中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：8μm鋰電銅箔在動(dòng)力電池領(lǐng)域快速式微，6μm極薄鋰電銅箔迎來全面替代的時(shí)間點(diǎn)。
來自國內(nèi)多家鋰電銅箔企業(yè)的反饋是，CATL與BYD對(duì)6μm鋰電銅箔已應(yīng)用成熟并快速切換，其中CATL的切換率已經(jīng)超過9成。后續(xù)3-10位排名的動(dòng)力電池企業(yè)也在加速6μm鋰電銅箔的應(yīng)用。
切換6μm銅箔的大背景是，應(yīng)用薄型化銅箔可以直接提升電芯3%-5%的能量密度，在電芯體積不變的條件下，銅箔越薄，活性材料的用量空間越大。
隨著需求側(cè)設(shè)備工藝的改進(jìn)與成熟，供給側(cè)產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)能的提升，6μm鋰電銅箔替代進(jìn)一步加快。
“今年6μm銅箔的需求量是去年的2-3倍，預(yù)計(jì)明年還會(huì)翻番?！?諾德股份常務(wù)副總裁陳郁弼表示，作為率先穩(wěn)定批量生產(chǎn)6μm銅箔的企業(yè)，諾德股份已經(jīng)提前分羹市場，目前公司月產(chǎn)能已達(dá)千噸級(jí)別。
華威銅箔董事長陳韶明也向高工鋰電證實(shí)，近期隨著頭部動(dòng)力電池企業(yè)加速復(fù)產(chǎn)，公司6μm銅箔產(chǎn)品已供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)今年6μm銅箔會(huì)呈現(xiàn)一定的市場缺口。為滿足市場要求，公司新產(chǎn)線預(yù)計(jì)在11月份投產(chǎn)。
整體來看，目前能夠穩(wěn)定批量生產(chǎn)6μm鋰電銅箔的廠家仍然集中在少數(shù)頭部企業(yè)手中，并且已經(jīng)形成一大“割據(jù)”勢力。
隨著6μm鋰電銅箔甚至是4.5μm鋰電銅箔的替代興起，研發(fā)實(shí)力與工藝技術(shù)的差距將進(jìn)一步加大銅箔企業(yè)間的市場差距，這也意味著留給新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)將越來越小。
6μm銅箔替代加速
一面是應(yīng)用端切換需求的興起，一面是供給側(cè)的產(chǎn)能不足，6μm鋰電銅箔的供需缺口逐漸呈現(xiàn)。
高工鋰電了解到，一方面，除了常規(guī)NCM動(dòng)力電池切換6μm鋰電銅箔之外，部分乘用車市場換裝LFP，能量密度的瓶頸讓其也更傾向用極薄化、輕量化的箔材，且LFP單位KWh的銅箔用量更大；另一方面，3C數(shù)碼、5G基站等特殊場景下應(yīng)用的鋰電池，對(duì)6μm鋰電銅箔也衍生出一定市場需求。
從供給側(cè)來看，雖然目前公開宣布能夠量產(chǎn)6μm鋰電銅箔接近10家，包括諾德股份、嘉元科技、華威銅箔、銅博科技、華鑫銅箔等，但是月產(chǎn)能能夠上千噸的廠家仍在極少數(shù)。
銅箔科技總經(jīng)理石晨表示，從技術(shù)角度而言，6μm鋰電銅箔斷帶、掉粉等難題對(duì)于有實(shí)力的廠家已經(jīng)不是問題。量產(chǎn)的主要癥結(jié)在于產(chǎn)線的升級(jí)及調(diào)試，此前8μm銅博的量產(chǎn)設(shè)備不能滿足6μm銅博的生產(chǎn)要求，需要更換改造設(shè)備。一般來說，銅箔新產(chǎn)線要形成穩(wěn)定供應(yīng)至少需要2年時(shí)間。
陳郁弼認(rèn)為，考慮到產(chǎn)能爬坡與產(chǎn)線合格率種種因素，市場上6μm銅箔的規(guī)模化量產(chǎn)需要一定的時(shí)間，預(yù)計(jì)這兩年供需關(guān)系會(huì)很緊張，除非需求側(cè)減少才會(huì)出現(xiàn)供過于求，如果需求側(cè)需求持續(xù)增加，那供給側(cè)要趕上需求側(cè)還需要一定時(shí)間。
GGII預(yù)計(jì)，到2020年，中國動(dòng)力電池產(chǎn)量將超過158.8GWh，如果6μm銅箔實(shí)現(xiàn)80%切換，按照1GWh需用量6μm銅箔500-600噸來計(jì)算，屆時(shí)對(duì)6μm鋰電銅箔的需求將達(dá)到6.3萬-7.6噸。以現(xiàn)階段各家產(chǎn)能釋放情況來看，市場缺口或?qū)⒃龃蟆?
