中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隆基的崛起是中國(guó)光伏業(yè)過去5年間發(fā)生的最重要事件之一。隆基擴(kuò)張、擴(kuò)張、再擴(kuò)張的產(chǎn)能，邊界在哪里？隆基的信心又來自哪里？
文 | 沈小波
隆基的崛起是中國(guó)光伏業(yè)過去5年間發(fā)生的最重要事件之一。過去5年，單晶完成了對(duì)多晶的逆轉(zhuǎn)，從光伏業(yè)的配角一躍成為絕對(duì)主角。隆基作為先知先行者，完整推動(dòng)并獲益于這一光伏產(chǎn)業(yè)的歷史性轉(zhuǎn)折。
隆基的戰(zhàn)略預(yù)判和快速的市場(chǎng)動(dòng)作令業(yè)界印象深刻。隆基的資本市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的聯(lián)動(dòng)，迅速的改變了光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其擴(kuò)張、擴(kuò)張、再擴(kuò)張的產(chǎn)能，以及齊頭并進(jìn)的硅片、電池、組件三核心業(yè)務(wù)，不僅大大拓展了單晶的邊界，也令整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)成本快速下降，光伏的邊界也大為伸展。
隆基的迅速崛起注定會(huì)成為一個(gè)漂亮的商業(yè)案例。今年8月底，隆基綠能的市值突破了1000億元，這是中國(guó)首個(gè)突破千億市值的光伏企業(yè)。
但這不是隆基的終點(diǎn)，隆基的產(chǎn)能擴(kuò)張始終在路上，從2014年開始橫向（單業(yè)務(wù)擴(kuò)張產(chǎn)能）、縱向（向產(chǎn)業(yè)下游業(yè)務(wù)延伸）擴(kuò)張產(chǎn)能以來，隆基又調(diào)整了產(chǎn)能規(guī)劃，繼續(xù)加大規(guī)模。
2016年隆基拋出的產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模之大已經(jīng)令業(yè)界瞠目，隆基原計(jì)劃到2019年將單晶硅片產(chǎn)能擴(kuò)張到20GW。要知道，2013年，隆基硅片產(chǎn)能僅1.3GW，2015年也不過5GW。今年4月，隆基發(fā)布產(chǎn)能布局計(jì)劃，調(diào)整了這一目標(biāo)，預(yù)計(jì)2019年底產(chǎn)能將達(dá)到36GW，到2020年底，硅片產(chǎn)能將達(dá)65GW，遠(yuǎn)超原來規(guī)劃的45GW。
隆基產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的邊界在哪里？隆基的信心又來自哪里？隆基對(duì)光伏業(yè)未來的判斷又如何？近日，《能源》雜志專訪了隆基樂葉副總裁唐旭輝，探討上述系列問題。
隆基競(jìng)爭(zhēng)力揭秘：超前技術(shù)布局 持續(xù)降低成本
01、《能源》：四季度以來，隆基每個(gè)月都會(huì)公告擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，10月公布了4次擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，11月、12月又有擴(kuò)產(chǎn)公告，隆基不斷的擴(kuò)產(chǎn)，依據(jù)的是什么？
唐旭輝：隆基的擴(kuò)產(chǎn)主要是是基于我們的客戶需求。我們擴(kuò)產(chǎn)的目的是為客戶服務(wù)，擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)模是基于客戶未來三年的需求。有人認(rèn)為，隆基是為了搶占市場(chǎng)、或者說基于對(duì)光伏的樂觀預(yù)期來擴(kuò)產(chǎn)的，實(shí)際并不是這樣，因?yàn)檫@種超前的擴(kuò)產(chǎn)很容易造成誤判，而基于客戶需求來擴(kuò)產(chǎn)，未來的市場(chǎng)銷售就會(huì)比較穩(wěn)健。
02、《能源》：從2014年以來，隆基從橫向擴(kuò)張產(chǎn)能，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，這樣的戰(zhàn)略舉措是怎樣的考慮？
唐旭輝：隆基一以貫之考慮問題的角度是，如何讓光伏發(fā)電的度電成本可持續(xù)的降下來，我們?cè)谵D(zhuǎn)換效率和單位產(chǎn)出方面做了很多工作，是隆基單晶產(chǎn)品性價(jià)比提高了，所以相對(duì)的多晶的性價(jià)比顯得很薄弱，那自然會(huì)被市場(chǎng)淘汰，這是一個(gè)自然而然的過程。
