三十年河?xùn)|，三十年河西。
這是最好的時(shí)代，也是最難的時(shí)代。當(dāng)潮水退了，才知道誰在裸泳！
有句話說得好，“人們往往會高估一年的變化，也往往會低估十年的變化”。當(dāng)年風(fēng)電行業(yè)那些篳路藍(lán)縷的創(chuàng)業(yè)者和觀察者，是否想到中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)會有今日的地位和成就？
早15年前，時(shí)任國家發(fā)改委能源研究所所長的李俊峰就在《風(fēng)力事在中國》一書中預(yù)測全球風(fēng)電大發(fā)展最終還是要看中國市場。彼時(shí)，他在與朋友的閑聊中“自嘲”：風(fēng)電那是丹麥人搞的，你們就當(dāng)我講一次中國的童話吧。
時(shí)間再往前推，21年前，也就是香港回歸的第二年，做了多年風(fēng)場場長的武鋼成立金風(fēng)科技；1993年，剛剛30出頭的張傳衛(wèi)從河南某市駐廣東辦事處主任任上辭職“下海”，創(chuàng)辦中山市明陽電器；2006年，明陽風(fēng)電注冊成立；同年，一家叫華銳風(fēng)電的企業(yè)也誕生，時(shí)任大連重工總經(jīng)理韓俊良擔(dān)當(dāng)董事長。第二年，一個(gè)叫張雷的年輕人從海外回國，創(chuàng)辦遠(yuǎn)景能源，他向媒體表示，要向苦處行，要開創(chuàng)美好能源世界.......一張張面孔，一家家企業(yè)，外資、國有、民營、合資，群雄逐鹿，十多年里風(fēng)電行業(yè)“戰(zhàn)火”紛起，延宕至今，市場版圖數(shù)次生變，終成今日之局。
李俊峰當(dāng)年的預(yù)言早已變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，無論是新增還是累計(jì)裝機(jī)，中國早已冠絕全球。過去的2018年，中國市場新增裝機(jī)25.9GW，成為全球第一個(gè)風(fēng)電裝機(jī)容量超過200GW的國家。多年來為行業(yè)鼓與呼的李俊峰，在不久前做了一次演講，核心的意思是：就算是風(fēng)電和光伏平價(jià)了，咱們的裝機(jī)還是做不到“敞開肚子吃飯”。演講的當(dāng)天下午，行業(yè)里傳來新消息：全球風(fēng)電度電成本已低至0.30元，快成為全球最廉價(jià)的能源了！
而今，武鋼、張傳衛(wèi)、張雷等等行業(yè)“大佬”，還有原龍?jiān)措娏偨?jīng)理謝長軍、已經(jīng)退休的施鵬飛、中國風(fēng)能行業(yè)協(xié)會的秘書長秦海巖，還有現(xiàn)任國家發(fā)展和改革委能源研究所學(xué)術(shù)委員會主任的李俊峰等等，無數(shù)的企業(yè)家和專家們?nèi)匀辉跒轱L(fēng)電行業(yè)的發(fā)展嘔心瀝血，不得輕松。
這是一個(gè)輪回，十余年里，數(shù)十上百萬人為這個(gè)行業(yè)傾盡歲月年華；這也是個(gè)開始，無數(shù)人仍在為新能源競價(jià)、平價(jià)時(shí)代的大發(fā)展點(diǎn)滴蓄力。當(dāng)然，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也為上百萬從業(yè)者提供了生計(jì)、溫暖、尊嚴(yán)和生活的希望。
大家可記得，這片火熱的市場，曾經(jīng)“一窮二白”，這里曾是外資的天下；群雄亂戰(zhàn)之時(shí)，這里的風(fēng)電整機(jī)商曾經(jīng)達(dá)到80家以上；慘烈的價(jià)格戰(zhàn)下，一年時(shí)間，這里的整機(jī)價(jià)格從2008年時(shí)最高的6500元/千瓦狂降到了3700/千瓦；政策助力下，本土企業(yè)“亂拳打死老師傅”，不少外資風(fēng)電狼狽撤出中國；這里有企業(yè)迅速崛起也加速隕落，成為產(chǎn)業(yè)里失敗的“樣本”。
這到底是個(gè)怎樣的產(chǎn)業(yè)？這又是個(gè)怎樣的“戰(zhàn)場”？過去十余年這里的競爭格局到底發(fā)生了哪些大變化？未來呢？筆者與你一起分享過去十余年風(fēng)電行業(yè)戰(zhàn)局的9大變化，目前行業(yè)的6大“攔路虎”，以及風(fēng)電未來發(fā)展的10大趨向。
一 戰(zhàn)局九大變化
要跨越十五年的時(shí)間周期，理清整個(gè)中國風(fēng)電行業(yè)的競爭變局，細(xì)枝末節(jié)已極難說清。當(dāng)我們從歷年風(fēng)電整機(jī)商的具體排名變化，基本可以看到中國風(fēng)電市場競爭格局、趨勢的大變化，如下表：
戰(zhàn)局（一）——外資曾經(jīng)“一手遮天”
中國風(fēng)電發(fā)展的第一個(gè)階段，實(shí)際上是一個(gè)開放合作走向國際化的過程。這個(gè)階段主要是引進(jìn)國外的風(fēng)機(jī)設(shè)備，由國外的專家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，奠定風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。在2007年前，外資在中國市場可謂意氣風(fēng)發(fā)，基本占據(jù)了中國風(fēng)電市場的半壁江山。在2007年中國風(fēng)電市場整機(jī)商排名中，Gamesa、Vestas、GE、蘇司蘭等四家外資企業(yè)入列前十。
戰(zhàn)局（二）——“戰(zhàn)火”燃遍三北地區(qū)