價(jià)格方面，鋰電銅箔價(jià)格主要由“原料銅+加工費(fèi)”兩部分構(gòu)成。原料銅方面，今年以來，銅價(jià)震蕩運(yùn)行；加工費(fèi)方面， 6μm鋰電銅箔目前的加工費(fèi)在5.5-6.5萬/噸左右。
陳韶明表示，原料銅國際價(jià)格浮動(dòng)對(duì)鋰電銅箔的價(jià)格影響相對(duì)較小。加工費(fèi)方面，由于6μm銅箔加工要求較高，不排除隨著供需關(guān)系緊張，加工費(fèi)還將存在上漲的空間。
鋰電銅箔市場廝殺升級(jí)
伴隨新進(jìn)者裹挾資本涌入、新增產(chǎn)能釋放、鋰電銅箔價(jià)格迫降及新型競品替代，鋰電銅箔市場的廝殺在不斷升級(jí)。
在鋰電銅箔“加工費(fèi)”高利潤率驅(qū)使下，國內(nèi)鋰電銅箔企業(yè)的數(shù)量快速攀升。2015年鋰電銅箔企業(yè)數(shù)量約10家，現(xiàn)已增加到超30家，且數(shù)量還在增多。
由于新進(jìn)入者低價(jià)搶占市場與新增產(chǎn)能釋放時(shí)間重疊，8μm鋰電銅箔在數(shù)碼鋰電和動(dòng)力電池市場競爭日趨激烈，加劇價(jià)格戰(zhàn)廝殺。這也直接導(dǎo)致國內(nèi)多家鋰電銅箔主業(yè)的企業(yè)今年上半年業(yè)績下滑，不少企業(yè)叫苦不迭。
由此，部分有實(shí)力、有資本的鋰電銅箔企業(yè)已提前將戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向6μm鋰電銅箔領(lǐng)域，旨在市場“風(fēng)起”時(shí)能夠搶占鰲頭。當(dāng)前，排名前十的鋰電銅箔企業(yè)都在集中擴(kuò)產(chǎn)6μm產(chǎn)品。
高工鋰電了解到，鋰電銅箔核心技術(shù)主要體現(xiàn)為鋰電銅箔厚度、單位面積質(zhì)量、抗拉強(qiáng)度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技術(shù)指標(biāo)。銅箔厚度越薄，會(huì)造成負(fù)荷率越低、成品率越低、開工率越低和工藝成本越高等影響。
解決上述生產(chǎn)工藝難題，需要鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的工藝技術(shù)和研發(fā)實(shí)力。可以肯定的是，研發(fā)實(shí)力與工藝技術(shù)的差距將進(jìn)一步加大銅箔企業(yè)間的市場差距。
值得注意的是，隨著頭部企業(yè)在6μm銅箔技術(shù)及量產(chǎn)的突破，占據(jù)的市場份額不斷增大，其已經(jīng)著手部署及量產(chǎn)4μm極薄銅箔。
陳郁弼表示，公司已經(jīng)成功研制4.5μm銅箔已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量供應(yīng)終端試用，反饋良好。隨著市場需求起量，以及量產(chǎn)規(guī)模提升，明年4.5μm銅箔產(chǎn)品將成為公司重要的拳頭產(chǎn)品。
石晨透露，6μm鋰電銅箔的生產(chǎn)設(shè)備能夠符合4-4.5μm的鋰電銅箔，公司已成功研發(fā)4.5μm鋰電銅箔并且已經(jīng)送樣頭部動(dòng)力電池企業(yè)，巨頭效應(yīng)帶動(dòng)下不排除4.5μm鋰電銅箔會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)快速量起。
可以預(yù)見的是，6μm鋰電銅箔的市場已經(jīng)帶動(dòng)了銅箔市場的新一輪廝殺，而4.5μm鋰電銅箔的市場衍生會(huì)讓銅箔市場廝殺進(jìn)一步升級(jí)。
