今年開年以來，特斯拉在華投產(chǎn)的話題熱度未減，甚至掀起了“蝴蝶效應(yīng)”，其中對中國汽車零部件供應(yīng)商的影響就是業(yè)界關(guān)注的焦點之一。
資料顯示，2019年特斯拉在中國市場的營收達(dá)到29.79億美元，同比增長高達(dá)69.55％。而如今，這家一度被看空的新能源汽車標(biāo)志性企業(yè)也在資本市場風(fēng)生水起。為了進(jìn)一步擴(kuò)展市場、保持攻勢，特斯拉加緊推進(jìn)在華生產(chǎn)。特斯拉上海工廠制造總監(jiān)宋鋼透露，去年底其零部件本土化率為30％左右，計劃到今年7月提升至70％～80％，在今年年底國產(chǎn)特斯拉Model 3將實現(xiàn)全部零部件的本土化替代。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)預(yù)估，在特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3實現(xiàn)零部件本土化后，具備最大27％～34％的降價空間。外界從中不難發(fā)現(xiàn)，特斯拉降低成本的需求，賦予中國零部件供應(yīng)鏈一個不可多得的機(jī)遇。
獲取新的訂單，這將是最直接的收益。而除此之外，特斯拉這條“鯰魚”能否給中國汽車零部件供應(yīng)鏈帶來新的刺激？
中國完備的供應(yīng)鏈體系使特斯拉受益
“中國有完整的汽車零部件供應(yīng)鏈體系，對新能源汽車來說也是如此，特斯拉上海工廠完全有可能實現(xiàn)全部零部件本土采購?！痹谥袊嚬I(yè)協(xié)會零部件部主任杜道鋒看來，特斯拉上海工廠不僅可以達(dá)到100％零部件本土化，而且對此也有強(qiáng)烈的需求。
前不久，特斯拉被曝出將建設(shè)一條試點生產(chǎn)線，自己生產(chǎn)動力電池。對此，市場分析人士一致認(rèn)為，多年來特斯拉與動力電池配套商日本松下商討降低成本無果便是背后動因之一。事實上，在目前的市場推廣階段，降低成本一直是懸在電動汽車制造商頭上的達(dá)摩克里斯之劍。特斯拉上海工廠實現(xiàn)零部件本土采購，不僅可以減少進(jìn)口帶來的關(guān)稅、物流成本，又能在時間上保證整車的及時裝配，自然成為其重點推進(jìn)的任務(wù)之一。
目前，在美國本土之外，特斯拉上海工廠已經(jīng)投產(chǎn)，柏林工廠即將奠基，這兩家海外工廠都選址在汽車工業(yè)比較發(fā)達(dá)的國家，以便當(dāng)?shù)氐牧悴考?yīng)鏈體系能夠滿足其本土化采購需求。特斯拉上海工廠所在的長三角地區(qū)恰是我國汽車產(chǎn)業(yè)集群之一，國內(nèi)眾多汽車企業(yè)都在這里建廠，并培育起周邊較成熟的零部件供應(yīng)鏈體系。特斯拉上海工廠所在地臨港也積極打造區(qū)域性汽車產(chǎn)業(yè)園，均勝電子等特斯拉供應(yīng)商也已在園區(qū)內(nèi)建廠。
此前，中國已有多家零部件供應(yīng)商進(jìn)入特斯拉的全球采購體系。隨著特斯拉上海工廠的投產(chǎn)，他們的產(chǎn)品可以很順利地完成從出口到內(nèi)銷的轉(zhuǎn)變。一家浙江的汽車零部件供應(yīng)商就表示，自己原本供應(yīng)特斯拉美國工廠的訂單已經(jīng)歸零，轉(zhuǎn)而向其上海工廠供貨。
平安集團(tuán)智慧企業(yè)副總經(jīng)理兼CSO張君毅表示：“即便是特斯拉自己掌握的電控產(chǎn)品，也完全可以在中國建設(shè)產(chǎn)線生產(chǎn)，其零部件100％本土化生產(chǎn)是可以做到的?！辈贿^，上海電驅(qū)動股份有限公司董事長貢俊認(rèn)為，特斯拉上海工廠100％的零部件本土化是建立在全球采購的供應(yīng)鏈體系之上，因為有些產(chǎn)品目前中國市場還無法量產(chǎn)，如電機(jī)中所使用的碳化硅，包括上海電驅(qū)動在內(nèi)的眾多電機(jī)生產(chǎn)商都要依賴進(jìn)口，而特斯拉的電機(jī)采用的是更高級別的元器件，要實現(xiàn)在華生產(chǎn)還需時日。因此，從嚴(yán)格意義上說，即便特斯拉上海工廠要實現(xiàn)零部件100％的本土采購，它仍無法脫離全球零部件供應(yīng)鏈體系。
