歷史總是驚人的相似：17年前，一場(chǎng)非典疫情重塑國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，以餐飲、旅游為代表的的實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇重創(chuàng)，而電商、游戲行業(yè)大爆發(fā)；
17年后，新冠病毒導(dǎo)致的肺炎疫情同樣使得線下消費(fèi)行業(yè)再次面臨冰封，而延遲復(fù)工、開學(xué)，使得在線教育、遠(yuǎn)程辦公、在線醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)游戲的需求迎來(lái)大爆發(fā)。但是這些最終都無(wú)法繞開云計(jì)算。
舉個(gè)例子：這幾天馬上中小學(xué)在線課程要開了，目前的情況情況下，如果上線課程卡卡卡，那么云計(jì)算就爆爆爆，IDC就增增增。就這么簡(jiǎn)單暴力。
數(shù)據(jù)中心（IDC）是集中計(jì)算、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的場(chǎng)所。數(shù)據(jù)中心主要提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)，一般需具備完善的硬件及服務(wù)，如：高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能服務(wù)器、可靠的機(jī)房環(huán)境等。
IDC服務(wù)商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)（服務(wù)器托管、虛擬主機(jī)、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務(wù)（場(chǎng)地的租用服務(wù)、域名系統(tǒng)服務(wù)、負(fù)載均衡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份服務(wù)等）。
1、云計(jì)算高速增長(zhǎng)，激發(fā)IDC需求
國(guó)際：整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)的增長(zhǎng)依舊強(qiáng)勁。2019年谷歌云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度從前一年的44%上升到去年的53%，創(chuàng)造了89億美元的營(yíng)收。亞馬遜AWS在2019年的營(yíng)收約為350億美元，同比增長(zhǎng)37%。Azure在2019年的營(yíng)收為164億美元，較上年增長(zhǎng)39%。微軟2019年的商業(yè)云收入為447億美元，同比增長(zhǎng)39%。
國(guó)內(nèi)：云市場(chǎng)處于高速增長(zhǎng)階段，IasS欣欣向榮。根據(jù)信通院《云計(jì)算發(fā)展白皮書（2019）》，2018年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模為437.4億元，同比增長(zhǎng)65.2%，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1731.3億元，2015-2021年CAGR為49.8%。私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)525.4億元，同比增長(zhǎng)23.1%，預(yù)計(jì)到2022年市達(dá)到1171.6億元。公有云細(xì)分市場(chǎng)中，IasS增長(zhǎng)最為迅速，2012-2018年IasS占公有云市場(chǎng)比重由15%大幅提升至62%。
云服務(wù)商同時(shí)是IDC的重要客戶，云計(jì)算的蓬勃發(fā)展將激發(fā)IDC需求。
2、全球IDC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
前三家是Equinix、DigitalRealty和NTT在托管市場(chǎng)位居前三，且市場(chǎng)份額大幅領(lǐng)先，其中份額最高的Equinix占比高達(dá)13%，這與其積極的并購(gòu)策略息息相關(guān)。總體而言，這三家公司目前控制著全球市場(chǎng)近28％的市場(chǎng)份額，與之最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是KDDI/ Telehouse和中國(guó)電信，均擁有3％的市場(chǎng)份額。
3、國(guó)內(nèi)IDC 概況
2014年中國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模372.2億元，2018年中國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)1228億元，同比增長(zhǎng)29.8%。預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元。
從全國(guó)范圍來(lái)看，北京、上海、廣州、深圳等一線城市數(shù)據(jù)中心資源最為集中，其上架率達(dá)到60%-70%。但受限于地區(qū)承載能力，新建增速正在逐步放緩，可用資源有限，租用價(jià)格相對(duì)較高，相比而言，其周邊地區(qū)尚有充足的可用數(shù)據(jù)中心資源，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、建設(shè)等級(jí)及運(yùn)維水平也較高，總體租用價(jià)格成本相對(duì)較低。