隆基所做的事情，都是從降低光伏度電成本的角度去考慮的。過去我們做硅片，發(fā)現(xiàn)了單晶在度電成本上的優(yōu)勢(shì)，但是業(yè)內(nèi)沒有人去做配套的電池、組件，于是隆基只能自己去做電池和組件，都是這個(gè)邏輯。
2014年的時(shí)候，隆基調(diào)研市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的組件轉(zhuǎn)換效率在15.5%左右的樣子，如果隆基的單晶硅片做成組件，同規(guī)格可以增加15瓦，這樣多晶組件往單晶轉(zhuǎn)就可以提高轉(zhuǎn)換效率1個(gè)多百分點(diǎn)。
2016年，隆基又推動(dòng)PERC技術(shù)的商業(yè)化，又帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換效率提升1個(gè)多百分點(diǎn)，這兩年轉(zhuǎn)換效率提升，是在PERC上做工藝優(yōu)化，提升細(xì)節(jié)，下一次轉(zhuǎn)換效率的大幅度提升，需要新的技術(shù)。
隆基在硅片到組件這條產(chǎn)業(yè)鏈條上努力提高產(chǎn)出、降低成本。但是也要看到，最終決定發(fā)電成本的是整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)的單位產(chǎn)出、成本。我們認(rèn)為，中國(guó)的光伏系統(tǒng)，目前還有很大的優(yōu)化空間。
所以為了提升產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)水準(zhǔn)，隆基也發(fā)展了自己的電站業(yè)務(wù)，隆基在這個(gè)領(lǐng)域有兩個(gè)子公司，一個(gè)是隆基清潔能源公司，主要做地面電站，另一個(gè)是隆基新能源公司，主要做分布式、BIPV。這塊業(yè)務(wù)在隆基收入中占比非常小，目的是為了樹立標(biāo)桿，能夠影響發(fā)電集團(tuán)和那些EPC公司，隆基做很多的示范案例，給下游的投資者提供一些投資方案，隆基并不是靠做電站來賺錢，目的是為了降低行業(yè)的度電成本。
03、《能源》：隆基硅片、電池、組件三個(gè)業(yè)務(wù)之間的產(chǎn)能關(guān)系是怎樣的？
唐旭輝：隆基的產(chǎn)業(yè)鏈布局是上大下小。上游的硅棒、硅片，是一體的，有多少硅棒，就加工成多少硅片。硅片這是一個(gè)環(huán)節(jié)。太陽(yáng)能電池和組件，又是一個(gè)環(huán)節(jié)。做多少組件，就需要做多少電池，這是匹配的。
在實(shí)際發(fā)展的過程中，存在階段性的缺口。組件可能產(chǎn)能擴(kuò)張速度比較快，電池慢了，就要買一部分電池。比如說，讓合作伙伴幫忙加工一部分電池。
硅片環(huán)節(jié)和電池、組件環(huán)節(jié)的匹配原則，基本是電池、組件產(chǎn)能規(guī)?？刂圃诠杵a(chǎn)能的40%以內(nèi)。隆基要保證生產(chǎn)的硅片的60%是面向市場(chǎng)公開銷售的。
04、《能源》：隆基這些年財(cái)務(wù)表現(xiàn)非常亮眼，隨著光伏組件價(jià)格不斷下降，未來保持高利潤(rùn)率會(huì)有有壓力？
唐旭輝：隆基的優(yōu)勢(shì)是持續(xù)的高研發(fā)投入，使隆基的技術(shù)始終比別人領(lǐng)先一步，技術(shù)先進(jìn)了，成本自然就會(huì)下降，就會(huì)持續(xù)保持一個(gè)較高的利潤(rùn)率。
比如，別人在用砂漿切割技術(shù)切片的時(shí)候，隆基大量投入研究金剛線切割技術(shù)，一年凈投入2000萬元，沒有回報(bào)，花了接近2年的時(shí)間，隆基把金剛線切割技術(shù)研究成熟，切片成本一下子下降了50%。2015年隆基就全部采用金剛線切割技術(shù)，而全行業(yè)采用金剛線切割要到2018年，隆基等于享受了3年切割技術(shù)革新帶來的紅利。
再說PERC電池組件，2016年隆基就大規(guī)模生產(chǎn)、銷售PERC電池組件，別人還在賣普通的組件，我的PERC電池組件比普通組件每瓦價(jià)格高兩毛錢，成本只增加一毛錢，這一毛錢就是凈利潤(rùn)。
我們今年又推166mm的M6大硅片，別人用的還是156.75mm、158.75mm的硅片，現(xiàn)在同行也開始在轉(zhuǎn)166mm硅片了。
隆基不需要絕對(duì)領(lǐng)先別人，只需要領(lǐng)先別人一個(gè)身位，在組件端，只需要領(lǐng)先半年，就可以維持一個(gè)比市場(chǎng)平均水平高的利潤(rùn)率。