事實上，外資零部件企業(yè)對特斯拉上海工廠的訂單也虎視眈眈。據(jù)媒體報道，森薩塔科技旗下的GIGAVAC公司從2015年開始與特斯拉進(jìn)行合作，其直流接觸器供應(yīng)特斯拉全系車型及超級充電樁。目前，森薩塔科技正緊鑼密鼓地推進(jìn)高壓直流接觸器在中國的本土化工作，預(yù)計年中即可投產(chǎn)。
國內(nèi)零部件企業(yè)看中特斯拉品牌背書
今年2月，受新冠肺炎疫情影響，我國汽車零部件企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)率不高，但中國零部件供應(yīng)商與特斯拉上海工廠達(dá)成供貨協(xié)議的新聞卻保持著較高的曝光率。種種跡象表明，特斯拉上海工廠的零部件本土化采購進(jìn)程正在加快，而眾多中國零部件供應(yīng)商也在積極爭取與之合作。其中，既有汽車內(nèi)飾、玻璃等傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域的企業(yè)，又有動力電池等新能源汽車領(lǐng)域的核心零部件廠商。
“鑒于特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的市場地位和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力，零部件供應(yīng)商都以能為其供貨為榮。”真鋰研究首席分析師墨柯在接受記者采訪時表示，盡管特斯拉對零部件采購的要求較高，但沒有哪家供應(yīng)商會放棄它的訂單，大家都在努力提升自身技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量以達(dá)到其采購要求，很多汽車電子領(lǐng)域的供應(yīng)商都以進(jìn)入特斯拉采購名單，作為企業(yè)實力的背書。記者也發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)一些為特斯拉供貨的零部件企業(yè)會把相關(guān)配套產(chǎn)品做重點展示和推介，以吸引更多客戶。
“這幾年，無論對傳統(tǒng)汽車還是新能源汽車而言，國內(nèi)零部件供應(yīng)鏈體系都已比較完備。特斯拉上海工廠進(jìn)行本土采購，也為國內(nèi)優(yōu)秀的零部件企業(yè)提供了新的機(jī)會?！倍诺冷h表示。
張君毅也告訴記者，因為特斯拉在資本市場和消費者心中具有強(qiáng)大的品牌影響力，一旦成為其供應(yīng)商，對零部件企業(yè)的品牌宣傳和塑造將形成重要的推力，這從某些上市公司一旦宣布成為特斯拉供應(yīng)商，股價就會有提升便可見一斑，近期寧德時代、均勝電子、秀強(qiáng)股份、奧特佳在股市上的波動也正源于此。
據(jù)了解，從車型總價值來看，特斯拉Model 3主要分成三部分，即三電、汽車電子和車身底盤內(nèi)外飾，它們分別占比約5:3:2。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年2月，受益于特斯拉的訂單，松下和LG化學(xué)在華動力電池裝機(jī)量，一舉超越比亞迪分別排名第二、第三，對寧德時代在國內(nèi)市場的霸主地位發(fā)起挑戰(zhàn)。不過，日前坊間傳出消息，寧德時代今年將向特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，且供貨量不少于特斯拉上海超級工廠（一期）規(guī)劃產(chǎn)能的40％。“我認(rèn)為，特斯拉在華投產(chǎn)對國內(nèi)零部件供應(yīng)鏈的最大影響體現(xiàn)在動力電池領(lǐng)域?！必暱”硎?，按照特斯拉的規(guī)劃，其上海工廠的產(chǎn)能今年年底有望達(dá)到15萬輛，這個體量對其他零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商而言并不算大，而對動力電池企業(yè)卻是不容忽視的大單，更何況還要考慮特斯拉的品牌效應(yīng)。尼爾森汽車事業(yè)部前副總裁張振華也強(qiáng)調(diào)，特斯拉強(qiáng)大的品牌影響力以及所掌握的市場話語權(quán)能夠輻射至供應(yīng)商，尤其是對電動汽車而言最重要的動力電池領(lǐng)域。