中國風(fēng)電市場從“三北”快速發(fā)軔，一方面源于資源稟賦，另一方面也源于期初的政策規(guī)劃。風(fēng)電光伏等新能源的市場發(fā)展長期屬于“政策市”；而十多年里，國家能源局的一把手已變換數(shù)人，相關(guān)政策也歷經(jīng)變革。
曾經(jīng)，“大基地”、“大集中”是相關(guān)政策的一大導(dǎo)向，而這些新能源基地基本都處于三北地區(qū)?；厮葸^往產(chǎn)業(yè)新聞可以發(fā)現(xiàn)：截至2013 年底，全國統(tǒng)籌推進(jìn)的各大型風(fēng)電基地累計(jì)核準(zhǔn)容量19GW，這包括酒泉基地一期、二期工程6.8GW；張家口基地一期、二期工程3GW；承德基地一期1GW；通遼開魯基地1.5GW；巴彥淖爾烏拉特中旗基地2.1GW；包頭達(dá)茂旗基地1.6GW；哈密東南部百萬基地2GW，甘肅民勤紅沙崗基地1GW)。
戰(zhàn)局（三）——本土企業(yè)加速崛起
2007年，可以看做是外資和本土實(shí)力轉(zhuǎn)化的一個(gè)轉(zhuǎn)折年。中國本土風(fēng)電企業(yè)的加速崛起，和兩個(gè)政策的變化緊密相關(guān)。一，風(fēng)電建設(shè)國產(chǎn)化——2005年7月監(jiān)管層出臺《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確規(guī)定從2006年開始，風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上。二是2006年1月，開始正式實(shí)施《中華人民共和國可再生能源法》。兩大政策變動，直接讓風(fēng)電下游需求開始暴漲，國內(nèi)各路資本也蜂擁而入。
從上表歷年整機(jī)商排行榜上看，2009、2010的前十排行中，外資已只剩下Vestas一顆“獨(dú)苗”；2011年及以后，前十排名中再也難尋外資的身影，甚至11—20的排名中，外資也逐漸“式微”。
戰(zhàn)局（四）——“戰(zhàn)火”綿延到資本市場
企業(yè)的競爭不止于實(shí)體，過去的十余年，風(fēng)電企業(yè)的競爭逐漸蔓延到資本市場。上市，也意味著更規(guī)范的管理，更豐富的融資渠道。筆者曾統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，十年間已先后有35家中國風(fēng)電企業(yè)搶灘港交所，征戰(zhàn)A股！
它們創(chuàng)造了一系列輝煌的數(shù)據(jù)：目前總市值總市值規(guī)模3504億；十年對外凈投資6372億元，凈籌資3282億元；營收合計(jì)15000億元，凈利潤1119億元；如今它們的總資產(chǎn)規(guī)模9383億元，總負(fù)債6305億元，貨幣資金儲備為558億元。
（明陽智能上市）
近年風(fēng)電資本市場的大動向，眾所周知，2018年6月20日，海裝風(fēng)電IPO終止審查；今年3月26日，幾經(jīng)折騰后，運(yùn)達(dá)風(fēng)電IPO成功通過中國證監(jiān)會審核。而更早一些的大事件是，今年1月23日，明陽智慧能源集團(tuán)股份公司在上海證券交易所主板成功上市,證券簡稱“明陽智能”,股票代碼:601615,發(fā)行價(jià):4.75元/股。
戰(zhàn)局（五）——外資風(fēng)電敗走中國
此一時(shí)彼一時(shí)，多種因素合力下，風(fēng)電市場千變?nèi)f化。面對國內(nèi)本土企業(yè)的加速崛起，以及這些企業(yè)的各種打法，維斯塔斯、GE、西門子、歌美颯等外資巨頭明顯不適應(yīng)。翻閱相關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，在2012年前后，就在中國風(fēng)電裝機(jī)量一路飆升的同時(shí)，曾經(jīng)風(fēng)光無限的外資風(fēng)機(jī)制造商的市場份額卻直線下滑，由最高的75%下降至10%。據(jù)風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)，到2014年年底，本土企業(yè)在國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)容量中的份額已經(jīng)超過98%，外資廠商的份額則降到了令人驚訝的2%以下。翻尋2012年前后的產(chǎn)業(yè)新聞，隨處可見諸如《維斯塔斯停運(yùn)呼和浩特廠》、《多家海外企業(yè)在華市場萎縮》、《蘇司蘭6000萬美元轉(zhuǎn)讓子公司給中國企業(yè)》、《風(fēng)電巨頭再瘦身 維斯塔斯敗走中國》等標(biāo)題，彼時(shí)，外資風(fēng)電的處境可見一斑。
戰(zhàn)局（六）——金風(fēng)科技成為絕對霸主
在國內(nèi)風(fēng)電市場，金風(fēng)科技近年的地位幾乎無人能夠撼動；在國內(nèi)風(fēng)電制造環(huán)節(jié)，其基本處于霸主地位。筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)下，論生意，金風(fēng)近年在國內(nèi)的市場份額占到30%左右；利潤則是前十名的60%左右；而在海外市場，中國出口機(jī)組的50%左右來自金風(fēng)，中國企業(yè)到海外開發(fā)風(fēng)電場，金風(fēng)則占了60%以上。對于國內(nèi)競爭對手而言，這幾乎都是些“恐怖”的數(shù)據(jù)。
