氫能作為高效、清潔、安全的能源，被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ哪茉粗?。氫能產(chǎn)業(yè)受到了世界各國的廣范關(guān)注，美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家相繼將發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)提升到國家能源戰(zhàn)略高度。近兩年，我國氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，2019年政府工作報告明確提出“推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。各地方政府紛紛發(fā)布相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，資本大量進(jìn)入，氫能產(chǎn)業(yè)迎來一輪投資熱潮，中國氫能產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。但氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、技術(shù)門檻較高、標(biāo)準(zhǔn)不完善，產(chǎn)業(yè)化落地仍然存在諸多問題，為地方政府發(fā)展布局氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)帶來不確定性。
為了引導(dǎo)地方政府能夠理性思考、科學(xué)布局、有序推動氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，賽迪顧問系統(tǒng)梳理了氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析了我國主要城市氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及資源稟賦，從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、產(chǎn)業(yè)要素、潛在市場等方面綜合考慮，建立一套體現(xiàn)系統(tǒng)性、科學(xué)性、可操作性的綜合評價體系，對全國主要城市（不含縣級市）進(jìn)行綜合評估，最終形成《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ鞘?00強(qiáng)》。旨在通過了解城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，分析氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ瑤椭胤秸茖W(xué)合理決策，助力我國氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
析形勢——榜單特征
分布特征：東多西少，沿海向內(nèi)陸呈階梯狀分布
從百強(qiáng)城市的區(qū)域分布看，主要集中在東南部沿海地區(qū)，西部及東北部地區(qū)分布較少，由沿海向內(nèi)陸逐漸呈階梯狀分布。東南沿海地區(qū)在氫能資源、技術(shù)、人才等方面都較為突出，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，且近兩年發(fā)展速度較快，百強(qiáng)城市中有半數(shù)以上城市集中在山東、江蘇、浙江、福建，廣東五個沿海省份，其中，排名前三十城市，山東、廣東、江蘇各占4位。
城市特征——強(qiáng)省強(qiáng)市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市占比較大
從城市的分布特征看，百強(qiáng)城市多為經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的城市。氫能發(fā)展對資金需求旺盛，目前已經(jīng)在建的臺州、如皋、武漢經(jīng)開區(qū)等地的氫能小鎮(zhèn)投資額都超百億元。進(jìn)入百強(qiáng)城市數(shù)量超過10個（含）以上的三個省份，江蘇省、山東省、浙江省2018年GDP總量均超過5萬億元。百強(qiáng)榜單中排名前十的城市GPD總量均大于7500億元，其中有七個城市GDP總量達(dá)超過萬億元。
發(fā)展特征——規(guī)劃先行，部分省市氫能產(chǎn)業(yè)雛形已現(xiàn)
從氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Π購?qiáng)市的發(fā)展特征來看，大部分省市已經(jīng)發(fā)布相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。氫能產(chǎn)業(yè)鏈條長，涉及的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)多，需要政府統(tǒng)籌規(guī)劃，結(jié)合自身的優(yōu)勢，通過多個環(huán)節(jié)來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。排名前十位的城市如武漢、上海、蘇州、北京、佛山等，都將發(fā)展氫能提升到產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的高度，相繼出臺了相關(guān)舉措來支持氫燃料電池汽車的發(fā)展，通過搶先布局已經(jīng)完成了初期的產(chǎn)業(yè)培育，產(chǎn)業(yè)鏈雛形已現(xiàn)。
剖細(xì)節(jié)——城市解讀