硬幣都是有兩面的，特斯拉在某些零部件的采購要求上較傳統(tǒng)車企更為嚴(yán)苛?！疤厮估钤缭谥袊少弰恿﹄姵貢r，國內(nèi)某家企業(yè)生產(chǎn)的18650產(chǎn)品因為生產(chǎn)一致性等性能不達(dá)標(biāo)未能進(jìn)入采購名單?！蹦峦嘎兜?，這或許也是特斯拉上海工廠不得不轉(zhuǎn)向在中國采購磷酸鐵鋰電池的原因之一。杜道鋒也表示，相較于國內(nèi)新能源汽車企業(yè)，特斯拉采購零部件的要求更高，在對國內(nèi)零部件供應(yīng)商提出更大挑戰(zhàn)的同時，也可以促進(jìn)他們進(jìn)一步提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量?！爸厮苣壳罢劜簧希厮估谌A投產(chǎn)對配套零部件企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能將產(chǎn)生一定的推動作用?！彼f。
刺激國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈進(jìn)一步開放
“事實上，一方面為特斯拉配套對國內(nèi)零部件企業(yè)有提升意義，另一方面中國完善的供應(yīng)鏈體系也是特斯拉所需要的?！痹趶埦憧磥?，中國具有世界一流水平的汽車零部件供應(yīng)鏈體系，相關(guān)產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競爭力和很高的性價比，這也是特斯拉選擇在華投產(chǎn)、采購零部件的主要因素?！耙云囎螢槔?，延鋒在全球范圍內(nèi)都是一流供應(yīng)商。此外，在其他很多產(chǎn)品領(lǐng)域，我國零部件供應(yīng)商都處于世界一流水平。特斯拉在華投產(chǎn)拉近了與這些零部件供應(yīng)商的距離，對其生產(chǎn)甚至整車品質(zhì)提升有很大幫助?！彼f。
貢俊告訴記者，經(jīng)過十幾年的積累，中國形成了世界一流的新能源汽車供應(yīng)鏈體系，尤其是在核心的“三電”領(lǐng)域，都有不錯的供應(yīng)商，再加上中國在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域完善的零部件供應(yīng)鏈體系，這些都將為特斯拉在華投產(chǎn)提供助益。“在很多領(lǐng)域，中國零部件供應(yīng)商不但具有世界一流的水平，而且在性價比等方面也更具優(yōu)勢?！彼f。
中國成熟的供應(yīng)鏈體系和更具性價比的產(chǎn)品供應(yīng)，讓特斯拉在全球市場獲得進(jìn)一步的發(fā)展有了更為堅實的基礎(chǔ)。從這個意義上說，特斯拉與國內(nèi)零部件供應(yīng)商或許不是誰提升誰、誰塑造誰，而是彼此助益實現(xiàn)雙贏的合作關(guān)系。只不過，在特斯拉強(qiáng)大的品牌影響力光環(huán)下，人們更多看到的是特斯拉給零部件供應(yīng)商帶來的提升。J.D.Power中國區(qū)研究總監(jiān)王慶華在接受記者采訪時表示，特斯拉作為電動汽車領(lǐng)域的顛覆者，無論技術(shù)產(chǎn)品還是商業(yè)模式都給傳統(tǒng)汽車行業(yè)帶來很大沖擊，不排除這種影響隨著其在華投產(chǎn)對中國汽車行業(yè)造成更多沖擊，但這是一個持續(xù)推進(jìn)、慢慢發(fā)生變化的過程。他認(rèn)為，現(xiàn)在還很難判定特斯拉國產(chǎn)能給中國零部件供應(yīng)鏈帶來多大影響。
不過，也有財經(jīng)分析人士指出，特斯拉給中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)帶來的將不僅僅是訂單，而是供應(yīng)鏈的大變局，類似八年前蘋果公司帶給消費電子行業(yè)的機(jī)遇。其撰文道：“蘋果對手機(jī)行業(yè)生產(chǎn)的一個重大變革就是‘自主設(shè)計＋垂直采購’體系。蘋果的生產(chǎn)全部外包后把更多的零件拆分出來，讓幾百家供應(yīng)商直接進(jìn)入采購體系。這樣做增加了供應(yīng)鏈管理難度，但好處是降低成本，增加市場應(yīng)變能力。在手機(jī)行業(yè)封閉采購的時代，中國電子廠商因為品牌力不強(qiáng)，給人留下了只生產(chǎn)低端產(chǎn)品的印象，可因為蘋果的直接采購，有了與全球同行競爭、升級產(chǎn)品與技術(shù)的機(jī)會?！币云囯娮訛槔?，大型車企汽車電子零部件的采購和定價，被外資總成系統(tǒng)供應(yīng)商牢牢掌控，它們不僅獲取了高額利潤，而且無形中對其他供應(yīng)商進(jìn)入市場筑起了高墻。