金風(fēng)科技2018年財(cái)報(bào)顯示，其實(shí)現(xiàn)營收287.31億元；凈利潤達(dá)32.17億元。從排名上看，過去12年中，金風(fēng)僅有3次將第一的位置“讓給”了華銳，其他時(shí)間穩(wěn)居第一。從市場份額及排名變化來看，最近幾年中國風(fēng)電更是出現(xiàn)“一超多極”格局日益顯現(xiàn)。
戰(zhàn)局（七）——新勢力很難再崛起
最近兩年，隨著新資本的進(jìn)入，新技術(shù)的融合，中國乃至全球風(fēng)電行業(yè)中有了更多的“變量”，一些新勢力逐漸露尖。但從TOP20的一盤棋變化來看，大格局基本固化，新的變量很難再強(qiáng)勢崛起和超越；換句話，偶然的新勢力闖入概率已經(jīng)極低。可以說“撼山易，撼前三難”。過去10年整機(jī)制造商前十排名中，第一梯隊(duì)變化相對較小，遠(yuǎn)景能源、重慶海裝排名提升較快。參考裝機(jī)容量及市占率，10年里僅遠(yuǎn)景能源一家公司變化較為明顯。目前整機(jī)板塊格局優(yōu)于2015年，預(yù)計(jì)隨著競價(jià)的開展，小整機(jī)制造商將逐步退出市場競爭。
戰(zhàn)局（八）——一將功成萬骨枯，多少企業(yè)倒下？
有人成，就有人敗。風(fēng)電行業(yè)“鼎盛”之時(shí)，曾有多達(dá)80多家整機(jī)商分食這一市場。然而產(chǎn)能極度過剩，慘烈的價(jià)格戰(zhàn)下，超過7成的整機(jī)企業(yè)要么退出，要么倒閉。而從風(fēng)電整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈大大小小的企業(yè)里搜尋，過去十年倒下和退出的企業(yè)可謂不計(jì)其數(shù)。比如，2008年，山東長星集團(tuán)的朱玉國決定投資55億元進(jìn)軍風(fēng)力發(fā)電，但在后來的慘烈競爭中卻欠下超60億巨款，最終落入破產(chǎn)重整的境地。
（華銳風(fēng)電首任董事長韓俊良）
而風(fēng)電行業(yè)的成敗“樣本”，當(dāng)數(shù)華銳風(fēng)電，其故事已經(jīng)是業(yè)內(nèi)共知，其起起落落給予產(chǎn)業(yè)的啟示已成為風(fēng)電人共同第一筆財(cái)富。華銳曾用短短3年時(shí)間沖到中國第一世界第三的位置，但也短短數(shù)年迅速隕落，陷入巨額負(fù)債和連續(xù)巨虧的境地。
戰(zhàn)局（九）——“帥才”涌現(xiàn)，成熟的風(fēng)電企業(yè)家群體形成。
過去30年里，中國能源的體制與產(chǎn)業(yè)變遷之大讓人恍若隔世。經(jīng)濟(jì)跌宕、世事蒼茫，卻從來沒能阻擋過諸如武鋼、張傳衛(wèi)、張雷等創(chuàng)業(yè)者一步步成長為風(fēng)電行業(yè)的成熟的企業(yè)家群體。
他們投入風(fēng)電一行業(yè)，義無反顧，甚至九死一生，去成就一位企業(yè)家的使命與不歸路。歷經(jīng)戰(zhàn)火淬煉，這些風(fēng)電行業(yè)的企業(yè)家已能充分洞察營商環(huán)境和市場變化，同時(shí)具備較好的國際視野和戰(zhàn)略能力。中國本土成熟的風(fēng)電企業(yè)家群體的形成，對行業(yè)而言無疑是一筆珍貴的財(cái)富。
二、風(fēng)電六大“攔路虎”
毫無疑問，十余年里，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得里巨大的成功。但欲達(dá)高峰，必忍其痛；欲戴王冠，必承其重。曾經(jīng)的產(chǎn)業(yè)狂飆留下不少積弊，平價(jià)上網(wǎng)的前夜，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)依然面臨諸多挑戰(zhàn)。
若仔細(xì)分析，我們可以看到，風(fēng)電行業(yè)的一些問題仍舊處于舊的體系當(dāng)中，存在較大的路徑依賴；而有些則已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，形成了新的范式；但整體而言，“好”與“不好”幾乎都是大家心知肚明、顯而易見的。筆者認(rèn)為，目前中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）發(fā)展面臨六大“攔路虎”，或者說挑戰(zhàn)。這些問題不解決，行業(yè)（企業(yè)）還是難以實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。
攔路虎（一）——環(huán)境“緊箍咒”收緊
“綠水青山就是金山銀山”，如何平衡生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益，如何實(shí)現(xiàn)環(huán)保與資源開發(fā)的平衡，這成為近年和未來整個(gè)風(fēng)電行業(yè)（企業(yè)）必須面對和解決的大問題。最近兩年，地方政府對低風(fēng)速項(xiàng)目的環(huán)保審批和核準(zhǔn)愈加嚴(yán)苛，環(huán)保問題已成為風(fēng)電開發(fā)難以打破的“緊箍咒”。左手是低風(fēng)速“大躍進(jìn)”發(fā)展的迫切需求，右手是愈加嚴(yán)苛的環(huán)保督查，雙方矛盾顯然極難化解。
因觸碰環(huán)?！案邏壕€”而被終止的風(fēng)電項(xiàng)目可謂不勝枚舉。