2018年底，利用率方面，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心總體平均上架率為50.69%。其中，超大型數(shù)據(jù)中心的上架率為29.01%，大型數(shù)據(jù)中心上架率為50.16%，中小型數(shù)據(jù)中心上架率為54.67%。北上廣深數(shù)據(jù)中心上架率達(dá)到60%-70%，表現(xiàn)出相對(duì)飽和的局面，部分西部省份上架率低于30%。
2020年這次春節(jié)寶信的idc 幾乎100%運(yùn)行?。。。。?！
4、IDC競(jìng)爭(zhēng)格局
電信運(yùn)營(yíng)商+第三方，且第三方開始發(fā)力
我們根據(jù)信通院對(duì)于2017及2018年IDC市場(chǎng)收入的預(yù)測(cè)以及各家公司對(duì)應(yīng)年度IDC相關(guān)業(yè)務(wù)收入（不含云計(jì)算），計(jì)算出2017年、2018年IDC市場(chǎng)份額構(gòu)成。
我國(guó)IDC市場(chǎng)依舊以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)占比超過(guò)50%，但運(yùn)營(yíng)商整體占比呈下降趨勢(shì)。剩余市場(chǎng)較為分散，2018年第三方網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商中占比最高的萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)（還原約20%帶寬收入后）占4.1%，世紀(jì)互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港分別占4.0%/2.0%/1.6%/1.5%/1.1%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)市場(chǎng)份額提升最快。
基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商代表企業(yè):中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)等；云服務(wù)商代表企業(yè):阿里云、騰訊云、華為云、UCloud、金山云等；專業(yè)IDC服務(wù)商代表企業(yè):光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士、網(wǎng)宿科技、世紀(jì)互聯(lián)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)，科華恒盛、浙數(shù)文化等。
目前國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)由基礎(chǔ)電信營(yíng)業(yè)商所主導(dǎo)，2018年國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商合計(jì)占據(jù)71.97%的市場(chǎng)份額，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)分別占據(jù)41.34%、21.42%和9.21%的市場(chǎng)份額。
第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商由于業(yè)務(wù)布局較為專一，業(yè)務(wù)重點(diǎn)更為清晰，提供IDC服務(wù)的專業(yè)性和及時(shí)性顯著優(yōu)于其他廠商。云計(jì)算及其它互聯(lián)網(wǎng)廠商以自身需求為切入IDC市場(chǎng)的出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)自建或定制化模式參與IDC建設(shè)。BAT等大型互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算廠商開始與第三方IDC服務(wù)商合作或共建數(shù)據(jù)中心，采用自建或定制化模式進(jìn)行數(shù)據(jù)中心及相關(guān)IT設(shè)備的部署，其中，阿里巴巴相繼在張北、深圳、上海、青島等地定制數(shù)據(jù)中心；騰訊在上海、深圳、重慶、天津進(jìn)行東南西北數(shù)據(jù)中心部署，也有部分云計(jì)算廠商開始嘗試自建數(shù)據(jù)中心。
萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)（美國(guó)上市）的數(shù)據(jù)中心規(guī)模大擴(kuò)張快，對(duì)比海外同行成長(zhǎng)空間仍大。截至2019Q2公司數(shù)據(jù)中心機(jī)柜服務(wù)面積達(dá)到18萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)41%，折合機(jī)柜約7.2萬(wàn)個(gè)，簽約率為93.7%，目前已使用面積為12.7萬(wàn)平，同比增長(zhǎng)47%，折合機(jī)柜約5.1萬(wàn)個(gè)。按待建面積折合機(jī)柜數(shù)可達(dá)10.3萬(wàn)個(gè)。
世紀(jì)互聯(lián)（美國(guó)上市）創(chuàng)立于1999年，并于2011年4月在美國(guó)納斯達(dá)克上市，是國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)的標(biāo)志性公司，規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34億元，共有30654架機(jī)柜，公司近年處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型階段，公司2019-2021年三年計(jì)劃分別新增機(jī)柜6000-8000/15000/15000個(gè)。也就是2019年大約4萬(wàn)個(gè)機(jī)柜，2020目標(biāo)5.5萬(wàn)個(gè)機(jī)柜。