零部件企業(yè)進(jìn)入全球知名車企供應(yīng)體系非常困難，可一旦進(jìn)入又相對穩(wěn)定，這對于后發(fā)的中國汽車零部件行業(yè)非常不利。幾年來，特斯拉的一二級供應(yīng)商數(shù)量從200家增至600家，極大地降低了成本。這位財經(jīng)分析人士認(rèn)為，傳統(tǒng)車企如果不跟進(jìn)，必然降低競爭力；如果跟進(jìn)，就必須改造供應(yīng)鏈，加大垂直采購的比例，因此特斯拉所帶來的機(jī)會是屬于中國零部件供應(yīng)商的?！啊T魚效應(yīng)’可能使汽車產(chǎn)業(yè)鏈從封閉變得更加開放，部分中國零部件企業(yè)的下游可能從‘總成系統(tǒng)商’變?yōu)椤嚻蟆?，這類似于過去十年消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會?！彼诜治鑫恼轮袑懙?。
“零”視點
高期待背后需要更多理性
從最早地方政府爭奪其國產(chǎn)項目，中外競爭對手密切觀望、積極應(yīng)戰(zhàn)，發(fā)展到現(xiàn)在零部件供應(yīng)商爭相進(jìn)入采購體系，特斯拉作為入侵者的攪動作用不斷擴(kuò)大。也正因如此，很多人認(rèn)為，中國引進(jìn)特斯拉是帶來了一條“鯰魚”，將有助于做強(qiáng)中國汽車產(chǎn)業(yè)。
筆者了解到，特斯拉上海工廠所在地臨港，正在加速建設(shè)國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車項目發(fā)展基地。僅去年9月在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)舉行的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點項目簽約儀式上，就有包括制造、應(yīng)用、服務(wù)和功能平臺四大類型24個智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車重點項目簽約，涉及總投資近80億元。
無論承認(rèn)與否，特斯拉塑造的電動汽車先驅(qū)和領(lǐng)導(dǎo)者、技術(shù)創(chuàng)新者、市場顛覆者形象已深入人心，甚至于在資本市場，只要一家供應(yīng)商哪怕似有似無地與特斯拉扯上配套關(guān)系，投資者都會趨之若鶩。或許正是這種標(biāo)志性意義，讓眾多國內(nèi)零部件供應(yīng)商爭相進(jìn)入其采購名單。此外，對于特斯拉在華投產(chǎn)給中國零部件供應(yīng)鏈帶來的機(jī)會，部分市場分析人士還有更深一層的預(yù)期，即把特斯拉這條“鯰魚”放進(jìn)中國市場或?qū)⒋碳す?yīng)鏈重塑。
持這種觀點的人無一例外地將特斯拉與當(dāng)年的蘋果相類比。早期，為蘋果供貨的供應(yīng)商絕大部分是日韓歐美企業(yè)，現(xiàn)在一大半是中國廠商，這從某種意義上造就了中國消費電子行業(yè)的半壁江山。那么特斯拉在華投產(chǎn)，能否復(fù)制蘋果對中國供應(yīng)商的利好？
事實上，今天中國新能源汽車與當(dāng)年消費電子行業(yè)的發(fā)展有很大不同。在新能源汽車領(lǐng)域，中國已建立并形成比較完備且具有世界一流水平的供應(yīng)鏈體系，所以很多業(yè)內(nèi)人士直言，特斯拉與中國零部件企業(yè)是互惠互助的關(guān)系。同時，筆者認(rèn)為有必要思考一下，蘋果手機(jī)在中國生產(chǎn)，但中國獲得的利潤卻不到4％，暴露了什么問題？中國零部件行業(yè)面臨的艱巨挑戰(zhàn)是轉(zhuǎn)型升級，是在技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、配套能力等全方位實現(xiàn)跨越式發(fā)展?？峙略俣鄮讉€“特斯拉”，也無法讓我們輕而易舉地達(dá)到這個目標(biāo)。
在這個意義上，筆者更愿意把特斯拉在華投產(chǎn)并提高本土化率，看作中國零部件企業(yè)整體發(fā)展水平的試金石；供應(yīng)商也更應(yīng)該把配套的機(jī)會，視為提升競爭力的推動力。但就像特斯拉要自己把控芯片、動力電池、電機(jī)電控、自動駕駛等核心技術(shù)一樣，中國零部件產(chǎn)業(yè)的希望不在于“鯰魚效應(yīng)”，惟有自立自強(qiáng)才能成就真正的強(qiáng)大。