比如，2018年3月20日，因環(huán)保問題，廣西壯族自治區(qū)發(fā)改委正式發(fā)文調(diào)減了馬山協(xié)合楊圩風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)容量。2018年5月，歷時(shí)逾一年，在湖北省黃岡市素有“水鄉(xiāng)濕地、候鳥天堂”美譽(yù)的龍感湖自然保護(hù)區(qū)內(nèi)，24臺風(fēng)機(jī)和混凝土基座的拆除工作畫上了句號。同樣，立足生態(tài)建設(shè)，旨在保護(hù)鳥類，2017年年底，山東省長島縣也將分布在4處島嶼的80臺陸域風(fēng)機(jī)全部拆除。相比自然保護(hù)區(qū)的“紅線”禁令，海南省則采取了更為徹底的全面叫停。2017年11月，海南省發(fā)改委將《關(guān)于停止東方海上1號風(fēng)電場35萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目前期研究工作的函》下發(fā)至相關(guān)風(fēng)電企業(yè)，并在公函中明確指出，停止省內(nèi)所有待建風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)工作。此外，浙江省已逾兩年未批準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，安徽、湖北、福建、江蘇、廣東等地發(fā)展風(fēng)電的積極性也偏低，整個(gè)南方地區(qū)的風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)都籠罩著環(huán)保的高氣壓。
以上例子在全國都并非個(gè)案，甚至有愈演愈烈的趨勢，可以確定，環(huán)保壓力下，風(fēng)電項(xiàng)目已并非每個(gè)地方政府都追捧的香餑餑。如何實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，這對整個(gè)風(fēng)電行業(yè)，以及身處其中的企業(yè)而言，都是極大的考驗(yàn)。難道環(huán)保與風(fēng)電的和解真是偽命題？
攔路虎（二）——行業(yè)“三角債”愈發(fā)嚴(yán)重
風(fēng)電企業(yè)的壓力到底有多大？看看不斷暴漲的應(yīng)收賬款就知道！黑鷹風(fēng)電曾分析十年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，風(fēng)電企業(yè)應(yīng)收賬款壓力及風(fēng)險(xiǎn)正在以更快的速度膨脹，如今已到了真正的危急時(shí)刻。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2018年我國可再生能源補(bǔ)貼缺口超過1400億元，補(bǔ)貼資金缺口巨大及撥放不及時(shí)，已嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，并且嚴(yán)重影響電站投資商的生存與發(fā)展。
由于風(fēng)電投資運(yùn)營商巨額應(yīng)收款難以快速變現(xiàn)，只能將壓力及風(fēng)險(xiǎn)向風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游傳遞，十年間，巨大的應(yīng)收款壓力及風(fēng)險(xiǎn)已籠罩整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，甚至成為橫在整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)前進(jìn)道路上的一座大山。
我們統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在2009年末26家風(fēng)電上市公司應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)規(guī)模合計(jì)為274.38億元，占營業(yè)收入的比重為31.92%；此后9年多時(shí)間，風(fēng)電上市公司應(yīng)收賬款僅在2015年出現(xiàn)過一次下滑，其余年份均實(shí)現(xiàn)正增長，9年后（2017年末）其總應(yīng)收款規(guī)模更是一舉突破千億大關(guān)，激增至1133.01億元，占營業(yè)收入比重達(dá)61.50%，這比近十年它們創(chuàng)造的凈利潤總和還要高出306億元。
規(guī)模還在快速增長！截至2018年6月末26家風(fēng)電上市公司應(yīng)收賬款及票據(jù)較2017年底又增長了153.22億元，至1286.23億元，占營業(yè)收入比重竟然達(dá)到了139.27%。即便是年?duì)I收破百億的風(fēng)電巨頭也面臨著巨大的應(yīng)收賬款壓力及風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)黑鷹風(fēng)電統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，金風(fēng)科技、國電科環(huán)、湘電股份、龍?jiān)措娏Φ?大營收過百億元的風(fēng)電巨頭應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)規(guī)模合計(jì)達(dá)744.16億元，占整體規(guī)模的比重達(dá)65.68%。此外，26家風(fēng)電上市公司年度應(yīng)收賬款及票據(jù)規(guī)模一直是同期這些公司凈利潤總和的3-22倍。這樣的數(shù)據(jù)對于企業(yè)運(yùn)營意味著什么，相信大家都懂。