武漢——依托汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，帶動氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
依托汽車工業(yè)基礎(chǔ)，加速氫能產(chǎn)業(yè)落地實(shí)施。隨著東風(fēng)汽車、神龍汽車、上海通用等車企落戶武漢，格特拉克、德爾福、法雷奧、霍尼韋爾、偉世通、萬向等汽車零部件企業(yè)在武漢開設(shè)工廠，汽車工業(yè)已成為武漢的第一大支柱產(chǎn)業(yè)。同時湖北也是貨物運(yùn)輸需求量較大的區(qū)域之一，本身具有較強(qiáng)的清潔商用車的需求，東風(fēng)等商用車集團(tuán)也為氫燃料商用車落地提供了可行性。
集中高校優(yōu)質(zhì)資源，提高氫能產(chǎn)業(yè)研發(fā)力度。武漢在氫能發(fā)展方面具有超前意識，聯(lián)合企業(yè)、高效開展合作，利用高校的科研提升技術(shù)，整車企業(yè)開展實(shí)驗，讓科研成果迅速走向市場。早在2003年，命名為“楚天一號”的中國第一輛氫能燃料電池汽車就是東風(fēng)公司出資與武漢理工大學(xué)合作研發(fā)的。武漢具有非常優(yōu)質(zhì)的高校資源，包括華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)、武漢理工大學(xué)在內(nèi)的一批高校，具備極強(qiáng)的科研能力，如武漢理工大學(xué)研發(fā)的催化劑涂層型膜電極（CCM）以及中國地質(zhì)大學(xué)的氫氣常溫常壓儲存技術(shù)，都已經(jīng)走在全國前列，這些科研院校為武漢氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的人才與技術(shù)保障。
濟(jì)南——新舊動能轉(zhuǎn)換，帶動氫能產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展
山東面臨新舊經(jīng)濟(jì)動能轉(zhuǎn)換壓力。新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，部分體現(xiàn)在第三產(chǎn)業(yè)對GDP的拉動作用持續(xù)提升。截止到2018年山東第三產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率僅為50%，明顯低于廣東、浙江等省份。氫能不僅僅是制造業(yè)，其上游帶來的加氫網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中游帶來的科研與技術(shù)服務(wù)，下游帶來的交通運(yùn)輸?shù)壤瓌訉⒂兄谛吕辖?jīng)濟(jì)動能轉(zhuǎn)換。
圍繞濰柴動力，打造濟(jì)南新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)。2018年1月，《山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)建設(shè)總體方案》明確要在濟(jì)南建設(shè)新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)；同年8月，山東重工集團(tuán)與濟(jì)南市政府就《“綠色動力、氫能城市（濟(jì)南）”示范工程》簽署協(xié)議，山東重工將在濟(jì)南著力打造的全球領(lǐng)先氫能汽車產(chǎn)業(yè)集群。濰柴動力作為山東重工集團(tuán)的子公司，在國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)具有強(qiáng)勁實(shí)力，2018年末，濰柴動力認(rèn)購燃料電池領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)巴拉德19.9%股份，成為巴拉德第一大股東，同時通過承接“國家燃料電池發(fā)動機(jī)及商用車產(chǎn)業(yè)化技術(shù)與應(yīng)用重大項目”，實(shí)現(xiàn)了氫燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化落地。
佛山（云浮）——政策先行，推動產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展
提早布局，把握氫能發(fā)展先機(jī)。廣東佛山（云?。┳鳛閲鴥?nèi)最早布局氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)的城市，其氫能產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形，從上游到制儲運(yùn)氫、加氫，到中游氫燃料電池研發(fā)生產(chǎn)，以及下游的到氫燃料電池汽車開發(fā)制造、氫能產(chǎn)品示范應(yīng)用，每一環(huán)節(jié)都得到了布局，使得整體產(chǎn)業(yè)鏈效益十分可觀，
以點(diǎn)帶線，提升氫能發(fā)展效率。廣東佛山在2018年啟動“仙湖氫谷”計劃，規(guī)劃面積47.3平方公里，將圍繞氫燃料電池、核心部件、動力總成和氫動力汽車智造汽車產(chǎn)業(yè)鏈來進(jìn)行發(fā)展。
大同——能源城市轉(zhuǎn)型，探索城市綠色化發(fā)展
