他細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展問(wèn)題進(jìn)行討論，有助于投資者決定布局方向。
昨日，在新能源板塊中，寶新能源(000690,股吧)、凱迪電力(000939,股吧)和京能電力漲幅居前。而9月份以來(lái)截至昨日，新能源板塊整體累計(jì)漲幅達(dá)到12.33%，陽(yáng)光電源(300274,股吧)（58.37%）、奧特迅(002227,股吧)（47.57%）、金風(fēng)科技(002202,股吧)（39.01%）、航天機(jī)電(600151,股吧)（33.92%）和綜藝股份(600770,股吧)（31.09%）等個(gè)股累計(jì)漲幅超30%。
作為新能源行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，光伏行業(yè)上市公司在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)值得關(guān)注。在光伏概念股中，科士達(dá)(002518,股吧)、京運(yùn)通(601908,股吧)、奧克股份(300082,股吧)、湖北能源(000883,股吧)、橫店?yáng)|磁(002056,股吧)、天通股份(600330,股吧)昨日漲幅超2%。9月份以來(lái)截至昨日，陽(yáng)光電源（58.37%）、科士達(dá)（45.03%）、特變電工(600089,股吧)（40.43%）、中利科技(002309,股吧)（40.31%）、海潤(rùn)光伏(600401,股吧)（37.27%）等個(gè)股累計(jì)漲幅居前，成為帶動(dòng)光伏概念股走強(qiáng)的主力軍。
據(jù)了解，目前，在中國(guó)可以形成產(chǎn)業(yè)的新能源主要包括水能（主要指小型水電站）、風(fēng)能、生物質(zhì)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮艿仁强裳h(huán)利用的清潔能源。分析人士表示，隨著政策傾斜以及市場(chǎng)需求的增加，太陽(yáng)能光伏行業(yè)以及分布式天然氣行業(yè)將迎來(lái)配置機(jī)會(huì)。
首先是在新能源領(lǐng)域里最受矚目的太陽(yáng)能光伏行業(yè)，行業(yè)景氣度持續(xù)回升。國(guó)泰君安證券認(rèn)為，在政策驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)從外需拉動(dòng)逐步過(guò)渡到內(nèi)需拉動(dòng)，產(chǎn)能整合進(jìn)程深化，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境好轉(zhuǎn)。另外，上市公司的季度出貨量、產(chǎn)能利用率、毛利率和業(yè)績(jī)環(huán)比回升，行業(yè)筑底反彈，預(yù)計(jì)行業(yè)將大面積恢復(fù)盈利。因此，國(guó)泰君安判斷，光伏行業(yè)最低谷已過(guò)并進(jìn)入復(fù)蘇周期，景氣度將按“終端市場(chǎng)相關(guān)——主產(chǎn)業(yè)鏈——配套產(chǎn)業(yè)鏈——設(shè)備類(lèi)”的順序向全產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司將迎來(lái)投資機(jī)遇。
其次是全國(guó)各地頻發(fā)的霧霾現(xiàn)象，倒逼煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型，以天然氣資源為主的分布式能源系統(tǒng)發(fā)展迫在眉睫。
我國(guó)以天然氣為燃料的分布式能源系統(tǒng)建設(shè)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性開(kāi)發(fā)實(shí)施階段，在北京、上海、廣州等大城市相繼有一批熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)示范工程投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。根據(jù)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015年我國(guó)將建成1000個(gè)左右天然氣分布式能源項(xiàng)目，同時(shí)，分布式太陽(yáng)能發(fā)電將達(dá)到1000萬(wàn)千瓦。據(jù)長(zhǎng)江證券(000783,股吧)測(cè)算，天然氣分布式能源項(xiàng)目投資單價(jià)約400萬(wàn)元/MW至500萬(wàn)元/MW，天然氣分布式能源項(xiàng)目總投資規(guī)模達(dá)1800億元至2250億元。雙良節(jié)能(600481,股吧)、煙臺(tái)冰輪(000811,股吧)等上市公司將直接受益。
