中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2019年即將翻篇，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷跌宕起伏的轉(zhuǎn)折波動(dòng)期后，即將迎來(lái)具有節(jié)點(diǎn)意義的2020年！
2020年，是國(guó)家“十三五”計(jì)劃的最后一年，也將是光伏產(chǎn)業(yè)觸底上揚(yáng)之后的回暖之年。光伏產(chǎn)業(yè)已提前完成了五年計(jì)劃任務(wù)，又將在政策換擋之后邁向平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代?？偨Y(jié)“十三五”、展望“十四五”，明年對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)將是有著特別意義的關(guān)鍵一年。
那么，2020年的光伏裝機(jī)規(guī)模有多大？補(bǔ)貼問(wèn)題又如何解決？在2019年海外市場(chǎng)爆發(fā)后，2020年能否更上層樓？資本與技術(shù)，將如何在市場(chǎng)中博弈？諸多問(wèn)題縈繞在光伏人心頭。
2020年，這六大問(wèn)題將決定光伏產(chǎn)業(yè)走向！光伏人，精彩在你們手中！
國(guó)內(nèi)裝機(jī)：重回40+GW
2019年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模跌入低谷。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華公布的數(shù)據(jù)，截至今年10月份，國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模只有17.5GW。在有補(bǔ)貼的戶(hù)用光伏項(xiàng)目于10月份截止后，戶(hù)用裝機(jī)難以再有大幅增加。從目前的形勢(shì)來(lái)看，2019年光伏裝機(jī)規(guī)模有可能是在20GW左右。
如此一來(lái)，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)兩年連降，從2017年的53.5GW到2018年的44.3GW再到20GW，一步下一個(gè)大臺(tái)階。尤其是今年，裝機(jī)規(guī)模與遭遇531光伏新政的2018年相比，還往下折半，下降幅度之大令人心疼。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的項(xiàng)目規(guī)模指標(biāo)在36.64GW以上，保守預(yù)期會(huì)有18.3GW落地。加上新增有補(bǔ)貼的戶(hù)用項(xiàng)目和即將爆發(fā)的無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)，大概率會(huì)重新沖上40GW，有多位行業(yè)專(zhuān)家預(yù)測(cè)可能會(huì)到45GW左右。如果預(yù)期實(shí)現(xiàn)，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的光伏龍頭企業(yè)們明年有肉吃了。
補(bǔ)貼強(qiáng)度：或?qū)⑹怯醒a(bǔ)貼的最后一年
2018年531光伏新政的核心內(nèi)容之一便是降補(bǔ)貼，補(bǔ)貼退坡為2021年全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)做準(zhǔn)備。2019年，補(bǔ)貼強(qiáng)度繼續(xù)下降，財(cái)政部一共下發(fā)了30.8億的光伏補(bǔ)貼。
2020年，有可能是光伏有補(bǔ)貼的最后一年，補(bǔ)貼強(qiáng)度勢(shì)必將會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。目前來(lái)看，明年基本會(huì)沿用財(cái)政部定補(bǔ)貼盤(pán)子、發(fā)改委定價(jià)格上限、能源局定競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度、市場(chǎng)定建設(shè)規(guī)模、電網(wǎng)定消納上限的原則來(lái)定。
據(jù)光伏行業(yè)專(zhuān)家王淑娟預(yù)測(cè)，2020年，光伏總補(bǔ)貼額度預(yù)期為17.5億元，初步可能是采用12.5億+5億的方案。即參與競(jìng)價(jià)的普通地面電站、工商業(yè)分布式，總的年補(bǔ)貼額度為12.5億，戶(hù)用項(xiàng)目年補(bǔ)貼額度為5億。
補(bǔ)貼拖欠：規(guī)模還會(huì)擴(kuò)大，有效解決無(wú)望
近幾年來(lái)，我國(guó)可再生能源補(bǔ)貼缺口呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)：2016年，可再生能源補(bǔ)貼缺口550億元；2017年缺口擴(kuò)大至1000億元；到了2018年缺口擴(kuò)大到1400億元。在這1400億元之中，光伏補(bǔ)貼缺口超過(guò)600億。
華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù)獲知，財(cái)政部自2012年以來(lái)累計(jì)安排可再生能源補(bǔ)貼資金超過(guò)4500億元，其中2019年安排866億元。在這866億中，光伏補(bǔ)貼為405億元。光伏已納入補(bǔ)貼的項(xiàng)目將至少享受20年的補(bǔ)貼，以此推算，未來(lái)國(guó)家光伏補(bǔ)貼發(fā)放總額將近萬(wàn)億。
面對(duì)滾雪球一樣越滾越大的光伏補(bǔ)貼缺口，目前相關(guān)主管部門(mén)并沒(méi)有拿出可行的解決方案。今年9月份財(cái)政部發(fā)布的《財(cái)政部對(duì)十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議第9258號(hào)建議的答復(fù)》中，明確以發(fā)行特別國(guó)債和提高電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)來(lái)解決光伏補(bǔ)貼缺口問(wèn)題不可行，目前尚無(wú)有效解決方案。2020年，補(bǔ)貼拖欠仍將繼續(xù)并擴(kuò)大化，這個(gè)“堰塞湖”將是頂在光伏人頭頂上最大的一顆雷。
國(guó)資收編：還將繼續(xù)，但會(huì)挑肥揀瘦