光環(huán)新網(wǎng)：公司自2014年以來(lái)通過(guò)持續(xù)自建和并購(gòu)，快速提升IDC機(jī)柜保有量。公司通過(guò)收購(gòu)上海明月光學(xué)、科信盛彩、德信致遠(yuǎn)和中金云網(wǎng)等，獲得上海嘉定、太和橋、房山、和中金云網(wǎng)高等級(jí)數(shù)據(jù)中心。2018年底運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)約3萬(wàn)臺(tái)，通過(guò)并購(gòu)科信盛彩100%的股權(quán)增加8100個(gè)，其他新增大概6000個(gè)，2019年大概機(jī)柜數(shù)4.4萬(wàn)個(gè)，。通過(guò)持續(xù)的并購(gòu)和整合，未來(lái)有望形成10萬(wàn)臺(tái)機(jī)柜的保有量。
鵬博士：2018年下半年，將云網(wǎng)業(yè)務(wù)從互聯(lián)網(wǎng)接入部門拆分出來(lái)成立獨(dú)立事業(yè)部，在北京、上海、廣州、深圳、武漢、成都等多個(gè)城市建立了分布式可商用的高標(biāo)準(zhǔn)T3+、T4+級(jí)數(shù)據(jù)中心機(jī)房，2018年底，總面積超過(guò)20萬(wàn)平米，總機(jī)柜數(shù)約3萬(wàn)個(gè)，服務(wù)器總裝機(jī)容量超過(guò)33萬(wàn)臺(tái)。鵬博士計(jì)劃在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，2019年內(nèi)增加2萬(wàn)到3萬(wàn)個(gè)機(jī)柜（也就是目前機(jī)柜數(shù)在5-6萬(wàn)個(gè)）。明年以及后年，他們的發(fā)展目標(biāo)是達(dá)到15萬(wàn)個(gè)機(jī)柜，年?duì)I收破百億。
寶信軟件：由寶鋼控股，從2013年10月起通過(guò)一系列股權(quán)融資和自籌資金在上海市寶山區(qū)先后完成建設(shè)寶之云一/二/三期IDC項(xiàng)目，成為上海最大的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)基地，公司以批發(fā)業(yè)務(wù)為主，2018年產(chǎn)業(yè)規(guī)模近20000個(gè)機(jī)柜，服務(wù)外包業(yè)務(wù)（包含信息系統(tǒng)、軌道交通車輛系統(tǒng)控制部件的維護(hù)及維修、云計(jì)算運(yùn)營(yíng)服務(wù)、IDC運(yùn)營(yíng)服務(wù)）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.9億元。2019年的寶之云四期規(guī)劃新增機(jī)柜9000個(gè)，2019年開建的的武鋼大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園將新增機(jī)柜18000個(gè)。寶信軟件2019年交付機(jī)柜3萬(wàn)個(gè)，2019年預(yù)計(jì)能再落地2-3w個(gè)新指標(biāo)，對(duì)應(yīng)2020年能有5w個(gè)左右。
數(shù)據(jù)港：是A股中專注提供IDC托管服務(wù)的公司，2016年上市，規(guī)模尚小但成長(zhǎng)迅速，以批發(fā)型業(yè)務(wù)為主，與阿里巴巴合作緊密。2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.1億元，同比增長(zhǎng)75%。目前公司部署機(jī)柜10467臺(tái)，我們預(yù)計(jì)上架率約80%，在建機(jī)柜數(shù)約19000臺(tái)，預(yù)計(jì)到2019年底投入運(yùn)營(yíng)的機(jī)柜數(shù)約2萬(wàn)個(gè)，在手訂單全部建成投產(chǎn)后可達(dá)近30000臺(tái)的規(guī)模。釘釘用的主要是數(shù)據(jù)港的IDC。
科華恒盛：在廣州擁有廣州乾昇名美數(shù)據(jù)中心，廣東德昇數(shù)據(jù)中心，廣東科云數(shù)據(jù)中心三大數(shù)據(jù)中心。目前三大數(shù)據(jù)中心建成可售的機(jī)柜約9000個(gè)，擁有大型互聯(lián)網(wǎng)公司、政務(wù)、金融等客戶。自建數(shù)據(jù)中心可售機(jī)柜數(shù)量1.6萬(wàn)余個(gè)。
浙數(shù)文化：2013年，公司收購(gòu)杭州邊鋒、上海浩方，搭建數(shù)字娛樂(lè)平臺(tái)；2016年，公司投建包括浙江大數(shù)據(jù)交易中心、杭州富春云科技有限公司、大數(shù)據(jù)創(chuàng)客中心、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)的“四位一體”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈；2017年，公司全盤剝離新聞傳媒類資產(chǎn)，全面向互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)型。背靠杭州這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)中心，潛力不可小覷。2018年富春云向浙江移動(dòng)杭州分公司提供約1000個(gè)機(jī)柜的IDC（6年合同6億），2019年3月，“富春云”與杭州電信(最終用戶為阿里)簽訂協(xié)議，租賃期6年，每年1億元租賃費(fèi)用，大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)步入正軌。截至2019年中公司已建成的4300組機(jī)柜全部售出（網(wǎng)易1000，阿里2000，高端客戶1000），2019年底將建成全部6900組機(jī)柜。