攔路虎（三）——地方保護(hù)主義橫行
風(fēng)電在發(fā)展過程中仍遭遇頗多阻撓，有的放在“臺面上”，有的則是“潛規(guī)則”。各種明暗的“攔路虎”里，地方保護(hù)主義尤為倔強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士共知，仍存在以省為實(shí)體的地方保護(hù)主義阻礙可再生能源健康發(fā)展的現(xiàn)象。
地方保護(hù)主義的問題由來已久。風(fēng)電作為新興產(chǎn)業(yè)，頗受一些地方政府重視，一些地方政府要求風(fēng)電企業(yè)在當(dāng)?shù)嘏涮淄顿Y建設(shè)廠房，為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)稅收以及提供就業(yè)機(jī)會。雖然這在一定程度上可以解決風(fēng)電裝備體量過大運(yùn)輸不便的問題，但也導(dǎo)致了一些不必要的重復(fù)建設(shè)，讓部分風(fēng)電企業(yè)承擔(dān)了額外的投資成本。
對于部分地方政府以當(dāng)?shù)刎S富優(yōu)質(zhì)的風(fēng)資源誘導(dǎo)風(fēng)電企業(yè)到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠的現(xiàn)象，原龍?jiān)措娏偣钚Ｉ硎?，“由此造成的擴(kuò)張是非理性的，具有相當(dāng)?shù)拿つ啃?，造成了不公平競爭，扭曲了市場?！贝送?，風(fēng)機(jī)質(zhì)量問題也與地方保護(hù)主義有很大關(guān)系，地方企業(yè)風(fēng)機(jī)質(zhì)量參差不齊，但是風(fēng)電企業(yè)在某些區(qū)域規(guī)劃建設(shè)風(fēng)場時(shí)會受到地方政府強(qiáng)制要求，必須采用本地企業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)。同時(shí)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)不一定是該風(fēng)電項(xiàng)目的最適宜機(jī)型，這十分不利于風(fēng)電項(xiàng)目的后期運(yùn)行。不少行業(yè)人士都認(rèn)為，地方政府這種地方保護(hù)的行為給開發(fā)商公平獲取資源制造了較大困難，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決摒棄該弊病。
不過，在類似的政企聯(lián)手中，誰贊成，誰反對，誰得利，誰遇到不公平？大家各是心中有數(shù)，冷暖自知。如何杜絕地方保護(hù)主義，靠一企一地顯然不現(xiàn)實(shí)，還需政策與機(jī)制從全盤來管控和解決。2018年5月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》指出：有關(guān)地方政府部門在風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)過程中不得以資源出讓、企業(yè)援建和捐贈等名義變相向企業(yè)收費(fèi)。
攔路虎（四）——非技術(shù)成本高企
中國風(fēng)電設(shè)備制造成本已經(jīng)遠(yuǎn)低于國外，但與之相反的是風(fēng)電投資成本和度電成本反而高于國外水平。為何？非技術(shù)成本高企是主要原因之一。進(jìn)入2019年后，風(fēng)電競爭性配置拉開帷幕，平價(jià)上網(wǎng)似乎指日可待。但風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)道路上的障礙——非技術(shù)成本仍未消除。業(yè)內(nèi)人士經(jīng)測算指出，不包括棄風(fēng)限電在內(nèi)的其他非技術(shù)成本相當(dāng)于每千瓦時(shí)風(fēng)電成本抬高了5分錢左右，而在“三北”地區(qū)，甚至達(dá)到每千瓦時(shí)0.1元左右。
風(fēng)電的非技術(shù)成本是怎樣產(chǎn)生的？其一，倒賣路條；其二，消納“不給力”造成了極大的風(fēng)資源浪費(fèi)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)表明2017年棄風(fēng)限電造成的損失，相當(dāng)于將風(fēng)電的成本抬高了6.3分/千瓦時(shí)。此外，還有土地成本、基建費(fèi)以及修路費(fèi)等各種費(fèi)用，都對風(fēng)電成本的下降有所阻礙。
2019年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，要求地方政府部門對平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目在土地利用及土地相關(guān)收費(fèi)方面予以支持，降低項(xiàng)目場址相關(guān)成本，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)和電力送出消納條件，禁止收取任何形式的資源出讓費(fèi)等費(fèi)用，不得將在本地投資建廠、要求或變相要求采購本地設(shè)備作為項(xiàng)目建設(shè)的捆綁條件，切實(shí)降低項(xiàng)目的非技術(shù)成本。
攔路虎（五）——“走出去”何其艱難？