05、《能源》：那隆基如何做到保持技術(shù)領(lǐng)先的？
唐旭輝：還是靠大量的研發(fā)投入。隆基投入大量的資金，去研究怎么降低度電成本，怎么能給客戶帶來更大的價(jià)值。
隆基的研發(fā)不設(shè)上限，我們研發(fā)是立項(xiàng)制，每個(gè)工程師想到一個(gè)什么問題，要研究什么事，就會(huì)拿出來討論，我們有一個(gè)決策委員會(huì)，會(huì)討論你這個(gè)項(xiàng)目研究有沒有價(jià)值，有價(jià)值就會(huì)投入。
06、《能源》：隆基的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)也是降低成本的一個(gè)重要途徑吧？
唐旭輝：規(guī)?；材芙档统杀?，但是規(guī)?；怯羞呺H效應(yīng)的，不是說規(guī)模一直大，成本都可以一直下降，到一定規(guī)模就不能再大，再大成本反而會(huì)上升。因?yàn)楣?yīng)鏈管理難度會(huì)變大。
隆基的低成本、高利潤(rùn)率來自領(lǐng)先一步的技術(shù)能力，這有賴于持續(xù)性的研發(fā)投入，帶來前瞻性的技術(shù)。
另一方面，是隆基設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化和自給率，隆基很少在市場(chǎng)上買標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，而是根據(jù)工藝技術(shù)去研究這個(gè)設(shè)備應(yīng)該怎么做，同時(shí)隆基會(huì)考慮未來技術(shù)的發(fā)展，這樣隆基在設(shè)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備的時(shí)候，會(huì)留下技術(shù)接口，當(dāng)技術(shù)升級(jí)時(shí)，只需要花很少的費(fèi)用改造一下，就達(dá)到下一代產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。
這也是隆基差異化競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)源泉。隆基的產(chǎn)能布局都是基于我們差異化的工藝、設(shè)備打造的，當(dāng)然，隆基只是設(shè)計(jì)所需的設(shè)備，具體制造可以交給設(shè)備制造廠家。
07、《能源》：你覺得今年單、多晶的市場(chǎng)比例會(huì)是多少？
唐旭輝：我們認(rèn)為，到今年年底，全球單晶市場(chǎng)比例在65%-70%之間，中國(guó)的單晶比例還要高一些，會(huì)超過70%。
我覺得沒有必要糾結(jié)單晶、多晶，光伏市場(chǎng)的一個(gè)趨勢(shì)是高效化，更高的轉(zhuǎn)換效率，在同樣裝機(jī)容量前提下，可以更少占地，減少輔助設(shè)備用量，進(jìn)而降低整個(gè)光伏系統(tǒng)的工程造價(jià)。只是單晶在高效這方面比多晶做的好。
光伏業(yè)歡迎電力市場(chǎng)化 最擔(dān)心政府保護(hù)火電
08、《能源》：主管部門正在推進(jìn)平價(jià)項(xiàng)目和通過競(jìng)價(jià)配置光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目，您認(rèn)為目前光伏行業(yè)迎接平價(jià)是否做好準(zhǔn)備？
唐旭輝：什么叫平價(jià)呢？如果平的是煤電標(biāo)桿電價(jià)，現(xiàn)在煤電標(biāo)桿電價(jià)也已經(jīng)可以上下浮動(dòng)的。如果談和煤電的經(jīng)濟(jì)性比較，我認(rèn)為在部分地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。比如達(dá)拉特旗的領(lǐng)跑者項(xiàng)目競(jìng)價(jià)價(jià)格已經(jīng)低于當(dāng)?shù)氐拿摿蛎弘姌?biāo)桿電價(jià)了，每度電便宜了兩分多錢，接近10%的幅度。
光伏的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)非常強(qiáng)了，青海省的情況也是類似，但是有些地區(qū)，比如成都，受光照條件的限制，可能永遠(yuǎn)都不會(huì)實(shí)現(xiàn)平價(jià)。