一直以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為投資和建設(shè)主體。截至2018年低，民營(yíng)企業(yè)投資占據(jù)全行業(yè)的近7成，國(guó)資占3成。這樣的一個(gè)比例，與風(fēng)電行業(yè)相比完全倒掛。新情況是，以2018年531新政為分界點(diǎn)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)掀起了國(guó)資入場(chǎng)的小高潮。
華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）查詢(xún)數(shù)據(jù)獲知，2018年531新政后，民營(yíng)光伏企業(yè)總計(jì)出售了近1.3GW的光伏電站資產(chǎn)，而買(mǎi)家均是有國(guó)資背景的企業(yè)。到了2019年，這種趨勢(shì)愈演愈烈。國(guó)電投、中廣核、華能新能源、中核集團(tuán)、山東水發(fā)集團(tuán)等國(guó)企紛紛入場(chǎng)。
國(guó)企憑借雄厚的現(xiàn)金流實(shí)力和融資成本優(yōu)勢(shì)，更加適合持有光伏電站這樣的重資產(chǎn)項(xiàng)目，民營(yíng)光伏企業(yè)在新形勢(shì)下更傾向于走輕資本之路。很顯然，這樣“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、各取所需”的合作在2020年還會(huì)更多，發(fā)電國(guó)企的清潔化轉(zhuǎn)型任務(wù)還差很多。
但值得注意的是，國(guó)資并不是人傻錢(qián)多的買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，而是務(wù)實(shí)的三思而后行，明年國(guó)企對(duì)光伏資產(chǎn)的要求會(huì)越來(lái)越高，換言之是會(huì)更加的“挑肥揀瘦”，這對(duì)于賣(mài)電站的民企來(lái)說(shuō)，需要提早擺平心態(tài)了！
海外出口：出口額將創(chuàng)歷史新高
2019年最讓我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)提氣的，是出海捷報(bào)頻傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1至10月，我國(guó)光伏出口總額達(dá)177.4億美元，超過(guò)2018年全年水平；預(yù)計(jì)2019全年出口總額將超過(guò)200億美元。其中組件出貨量將達(dá)58GW左右，同比增長(zhǎng)75%。
這樣一來(lái)，2019年將成為繼2012年（出口額202億美元），2011年（出口額221億美元）之后，歷史上第三個(gè)光伏出口額超過(guò)200億美元的年份。這得益于我國(guó)光伏企業(yè)在531光伏新政后，及時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)活力將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向海外，以及歐洲等國(guó)外市場(chǎng)在政策上的松綁帶來(lái)需求上揚(yáng)。
此外，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)完全擺脫了對(duì)單一市場(chǎng)的依賴(lài)，呈多元化趨勢(shì)。目前我國(guó)光伏組件出口額過(guò)億美元的地區(qū)已超過(guò)26個(gè)，出貨量超過(guò)1GW的國(guó)家達(dá)到13個(gè)。在此基礎(chǔ)上，完全有理由相信，2020年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口將繼續(xù)突破200億美元，并有望超過(guò)221億美元的高點(diǎn)創(chuàng)造新的出口記錄。
光伏人，你們有沒(méi)有信心？
技術(shù)路線：?jiǎn)尉ХQ(chēng)王，TOPCon、HJT將帶來(lái)驚喜
技術(shù)是第一生產(chǎn)力，在光伏產(chǎn)業(yè)最是如此。2019年，單多晶光伏電池技術(shù)之爭(zhēng)將迎來(lái)歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，單晶的市占率接近30%，多晶把控著70％的江山；531光伏新政發(fā)生的2018年，單晶市場(chǎng)份額攀升到40％以上；2019年，單晶+PERC電池憑借高效高性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)，將在市場(chǎng)份額中歷史首次超過(guò)多晶。
預(yù)計(jì)2020年，單晶的市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步擴(kuò)大，多晶憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)也會(huì)守住大部分市場(chǎng)份額，但單晶最終會(huì)稱(chēng)王。除此之外，TOPCon、HJT等高效電池技術(shù)將穩(wěn)步推進(jìn)，并不斷有產(chǎn)能落地。
TOPCon技術(shù)是在電池背面制備一層超薄的隧穿氧化層和一層高摻雜的多晶硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)，可以使N型電池量產(chǎn)效率超過(guò)24%，極致可達(dá)28.7%，已成為下一代產(chǎn)業(yè)化N型高效電池的切入點(diǎn)。目前，行業(yè)里已有金辰股份(603396.SH)等多家上市公司押寶TOPCon技術(shù)，投資其中。
HJT作為N型電池最主要的發(fā)展方向之一，其發(fā)電效率更高，潛力更大。在相同功率下HJT發(fā)電能力較多晶高10%以上，較現(xiàn)有p-PERC高5%-10%。目前，以愛(ài)康科技（002610.SZ）為代表的光伏企業(yè)，已布局下巨額投資。據(jù)悉，愛(ài)康科技已投資106億元在浙江長(zhǎng)興建設(shè)異質(zhì)結(jié)（HJT）項(xiàng)目，一期將在2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2020年的沖鋒號(hào)已經(jīng)吹響，光伏產(chǎn)業(yè)在“十三五”收官之年，將注定不凡。