翻閱各種報(bào)道，幾乎稍微有點(diǎn)實(shí)力的整機(jī)商都會大談“國際化”，宣傳“走出去”。但對于中國的風(fēng)電企業(yè)而言，真要走出去，何其艱難？
以2015年數(shù)據(jù)為例，截至當(dāng)年年底，全國（除臺灣地區(qū)外）新增安裝風(fēng)電機(jī)組16740臺，新增裝機(jī)容量30753MW；但中國風(fēng)電機(jī)組制造商出口的風(fēng)電機(jī)組148臺，新增裝機(jī)容量274.5MW。將兩者數(shù)據(jù)相較，當(dāng)年出口風(fēng)電機(jī)組占新增安裝風(fēng)電機(jī)組的比率僅為0.88%。這很明顯地印證了我國整機(jī)商的優(yōu)異成績主要得益于國內(nèi)市場，而國外市場占有率非常有限的說法。
對此，曾有媒體報(bào)道設(shè)問：十年出口僅 2.5GW，裝機(jī)世界第一的中國風(fēng)電整機(jī)商為何走不出去？中國風(fēng)電走出去依然不易，認(rèn)證的門檻、運(yùn)維的短板、融資的瓶頸都阻礙著中國的風(fēng)電企業(yè)的“國際化”步伐。
最新的數(shù)據(jù)是：截止2018年，中國風(fēng)電出口到全球34個(gè)國家。而在這一年，僅有金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、東方電氣、華銳風(fēng)電等4家企業(yè)向8個(gè)國家出口了131臺風(fēng)機(jī)，容量為376兆瓦，同比減少41%。
攔路虎（六）——如何與維斯塔斯等巨頭一戰(zhàn)高下？
在國內(nèi)市場風(fēng)生水起，但在全球市場的競爭中，中國風(fēng)電企業(yè)尚無明顯優(yōu)勢。這不僅體現(xiàn)在裝機(jī)量上，還在財(cái)務(wù)能力，市場平衡，技術(shù)能力等多個(gè)方面。
以最新數(shù)據(jù)為例，據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)，2018年Vestas在全球32個(gè)國家實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)，第三年蟬聯(lián)全球風(fēng)電整機(jī)冠軍。其以10.09 GW的2018年新增裝機(jī)量，22%的全球陸上風(fēng)電新增市場份額遙遙領(lǐng)先，并超越第二名中國的金風(fēng)科技6.66GW 52%。通用電氣以4.96GW位居第三。而在海上風(fēng)電方面，西門子近年遙遙領(lǐng)先。對于中國的風(fēng)電企業(yè)而言，如何在全球市場與維斯塔斯等巨頭真正地一戰(zhàn)高下，仍需時(shí)日。
三、風(fēng)電十大趨勢
2018年5月國家能源局發(fā)布的《風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置指導(dǎo)方案（試行）》在風(fēng)電行業(yè)激起不小的波動，方案明確從2019年起，推行競爭方式配置風(fēng)電項(xiàng)目。2019年4月10日，國家能源局綜合司公開發(fā)布《關(guān)于征求<關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的工作方案（征求意見稿）>意見的函》。根據(jù)征求意見稿，將優(yōu)先建設(shè)風(fēng)電、光伏的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，但需嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目的電力送出和消納條件。綜合歲末年初中國風(fēng)能協(xié)會、世界風(fēng)能理事會、以及彭博財(cái)經(jīng)的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，全球風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個(gè)調(diào)整、重構(gòu)、再建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。回溯產(chǎn)業(yè)與市場變化，結(jié)合相關(guān)政策的陸續(xù)推出和落地，意味著中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。筆者認(rèn)為，風(fēng)電的發(fā)展面臨十大趨勢。
趨勢（一）——市場在資源配置中將發(fā)揮更為重要的作用
風(fēng)電行業(yè)從特許招標(biāo)到標(biāo)桿電價(jià)，到競價(jià)上網(wǎng)，再到平價(jià)上網(wǎng)。其完整的成長周期在20年左右，從標(biāo)桿電價(jià)到競價(jià)上網(wǎng)，這是平價(jià)上網(wǎng)前的過渡階段。競價(jià)獲取資源影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)回報(bào)，決策層希望產(chǎn)業(yè)鏈上下游同時(shí)承擔(dān)這一變化，一方面促進(jìn)風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、成本下降，另一方面使風(fēng)電行業(yè)經(jīng)濟(jì)回報(bào)回歸到合理的區(qū)間。風(fēng)電和光伏等新能源行業(yè)歷來是政策市場，沒有政策的規(guī)劃和支持，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不可能取得今日的成績。但伴隨競價(jià)時(shí)代，特別是平價(jià)時(shí)代的到來，市場在資源配置與競爭中，必將發(fā)揮越來越重要的作用。這要求企業(yè)在提供產(chǎn)品時(shí)，在保證質(zhì)量與可靠性的同時(shí)，“全周期”的性價(jià)比成為首要的考量因素。