堅持轉(zhuǎn)型，改善生態(tài)。大同的工業(yè)結(jié)構(gòu)以煤炭開采和洗選業(yè)為主，屬于典型的資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)，有較強(qiáng)的動力推動能源供給革命、能源消費(fèi)革命，開展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大同堅持走“轉(zhuǎn)型之路”，大力推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)向“減、優(yōu)、綠”發(fā)展，并逐步由傳統(tǒng)煤能源向新興氫能源轉(zhuǎn)型，目前大同已有3座加氫站列入建設(shè)計劃，占地1000畝的國際能源革命科技創(chuàng)新園、“氫都”新能源產(chǎn)業(yè)城開工建設(shè)。
資源引領(lǐng)，落實(shí)產(chǎn)業(yè)。同煤集團(tuán)5000萬噸的“煤制氫”項目在2018年開工，利用豐富的煤炭資源，可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)型制氫，同時可以向下養(yǎng)生煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的附加值，推動能源轉(zhuǎn)型。利用制氫優(yōu)勢，大同分別與深圳雄韜公司和蘇州高邁公司簽訂30萬套氫燃料氣體動力總成項目和10萬輛重卡電動氫燃料動力制造項目，兩者總投資分別為30億元和38億元。
張家口——北方城市新探索，政策示范帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
加大示范推廣力度，大力發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)。張家口希望依托冬奧會舉辦的契機(jī)，將氫能產(chǎn)業(yè)打造成為全市的支柱產(chǎn)業(yè)。以冬奧會為燃料電池汽車示范運(yùn)行為契機(jī)，大力布局氫燃料電池汽車及加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引入氫能與可再生能源研究院和大量行業(yè)龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的創(chuàng)新體系。目前張家口已經(jīng)引進(jìn)燃料電池公交車74輛，計劃2019年新購置100輛，氫能示范應(yīng)用走在全國前列。
結(jié)合現(xiàn)有優(yōu)勢，探索可再生能源利用。張家口是國家唯一的可再生能源示范區(qū)，目前擁有4000萬千瓦以上風(fēng)能和3000萬千瓦以上太陽能資源儲量，具備大規(guī)模開發(fā)應(yīng)用可再生能源的良好條件。利用風(fēng)電、綠色的清潔能源制氫，獲得廉價經(jīng)濟(jì)的氫源，打造其他地區(qū)所不具備的優(yōu)勢。通過制氫與推廣示范，逐步打造集可再生能源制氫、氫燃料電池生產(chǎn)、氫燃料電池汽車應(yīng)用于一體的全國首個全產(chǎn)業(yè)鏈氫能源生產(chǎn)應(yīng)用基地。在滿足“綠色冬奧”要求的同時，也為我國氫能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供一條可以借鑒的路徑。
謀發(fā)展——發(fā)展建議
搶先布局，尋求差異發(fā)展
找準(zhǔn)本地區(qū)優(yōu)勢，結(jié)合本地區(qū)資源、產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)基礎(chǔ)、人才等方面的優(yōu)勢，尋找氫能產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)發(fā)力環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。新能源資源豐富的地區(qū)，可優(yōu)先發(fā)展制氫、儲運(yùn)、分布式應(yīng)用；傳統(tǒng)化工優(yōu)勢地區(qū)，應(yīng)合理利用工業(yè)廢氫、復(fù)合利用氫能發(fā)電；傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢地區(qū)，可轉(zhuǎn)型燃料電池、氫燃料電池汽車等新制造領(lǐng)域。
全局統(tǒng)籌，做好頂層設(shè)計
做好頂層設(shè)計，理清本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)充分結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；制定詳細(xì)的產(chǎn)業(yè)支持政策和行動計劃，發(fā)展高新技術(shù)、扶持重點(diǎn)企業(yè)、培育新興市場、聚集關(guān)鍵人才等，推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。地方政府應(yīng)牽頭組建研發(fā)中心，開展產(chǎn)、學(xué)、研共建；積極推動氫能與光伏、風(fēng)力等新能源發(fā)電結(jié)合，有效提高新能源發(fā)電利用效率；加大氫能用戶側(cè)儲能示范應(yīng)用，有效緩解高用電負(fù)荷時重點(diǎn)用電單位電力供應(yīng)。
科學(xué)論證，健全產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
在推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，應(yīng)避免地方投資過熱，加強(qiáng)行業(yè)產(chǎn)能的監(jiān)管。引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)合作，避免惡性競爭。建議地方政府建立投資、產(chǎn)能統(tǒng)計制度，防止過剩投資；組建行業(yè)協(xié)會，規(guī)范市場行業(yè)秩序；建立檢測平臺，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