4、數(shù)據(jù)中心IDC是否可以很快增加？非也
北上深等核心一線城市對(duì)IDC政策趨嚴(yán)。《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄(2018年版)》要求全市層面禁止新建和擴(kuò)建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、信息處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心(PUE值在1.4以下的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外)，中心城區(qū)全面禁止新建和擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心。
上海規(guī)定到2020年，全市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心新增機(jī)架數(shù)嚴(yán)格控制在6萬(wàn)個(gè)以內(nèi)，新建/改建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心PUE值嚴(yán)格控制在1.3/1.4以下。
深圳市發(fā)改委強(qiáng)調(diào)要建立完善能源管理體系，實(shí)施減量替代，嚴(yán)控?cái)?shù)據(jù)中心的能源消費(fèi)新增量，同時(shí)強(qiáng)化技術(shù)引導(dǎo)，PUE低于1.25的數(shù)據(jù)中心可享受新增能源消費(fèi)量40%以上的支持。浙江要求數(shù)據(jù)中心年增長(zhǎng)率控制在30%以下，至“十三五”末，數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)不超過(guò)25萬(wàn)個(gè)。
國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策指引IDC向著綠色節(jié)能發(fā)展。近年來(lái)工信部針對(duì)IDC的政策越來(lái)越強(qiáng)調(diào)PUE（電力使用效率），2019年2月《關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出，到2022年，數(shù)據(jù)中心平均能耗基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，大型和超大型數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)PUE不高于1.4，改造既有大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE不高于1.8。IDC運(yùn)營(yíng)商面臨越來(lái)越嚴(yán)格的監(jiān)管，設(shè)計(jì)運(yùn)維能力強(qiáng)、能合規(guī)控制能耗的公司有望獲取更多市場(chǎng)份額。
寫在最后：
在此次疫情影響下，在線教育+遠(yuǎn)程辦公+在線醫(yī)療+網(wǎng)絡(luò)游戲等需求持續(xù)升級(jí)，騰訊8天緊急擴(kuò)容超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)云主機(jī)，投入的計(jì)算資源超過(guò)100萬(wàn)核，這在騰訊云的歷史上尚屬首次，這應(yīng)該也是中國(guó)云計(jì)算史上前所未有的記錄。受疫情影響，在家辦公需求暴漲。從1月29日開始到2月6日，騰訊會(huì)議每天都在進(jìn)行資源擴(kuò)容，日均擴(kuò)容云主機(jī)接近1.5萬(wàn)臺(tái)，8天總共擴(kuò)容超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)云主機(jī)，共涉及超百萬(wàn)核的計(jì)算資源投入。
2020年這次春節(jié)寶信的IDC幾乎100%運(yùn)行?。。。?！
這將需要提高IDC上架率，同時(shí)因?yàn)楣┎粦?yīng)求，價(jià)格必將上升，也就是對(duì)于IDC企業(yè)來(lái)講，將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的戴維斯雙擊！?。。?！
接下來(lái)超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)和IDC行業(yè)的兼并收購(gòu)或?qū)⑼秸归_，專業(yè)IDC服務(wù)商一方面快速進(jìn)行數(shù)據(jù)中心建設(shè)，一方面通過(guò)并購(gòu)、整合迅速擴(kuò)大規(guī)模，憑借技術(shù)、性能、成本與服務(wù)等方面優(yōu)勢(shì)，將獲得更大市場(chǎng)份額。
當(dāng)然為了將來(lái)的行業(yè)的發(fā)展需求，構(gòu)建大規(guī)模、綠色化、虛擬化、自動(dòng)化及安全性為一體的新一代數(shù)據(jù)中心也是互聯(lián)網(wǎng)前沿規(guī)劃設(shè)計(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。
希望疫情早點(diǎn)過(guò)去，我們比較可以炒股，也可以去外面快樂(lè)的玩耍！
作者：尋找基石