趨勢（二）——市場持續(xù)向中東部轉(zhuǎn)移
中國風(fēng)能協(xié)會秘書長秦海巖曾發(fā)表《“十三五”風(fēng)電發(fā)展:百萬雄師過大江》一文，預(yù)測中國風(fēng)電市場將加速東移。后來的事實(shí)證明了這一判斷。2017年上半年，寧夏、甘肅、吉林、遼寧等地?zé)o新增裝機(jī)，“三北”地區(qū)在全國新增裝機(jī)中的占比明顯下降。一“升”一“降”，此消彼長間，透露出的正是未來一個(gè)時(shí)期，中國風(fēng)電開發(fā)和布局的大勢變化。
（秦海巖總結(jié)2018年風(fēng)電只用了一個(gè)字——穩(wěn)?。?
2018年，中國“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比43.2%，中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到56.8%。與2017年相比，2018年，河南、廣西、廣東等中南部地區(qū)增長較快，同比增長33.2%。整體來看，風(fēng)電開發(fā)布局更趨合理。
趨勢（三）——集中度進(jìn)一步提升
由群雄并起到幾強(qiáng)共治，由產(chǎn)能分散到產(chǎn)能集中，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志。近5年，風(fēng)電整機(jī)制造商的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%，增長了20.9%；排名前十的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90%，增長了12.2%。從新增裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看，排名前兩位的金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源占據(jù)了半壁江山，二者的市場份額都較2017年有所提升。
趨勢（四）——分散式風(fēng)電發(fā)展
分散式風(fēng)電目前規(guī)模最小，但潛力卻不可估量。對于已告別“野蠻生長”階段，亟需提升發(fā)展質(zhì)量和優(yōu)化布局的中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言，發(fā)展分散式風(fēng)電是提高風(fēng)能利用率，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。國家能源局發(fā)布的《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是分散式風(fēng)電發(fā)展元年到來的標(biāo)志。如今分散式風(fēng)電正進(jìn)入發(fā)展快車道。繼內(nèi)蒙古、山西、甘肅等地之后，天津去年也出臺了推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展的建設(shè)方案。
（表格素材參考：紀(jì)鵬新能源）
趨勢（五）——海上風(fēng)電提速
據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電領(lǐng)域，目前全球前三位是西門子、上海電氣、三菱重工-維斯塔斯。Siemens以絕對性的優(yōu)勢牢牢把握海上風(fēng)電霸主之位。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，中國海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模已連續(xù)6年快速增長，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)位列全球第三，但是相較英國和德國還有較大差距。當(dāng)前我國海上風(fēng)電已經(jīng)基本具備大規(guī)模發(fā)展的條件，部分項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入開工建設(shè)期。有業(yè)內(nèi)人士指出陸上風(fēng)電開發(fā)經(jīng)過前幾年的快速發(fā)展，目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期，未來海上風(fēng)電市場的競爭會越來越激烈。
全球能源資源咨詢公司W(wǎng)oodMackenzie的最新研究表明，亞太地區(qū)的海上風(fēng)電容量將在2027年增長20倍至43GW，尤其是中國大陸地區(qū)，預(yù)計(jì)其海上風(fēng)能將從2017年的2GW增長到31GW。2018年，中國海上風(fēng)電發(fā)展提速，新增裝機(jī)436臺，新增裝機(jī)容量達(dá)到165.5萬千瓦，同比增長42.7%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到444.5萬千瓦。海上風(fēng)電正逐步從試點(diǎn)示范走向規(guī)?；_發(fā)。