我認(rèn)為，現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)最需要的不是補(bǔ)貼，而是不要限發(fā)，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)通過很多手段發(fā)電量提高了3%、4%，結(jié)果上網(wǎng)一不理想，這點(diǎn)增量就被限掉了，做了無用功。
09、《能源》：那你希望主管部門做些什么？
唐旭輝：我認(rèn)為國(guó)家最好的保障光伏產(chǎn)業(yè)的方法，是把整個(gè)電力行業(yè)市場(chǎng)化，不要去保護(hù)任何一個(gè)發(fā)電類別，那么光伏的發(fā)展會(huì)非?？?，成長(zhǎng)空間會(huì)非常大。今年可能只有10%區(qū)域光伏是最便宜的電源，明年可能有20%的區(qū)域，后年可能是50%。
現(xiàn)在我們看到的是，火電企業(yè)在不斷向政府高層反映行業(yè)困境，要保護(hù)火電、發(fā)展火電，這樣光伏產(chǎn)業(yè)怎么辦？
我認(rèn)為以光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，和進(jìn)步的速度，并不害怕沒有補(bǔ)貼。現(xiàn)在最需要擔(dān)心的，反而是國(guó)家可能對(duì)化石能源或者說火力發(fā)電的保護(hù)。
10、《能源》：國(guó)外不少國(guó)家電力市場(chǎng)很完備，光伏的情況怎么樣？
唐旭輝：美國(guó)光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)就比中國(guó)快。雖然特朗普宣布退出《巴黎協(xié)定》，但是美國(guó)體制和中國(guó)不同，每個(gè)州都有自己的法律，可以規(guī)劃各州的化石能源退出的規(guī)劃，可以給補(bǔ)貼，鼓勵(lì)新能源發(fā)展。美國(guó)的電力增量很小，大量興建光伏電站主要取代存量電站，比如火電、核電等，歐洲的情況更不用說了。
東南亞的情況又不一樣。東南亞，像越南、泰國(guó)，這些國(guó)家，新能源的發(fā)展全部是在增量市場(chǎng)。他們和中國(guó)不一樣，沒有形成大量的火電資產(chǎn)，再因?yàn)榄h(huán)境的影響，發(fā)展新能源解決排放問題。他們純粹是從經(jīng)濟(jì)性的角度考慮問題，光伏的經(jīng)濟(jì)性比火電好，現(xiàn)在越南光伏的增長(zhǎng)速度非?？欤《鹊那闆r也類似。
中國(guó)過去新能源的發(fā)展一直是依靠增量市場(chǎng)，每年的電力需求在增長(zhǎng)，新能源在發(fā)展，火電也在發(fā)展，但是在電力需求放緩的背景下，以現(xiàn)在新能源的規(guī)模，要再保持高速增長(zhǎng)，需要開始觸動(dòng)存量市場(chǎng)，去替代火電。
中國(guó)有完整的火電產(chǎn)業(yè)鏈，過去的電力行業(yè)以火電為主，未來的電力規(guī)劃也是由他們主導(dǎo)，我擔(dān)心在未來的電力規(guī)劃中，可能會(huì)保護(hù)火電。
11、《能源》：你談到光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，不過光伏是有效率天花板的，這是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)換效率和降低成本到一定水平就會(huì)停滯？
唐旭輝：現(xiàn)在光伏絕對(duì)主流是晶硅電池技術(shù)，硅的理論轉(zhuǎn)換效率是29%，但是業(yè)內(nèi)還有很多創(chuàng)新性的技術(shù)沒有商業(yè)化，比如說HIT、IBC，以及實(shí)驗(yàn)室里的多結(jié)、鈣鈦礦電池等，這些都是高效太陽(yáng)能電池技術(shù)，只是目前成本比較高，還沒法商業(yè)化。
光伏產(chǎn)業(yè)有大量的接替性的新技術(shù)，就像原來的PERC技術(shù)，上世紀(jì)80年代就有了，隆基把PERC技術(shù)商業(yè)化，如今實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模應(yīng)用。
光伏行業(yè)有足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，比如多結(jié)太陽(yáng)能電池技術(shù)、鈣鈦礦太陽(yáng)能技術(shù)和現(xiàn)有的晶硅電池技術(shù)結(jié)合，就可以突破硅的理論轉(zhuǎn)換效率?，F(xiàn)在這些技術(shù)都在和時(shí)間賽跑，誰更成熟，誰就可能成為下一階段光伏市場(chǎng)效率大規(guī)模提升的商業(yè)化技術(shù)。