趨勢（六）——機(jī)組大型化趨勢將更加明顯
不久前公布中標(biāo)結(jié)果的國家電投烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目表明，除個(gè)別幾款機(jī)型外，中標(biāo)機(jī)型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。由于該示范項(xiàng)目的風(fēng)向標(biāo)意義，未來陸上風(fēng)電招標(biāo)中的機(jī)組大型化趨勢將更加明顯，陸上風(fēng)電是否會提早步入4兆瓦時(shí)代尚未可知。
已有資深觀察人士表示：大容量風(fēng)機(jī)需要成熟的配套產(chǎn)業(yè)鏈支撐，不過，可以肯定的是，在烏蘭察布等大項(xiàng)目的拉動下，大容量風(fēng)機(jī)的成本將快速下降。
趨勢（七）——加快走出去步伐
大家都知道，前年在中國召開了“一帶一路峰會”，國家層面給予中國企業(yè)走出去大力的支持；而對于國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)而言，也是時(shí)候到全球更多角落，去和西門子、GE等巨頭真刀真槍比拼的時(shí)候了。這不僅需要市場占有率的提升，更需要在技術(shù)層面、綜合解決方案能力層面都有快速提升。
趨勢（八）——新一輪并購競賽可能出現(xiàn)
過去的三年里，國際風(fēng)電市場并購事件接連涌現(xiàn)——從GE收購BladeDynamics，到Nordex收購Acciona風(fēng)電業(yè)務(wù)，再到Vestas收購Upwind(北美運(yùn)維公司)和Availon(德國運(yùn)維公司)，直到Siemens收購Gamesa，甚至運(yùn)維行業(yè)也出現(xiàn)了GlobalMarine收購CWind的情況。這表明，國際風(fēng)電發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了新的階段，并購已經(jīng)成為國際風(fēng)電市場的一大常態(tài)。
在這樣的潮流下，全球風(fēng)電市場的集中度可能進(jìn)一步提升，競爭更加激烈。對于中國的風(fēng)電企業(yè)而言，也將面臨更大的競爭壓力。由此推之，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)可能會在最近一兩年中，在國外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中尋找合適的并購機(jī)會，以迅速增強(qiáng)自身整體實(shí)力。
趨勢（九）——棄風(fēng)限電會有所緩解但不可能徹底解決
中國風(fēng)電棄風(fēng)量裝機(jī)量冠絕全球，但棄風(fēng)量也冠絕全球，這成為眾多從業(yè)者長期以來的心頭刺。2018年我國棄風(fēng)率同比下降5個(gè)百分點(diǎn)至7%，棄風(fēng)限電較2017年有較為明顯的改善，棄風(fēng)率改善從三方面影響新增裝機(jī)，首先，改善存量機(jī)組收益，提升運(yùn)營商開支能力；其次，提升風(fēng)電項(xiàng)目投資意愿；第三，紅色區(qū)域解禁，貢獻(xiàn)裝機(jī)增量。原紅六省中的內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏于2018年解禁，根據(jù)能源局發(fā)布的公告，吉林省于2019年解禁。目前甘肅、新疆的棄風(fēng)率已分別降至19%、23%，預(yù)計(jì)這兩個(gè)省份有望于2020年解禁裝機(jī)禁令。
趨勢（十）——運(yùn)維市場爆發(fā)，數(shù)字化成潮流
截至到2017年底，我國累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過11萬臺。其中，2013年度以前累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過5萬臺，2013-2017年的五年里累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過6萬臺（年均新增1.2萬臺）。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)計(jì)，到2022年，中國風(fēng)電場運(yùn)維費(fèi)用將增至30億美元每年，2015—2022年間，中國風(fēng)電場運(yùn)維支出總計(jì)或達(dá)160億美元。與此類似，國內(nèi)某研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2022年風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦左右，年度運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用總額將超過200億元。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前有超過90家第三方運(yùn)維公司活躍在市場上，其中超過一半以上是過去短短幾年進(jìn)入運(yùn)維市場，激烈的市場競爭促使技術(shù)水平低、資金不具優(yōu)勢的公司逐漸退出市場。
